PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES PRODUCTIVAS DE LA SIERRA ALIADOS
PERFIL DE NEGOCIO RURAL: AMPLI AM PLIAC ACII N DE PRODU PRODUCC CCII N Y COMER COMERCIA CIALI LIZA ZACI CI N DE MIEL MIEL DE DE ABEJAS ABEJAS DE LA ASOCIAC ASOCIACII N “LOS “LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA” DE LA COMUNIDAD COMUNIDAD DE PALOMA - MARCAS MARCAS – ACOBAMBAACOBAMBAHUANCAVELICA
Consultor: Eco. Valentín Esteban Valladolid
HUANCAVELICA – PERU
OCTUBRE, 2011
INDICE RESUMEN EJECUTIVO I. Info Informa rmació ción n Gene Genera rall 1.1. 1.1. Nomb Nombre re del del proy proyec ecto to 1.2. 1.2. Ubicaci Ubicación ón y Locali Localizac zación ión geográ geográfic fica a 1.3. 1.3. Número Número de Asociad Asociados os en el proyec proyecto to 1.4. 1.4. Organi Organizac zación ión Refere Referenci ncial al (de la que som miemb miembros ros)) 1.5. 1.5. Descri Descripci pción ón de Negoci Negocio o rural rural 1.6. Experiencia Experienciass de los asociados asociados en gestión gestión asociativa asociativa II. Justifi Justificac cación ión del Proyec Proyecto to 2.1. 2.1. Plante Planteami amient ento o de proble problema mass a resolve resolver r 2.2. 2.2. rea de influe influenci ncia a y benefi beneficia ciario rioss direct directos os III. Dia Diagnó gnóstic stico o del Proyecto Proyecto 3.1. 3.1. Anális Análisis is de la situac situación ión actual actual del negoci negocio o 3.2. Identifica Identificación ción de posibles posibles operaciones operaciones o agentes agentes de servicios servicios 3.3. 3.3. Defini Definició ción n de proble problema mass y sus causas causas IV. Altern Alternativ ativas as V.
Descripció Descrip ción n del proyec proyecto to 5.1. 5.1. Descr Descrip ipci ción ón del del proy proyec ecto to 5.2. 5.2. Obje Objetitivo voss del del proy proyec ecto to 5.3. 5.3. Resul Resulta tado doss del del proy proyec ecto to 5.4. 5.4. Descri Descripci pción ón de activi actividad dades es VI. Anális Análisis is del Mercado Mercado 6.1. 6.1. Anális Análisis is de la Demand Demanda a del merca mercado do 6.2. 6.2. Anális Análisis is de la Oferta Oferta del Merca Mercado do 6.3. 6.3. Bala Balanc nce e Ofer Oferta ta Dema Demand nda a 6.4. 6.4. Plante Planteami amient ento o Técnic Técnico o de las Altern Alternati ativas vas 6.5. 6.5. Plan Plan de Nego Negoci cio o 6.6. 6.6. Plan Plan de Mark Market etin ing g 6.7. Descripción Descripción de Flujo Flujo grama grama del proceso de negocio negocio a implemen implementar tar 6.8. Plan de articulació articulación n al mercado mercado (contactos (contactos actuales actuales y posibles) posibles) VII. Análisis Análisis de Beneficio/Co Beneficio/Costo sto 7.1. 7.1. Anál Anális isis is de Cost Costos os 7.2. 7.2. Anál Anális isis is de Bene Benefificio cioss 7.3. 7.3. Anális Análisis is de Rentab Rentabili ilidad dad del Negoci Negocio o VIII. Plan de Ejecución Ejecución y Operación 8.1. Descripción Descripción y Plan de Impleme Implementació ntación n del Negocio Negocio 8.2. Plan de inversiones inversiones por Fuente Fuente de cofinanciam cofinanciamiento iento 8.3. 8.3. Plan Plan de Meta Metass Físi Física cass 8.4. 8.4. Plan Plan de Meta Metass Fina Financi ncier eras as 8.5. 8.5. Plan Plan de Opera Operació ción n y mante mantenim nimien iento to IX. Viabilidad Viabilidad del Proyecto Proyecto 9.1. 9.1. Anál Anális isis is Soci Social al 9.2. 9.2. Anál Anális isis is de sensi sensibi bililida dad d 9.3. 9.3. Anális Análisis is de sosteni sostenibil bilida idad d 9.4. 9.4. Eval Evalua uaci ción ón Ambi Ambien enta tall 9.5. 9.5. Susten Sustentac tación ión de la selecc selección ión de Altern Alternati ativas vas 9.6. Matriz Matriz de Marco Lógico para la Alternativ Alternativa a seleccionad seleccionada a X. CONCLUSION CONCLUSIONES ES Y RECOMENDAC RECOMENDACIONES IONES ANEXOS: Anexo 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar (c.u.,metrados. y planos) Anexo 2: Cotizaciones de Activos Anexo 3: Descripción de los temarios de la asistencia técnica Anexo 4:TDR de los Asistentes Técnico, Asistente Contable y Gestor Comercial Anexo 5: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar Anexo 6: Documentos del GOP (padron, DNI, Copia de libro de Padron de socios) Anexo 7: Registro de Fotos Anexo 8: Formato SNIP 03
Pág. 2 16 16 18 18 18 18 20 20 20 21 21 26 26 29 29 30 30 33 33 36 36 38 39 40 42 48 54 59 60 60 64 65 68 68 68 69 70 71 72 72 72 73 74 74 76 77 79
2
RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre Nombre del del proyecto proyecto:: Ampliación de producción y comercialización de miel de abejas de la Asociación “Los Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma – Marcas – Acobamba Huancavelica.
B. Número Número de de socios socios Por Sexo
N° de Socios 07 06 13
Hombres Mujeres Total
C. Objetivos Objetivos del proye proyecto cto Mejorar la capacidad de producción y comercialización de miel de abejasde la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.
Objetivos específicos:
Implementar activos, activos, a través de la adquisición de módulos de materiales y equipos. Contratar servicio de asistencia técnica técnica productiva, manejo y control de sanidad. Mejorar la capacidad de comercialización a través través de la articulación articulación del mercado
D. Balance oferta demanda demanda (demanda insatisfecha local) del negocio Balance oferta – demanda de la miel (Kgs) Año
Demanda Demanda efectiva Oferta proyectada proyectada Demanda (Kgs) (Kgs) insatesfecha insatesfecha (Kgs)
2012 6663 990 2013 6716 1800 2014 6770 2200 2015 6824 2600 2016 6878 2800 Fuente: Elaboración propia con base de análisis de demanda y oferta
5673 4916 4570 4224 4078
Balance de bienes y servicios Indicador Implementación de Activos (materiales y equipos) Asistencia técnica y capacitación Gestor en articulación de mercado y capacitación
Unidad Demanda Oferta Gbl Servicio Servicio
1 4 1
0 0 0
Demanda insatisfecha 1 4 1
Fuente: Elaboración propia
3
E. Descripción técnica del proyecto COMPONENTE I: Implementación de Activos Acciones:
-
Adecuación delterreno para la producción Adquisición de núcleos (abejas) Adquisición de materiales y equipos Realizar buenas prácticas de producción y manufactura
COMPONENTE II: Asistencia Técnica Acciones:
-
Contratar personal Asistente Técnico Contable Contratar personal de Asistente Técnico en producción, manejo apícola y control sanitario. Módulo de Capacitación en sistemas productivos, manejo y sanidad
COMPONENTE III: Articulación comercial Acciones:
-
Contratar personal Gestor en articulación de mercado por resultados, con técnicas de promoción y marketing. Capacitación en gestión empresarial y comercial a los productores (módulo de publicidad) Promoción en ferias locales (mercado seguro).
F. Costo total de inversión del perfil del proyecto por fuentes de cofinanciamiento Componentes COMPONENTE I Implementación de activos COMPONENTE II Asistencia técnica, capacitación. COMPONENTE III Articulación de comercial Sub-total Total inversión
Inversión total
Aporte cofinanciamiento GOP ALIADOS 15% 15% Valorizado Efectivo
21, 307.30 13,825.00 8,913.50
8,450.00
2,779.20
825.000
33,000.00
23,100.00
4,950.00
2,532.30 463.50
1,954.20 4,950.00 4,950.00 9,900.00
G. Beneficios del proyecto: (En función a las siguientes variables incremento del VNP, Activos e Ingresos en un promedio del 25%) Sin proyecto.- En la comunidad sin proyecto poseen 27 colmenas con una producción de 135 Kg. de miel de abejas valorizado en S/.1,350.00 Descripción Miel de abejas Total
N° de productores 17
N° de Kg/colmena Volumen de colmenas producción 27 5 135 135
4
Con proyecto.- La Asociación mediante la intervención del Programa ALIADOS, incrementa su producción a 30 colmenas, con una producción de 540 Kg, comercializando miel de abeja, valorizado en S/. 6,480.00. Descripción
Asociación de productores 1
Miel de abejas Total
N° de colmenas 40
Kg/colmena 24.75
Volumen de producción 990 990
H. Capital de trabajo requerido Rubro Volumen de producción Precio unitario Total
Año 1 990 Kg de miel S/.12.00 11,880
El capital de trabajo requerido por la Asociación se destina principalmente a operación y mantenimiento el 10% de VBP (ingresos).
I. Capitalización de utilidades (Definir reinversión y dividendos) La Asociación genera utilidades anuales de S/11,880 se incrementará el capital de la asociación en forma equitativa en un 10%(1,188) la diferencia es repartida a cada uno de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalización en 5 años, considerando constante su producción.
Año
Volumen (Kg)
1 990 2 1850 3 1850 4 1850 5 1850 Total utilidad (S/.)
VNP 4,834.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00 13,300.00
% Utilidades para reinversión 483.40 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 5,803.40
J. Análisis de rentabilidad familiar Año 0 1
Sin proyecto Con proyecto
VNP 2,000.00 4,834.00
N° de socios Rentabilidad familiar 17 familias* 117.65 13 371.85
(*) Producen de manera familiar (individualmente) enla comunidad de Paloma, no son asociados.
5
K. Resultados de la evaluación del proyecto
INDICADOR
Resumen de indicadores de rentabilidad E. PRIVADO E. SOCIAL ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TSD
10%
10%
10%
10%
VAN
7,130.50
2,130.50
5,314.12
1,114.12
TIR
17%
12%
16%
11%
B/C
1.99
1.99
1.99
1.99
L. Sostenibilidad del proyecto Se ha firmado dos cartas de intención para la venta de miel de abejas con la empresa“Apiservicios e Industrias Medina S.A. C.” y con la empresaApiservicoMultiventa “La Venta”, quienes comprarán la miel de abejas en 1800 kilos anuales, generando un ingreso bruto de S/.18,000.00.
M. Impacto ambiental Las actividades de producción, así como la extracción, limpieza, colado, sedimentado, el envasado y etiquetado de la miel y productos apícolas en una sala de manejo integral no causa daño alguno al medio ambiente.
N. Organización y gestión El nivel organizacional es la siguiente:
Asamblea General: Estará constituida por la totalidad de los socios, se constituye el ente de más alto nivel de decisión y autoridad. Administración: Es el encargado de planificar, coordinar, dirigir las actividades relacionadas con la administración, comercialización y venta del producto final.
6
Servicios Contables: Cuya función será elaborar y presentar los informes contables ante la Asociación y a la Oficina de Programa ALIADOS. Producción: Será el profesional Asistente técnico con conocimientos especializados sobre apicultura responsable de capacitar y dar la asesoría técnica en función de la demanda de los grupos de apicultores. Comercialización: Estará integrada por tres (3) socios líderes y tendrán como responsabilidad juntamente con el administrador, la coordinación, de promoción y comercialización de la miel. O. Plan de implementación Cronograma de metas físicas e d . f i s a l
COMPONENTES/ACTIV IDADES
C
EJECUCIÓNMENSUAL DELPROYECTO SEGÚNCUMPLIMIENTO DEMETAS TRIMESTRALES Cantidad/ (Unidades) UM Meta MES MES ME % de Avance al ITrimestre MES MES MES % de Avance Acumuladoal II MES MES MES % de Avance Acumuladoal III MES MES MES %de Avance Acumuladoal IV TOTALAño1 1 2 S 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOSGOP
COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓNACTIVOS 51 Abejas Núcleo de abejas 51 Materialesy equipos Cajones nuevas (incluido accesorios) Rejillas excluidoras Centrifuga (extractor de miel) Filtro acero inoxidable (juego) Ahumador galvanizada Palanca Careta con sombrero Guantes de cuero
100%
100%
60 35 1 1 1 1 2 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.00 2.00 22.00 1.00 2.00 10.00 1.00
2 2 22 1 2 10 1
100% 100%
100% 100%
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
1 1
70% 70%
Gbl.
1.00
1
100%
33 Asistente técnico Contable Mes 27 Asistente técnico en producción y manejo Mes 51 Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación Insumo Gbl.
5.00 4.00
1
Mameluco "M" Balde p/transportar de 18lt. Cera estampada Escobilla Batea p/desoperculador Trampa de polen Mesa bandeja desoperculador 51 Gastos de instalacióny implementación Gasto de instalación Gasto de implementación 51 Activos existente valorizados Activos existentes
Unid.
40.00
20
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par
60.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00
Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Unid.
20
100%
100%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 30% 30%
0% 100% 0% 100% 0% 100%
COMPONETESII ASISTENCIATÉCNICA Profesionalestécnicos
Materiales (capacitación)
COMPONENTESII I ARTICULACIÓNDEMERCADO 33 Gestor enArticulación de Mercado 51 Módulo demostrativo (capacitación) 29 Feriasmercadoseguro
0% 1
0% 0% 0%
1
1.00
1
50%
1
50%
Gbl.
1.00
1
50%
1
50%
0% 100%
Mes Gbl. Mes
1.00 1.00 4.00
1
1 1
20% 25%
1 1
20% 25%
1 1
1
20% 25%
0%
100% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
1
40% 25%
69%
31%
100% 1
25%
1
1
1
75%
7
0% 0% 69% 31% 0% 100% 0% 100%
Cronograma de metas financieras e s d . o f t i s s a a l G C
COMPONENTES/ACTIVIDADES
Cantidad/ Precio UM Meta Unitario
COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 51 Abejas Núcleo de abejas
Unid.
40.00
120.00
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Unid.
60.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 1.00 2.00 10.00 1.00
115.00 12.50 480.00 115.00 15.50 11.50 21.00 15.00 55.00 7.50 60.00 6.00 15.00 32.00 550.00
Materiales y equipos 51 Cajones nuevas (incluido accesorios) Rejillas excluidoras Centrifuga (extractor de miel) Filtro acero inoxidable (juego) Ahumador galvanizada Palanca Careta con sombrero Guantes de cuero Mameluco "M" Balde p/transportar de 18 lt. Cera estampada Escobilla 51 Batea p/desoperculador Trampa de polen Mesa bandeja desoperculador
Gbl. Gbl.
1.00 1 .00
524.80 650.00
Gbl.
1.00
4,950.00
Profesionales técnicos
COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCADO 33 Gestor enArticulación de Mercado 29 Módulo demostrativo (capacitación) Ferias mercado seguro COSTOTOTAL DEL PROYECTO (En NuevosSoles) En porcentajes (%)
21,307.30 21,307.30 4,800.00
13,825.00 13,825.00
4,800.00
4,800.00
2400
6,900.00 437.50 480.00 115.00 15.50 11.50 42.00 30.00 110.00 15.00
6900 437.50 480 115 1 5.50 11.50 42 30 110 15 1,320.00 1320 6 30 3 20.00 37.50 550
2400
0 0 4800 0 0 0 6900 0 437.5 0 480 0 115 0 15.5 0 11.5 0 42.00 0 30 0 110 0 15 0 0 1320 6 0 30 0 320 0 0 550.00 0 0 0 524.8 0 650 0 0 0 4950
4800
6,900.00 437.50 480.00 115.00 15.50 11.50 42.00 30.00 110.00 15.00 1,320.00 6.00 30.00 320.00 550.00
6.00 30.00 320.00 512.50
6900 437.5 480 115 15.50 11.50 42.00 30 110 15 1320 6 30 320.00 550
524.80 650.00
524.80 367.36 650.00 455
367.36 455
157.44 195
157.44 195
4,950.00
33 COMPONETES II 27 ASISTENCIA TÉCNICA 27 Asistente técnico Contable Asistente técnico en producción y manejo 51 Módulo demostrativ o (contro l sanit ario ) y capacit ación 27 Insumo 51 Materiales (capacitación)
A LI AD OS
INVERSIÓN PORFUENTES DE COFINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIM ESTRE TOTAL Año 1 G OP MES1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 13,312.50 7,994.80 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 13,312.50 7,994.80
1,174.80
Activos existente valorizados Activos existentes
APORTES COFINANCIADOS (En Nuevos Soles)
10,382.50
G astos de instalación y i mplementación 51 Gasto de instalación Gasto de implementación
INVERSIÓN TOTAL (S/.)
Mes Mes
5.00 4.00
650.00 1,300.00
4,950.00
4,950.00
8,913.50 8,913.50 8,450.00
8,450.00 8,450.00
3,250.00 5,200.00
3,250.00 5,200.00
4950
4950
463.50 463.50
2600.00 2600.00 650
650 1300
1300 1300
1950.00 231.75 1950.00 231.75 650 1300
650 1300
1950.00 231.75 1950.00 231.75 650 1300
1950.00 1950.00
650 1300
650 1300
8,450.00 463.50 8,450.00 463.50 0 3250 5200 0 0 0
650 1300
463.5 0 Gbl. Gbl.
1.00 1.00
373.00 90.50
373.00 90.50
Me s Gbl. Mes
2,779.20 2,779.20 1. 00 1,200. 00 1,200.00 1.00 103.20 103.20 4.00 369.00 1,476.00 33,000.00 100.00%
373.00 90.50
825.00 825.00
1,954.20 1,954.20
825.00
375.00 103.20 1,476.00
23,100.00 70.00%
9,900.00 30.00%
186.5 45.25
186.5 45.25
186.5 45.25
186.5 45.25
369.00 369.00
825.00 1,585.20 825.00 1,585.20 825
369
369
15, 91 2. 50 7, 642 .36
1 95 0. 00 5 84 .19
1950.00 600.75
48.22% 23.16%
5.91% 1.77%
5.91% 1.82%
375 103.20 369 369
825 369
375 103.20 1107
0 0 0 0 373 90.5
825.00 1,954.20 825.00 1,954.20 825
375 103.2 1476
2775.00 1585.20 22587.50 10412.50 8.41%
4.80%
P. Flujograma y descripción del proceso del negocio a implementar (Hoja de ruta del negocio mes a mes).
8
68.45% 31.55%
Q. Conclusiones y recomendaciones La evaluación del proyecto demuestra que éste es técnica y financieramente factible, determinándose que existe floración, eucaliptos y plantas silvestres que producen néctar apropiado para la producción de miel y que aplicando buenas prácticas de manejo apícola laasociación pueden producir volúmenes adecuados de miel que les permitan generar ingresos adicionales a sus familias. Se recomienda su factibilidad y respectiva ejecución e impulsar el proceso de capacitación y asistencia técnica tomando en cuenta el calendarioapícola de la zona, cuidando que la base fundamental sea el cambio de actitud de losapicultores para enfrentar los continuos cambios y condiciones del mercado.
9
R. Matriz marco lógico El marco lógico de la alternativa seleccionada. OBJETIVOS FIN
INDICADORES
Reducir la pobreza de las familias rurales, a través del desarrollo de la apicultura.
Mejorar la producción y comercialización de miel de abejas de la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.
13 familias rurales al 2do año del proyecto logran incrementar en un 10% sus ingresos económicos. 20% de incremento de ingresos al 5to año.
13 socios apicultores desarrollan la unidad productiva apícola a través de la aplicación de buenas prácticas PROPOSITO de producción y manufactura de la miel. 100% de mejora de producción al 5to año. 13 socios apicultores tienen acceso a insumos, materiales y equipo apícolas. Implementación de activos, para la producción. El 95% de activos implementados al 1er semestre de la ejecución. La capacitación y asistencia écnica permanente dirigida a 13 apicultores. S Asistencia técnica con valor agregado, E de productores asociados conocen y El 100% en la producción y comercialización. T realizan adecuadamente las buenas prácticas de N E manufactura apícola al final del proyecto. N O 2 contratos firmados con clientes potenciales, además P se contactó con nuevos clientes a la asociación Articulación al mercados del producto M O (locales, regional, y nacional). El 100% de socios conocen gestión empresarial y C comercial al final del proyecto. Presupuesto 5 años (S/.) Adquisición de núcleos de abejas. 4,800.00 Adquisición de materiales y equipos 11,557.30 Activos valorizados (GOP) 4,950.00
ACCIONES
Contratación de un Asistencia técnica contable
Contratación de un Asistencia técnica en producción, manejo y control sanitario Módulo de capacitación en sistemas de producción, manejo y sanidad. Contratación de un Gestor comercial por resultados Módulo de capacitación en gestión empresarial y comercial. en ferias (locales, Participación regionales y nacionales).
Total
3,250.00 5,200.00 463.50
1,200.00 103.20 1,476.00
MEDIOS DE VERIFICACI N Datos socio-económicos disponibles de la asociación (GOP). Realización de encuestas. La producción apícola instalada y funcionando. Registro de producción y ventas de la asociación
Informe detallado de las adquisiciones con documentos sustentatorios (B/V, facturas, etc.)
Registro de asistencia capacitación Registro de producción.
Informe técnico Registro de asistencia capacitación y fotos.
a
SUPUESTOS
Las familias se empoderan del proyecto y participan activamente.
GOP de apicultora y técnicos facilitadores del proceso con actitudes positivas y proclives al cambio.
Los materiales y equipos estén disponibles en el mercado.
Los Productores asimilan correctamente los emas de capacitación y las buenas prácticas de manufactura.
GOP muestran predisposición para capacitarse y demandan asistencia técnica en el manejo, comercial y articulación al mercado de sus productos con valor agregado.
Productores dispuestos permanentemente
profesional técnico responsable.
a
Comprobantes de pagos (boletas de venta), Informes fotografías
a
Contrato Recibo de honorarios del servicio prestado a la Asociación.
Contrato Recibo de honorarios del servicio. Boletas de ventas.
Conocimiento amplio y experiencia en producción, manejo y control sanitario de apicultura del profesional técnico.
Contrato Recibo por honorarios yBoleta de ventas
Los apicultores asisten y aplican lo aprendido en eventos de capacitación y asistencia écnica.
capaz,
33,000.00
10
colaborar
activo
y
I. INFORMACION GENERAL 1.1 Nombre del Proyecto Ampliación producción y comercialización de miel de abejasde la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma, Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica.
1.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta) Localización geográfica: REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD Ubicación geográfica: REGIÓN GEOGRÁFICA ALTITUD LONGITUD OESTE LATITUD SUR
HUANCAVELICA ACOBAMBA MARCAS COMUNIDAD DE PALOMA SIERRA 3,382 m.s.n.m. 74º 23' 49'' 12º 53’10’’
Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2007
Ubicación Geográfica de la Zona de Intervención
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Croquis de Ruta de Acceso al Lugar del Negocio del GOP
Fuente: Elaboración propia del estudio en base a la visita
Vías de Acceso al lugar del Negocio A la zona de intervención del proyecto se accede, desde la ciudad de Huancavelica, hasta la Provincia de Acobamba a través de una carretera afirmada (Huancavelica – Acobamba), y desde Acobamba, se viaja pasando los distritos de Pomacocha, Caja, hacia al distrito de Marcas y antes de llegar a dicho distrito se encuentra el lugar de negocio del GOP, en la comunidad de Paloma en Barrio Huanaypampa.
Cuadro: 01 Vías de acceso al lugar del negocio DESDE HASTA DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE TRANSPORTE Huancavelica Acobamba 70 Km. 2.30 h. Automóvil Acobamba C. Paloma 40 Km. 1.30 h. Automóvil Marcas Huanaypampa 5.5 Km. 15 min. Automóvil Fuente: Elaboración propia del estudio, en base a la visita.
1.3 Números de Socios del Proyecto La asociación está conformada por 13 productores integrantes de la organización, los miembros de la familia están integradas por 4 hijos como se muestra en el cuadro:
Cuadro: 02 Número de socios Por Sexo y Total Sexo Número de Jefe de Familia Hombres 35 07 Mujeres 30 06 Población Total 65 Familias 13 13 Fuente: Padrón de los socios
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1.4 Organización Referencial (de las que son miembros) La organización del proyecto de negocio rural, de la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, de la Comunidad de Paloma, está constituido legalmente mediante la minuta de constitución de asociación, y tiene como junta directiva a los siguientes socios:
Cuadro: 03 Junta directiva de los socios Cargo Presidente Vicepresidente Secretario Tesorero Vocal
Nombre Darío Valencia Blas Irma Graciela Rojas Ccatamayo Nolberta Aguilar Yunca Magdalena Rivera Paredes Edgar Ortiz Aguilar
Fuente: Patrón de los socios
1.5 Experiencia de los Asociados en Gestión Asociativa La Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma, conformado recientemente vienen preparándose para la ejecución del presente perfil de proyecto de negocio rural. Un socio integrante que ocupa el cargo de Presidente, viene trabajando desde hace 3 años, en forma individual en la producción y comercialización de miel de abejas en el Barrio de Huanaypampa, siendo sus principales clientes el mercado local (tiendas del distrito de Marcas) y las ferias de Marcas. Este socio, empezó con la producción de 4 colmenasde manera individual, que viene produciendo 25kg/colmena/año, la venta de miel es de S/.10.00/Kg. La producción es artesanal, sin ninguna asistencia técnica ni asesoramiento en el tema apícola, por lo que en la actualidad su apiario está casi abandonado. Asimismo el GOP ha presentado una idea de proyecto, al Fondo Concursable de Negocios Rurales (ALIADOS), para obtener apoyo económico para la instalación de colmenas (núcleos), y desarrollo de capacidades en las técnicas modernas de manejo, alimentación, sanidad y comercialización.
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Cuadro: 04 Matriz de involucrados ¿QUI NES Y COMO SON?
GRUPO PARTICIPANTE
PROBLEMAS Y NECESIDADES
Población beneficiaria
Gobierno Local
Asociación
Gobierno Regional
12 familias productoras organizados y asociados. Entidad pública local comprometi da con la mejora de calidad de vida de la población. GOP Asociación de Productores agropecuari os “Los Vencedores de Huanaypam pa” Entidad pública, que vela por el desarrollo de cadenas productivas a través de MINAG.
Escaso trabajo Deficientes capacidad productiva y articulación comercial
EXPECTATIVAS E INTERESES
Búsqueda de mejores condiciones de vida y autoempleo.
POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS
Escasa participación en formar asociaciones de productores.
¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO?
Ausencia de planeamiento estratégico de cadenas productivas
Insuficiente calidad del producto. Ausencia de un Plan de Negocio. Deficiente equipamiento.
Escasos proyectos de inversión en cadenas productivas
Fortalecer capacidades. Apoyo a las organizaciones. Fortalecer la capacidad productiva. Mejorar el equipamiento. Mejorar su calidad de vida. Generar sus propios ingresos. Promover cadenas productivas sector rural.
Limitada atención a los acuerdos asumidos.
Escasa capacidad y participación. Generan desconfianza entre ellos.
Se aboca más a las obras de infraestructura social y económica.
Mano de obra no calificada. Habilidades y creatividad de los beneficiarios Apoyo en cofinanciami ento de la inversión del proyecto de negocios rurales. Propiciar la asociatividad , y competitivida d articulando al mercado con productos de calidad. De recursos orientados a la promoción de los negocios rurales.
Fuente: elaboración del estudio
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II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 3.1 Planteamiento delproblema a resolver El problema identificado a resolver de la Asociación de Productores Agropecuarios “Los vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma,es la baja calidad de producción, productividad y comercialización de miel de abejas. La realidad sobre la actividad apícola son diversas, entre las que destacan en la comunidad de Paloma es:
Limitada recursos económicos del Grupo Organizado de Productores (GOP) Limitada acceso a créditos de manera unipersonal Carencia de Planes de negocio rural en la actividad de producción y comercialización apícola. El sistema de producción es inadecuado. Sólo producen miel, Hay desconocimientos de la explotación de otros productos como cera, el polen y jalea real. Bajo nivel cultural y tecnológico en el hombre del campo, con limitada recepticidad a la transmisión tecnológica. No reciben ninguna asistencia técnica, mínima presencia del Estado. Sistema de comercialización desordenada y deficiente, con muchos intermediarios entre el productor y consumidor final. Desconocimiento de articulación al mercado y gestión empresarial. Desconocimiento de nuevos mercados locales, regionales, nacionales y sus exigencias de calidad. Desconocimiento de técnicas de promoción del producto (marketing) Escasa autoestima, desarrollo personal y trabajo en equipo.
En este contexto, la apicultura es una actividad económica que pasa desapercibida. A pesar de su existencia es difícil encontrar la actividad de apicultura en la región de Huancavelica. Sin embargo en otros países elaboran y ejecutan proyectos para que pequeños productores implementen la apicultura como una forma de ayudar a la gente a fortalecer su sistema de vida y su desarrollo. Fortalecer el sistema de vida significa ayudar a la gente a volverse menos vulnerable ante la pobreza. Es notable que un número de familias campesinas en niveles de pobreza, obtienen ingresos importantes con la crianza de abejas, lo que de algún modo les permite sobre llevar su precaria situación económica. Una mayor producción y productividad, permitirá incrementar los ingresos de las familias dedicadas a la apicultura.
3.2 Área de influencia y beneficiarios directos El área de influencia abarca a los distritos de Marcas, Caja, Huanta (Ayacucho), Acobamba, Huancavelica, Huancayoy Lima, donde se realizarán el flujo de negocios
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(venta de mieles), siendo los beneficiarios indirectos, que son la población consumidora de miel de abejas y personas involucradas en su comercialización. Así mismo el negocio abarca los restaurantes, ferias locales, regionales y nacionales. Los beneficiarios directos son los socios que pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, y sus familiares que participan en la organización, así como la participación de mujeres, niños, jóvenes y ancianos en la actividad de proceso de producción y comercialización de miel, que se beneficiarán con la generación de empleo e ingresos.
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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO 3.1 Análisis de la situación actual del negocio 3.1.1
Antecedentes.
La miel de abeja es un alimento muy saludable que se produce en el Barrio de Huanaypampa de la comunidad de Paloma del distrito de Marcas – Acobamba Huancavelica. La producción de miel de abejas de uno de los asociados del GOP se realiza en la instalaciónapiariode la unidad familiar. Las colmenas son conducidas en forma rústica, lo cual impide su desarrollo tecnificado, se suma a ello la imposibilidad de efectuar un adecuado control sanitario (plagas y enfermedades), no existe ningún tipo de trabajo en el mejoramiento genético de la abejas, ni la eliminación o control del proceso de africanización. Un socio integrante, viene trabajando desde hace 3 años, en forma individual en la producción y comercialización de miel de abejas en el Barrio de Huanaypampa, siendo sus principales clientes el mercado local (tiendas del distrito de Marcas) y las ferias de Marcas. Este socio, empezó con la producción de 4 colmenas de manera individual, que viene produciendo 25kg/colmena/año, y de las cuatro colmenas cosecha en campaña (Marzo, Abril y Mayo) 100 Kg/año, siendo comercializado en mercados locales del distirto de marcas (tiendas, restaurantes, etc.) a un precio de S/.10.00/Kg. La producción es artesanal, sin ninguna asistencia técnica ni asesoramiento en el tema apícola, por lo que en la actualidad su apiario está casi abandonado. La característica de la miel de abejas es:
Producto Aspecto Color Sabor Aroma
: Miel 100% pura de abejas. : Miel envasado liquida : Ámbar : Suave : Suave perfume de flor
Cuadro: 05 Detalle de la situación actual del negocio Aspecto técnico Descripción Lugar de producción Comunidad de Paloma – Barrio Huanaypampa – Distrito de Marcas. Nivel de Producción Artesanal – miel de abejas Infraestructura Colmenas Equipamiento No cuenta Abeja Cardiola Alimentación Flores y plantas Fuente: Elaboración a base de información de Asociación
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La asociación en la actualidad está comercializando de manera anual como se aprecia a continuación.
Producto Miel
Cuadro: 06 Venta anual de miel de abejas U. Medida Cantidad Precio Kg. 100 10.00
Total 1000.00
Fuente: Elaboración a base de información de Asociación
3.1.2
Motivos de la Propuesta.
En la actualidad la Asociación de productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la comunidad de Paloma, se encuentran en condiciones de pobreza, sin ningún apoyo en la actividad de apicultura que se encuentra poco desarrollada en la comunidad de Paloma, en términos de cantidad y calidad, debido a la carencia de apoyo, tanto en asistencia técnica como crediticia. El GOP, produce de manera inadecuada y artesanal que enfrenta el problema de producción y comercialización de miel de abejas y desconoce el manejo especializado de crianza de abejas y gestión empresarial. Además carece de disponibilidad de insumos, materiales y equipos. Para solucionar esta situación el grupo organizado de productores, ha presentado una idea de proyecto al Fondo Concursable de Negocios Rurales, con el fin de revertir este problema, que permita incrementar la producción a través de la mejora de la tecnología empleada y la asistencia técnica, mejor calidad del producto para el mercado competitivo; de esta manera mejorar las condiciones económicas de las familias.
3.1.3
Característica de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.
En virtud de la idea de realizar un proyecto de producción y comercialización de miel de abejas, nos encontramos con la problemática de no conocer el mercado actual, su consumo, demanda, oferta, costos, etc. Que a continuación se caracteriza:
3.1.4
El escaso conocimiento de articulación al mercado y gestión empresarial, hace que se abarate el precio de la miel, que ocasiona merma de la utilidad. Práctica tradicional de producción, no genera el mejoramiento de productividad y la calidad que requiere el mercado. La no contar con el plan de negocio, producen en vació no utilizan el costeo para la venta de miel de abejas. La limitada acceso al crédito, está condicionado a que las entidades financieras, piden una serie de requisitos como la solvencia económica del productor, por lo que no pueden acceder al crédito. Estar organizado permite el acceso a programas de capacitación, intercambio de experiencias, asistencia técnica para aplicación de vitaminas, antiparasitarios, determinación de peso y cálculo de venta. También permite concentrar la oferta para su comercialización en mercados con mayores oportunidades como Ayacucho, Huancayo, Lima, sin dejar de lado el mercado local.
Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.
Es necesario modificar esta situación negativa por el GOP, para reducir la situación negativa y la pobreza de las familias, mejorar las condiciones de vida de la población rural y evitar la migración del campo a la ciudad. Con la ejecución del proyecto la
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Asociación, estará generando mejoramiento de producción, comercialización y productividad de la miel de abejas, generando empleo para sus familias, ingresos económicos y mejora de calidad de vida.
3.1.5
Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.
Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza, propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El estado peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en zonas rurales de extrema pobreza. Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los mercados internos y externo.
3.1.6
Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar o
o
o
Temporalidad. La escasa atención del sector público y privado, a los grupos organizados fue olvidada, por lo que el problema de producción, comercialización y productividad de los productores agropecuarios, siempre ha existido, evolucionando de manera progresiva, y se no se lleva a ejecutarse el proyecto, esto se empeorará, ya que la población empezará a migrara a la ciudad en busca de mejor oportunidad de trabajo, y condición de vida Relevancia. Esta situación de olvido a los grupos asociados es de índole permanente y de estructura, por lo que el gobierno debe tomar medidas políticas para el mejoramiento y atención a los sectores agropecuarios y mejorara la calidad de vida de la población rural, que están atados a la pobreza Grado de avance. La población afectada a la pobreza es de 80% en el distrito de Marcas.
3.2 Información Cuantitativa de la Zona con Fuentes Ubicación, Población y sus Características El distrito de Marcas, está ubicado aproximadamente a 3,382 metros de altitud, en la parte media de la microcuenca del Río Urubamba, cuenta con una población de 2,367 habitantes. La mayoría de sus habitantes es rural y está dedicada principalmente a la agricultura (maíz, papa,habas y apícola) y secundariamente ganadería vacuno. La Comunidad de Paloma (Barrio Huanaypampa) está a 5.5 Km, al norte del distrito de Marcas a 15 minutos de viaje.
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Cuadro: 07 Mapa de pobreza Distrito
Población
MARCAS
2,367
PALOMA
297
Tasa de Tasa de % niños desnutric. electric. analfabet. de 0-12 Niños 6-9 Mujeres años años
% de Población sin
% Pobl. Rural
Agua
54%
Desag./ letrina
85%
25%
25%
35%
IDH
40% 0.47
33%
Fuente: Mapa de Pobreza por Di stritos-FONCODES 2006
Actividades Productivas Las actividades económicas más importantes son la producción de panllevar y apícola, y la ganadería. En panllevar predomina el cultivo de papa y del maíz. La actividad pecuaria sirve principalmente como complemento a la agricultura y como una forma de ahorrar. Los productores tienen entre 3 a 6 vacunos y otros animales menores.
Actividad Agrícola: La tenencia de la tierra, cada día más, está pasando a manos de las familias de los comuneros.
Cuadro: 08Superficie agrícola y no agrícola (has) del distrito Distrito Marcas
TOTAL
SUPERFICIE A GRICOLA (HAS)
Total
9016.84
Bajo riego 2298.77
34.14
En secano 2264.63
TOTAL
SUPERFICIE N O AGRICOL A (HA S) MONTES Y
OTRAS No manejados BOSQUES TIERRAS
Manejados
6718. 07
130. 94
3, 940. 07
1589. 88 1057. 18
Fuente: Compendio Estadis tico Agrario 1996-2007
La producción de panllevar se orienta principalmente al autoconsumo.
Cuadro: 09 Producción agrícolas Tm/ año 2007 Distrito
Cebada
Marcas
Maíz amélacio
94
Trigo
31
229
Papa
Arbeja grano Arbeja grano verde seco
147
179
Haba grano seco
145
Tuna
50
Naranjo
774
7
Fuente: Compendio Estadistico Agrari o 1996-2007
Actividad Pecuaria: La ganadería y la apícola crecientemente son vendidas en el mercado local y en las ferias de Marcas y Acobamba.
Cuadro: 10Población pecuaria (cabezas) año 2007 Distrito Marcas
Aves
Vacuno 4650
Ovino 1570
Porcino 3340
1650
Caprino
Alpaca 4460
Llama 0
Cuy 0
Equino 17500
380
Fuente: Compendio Estadistico Agrari o 1996-2007
Niveles de Ingreso Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto emplea,el ingreso promedio familiar percápitafluctúa entre S/.153.3 a S/.200N.S por mes; que se halla cercano a los valores promedios determinados por el (ENAHO-2005) para el departamento de Huancavelica zona rural (S/. 208.63). Su base económica es la agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.
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GRUPO DE INVOLUCRADOS POBLACION BENEFICIARIA.
ASOCIACIO N
MUNICIPALIDA DISTRITAL GOBIERNO REGIONAL
ALIADOS
Cuadro: 11 Intereses de los grupos involucrados* ESPECTATIVAS E INTERESES
¿QUIÉNES Y COMO SON?
su situación 13 Familias Productoras Mejorar económica y productiva con asociados y organizados. acceso al mercado. GOP Asociación de Productores agropecuarios Producir y vender al mejor “Los Vencedores de precio. Huanaypampa” de la comunidad de Paloma. Promover y desarrollar el desarrollo económico Apoyo a las organizaciones productivo local.
POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS
Escaza participación. Desconfianza e incumplimiento de acuerdos asumidos.
Incumplimiento de promesas.
Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de productivas a través del productivas en el sector desarrollo económico, MINAG. rural. principalmente infraestructura. El Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS es parte integrante del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural AGRO RURAL del Ministerio de Agricultura y se enmarca dentro de los esfuerzos que realiza el Gobierno Peruano para la reducción de la pobreza rural.
COMPROMISOS ASUMIDOS
Mejorar los activos y las condiciones económicas de de las familias campesinas Incumplimiento acuerdfos asumidos. en el área de intervención del Programa.
los
Brindar todas las facilidades al programa ALIADOS, en el desarrollo del negocio rural. Ejecución del proyecto de negocio rural. Participar con el programa ALIADOS. Cumplimiento de los acuerdos asumidos. Ejecutar proyectos fortaleciendo las cadenas productivas en el sector rural. El Programa ALIADOS ejecutará un conjunto de acciones orientadas a la promoción de acceso a los mercados de los grupos organizados de productores. Creación de nuevos activos en capital humano. Vincular las instituciones e infraestructura pública con el aprovechamiento sostenible de las ventajas de los recursos naturales.
Fuente: Elaboración propia del estudio, 2011
* Solamente participa el Programa ALIADOS
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3.3 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.
El GOP, Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” y ALIADOS, que intervienen en cofinanciamiento del Proyecto, ALIADOS con un aporte del 70% y el GOP el 30%, según las bases del concurso.Los socios efectuaran las ventas en directo al público Profesionales Independientes, que son los consultores de la elaboración del Proyecto de negocio rural, y los profesionales técnicos, que prestarán servicios como asistentes técnicos en la producción tecnificada de la miel de abejas y en articulación al mercado, para su comercialización. Acopiador, legitimar su trabajo ante el productor con transparencia y precio justo, asegurando el producto de calidad en el campo. UNH, estudiantes de los últimos ciclo de la ingeniería agronomía y de los de Ciencias empresariales, que pueden apoyar al productor apícola. Gobierno Regional de Huancavelica,promocionar la producción de miel de abejas y desarrollo de las cadenas productivas a través de MINAG.y su comercialización en los mercados locales. Dirección Regional de Agricultura (Agencia Agraria de Acobamba): Apoyo en la parte técnica del manejo dela producción apícola.
3.4 Definición de problemas y sus causas. PROBLEMA CENTRAL El problema central es deducido del antecedente (diagnostico) de la situación que motivas el proyecto, que la asociación carece de implementación de activos, manejo técnico con valor agregado, programas de capacitación, prácticas de manejo sanitario y gestión empresarial, todo lo cual se requiere, para llevar adelante una producción tecnificada de miel de abejas, en tal razón el problema es:
BAJA CAPACIDAD DEPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE ABEJAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS«LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA»
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
CAUSAS DIRECTAS
Limitada disponibilidad de insumos, materiales y equipos Carencia de implementación de la producción apícola, no cuentan con materiales y equipos necesarios, para producción y cosecha de miel de abeja.
Débil capacidad de gestión empresarial
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Los productores no tienen una visión empresarial, la producción es artesanal, por lo que no pueden competir en el mercado, desconocen el sistema operativo del mercado.
CAUSAS INDIRECTAS
Limitado apoyo financiero para negocios rurales La asociación por sus bajos recursos económicos, no pueden contar con los diversos equipos y materiales de producción, así como de asistencia técnica y gestión empresarial.
Ausencia de manejo técnico con valor agregado No cuentan con asesoría técnica en la producción y en el manejo de las abejas, así como de manejo sanitario.
Ausencia de programas de capacitación No realizan el registro de producción, ni realizan el costo de producción, no calculan gastos de venta.
Desconocimiento de gestión comercial de negocios apícolas Los productores no están articulados a los grandes consumidores por el momento producen para su autoconsumo y una parte para venta al público consumidor y comercializan en el mercado local.
ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Apicultura tradicional sin posibilidades de crecimiento La asociación de productores no tiene la posibilidad de crecer sin la intervención del proyecto.
Bajo nivel de producción, empleo e ingresos La producción es artesanal, carece de calidad y presentación para la puesta al mercado del público consumidor.
EFECTOS INDIRECTOS
Familias con menos posibilidad de mejorar sus ingresos económicos El producto de mala calidad, sin registro sanitario y mala presentación, no tiene un buen precio en el mercado, y son abaratados que ocasionan pérdidas.
EFECTO ÚLTIMO
Alto nivel de pobreza en las familias rurales El efecto final es el incremento de pobrezas en las familias campesinas y de difícil superar el estado deprimente, sin la intervención del proyecto.
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ARBOL DE PROBLEMAS
Fuente: Elaboración del estudio en base a la información de trabajo de campo, año 2011.
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IV. ALTERNATIVAS 4.1. Descripción de las alternativas Mediante la identificación del árbol de medios y fines (árbol de objetivos), que muestra la situación positiva se determina las alternativas de solución necesarias mediante el planteamiento del objetivo central del proyecto. El presente proyectoplantea 02 alternativas en base al planteamiento del problema central y sus causas que la generan y esto se puede apreciar en la matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.
Alternativa Elegida Ex ante. La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres componentes y cada uno de ellos comprende las acciones que a continuación se detallan.
COMPONENTE I: Implementación de Activos Acciones:
-
Adecuación delterreno para la producción
-
Adquisición de núcleos (enjambres)
-
Adquisición de materiales y equipos
-
Realizar buenas prácticas de producción y manufactura
COMPONENTE II: Asistencia Técnica Acciones:
-
Contratar personalAsistente Técnico Contable
-
Contratarpersonal de sanitario.
-
Módulo de Capacitación en sistemas productivos, manejo y sanidad
Asistente Técnico en producción,manejo apícola y control
COMPONENTE III: Articulación comercial Acciones:
-
Contratarpersonal Gestor en articulación de mercado por resultados, con técnicas de promoción y marketing.
-
Capacitación en gestión empresarial y comercial a los productores (módulo de publicidad)
-
Promoción en ferias locales (mercado seguro).
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V. DESCRIPCION DEL PROYECTO 5.1 Descripción del Proyecto El proyecto,Producción y comercialización de miel de abejas de la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma, Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica, se orienta a impulsar la producción y comercialización de miel de abejas, a través de la implementación de activos, prestación del servicio de asistencia técnica y articulación al mercado. El proyecto trabajará la asociación de productores agropecuarios “Los vencedores de Huanaypampa”, durante el horizonte de evaluación de 05 años por su naturaleza, tiempo que se estima la vida útil de los activos que se va implementar. Durante la ejecución del proyecto se convocará a técnicos especializados, quienes mediante un diagnóstico del ámbito de influencia diseñaran un plan de intervención e implementación. Para el óptimo desarrollo del proyecto se involucrará a todos los sociosa través de un programa de capacitación en aspectos productivos, organizativos y comerciales, motivando la sostenibilidad del proyecto. La ejecución prevista del proyecto será de 1 año. En el primer semestre se enfatizarán los aspectos de implementación de activos, la infraestructura y gestión productivay en el segundo semestre se reforzarán los avances productivos y se buscará mejorar la capacidad de comercialización de los asociados.
5.2 Objetivos del Proyecto
PROBLEMA CENTRAL
BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N DE MIEL DE ABEJAS DE LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA”
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCI N Y COMERCIALIZACI N DE MIEL DE ABEJAS DE LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA”
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OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS. OBJETIVO CENTRAL: Mejorar la capacidad de producción y comercialización de miel de abejasde la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Implementar activos, a través de la adquisición de módulos de materiales y equipos. Contratar servicio de asistencia técnicaproductiva, manejo apícola y control de sanidad. Mejorar la capacidad de comercialización a través de la articulación del mercado
ANALISIS DE MEDIOS Y FINES ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Mayor disponibilidad de insumos, materiales y equipos. Productores con capacidad de gestión empresarial.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Apoyo económico de Fondo Concursable de Negocios Rurales. Manejo técnico permanente con valor agregado. Productores con programas de capacitación permanente. Conocimiento de gestión comercial de negocios apícolas.
ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
FINES INDIRECTOS
Apicultores con posibilidades de crecimiento. Incremento de producción empleo e ingresos.
Familias con mejores posibilidades de mejorar sus ingresos económicos.
FIN ULTIMO
Reducción de pobreza de las familias rurales.
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ARBOL DE OBJETIVOS
Fuente: Elaboración del estudio en base al árbol de problemas, año 2011.
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5.3 Resultados del Proyecto
Objetivo General: Mejorar la capacidad de producción y comercialización de miel de abejas de la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”. Objetivos Específicos Resultados Actividades Implementación de activos, a - 40 núcleos (abejas) - Adquisición de núcleo través de la adquisición de - 60 colmenas nuevas - Adquisición de materiales módulos de materiales y - 1 centrífuga y equipos. equipos. - 35 rejillas excluidoras - 10 trampas de polen - Juegos de implementos para la cosecha, etc.. Prestación de servicio de - 13 familias capacitados - Cursos de gestión asistencia técnica y para la producción apícola. productiva, manejo apícola capacitación, en gestión - 13 familias asesorados en y control de sanidad. productiva, manejo apícola y la producción apícola. control de sanidad. Mejorar la capacidad de - 13 familias capacitados en - Cursos de Gestión comercialización a través de gestión empresarial. productiva y empresarial. la articulación del mercado. - 13 familias conocen el - Diseño de publicidades, manejo comercial, afiches, volantes, etc. publicidad y promoción. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PROYECTO ALTERNATIVA 1:
Adecuación de terreno para la producción Adquisición núcleos (abejas) Adquisición de materiales y equipos Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción, manejo apícola y control sanitario Capacitación en aspecto técnicos de producción, cosecha y procesamiento Gestor en articulación al mercado por resultados Capacitación a los productores en gestión productiva y gestión empresarial
PROYECTO ALTERNATIVA 2:
Construcción de ambiente para cosecha y procesamiento de 5 x 6 m2. Adquisición de colmenas nuevas Adquisición núcleos (abejas) Adquisición de materiales y equipos Asistencia técnica contable Asistencia técnica en producción, manejo apícola y control sanitario Capacitación en aspecto técnicos de producción, cosecha y procesamiento Gestor en articulación al mercado por resultados Capacitación a los productores en gestión productiva y gestión empresarial
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5.4 Descripción de Actividades de la Alternativa Seleccionada Proyecto Alternativa 1: Esta alternativa contiene los siguientes componentes:
COMPONENTE I: Implementación de Activos A cc iones :
a. Adecuación del terreno para la producción Deshierbe de las malezas, limpieza del terreno para la instalación de las nuevas colmenas, en el terreno de300 m2 aproximadamente. Esta actividad no tiene presupuesto puesto que está a cargo de la asociación.
b. Adquisición de 40núcleos de abejas Es la compra de abejas (40 núcleos con reinas, son mini colmenas que se usan en el transporte de enjambre)
c. Adquisición de materiales y equipos Cajas para colmenas -
40 núcleos (abejas) 30 rejilla excluidor 60 Alzas ó cámaras de miel (juego) 35rejillas excluidoras 22 Kg. de estampada 10 trampas de polen
Herramienta/material apícola - 1 centrifuga (extractor de miel) - 1desoperculadores o palanca - 1ahumadores - 1 filtro de acero inoxidable (juego) - 2 caretas con sombra - 2 pares de guantes - 2 traje apícola (mameluco) - 2 baldes p/ transportar - 2 batea p/desoperculador - 1 mesa bandeja desoperculador
COMPONENTE II: Asistencia Técnica A cc iones :
d. Contratación de personal Asistente Técnico Contable Se contratará el GOP un técnico en contabilidad para que realice las actividades relacionadas al negocio, durante la ejecución proyecto, que comprende un periodo de 05 meses (al inicio del proyecto y cada fin de trimestre.
30
e. Contratación de personal de Asistente Técnico en producción, manejo apícola y control sanitario. Se contratará el GOP un técnico agropecuario, con experiencia y capacitación en la apicultura, que realizara actividades durante la ejecución del proyecto, que intervendrá durante 4 meses trimestrales. Quien realizará las siguientes actividades:
Capacitación a los productores (asociación) El técnico agropecuario, realizará capaciones en gestión productiva, manejo de abejas y control de sanidad.El GOP aplicará las recomendaciones generales enfocadas a garantizar la calidad e inocuidad de la miel de abeja reduciendo los riesgos físicos, químicos y microbiológicos, durante el proceso de obtención y cosecha.
Módulo demostrativo de asistencia técnica Se realizará la compra de medicina veterinarias, para prevención de enfermedades de las abejas, y útiles de escritorio para la capacitación.
COMPONENTE III: Articulación comercial A cc iones :
f. Contratar personal Gestor en articulación de mercado técnicas de promoción y marketing.
por resultados, con
Se encargara de buscar y obtener una cartera de clientes en el mercado local y regional colocando los productosal mercado y al público consumidor. Esta actividad comprende un periodo de 01 mes. Quien firmará contratos de compra y venta con nuevos clientes potenciales.
Capacitación en gestión empresarial y comercial a los productores (módulo de publicidad) Se realizará capacitación a los productores en gestión empresarial, comercialización, promoción y marketing.
g. Promoción en ferias locales (mercado seguro). Se participará en las ferias locales y regionales (Marcas, Acobamba, Huanta y Huancavelica), que les permitirá ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor. Esta actividad comprende realizar 3 ferias locales (durante la campaña de cosecha de miel), y 1 feria regional.
31
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamenta 1:
Medio Fundamental 2:
Apoyo financiero de Fondo Concursable de Negocios Rurales
Manejo técnico permanente con valor agregado
Acción 1b:
Acción 1a: Adquisición de Núcleos (abejas), materiales y equipos para la producción
Adquisición de Núcleos (abejas), materiales y equipos con Construcción de un ambiente de 5 x 6 m2
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3:
Medio fundamenta 4:
Productores con programas de capacitación permanente
Productores con conocimiento de gestión comercial negocios apícolas
Acción 2a:
Acción 2b:
Acción 2c:
Acción 2d:
Acción 3a:
Acción 3b:
Acción 4a:
Asesoría técnica en registros contables de operaciones de negocio
Asesoría técnica en producción y manejo de apicultura
Prácticas de manejo en la cosecha de miel
Prácticas de manejo sanitario
Taller de capacitación en producción de miel de abeja
Taller de capacitación en comercialización de miel de abeja
Asesoría técnica en gestión de contactos comerciales, ferias locales y regionales
Alt:1
Alt:2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1: Acción 1a + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b + Acción 4a ALTERNATIVA 2: Acción 1b + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b + Acción 4a
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VI. ANALISIS DE MERCADO 6.1 Análisis de la Demanda del Mercado Definición del Producto La miel es, nada más y nada menos, que el néctar de las flores recogidas por las abejas. Es la sustancia producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores o de secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje.
Propiedades de Miel de Abeja La miel de abeja es utilizada como fuente de energía, fortificante muscular, reconstituyente y estimulante intelectual; así mismo contiene propiedades laxantes, diuréticas, calmantes, antisépticas y terapéutica, aun teniendo estas ventajas no aprovechamos los beneficios, por lo que en el Perú el consumo per cápita es bajo.
Presentación del Producto La presentación para la comercialización de la miel en función de la dinámica de la demanda local será principalmente en envases de plásticos de 01Kg y 0.5 Kg.
Población Consumidora Actual y futura En el 2007la Provincia de Acobamba poseía una población total de 9,853 habitantes, con una densidad de 80.09 habitantes por km 2, un promedio de 5 personas por hogar y una tasa de crecimiento poblacional de 0.13%. El área objetivo de estudio (la comunidad de Paloma y distrito de marcas), durante el mismo año poseía 2,367 habitantes, lo cual representa un 23.95% del total de la población de la Provincia. El potencial de demanda de miel natural a precios actuales se proyecta a nivel distrital, local (Paloma y Marcas) y provincial. En el distrito de Marcas y la Comunidad de Paloma, el ingreso promedio mensual de las familias equivale a S/ 131.501 En el área del proyecto, a través del estudio de mercado se determinó que el 52% de las familias consumen miel por los efectos medicinales.
1
INEI Censo nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
33
A continuación se presentan las poblacionales que comprenden el área de acción del actual proyecto.
Cuadro: 12 Población actual y proyectada del distrito de marcas POBLACION
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Acobamba
7790
7867
7946
8025
8106
8187
Marcas
2081
2084
2087
2090
2092
2095
299
299
299
300
300
301
TOTAL 10169 10250 10332 10415 Fuente: INEI Censo nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda
10498
10582
C. Paloma
Demanda potencial ó efectiva Los niveles de consumo anual de miel de abejas en los países de Estados Unidos, Japón y Alemania fluctúan entre 1 y 2 Kg per cápita, mientras el consumo en el Perú apenas alcanza los 150 gramos al año 2. En este contexto se determina la demanda potencial de miel en el distrito de Marcas considerando un consumo anual de 1.15Kg3 por familia integrada por cinco miembros promedio. Con base a la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Marcas de 0.13%, se procedió a proyectar la demanda potencial entre el año 2012 al 2016, situación que se puede observar en el siguiente cuadro.
Cuadro: 13 Estimación de la demanda potencial periodo 2012 – 2016 Población 52%4
Consumo por familia (Kg)
Demanda potencial estimada (Kg.)
2012
5330
1.25
6663
2013
5373
1.25
6716
2014
5416
1.25
6770
2015
5459
1.25
6824
Año
2016 5503 1.25 Fuente: Datos propios del estudio del mercado. Setiembre 2011
6878
La zona se caracteriza por ser productora de miel, por loque podría justificarse un alto consumo de miel. Sin embargo, el consumo promedio familiar es de 1.25kgs.de miel que es significativamente alto si se compara con el promedio nacional de consumo que esde 0.15 kg. Por las razones anteriores y para evitar una sobre-expectativa del mercado, se propone un factor de ajuste del 38% para establecer una demanda insatisfecha con mayor firmeza,
2
Fuente: ADEX. Obtenido en el reciente estudio de mercado realizado en Setiembre 2011, exclusivamente para este proyecto. 4 Se refiere que solamente el 52% de la población total consumirá miel. 3
34
pues en la misma muestr a se estableció que un 38% de los entrevistad s siempre consume miel. La miel es un bien suntu rio y considerando los niveles de ingresos en se estableció que un 54 % consume miel en forma ocasional y es p insatisfecha en la medid que las estrategias de comercialización sea encuesta definió que el 9% nunca consume miel.Situación que se evid gráfica.
las familias rurales, rte de la demanda más efectivas. La ncia en la siguiente
Consu o de miel de abeja en la comunidad de paloma 60%
54%
50% 40%
38%
30% 20% 9%
10% 0% Consumo de miel Siempre consume
A veces Consume
No consum
Fuentes: Datos pr pios del estudio de mercado. Setiembre del 2011
Demanda Actual Actualmente compran l miel de abejas las personas del lugar l s intermediarios y acopiadores para que uedan comercializar a un precio elevado n los mercado de Huancayo, Ayacucho, Li a y Huancavelica como se muestra en el cua ro.
Cu dro: 14Demanda actual de miel de abejas COMPRA OR PRODUCTO (Miel de abejas) Erine Paredes Corge - H ancayo Miel de abejas Bonifacio Estrada Orejón – Chupaca Miel de abejas Pablo Ccatamayo Pared s - Caja Miel de abejas Donato Cuadros Aguilar - Marcas Miel de abejas Mauro Estrada Orejón - aloma Miel de abejas Carlos Medina Cuadros - Huanta Miel de abejas Lucinda Zambrano Aguil r - Paloma Miel de abejas Total
CANTIDAD (Kgs.) 120 anual 120 anual 90 anual 90 anual 110anual 350 anual 109 anual 989 anual
Fuente: Elaboración propia del estudio,información de la Asociación. Setiembre 2011
Tendencia de Utilización de Servicios Públicos
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La Asociación de Productores Agropecuarios “Los vencedores de Huanaypampa”, en el momento, nunca tuvieron la oportunidad de recibir apoyo económico, ni servicios públicos por parte de las entidades públicas y privados, en fortalecimiento de capacidades y habilidad, en emprendimiento de negocios rurales, la utilización de apoyo económico y servicios públicos es cero. En cuanto a la demanda de s ervicios úblicos el GOP, requieren de capacitaciones y asistencias técnicas, para realizar la actividad de mejoramiento de producción y comercialización de miel de abejas, asimismo conocer la gestión empresarial, la articulación al mercado competitivo, y la implementación con materiales y equipos, para desarrollar las habilidades inherentes del grupo organizado.
Cuadro: 15 Requerimiento de servicios de desarrollo de capacidad Indicador
Unid. Med.
Cantidad
Implementación de Activos (materiales y equipos)
Gbl
1
Asistencia técnica y capacitación
Servicio
4
Gestor en articulación de mercado
Servicio
1
6.2 Análisis de la Oferta del Mercado Análisis de la Producción Actual Ubicación.-Los apicultores se ubican en la comunidad de Paloma aproximadamente son 17 familias, que en las áreas donde tienen los apiarios poseen cultivos temporales como maíz, frijol, papa y algunas hortalizas; además, bosques de mediana altura, arbustos, malezas y plantas rastreras que en su momento brindan néctar y polen. Características y cualidades.- Son personas, que aman la naturaleza y desde luego a las abejas, se sienten orgullosos de ser apicultores y les gusta informarse sobre ello. Se encuentran en una situación muy limitada en cuanto a su desarrollo económico, social en especial, las familias se encuentran en condiciones de pobreza.
Rendimiento y comercialización.- La producción anual por colmena oscila entre 6 a 18 kg de miel. El destino de la miel es principalmente para el consumo doméstico, en relación muy estrecha con los apiarios pequeños (hasta 5 colmenas) y la venta al consumidor final en envases de plástico, tiene un precio que oscila entre S/. 10.00 y S/.12.00 el kg. Oferta actual La época de floración en la Comunidad de Paloma va de noviembre a mayo, lo que permite un flujo de miel durante esa misma época, disminuyendo en la época de invierno; normalmente se realizan dos extracciones de miel al año, las cuales se desarrollan con una precosecha en marzo y luego las siguientes cada 1.5 meses hasta cerrar en abril o mayo. En el área de influencia del proyecto se cuenta con un total de 17 apicultores que operan 27 colmenas. Esta situación se presenta en el siguiente cuadro.
36
Año 2011
Cuadro: 16 Estimación de la oferta actual Número de colmenas Producción de miel/ Oferta total anual colmena/Kg al año. (Kg) 27 10 270
Fuente: Datos propios estudio de mercado. Setiembre 2001
La oferta se encuentra ubicada en la Comunidad de Paloma, del distrito de Marcas. A continuación se presenta un cuadro y la distribución de la oferta según el número de apicultores.
Cuadro: 17 Producción anual/colmena de miel de abejas Procedencia Colmenas Kg de miel Zenón Rojas Rivera 3 30 Cesar Rivera Rojas 1 10 Zacarías SullcaBendezú 2 20 Wilfredo Aguilar Landeo 1 10 Agripina Zambrano Aguilar 1 10 Benigna Montes Landeo 2 20 Renán Aguilar León 1 10 Edgar Gavilán Pérez 2 20 Silvia Castañeda Aguilar 1 10 Roberto Zambrano Córdova 1 10 Alvino Paredes Galindo 2 20 Darío Valencia Blas 3 30 Samuel Olivares Aguilar 2 20 Mauro Estrada Orejón 1 10 Justo Córdova Quispe 2 20 Roque Zambrano Córdova 1 10 Juvencio Quispe Gonzales 1 10 Total 27 270 Fuente: Consulta con apicultores del área del proyecto. Setiembre 2011
Situación futura de la oferta La reactivación de la apicultura en el área del proyecto contribuirá al crecimiento del sector y a promover el consumo de miel de abeja por la población local. A continuación se estima la oferta de miel para el período 2012-2016.
Cuadro: 18 Oferta proyectada a nivel de asociación del proyecto (Kg de miel) Año Número de Producción/ Oferta total colmenas colmena anual 2012 40 24.75 990 2013 72 24.75 1850 2014 88 25 2250 2015 104 25 2600 2016 112 25 2800 Total 10,490 Fuente: Elaboración propia del estudio, con información de socios. Setiembre 2011
37
Durante el período del 2012 al 2016 en el área del proyecto se estima una oferta total de miel de 10,490kgs. Se ha tomado en consideración para la información básica de la determinación de la demanda y la oferta se trabajó de una forma participativa y directa con las 13 personas asociados de la comunidad de Paloma.
6.3 Balance oferta y Demanda del Negocio
Del Producto A nivel del distrito de Marcas y provincia de Acobambaexiste una demanda insatisfecha actual de 6,123Kgs de miel para el consumo. En el siguiente cuadro se muestrala demanda insatisfecha.
Cuadro: 19 Balance oferta – demanda de la miel (Kgs)
Año
Demanda efectiva Oferta proyectada Demanda (Kgs) (Kgs) insatesfecha (Kgs)
2012 6663 990 2013 6716 1800 2014 6770 2200 2015 6824 2600 2016 6878 2800 Fuente: Elaboración propia con base de análisis de demanda y oferta
5673 4916 4570 4224 4078
Gráfica: 01
Balance Demanda - Oferta 8000 7000 ) 6000 s g K ( 5000 n e 4000 m u 3000 l o V 2000
DEAMANDA OFERTA
1000 0 2012
2013
2014
2015
2016
Años
Del Servicio En la actualidad no existe oferta de los servicios relacionados a los aspectos de apoyo a negocio rural en la producción y comercialización de miel de abejas en la comunidad
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de Paloma por ninguna de las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto.
Cuadro: 20 Balance de bienes y servicios INDICADOR
UNIDAD DEMANDA OFERTA
Implementación de Activos Gbl (materiales y equipos) Asistencia técnica y Servicio capacitación Gestor en articulación de Servicio mercado y capacitación
DEMANDA INSATISFECHA
1
0
1
4
0
4
1
0
1
Fuente: Elaboración propia
6.4 Planteamiento técnico de la alternativa 6.4.1 Tamaño del proyecto El proyecto se iniciara con la implementación de 40 colmenas nuevasque son las unidades productivas. Se espera que en un período de 5 años se tenga una ampliación a razón de 6.25% anual hasta llegar a 112 colmenas, con el propósito de que se incremente la oferta hasta llegar a cubrir 10,390 kg de miel en un período de 5 años. La ubicación de las unidades productivas apícolas de la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la comunidad de Paloma, dependerá de las áreas que posean diversidad de flora apibotánica y disponibilidad del agua entre los terrenos de los asociados. Se considera que la cosecha solamente se hace el 70 y 80% de las colmenas, no en su totalidad.
6.4.2 Proceso de producción Ubicación y orientación A continuación se listan una serie de prácticas recomendadas para la mejor ubicación y orientación de los apiarios:
Se debe evitar colocar las colmenas en lugares húmedos, en regiones calurosas se recomienda ubicarlas en sitios con sombra y procurar que ésta no sea completamente cerrada. De preferencia en terrenos nivelados, las colmenas se situarán sobre una base resistente de metal, piedras, ladrillos o block, para que alcancen una altura mínima de 20 cm. del suelo, lo que facilitará el manejo y favorecerá la ventilación de la colmena. Se considera que debe situarse a 200 metros de distancia de viviendas, vías públicas y animales. El apiario se orientará hacia el este para que los primeros rayos del sol se enfoquen a las piqueras, lo que incentivará a las abejas a salir a pecorear temprano.
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Características api-botánicas de la comunidad de paloma El conocimiento de la flora de importancia apícola es fundamental para la conducción racional el apiario ya que sirve de recurso para alimentación de las abejas y producir miel. Dentro de las principales especies de flora apibotánica en la comunidad de Paloma se identifican: flor amarilla,alucema, eucalipto, paca, nuillasca, choclocoma, occechca. Además, en la comunidad del proyecto existe diversidad de plantas sin aparente interéscomercial, conocidas como malezas o plantas silvestres, quienes inician la floración al igual que lasanteriores en el período de octubre a febrero, siendo en su mayoría buenas productores de néctary polen.
Manejo nutricional de la colmena La falta de miel puede deberse a una sobre cosecha o por un excesivo consumo de reservas. Esta carencia puede subsanarse mediante la alimentación artificial de jarabes de maíz de alta fructosa y/o jarabes de azúcar. Es de tipo energético. Tradicionalmente se administra en forma de jarabe de azúcar con agua en proporción 1:1 y tiene como objetivo el mantenimiento de la colonia en las épocas de escasez de néctar.
Calendario apícola para el manejo de la colmena Para el manejo de la colmena se cuenta con un calendario apícola el cual incluye las actividades y el momento oportuno en que se debe intervenir para poder aprovechar al máximo su potencial productivo. Se distinguen dos etapas en la comunidad de Paloma con altura de 3,382 msnm: Cosecha (Marzo-Abril), Post-cosecha (Mayo), Época de escasez (Junio a Setiembre).
Control Sanitario Ninguna colmena con problemas sanitarios podrá dar su máximo de miel. Deben tomarse las precauciones del caso con la debida antelación y no realizar ningún tipo de tratamientos en la época de cosecha. No son aconsejables los tratamientos preventivos. Se deberá considerar dos problemas fundamentales: La Varroa, la Nosemiasis, entre otras plagas. Para el control de las enfermedades de las abejas se cuenta con diversas alternativas, entre estas: uso de productos farmacéuticos, métodos químicos, productos naturales, manejo de la colmena, control biológico y métodos físicos.
Proceso de extracción y envasado de miel Las nuevas condiciones de mercado requieren la adopción de sistemas de producción más eficientes y con estrictos controles de calidad. Estos procedimientos deben considerar desde las actividades que se realizan en la obtención de la materia prima, hasta la venta del producto.
40
En ese sentido en las unidades productivas apícolas es donde el apicultor obtiene la producción de miel, esto incluye, desde el manejo de la colmena hasta que se obtiene el producto a través de extractores, se realiza el prefiltrado y se deposita en recipientes de 25 kg. Posteriormente viene la etapa de traslado al centro de acopio para su transformación, envasado y almacenamiento. Las actividades que se realizarán en el proceso de extracción y envasado de la miel se observan en la siguiente figura.
Figura: Proceso de extracción y envasado de miel
6.5 Plan de negocios Información Básica de la Asociación de Productores. El grupo de personas identificadas para participar en el proyecto comprende 13 familias campesinos pertenecientes a la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores
41
de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma, Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba y Departamento de Huancavelica; se crea el 02 de Junio del 2011, Darío Valencia Blas presidente del consejo directivo de la asociación y sus socios se reúnen y crean como Persona Jurídica que asientan en la Acta de Constitución con el Nombre: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA” asociación dedicada a la producción y comercialización de miel de abejas para el destino a mercados locales(amas de casa, organizaciones populares, etc), distrital (marcas) y Provincial (Acobamba), además para los mercados de Huanta, Huancayo, Lima y Huancavelica. Las 13 familias vinculadas al proyecto saben leer y escribir lo que representa una ventaja pues facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje de las técnicas de producción, así como de las Buenas Prácticas de Manufactura.
6.5.1. Verificación de campo (Ex – ante): Para la ejecución del perfil del proyecto: Producción y comercialización de miel de abejas, de la Asociación de Productores Agropecuarios, se ha verificado in situla disponibilidad de los activos y recursos, como se muestra en el cuadro.
Cuadro: 21 Recursos y activos del GOP “Los Vencedores de Huanaypampa” (Patrimonio inicial) Recursos Activos - Disponibilidad de mano de obra rural - Terreno de 300 m2 - Buena condición climática - 4 Colmenas - Existencia de la riqueza florística - 8 Cajones nuevas - Existencia de eucaliptos - 80 Bastidores - Existencia de arbustos - 8 Bases - Existencia de agua - 8 Entre tapas - Existencia de diversas plantas silvestres - 1 Mesa de madera de 1.50x50 - Equipos apícolas (caretas, guantes, etc.) Total valorización de activos S/. 5,000.00 Fuente: Elaboración propia del estudio, Setiembre 2011
6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo El negocio visto in situ en la comunidad de Palomas, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. BAJO CIERTAS CONDICIONES SI NO TIENE CONDICIONES
X
NO
42
Mapeo de acceso a los mercados de negocio rural
6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado La zona del proyecto, tiene acceso alos mercados a través de las carreteras afirmadas trochas carrozables de un esta regular de conservación, como se muestra en el croquis arriba indicado. De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene demanda el producto de miel de abejas por los diferentes clientes y/o consumidores del entorno de la localidad, así mismo ofertan el producto alos mercados de Marcas, Acobamba, Huanta, Huancayo, Lima y Huancavelica, siendo una alternativa de negocio con buenos ingresos para la Asociación Productores Agropecuarios de la comunidad de Paloma. Por lo que la asociación de productores agropecuarios con la ejecución del proyecto, incrementará su producción y ventas en un 20%, la implementación de activos en un 30% y generará utilidades y efectivo en un 25% para los socios de GOP.
6.5.4. Finalidad del Plan de Negocio El Negocio tiene la finalidad de generar utilidades y efectivo para los socios del Grupo Organizado de Productores.
Pla de negocios A. Nombre del negocio Producción y comercializaciónde miel de abejas, de la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, del Distrito de Marcas, Provincia Acobamba, Departamento de Huancavelica
43
B. Visión del negocio Al año 2016la Asociación “Los Vencedores de Huanaypampa” será una organización sólida y competitiva en producción de miel natural de alta calidad para satisfacer las exigencias del mercado local, regional y nacional y mejorar la calidad de vida de sus integrantes.
C. Misión del negocio La Asociación “Los Vencedores de Huanaypampa” es una organización de productores agropecuaria, que produce y comercializa la miel de abejas, buscando el bienestar de la sociedad, de sus asociados, yde sus proveedores, con la participación activa y sostenida, que la convierte en una organización sólida, persistente y competitiva para lograr su desarrollo.
D. Objetivos del negocio Objetivos de Corto Plazo
Mejorar la implementación de activos para el sistema de producción y comercialización principalmente miel de abejas, que incrementará en un 10% para mejorar la producción. Incrementar la producción y ventas en un 10% mediante la intervención de asistencia técnica en manejo de productivo y comercialización. Promover el desarrollo de capacidades en la actividad económica de producción y comercialización de miel de abejas de buena calidad.
Objetivos a Mediano Plazo
Consolidar una adecuada gestión empresarial apícola, con capacidades y técnicas apropiadas para lograr la sostenibilidad en la producción y comercialización con adecuado manejos (control sanitario, alimentación y crianza). Obtener un ingreso económico en 20% mediante el incremento de la producción y ventas, optimizando los costos de producción. Aumentar el nivel de venta en un 20% en el mercado local, regional y nacional. Crear una imagen del producto que el consumidor sea capaz de recordarla y diferenciarla de los demás de la competencia.
E. Análisis FODA
nális is interno.
Fortalezas. 1. Mano de obra disponible. 2. Disponibilidad de vías de acceso a los principales mercados regionales yLima. 3. Deseos de crecer y tecnificarse por parte de la asociación 4. Diversidad de flora y plantas silvestres
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Debilidades. 1. Escasa interés de algunos apicultures por mejorar y aplicar conocimientos. 2. Una parte de socios espera que todo se le dé, no tienen recursos económicos para la aportación de contrapartida. 3. Incipiente organización de los productores 4. Desconocimiento de costo de producción y gestión empresarial.
nális is del entorno.
Oportunidades. 1. Apoyo económico de Fondo Concursable de Negocios Rurales para implementación de activos, asistencia técnica y articulación al mercado. 2. Tendencia al consumo de productos naturales, sanos y con beneficios para la salud. 3. Valorada por su propiedad nutritiva y curativa 4. Posibilidades de incrementar la demanda de miel de abeja.
Amenazas. 1. Surgimiento de nuevos competidores, en la producción y comercialización. 2. Apiarios abandonados por la que realizan una sola campaña al año. 3. Desinterés de algunos socios por la actividad. 4. Existencia de intermediarios que aprovechan de la necesidad de los campesinos por obtener ingresos en forma rápida, y abaratan el precio.
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Cuadro: 22 Matriz FODA
INTERNO
FORTALEZAS F1. Mano de obra disponible F2. Disponibilidad de vías de acceso F3 Deseo de crecer y tecnificarse F4 Diversidad de flora.
DEBILIDADES D1. Escasa interés de algunos apicultores. D2. Socios esperan que todo se les dé D3. Incipiente organización. D4. Desconocimiento de costos y gestión
EXTERNO ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO OPORTUNIDADES F1-O1: Incremento de producción y ventas. D1-O1: Implementación de apiarios con O1. Apoyo económico (ALIADOS). materiales y equipos. F2-O2: Comercialización a nivel regional y O2 Tendencia al consumo de productos nacional. D2-O1: Aporte de contrapartida para la ejecución naturales del proyecto. F3-O3: Crecimiento y tecnificación de la producción O3. Valorada por su propiedad curativa. de miel. D4-O4: Desarrollar capacidades productivas y O4. Posibilidad de incrementar la demanda gestión empresarial F4-O4. Incremento de apicultores ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA D1-A1: Reducir la debilidad del mercado, AMENAZAS promoviendo el valor nutricional y curativa F1-A1: Firma de convenio con clientes. A1. Surgimiento de nuevos competidores de miel. F2-A4: Promoción de miel que tiene alto valor A2. Apiarios abandonados (una campaña) D2-A2: Realizar alianzas con otros productores nutritivo y curativo. A3. Desinterés de algunos socios F3-A2. Mejorar la capacidad tecnológica D3-A3. Mejorar el interés de la organización A4. Intermediarios abaratan el precio. producción apícola. D4-A4. Desarrollarlas herramientas de marketing y gestión empresarial.
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F. Estrategia genérica competitiva del negocio Las estrategias con la implementación del proyecto se facilitarán la innovación técnológica, por lo tanto se reduce la incertidumbre del productor, ya que con paquetes tecnológicos, la Asociación tendrá mayor producción competitiva y acceso a los mercados locales, y regionales, con articulación a un mercado seguro. Se comercializará miel de abejas de 0.5 y 1 Kgs. de peso,a un precio de S/. 5.00 y 10.00 Nuevos Soles. Losmercados principal que se destinará son Acobamba,Huanta, Huancayo, Lima y Huancavelica Cuadro: 23 Estrategia genérica competitiva del negocio
Grado de Segmentación Mercado Amplio
Caso 1:
Caso 2: Proyecto: Produc. yComerc. De miel de abejas
Caso 3:
Caso 4
Mercado Estrecho Costos Bajos
Diferenciación
Fuente: Elaboración propia, 2011
El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de miel de abejas la As ociación de productores Ag ropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” dela Comunidad de Paloma, es recomendable que se utilice la estrategia genérica de diferenciación, porque es un energético natural de alto valor nutritivo que tiene propiedades curativas.
6.6 PLAN DE MARKETING. A1). Plan de Mercadotecnia. 1. Objetivos de mercadotecnia. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio). Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado objetivo. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la producción de miel natural.
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Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad del producto para el mercado objetivo. Buenos niveles de satisfacción al consumidor.
Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).
Incremento sostenido de al menos el 10%por año de las ventas del GOP Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Acobamba. Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción de miel de abejas con miras de ingresar a mercados más competitivos como los mercados de la ciudad deHuanta, Huancayo,Lima y Huancavelica.
A2). Mercado objetivo. Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la línea de productos del negocio (miel de abeja) pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región. El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de la comunidad de Paloma a40minutos de la capital del distrito de Marcas y constituye la primera iniciativa empresarial organizada para la producción de miel de abejas, con elevados estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracteriza por ser de procedencia artesanal y de deficiente calidad; en consecuenciael mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de Acobamba, Huanta, Huancayo, Lima y Huancavelica.
B). Mezcla de marketing (4Ps)
Producto El producto es alimenticio y medicinal para el hombre y se presentara de la siguiente manera: Producto Aspecto Color Sabor Aroma Envase Tamaño
: Miel 100% pura de abejas. : Miel envasado liquida : Ámbar : Suave : Suave perfume de flor : Recipiente de Plástico. : ½ Kg y 1 Kg.
Plaza y Distribución
Los productores asociados venderá directamente al consumidor final, que da mayor margen de utilidad. En los primeros años se comercializara a través de puntos de venta minoristas (tiendas, expendios, mercados, etc.)
48
Promoción y Publicidad
Se insertarán a nuevos mercados, mediante la intervención del gestor de articulador de mercados, además promoverá el producto en las ferias locales nacionales y regionales.
Se desarrollará fuera del área de influencia, a los 4 a 5 años del proyecto. La publicidad se hará a través del apoyo de materiales y medios tales como: afiches, trípticos, portabanner’s, calendarios, contactos y visitas a medios de comunicación. Se promocionará en ferias y mercados locales por medio de edecanes o promotoras de venta la introducción del producto a través de degustaciones personales. Exhibición del producto en lugares visibles en tiendas y expendios.
Precios Los precios de introducción de las presentaciones de ½ kg, 1 kg estarán en función de los precios de la competencia. Como el producto vale por su calidad y origen natural, los precios varían de acuerdo a l mercado y al público consumidor final en la región es de 10 a S/.12 el Kilo, 5 a S/. 6 de ½ kilo y 3 a S/. 4 un ¼ de kilo. Cuadro: 24 Precios de mercado recomendable
Rubro Costo organización Precio mínimo Precio Minorista Precio Público
1 Kg (S/.) 8.50 9.00 10.00 12.00
Kg (S/.) 4.30 4.50 5.00 6.00
Fuente: Elaboración del estudio, 2011
Condición de pago: La transacción para comercializar, por lo general se les otorga un tiempo de 30 días para pagar, a partir de la fecha de entrega, a los envasadores locales, solicitan y consiguen pagar en 15, 30, y 45 días. Las venta al menudeo, los pagos son de contado. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO A MERCADEAR POR LA ASOCIACI N Diagrama de comercialización demiel de abejas Desarrollo de capacidades en gestión comercial PRODUCTORES DE MIEL DE
MIEL
ASOCIACION DE
Desarrollo de capacidades en gestión empresarial
PRODUCTORES OTROS PRODUCTORES DE
MIEL DE ABEJASNATURAL ACOPIADORES
FERIAS
Desarrollo de capacidades Mane o de Producción a ícola
49
PLAN ECONOMICO Evaluación económica del Negocio Cuadro: 25 Evaluación económica MESES
INGRESOS
MES 0
0.00
MES 1
0.00
MES 2
0.00
Ventas
MES 3
MES 4
MES 5
1,800.00
2,040.00
2,340.00
1,800.00
2,040.00
2,340.00
MES 6
0.00 0.00
MES 7
0.00 0.00
MES 8
0.00 0.00
MES 9
0.00 0.00
MES 10
0.00 0.00
MES 11
0.00 0.00
MES 12
0.00 0.00
Préstamo
EG RES OS
5, 117. 00
1, 326. 50
1, 326. 50
1, 250. 00
1, 250. 00
1, 250. 00
1, 326. 50
1, 326. 50
1, 326. 50
1, 326. 50
1, 326.50
1, 326. 50
1, 326. 50
3, 240. 00 1, 877. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
1, 200. 00
126.50
126.50
50.00
50.00
50.00
126.50
126.50
126.50
126.50
126.50
126.50
126.50
- 5, 117. 00
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
550. 00
MES 13
MES 14
MES 15
Inversión ActivosCorrientes A cti vos F ij os C os to s F ij os Costos Variables Intereses Amortización + Impuestos
F CN E
MESES
MES 16
790. 00
MES 17
1, 090. 00
MES 18
INGRESOS
0.00
0.00
2,040.00
2,040.00
2,496.00
0.00
Ventas Préstamo
0.00
0.00
2,040.00
2,040.00
2,496.00
0.00
EG RES OS
1, 326. 50
1, 326. 50
1, 250. 00
1, 250. 00
1, 250. 00
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 50.00
1, 200. 00 50.00
1, 200. 00 50.00
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
790. 00
790. 00
1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326.50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
MES 19
MES 20
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
MES 25-60
0.00 0.00
1, 326. 50
0.00 0.00
1, 326. 50
0.00 0.00
1, 326. 50
0.00 0.00
1, 326. 50
0.00 0.00
1, 326.50
0.00 0.00
1, 326. 50
6,480.00 6,480.00
1, 579. 50
Inversión ActivosCorrientes ActivosFijos C os to s F ij os Costos Variables
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 126.50
1, 200. 00 379.50
Intereses Amortización + Impuestos
F CN E
1, 246. 00
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326. 50
- 1, 326.50
- 1, 326. 50
4, 900. 50
50
Cuadro: 26 Proyección de estado de resultado MES VENTAS COSTO Costo Fijo Costo Variable Depreciación UTIL. OPERATIVA Intereses UTIL. Antes IMP. + Impuesto
UTIL. DISPONIBLE
MES
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
1,800.00 1,575.40 1,200.00 0.00 375.40 224.60
2,040.00 1,575.40 1,200.00 0.00 375.40 464.60
2,340.00 1,575.40 1,200.00 0.00 375.40 764.60
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
224.60
464.60
764.60
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
224.60
464.60
764.60
MES 15
MES 16
MES 17
-1,661.90
MES 18
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
MES 19
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
MES 21
MES 22
MES 23
MES 24
-1,661.90
MES 13
MES 14
VENTAS COSTO Costo Fijo Costo Variable Depreciación UTIL. OPERATIVA Intereses UTIL. Antes IMP. +Impuesto
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
2,040.00 1,575.40 1,200.00 0.00 375.40 464.60
2,040.00 1,575.40 1,200.00 0.00 375.40 464.60
2,496.00 1,575.40 1,200.00 0.00 375.40 920.60
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
0.00 1,661.90 1,200.00 86.50 375.40 -1,661.90
6,480.00 1,834.90 1,200.00 259.50 375.40 4,645.10
-1,661.90
-1,661.90
464.60
464.60
920.60
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
4,645.10
UTIL. DISPONIBLE
-1,661.90
-1,661.90
464.60
464.60
920.60
-1,661.90
-1,661.90
MES 20
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
-1,661.90
MES 25-60
4,645.10
51
Cuadro: 27 Balances proyectados MESES ACTIVOTOTAL
MES 0 5,117.00
Caja
MES 1 3,455.10
MES 2 1,793.20
MES 3 2,017.80
MES 4 2,482.40
MES 5 3,247.00
MES 6 1,585.10
MES 7 -76.80
MES 8 -1,738.70
MES 9 -3,400.60
MES 10 -5,062.50
MES 11 -6,724.40
MES 12 -8,386.30
-1,326.50
-2,653.00
-2,103.00
-1,313.00
-223.00
-1,549.50
-2,876.00
-4,202.50
-5,529.00
-6,855.50
-8,182.00
-9,508.50
Capital de Trabajo
1,877.00
1,917.00
1,957.00
2,007.00
2,057.00
2,107.00
2,147.00
2,187.00
2,227.00
2,267.00
2,307.00
2,347.00
2,387.00
ActivoFijoBruto
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
-375.40
-750.80
-1,126.20
-1,501.60
-1,877.00
-2,252.40
-2,627.80
-3,003.20
-3,378.60
-3,754.00
-4,129.40
-4,504.80
5,117.00
3,455.10
1,793.20
2,017.80
2,482.40
3,247.00
1,585.10
-76.80
-1,738.70
-3,400.60
-5,062.50
-6,724.40
-8,386.30
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
-1,661.90
-3,323.80
-3,099.20
-2,634.60
-1,870.00
-3,531.90
-5,193.80
-6,855.70
-8,517.60 -10,179.50 -11,841.40 -13,503.30
(Depreciación)
PASIVO Y CAPITAL Préstamo Capital
Utilidad MESES ACTIVOTOTAL
MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25-60 -8,386.30 -10,048.20 -11,710.10 -11,245.50 -10,780.90 -9,860.30 -11,522.20 -13,184.10 -14,846.00 -16,507.90 -18,169.80 -19,831.70 -21,493.60 -16,848.50
Caja
-9,508.50 -10,835.00 -12,161.50 -11,371.50 -10,581.50
-9,335.50 -10,662.00 -11,988.50 -13,315.00 -14,641.50 -15,968.00 -17,294.50 -18,621.00 -13,720.50
Capital de Trabajo
2,387.00
2,427.00
2,467.00
2,517.00
2,567.00
2,617.00
2,657.00
2,697.00
2,737.00
2,777.00
2,817.00
2,857.00
2,897.00
3,017.00
ActivoFijoBruto
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
3,240.00
(Depreciación)
-4,504.80
-4,880.20
-5,255.60
-5,631.00
-6,006.40
-6,381.80
-6,757.20
-7,132.60
-7,508.00
-7,883.40
-8,258.80
-8,634.20
-9,009.60
-9,385.00
PASIVOYCAPITAL
-8,386.30 -10,048.20 -11,710.10 -11,245.50 -10,780.90
-9,860.30 -11,522.20 -13,184.10 -14,846.00 -16,507.90 -18,169.80 -19,831.70 -21,493.60 -16,848.50
5,117.00
5,117.00
Préstamo Capital
Utilidad
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
5,117.00
-13,503.30 -15,165.20 -16,827.10 -16,362.50 -15,897.90 -14,977.30 -16,639.20 -18,301.10 -19,963.00 -21,624.90 -23,286.80 -24,948.70 -26,610.60 -21,965.50
52
PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio representa la cantidad a producir para que la Asociación nivele sus ingresos con los costos. A partir de este nivel de producción, toda vez que el precio supera los costos variables medios, la Asociación comienza a generar beneficios. Volumen (Kgs.) Costo Total Ingreso Costo Fijo Costo Variable CVu P.E (Kg)
0 5,117.00 0 0
540 6,480.000 1,200.00 86.50 0.16 101.35
S/. 4.000
CT
3.000
2.000
IT
P.E
CV CF
1,216
1.000
0
50
100
150 101
200
250
300
350
Q.
El punto de equilibrio determina la cantidad de 101 kilos de miel debe vender como mínimo, para que la Asociación no pierda ni gane. Esto nos indica que debe vender la cantidad superior a 101Kg, para que el negocio sea rentable y/o tenga utilidad, por debajo de este es pérdida.
53
6.7 Descripción del flujograma del proceso del negocio Flujos de comercialización del negocio a implementar
54
6.7.1 Plan de implementación del negocio La implementación del negocio son actividades previstas para el logro de los objetivos y metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades La administración del proceso productivo y de comercialización del negocio de miel de abejas, está representada en la siguiente organigramade funcionamiento: Organigrama de Asociación de Productores para la ejecución y operación del proyecto
ASAMBLEA GENERAL
ADMINISTRACION RENDICIÓN DE CUENTAS
COMERCIALIZACIÓN
PRODUCCI N
Fuente: Elaboración propia Año 2011, con información de la minuta de constitución.
Requerimiento de responsabilidades: La asociación contratará para su ejecución y funcionamiento del proyecto tres profesionales técnicos, que se muestra en el cuadro. Cuadro 28 Requerimiento de personal
GARGO Asistente técnico contable Asistente técnico productivo Gestor en articulación de mercado
Nº PERSONAS 01 01 01
CALIFICACION DEL PERSONAL Capacitado Especialista Especialista
Fuente: Elaboración propia, Setiembre 2011
55
Funciones del personal requerido Cada ente laboral tiene sus funciones y responsabilidades: Administración: Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son: Supervisar todo el proceso productivo. Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva. Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades. Rendición de Cuenta: El asistente técnico contable, tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente los ingresos y egresos de los fondos de la asociación. Elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto del negocio rural Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Informar de los aspectos económicos a la oficina de programa ALIADOS. Producción: ElAsistente Técnico en manejo y producción tiene sus funciones de: Enseñar y dirigir a los socios agropecuarios todo el proceso productivo demiel de abejas, desde la etapa inicial hasta el final (cosecha). Encargado delcontrol sanitario y manejo nutricional de colmenas. Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor en articulación comercial. Dinamizar las diferentes etapas del proceso de producción. Comercialización: El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones: Habilidades para poder relacionarse. Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de miel de abejas. Identificaránuevos mercados y los contactos comerciales para la venta segura del producto.
Asignación de recursos El aporte de las contrapartidas se realizará en forma trimestral, siendo el primer mes el primer desembolso para la adquisición de equipos y materiales de producción así como los insumos para la producción de Miel de Abeja. Para los subsiguientes trimestres se harán desembolsos para la contratación de Asistentes técnicos para darle valor agregado al producto y Especialistas para el procesamiento y articulación al mercado de los productos.
Control y seguimiento El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio, la misma que debe ser informado a las Oficinas del Programa ALIADOS.
56
PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN
Se ha realizado en base a la demanda del producto para asignar la producción a pedidos y a compromisos con clientes previa carta de intención de compra, cuyos cálculos se muestran en los siguientes cuadros: Cuadro: 29 Plan maestro de producción para venta: Año 1 PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS
UM
Miel de abejas
Kg
Producción (Cantidad)
Precio Venta S/.
540
10.00
Producción (Cantidad)
Precio Venta S/.
540
12.00
Volumen producción de ventas S/.
Producción para Ventas (cantidad disponible) MES 1
MES 2
5,400.00
MES 3
MES 4
MES 5
150
190
200
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Total 540
Cuadro: 30 Plan maestro de producción: Año 1 al 100% PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS
UM
Miel de abejas
Kg
PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS
Producción UM (Cantidad)
Miel de abejas
Kg
Volumen producción de ventas S/. MES 1 6,480.00
Producción para V entas (cantidad disponible) MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
150
190
200
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Total 540
Cuadro: 31 Plan de venta para el mercado 1: Año1 al 50% 270
Precio Venta S/. 12.00
o umen producción de ventas S/. MES 1 3,240.00
Producción para Ventas (cantidad disponible) MES 2
MES 3 75
MES 4 95
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
100
Total 270
Cuadro: 32 Plan de venta para el mercado 2: Año 1 al 25% PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS
UM
Miel de abejas
Kg
Producción (Cantidad)
Precio Venta S/.
135
12.00
Volumen producción de ventas S/.
Producción para V entas (cantidad disponible) MES 1
MES 2
1,620.00
MES 3
MES 4
MES 5
37.5
47.5
50
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Total 135
Cuadro: 33 Plan de venta para el mercado 3: Año 1 al 15% PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS
UM
Miel de abejas
Kg
Producción (cantidad) 81
Precio Venta S/. 12.00
o umen producción de ventas S/. MES 1 972.00
Producción para Ventas (cantidad disponible) MES 2
MES 3 22.5
MES 4 28.5
MES 5 30
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Total 81
57
Cuadro: 34 REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Venta y producción de GOP durante los últimos doce meses ño 2010
e n r a c n e y u C
Me s
Unida d
Enero
Kg
Febrero
Kg
Marzo
Kg
Ca ntida d
Precio enta S/.
130
10.00
Total e n ta s S / .
1,300.00
Abri l
Kg
120
10.00
1,200.00
Mayo
Kg
140
10.00
1,400.00
Juni o
Kg
Jul i o
Kg
Agosto
Kg
Seti embre
Kg
Octubre
Kg
Novi embre
Kg
Di ci embre
Kg 390
Total
3,900.00
Cuadro: 35 REPORTE DE VENTA PROYECTADA DEL PROYECTO Venta y producción de GOP durante los doce meses ño 2010
n r a c n e y u C
Mes
Unidad
Cantidad
Precio enta S/.
Total entas S/.
Enero
Kg
Febrero
Kg
Marzo
Kg
140
10.00
1,400.00
Abril
Kg
140
10.00
1,400.00
Mayo
Kg
140
10.00
1,400.00
Junio
Kg
Julio
Kg
Agosto
Kg
Setiembre
Kg
Octubre
Kg
Noviembre
Kg
Diciembre
Kg 420
Total
4,200.00
Cuadro: 36 REPORTE DE VENTA ACTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Venta y producción de GOP durante los doce meses ño 2010
e n r a c n e y u C
Mes
Unidad
Cantidad
Precio enta S/.
Total entas S/.
Enero
Kg
Febrero
Kg
Marzo
Kg
130
12.00
1,560.00
Abril
Kg
130
12.00
1,560.00
Mayo
Kg
130
12.00
1,560.00
Junio
Kg
Julio
Kg
Agosto
Kg
Seti embre
Kg
Octubre
Kg
Noviembre
Kg
Diciembre
Kg
Total
390
4,680.00
58
6.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales) Cuadro: 37 Relación de contactos actuales y posibles de negocios EMPRESA
DIRECCION
Erine Paredes Corge
Huancayo
Bonifacio Estrada Orejón
TELEFONO 962794927
CONTACTO
CARGO
Erine Paredes Corge
Intermediario
Chupaca - Huancayo
Erine Paredes Corge
Acopiador
Pablo Ccatamayo Paredes
Caja - Acobamba
Ana Zambrano Cuadros
Intermediario
Donato Cuadros Aguilar
Marca -Acobamba
Donato Cuadros Aguilar
Intermediario
Mauro Estrada Orejón
Paloma - Marcas
Mauro Estrada Orejón
Acopiador
Bodega de abarrotes
Huanta - Ayacucho
Carlos Medina Cuadros
Dueño
Lucinda Zambrano Aguilar
Paloma - Marcas
Lucinda Zambrano Aguilar
Acopiador
Apiservicios e Industriales Medicina S.A.C.
Jr. Libertad N° 391 -756, Huamanga
966 963373
Miguel A. Quispe Arango
Gerente
Multiventas Medina
Jr. Salvador Canero N° 467, Huanta
066 322448 Donato Medina Vargas
Gerente
ApiserviciosMultiventas “La Miel”
Jr. Libertad N° 391, Huanta
966 622091
Gerente
Karina Medina Rojas
Fuente: Elaboración propia información de la asociación, Setiembre 2011
59
7.1 Análisis de Costos Análisis de costos unit rios Cuadro: 38Pres upuestogeneral a precios de mercado: ALTERN ATIVA 01 COMPONENTES/ACTIVIDADES COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVO Abejas Núcleo de abejas Materiales y equipos Cajones nuevas (incluido accesorios) Rejillas excluidoras Centrifuga (extractor de mi l) Filtro acero inoxidable (jue o) Ahumador galvanizada Palanca Careta con sombrero Guantes de cuero Mameluco "M" Balde p/transportar de 18 lt. Cera estampada Escobilla Batea p/desoperculador Trampa de polen Mesa bandeja desoperculador Gastos de instalación y impl ementación Gasto de instalación Gasto de i mplementación Activos existente valorizados Activos existentes COMPONETES II ASISTENCIA TÉCNICA Profesionales técnicos Asistente técnico Contable Asistente técnico en produ ción y manejo Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación Insumo Materiales (capacitación) COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCAD Gestor en Articulación de ercado Módulo demostrativo (capacitación) Ferias mercado seguro COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nue os Soles)
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
Unid.
40.00
120.00
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Unid.
60.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 1.00 2.00 10.00 1.00
115.00 12.50 480. 00 115. 00 15.50 11.50 21.00 15.00 55.00 7.50 60.00 6.00 15.00 32.00 550. 00
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
524. 80 650. 00
Gbl.
1.00
4,950.00
Mes Mes
5.00 4.00
650.00 1,300.00
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
373. 00 90.50
Mes Gbl. Mes
1.00 1.00 4.00
1,200.00 103.20 369.00
INVERSIÓN TOTAL (S/.) 21,307.30 21,307.30 4,800.00 4,800.00 10,382.50 6,900.00 437.50 480. 00 115. 00 15.50 11.50 42.00 30.00 110.00 15.00 1,320.00 6.00 30.00 320.00 550. 00 1,174.80 524. 80 650. 00 4,950.00 4,950.00 8,913.50 8,913.50 8,450.00 3,250.00 5,200.00 463.50 373. 00 90.50 2,779.20 2,779.20 1,200.00 103.20 1,476.00 33,000.00
60
Cuadro: 39Presupuesto general a precios de mercado: ALTERNATIVA 02 Cantidad/ UM Meta
COMPONENTES/ACTIVIDADES
Precio Unitario
COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS Construcción ambiente Ambiente para cosecha y procesamiento 5 x 6 m2
Gbl.
1.00
5,000
Abejas Núcleo de abejas
Unid.
40.00
120.00
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Unid.
60.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 1.00 2.00 10.00 1.00
115.00 12.50 480.00 115.00 15.50 11.50 21.00 15.00 55.00 7.50 60.00 6.00 15.00 32.00 550.00
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
524.80 650.00
Gbl.
1.00
4,950.00
COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCADO Gestor en Articulación de Mercado Módulo demostrativo (capacitación) Ferias mercado seguro COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)
4,950.00
8,913.50 8,913.50 8,450.00 Mes Mes
5.00 4.00
650.00 1,300.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación Insumo Materiales (capacitación)
524.80 650.00
4,950.00
COMPONETES II ASISTENCIA TÉCNICA Profesionales técnicos Asistente técnico Contable Asistente técnico en producción y manejo
6,900.00 437.50 480.00 115.00 15.50 11.50 42.00 30.00 110.00 15.00 1,320.00 6.00 30.00 320.00 550.00
1,174.80
Activos existente valorizados Activos existentes
4,800.00
10,382.50
Gastos de instalación y implementación Gasto de instalación Gasto de implementación
5,000.00
4,800.00
Materiales y equipos Cajones nuevas (incluido accesorios) Rejillas excluidoras Centrifuga (extractor de miel) Filtro acero inoxidable (juego) Ahumador galvanizada Palanca Careta con sombrero Guantes de cuero Mameluco "M" Balde p/transportar de 18 lt. Cera estampada Escobilla Batea p/desoperculador Trampa de polen Mesa bandeja desoperculador
INVERSIÓN TOTAL (S/.) 26,307.30 26,307.30 5,000.00
3,250.00 5,200.00
463.50 Gbl. Gbl.
1.00 1.00
Mes Gbl. Mes
1.00 1.00 4.00
373.00 90.50
373.00 90.50
2,779.20 2,779.20 1,200.00 1,200.00 103.20 103.20 369.00 1,476.00 38,000.00
61
Cuadro: 40 Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 01 COMPONENTES/ACTIVIDADES COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS Abejas Núcleo de abejas Materiales y equipos Cajones nuevas (incluido accesorios) Rejillas excluidoras Centrifuga (extractor de miel) Filtro acero inoxidable (juego) Ahumador galvanizada Palanca Careta con sombrero Guantes de cuero Mameluco "M" Balde p/transportar de 18 lt. Cera estampada Escobilla Batea p/desoperculador Trampa de polen Mesa bandeja desoperculador Gastos de instalación y implementación Gasto de instalación Gasto de implementación Activos existente valorizados Activos existentes COMPONETES II ASISTENCIA TÉCNICA Profesionales técnicos Asistente técnico Contable Asistente técnico en producción y manejo Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación Insumo Materiales (capacitación) COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCADO Gestor en Articulación de Mercado Módulo demostrativo (capacitación) Ferias mercado seguro COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
Unid.
40.00
100.80
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Unid.
60.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 1.00 2.00 10.00 1.00
96.60 10.50 403.20 96.60 13.02 9.66 17.64 12.60 46.20 6.30 50.40 5.04 12.60 26.88 462.00
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
440.83 546.00
Gbl.
1.00
4,158.00
Mes Mes
5.00 4.00
591.50 1,183.00
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
313.32 76.02
Mes Gbl. Mes
1.00 1.00 4.00
1,092.00 86.69 309.96
INVERSIÓN TOTAL (S/.) 17,898.13 17,898.13 4,032.00 4,032.00 8,721.30 5,796.00 367.50 403.20 96.60 13.02 9.66 35.28 25.20 92.40 12.60 1,108.80 5.04 25.20 268.80 462.00 986.83 440.83 546.00 4,158.00 4,158.00 8,078.84 8,078.84 7,689.50 2,957.50 4,732.00 389.34 313.32 76.02 2,418.53 2,418.53 1,092.00 86.69 1,239.84 28,395.50
62
Cuadro: 41Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 02 COMPONENTES/ACTIVIDADES
UM
Cantidad/ Meta
Precio Unitario
COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS Construcción ambiente Ambiente para cosecha y procesamiento 5 x 6 m2
Gbl.
1.00
4,200.00
Abejas Núcleo de abejas
INVERSIÓN TOTAL (S/.) 22,098.13 22,098.13 4,200.00 4,200.00
4,032.00 Unid.
40.00
100.80
Materiales y equipos
4,032.00
8,721.30
Cajones nuevas (incluido accesorios)
Unid.
60.00
96.60
5,796.00
Rejillas excluidoras
Unid.
35.00
10.50
367.50
Centrifuga (extractor de miel)
Unid.
1.00
403.20
403.20
Filtro acero inoxidable (juego)
Unid.
1.00
96.60
96.60
Ahumador galvanizada
Unid.
1.00
13.02
13.02
Palanca
Unid.
1.00
9.66
9.66
Careta con sombrero
Unid.
2.00
17.64
35.28
Guantes de cuero
Par
2.00
12.60
25.20
Mameluco "M"
Unid.
2.00
46.20
92.40
Balde p/transportar de 18 lt.
Unid.
2.00
6.30
12.60
Cera estampada
Kg.
22.00
50.40
1,108.80
Escobilla
Unid.
1.00
5.04
5.04
Batea p/desoperculador
Unid.
2.00
12.60
25.20
Trampa de polen
Unid.
10.00
26.88
268.80
Mesa bandeja desoperculador
Unid.
1.00
462.00
462.00
Gastos de instalación y implementación
986.83
Gasto de instalación
Gbl.
1.00
440.83
440.83
Gasto de implementación
Gbl.
1.00
546.00
546.00
Activos existente valorizados Activos existentes
4,158.00 Gbl.
1.00
4,158.00
COMPONETES II ASISTENCIA TÉCNICA Profesionales técnicos
4,158.00
8,078.84 8,078.84 7,689.50
Asistente técnico Contable
Mes
5.00
591.50
2,957.50
Asistente técnico en producción y manejo
Mes
4.00
1,183.00
4,732.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación
389.34
Insumo
Gbl.
1.00
313.32
313.32
Materiales (capacitación)
Gbl.
1.00
76.02
76.02
COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCADO Gestor en Articulación de Mercado Módulo demostrativo (capacitación) Ferias mercado seguro COSTO TOTALDEL PROYECTO (En Nuevos Soles)
Mes
1.00
Gbl.
1.00
Mes
4.00
2,418.53 2,418.53 1,092.00 1,092.00 86.69 86.69 309.96 1,239.84 32,595.50
63
7.2 Análisis de beneficios Cuadro: 42Beneficiosen la situación sin proyecto (En Nuevos Soles) VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO Año VBP CP VNP 0 0.00 0.00 1 2,700.00 700.00 2,000.00 2 2,700.00 700.00 2,000.00 3 2,700.00 700.00 2,000.00 4 2,700.00 700.00 2,000.00 5 2,700.00 700.00 2,000.00
Cuadro: 43Beneficios en la situación con proyecto(En Nuevos Soles) VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO Año VBP CP VNP 0 0.00 0.00 1 11,880.00 7,046.00 4,834.00 2 22,200.00 8,900.00 13,300.00 3 27,000.00 11,400.00 15,600.00 4 31,200.00 15,100.00 16,100.00 5 33,600.00 17,400.00 16,200.00
Cuadro: 44Análisis de beneficiosincrementales de la alternativa VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental 0 0.00 0.00 0.00 1 11,880.00 2,700.00 9,180.00 2 22,200.00 2,700.00 19,500.00 3 27,000.00 2,700.00 24,300.00 4 31,200.00 2,700.00 28,500.00 5 33,600.00 2,700.00 30,900.00
Cuadro: 45Análisis de costoincremental de la producción de la alternativa COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental 0 0.00 0.00 0.00 1 7,046.00 700.00 6,346.00 2 8,900.00 700.00 8,200.00 3 11,400.00 700.00 10,700.00 4 15,100.00 700.00 14,400.00 5 17,400.00 700.00 16,700.00
Cuadro: 46 Análisis de valor incremental neto de la producción VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIÓN AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental 0 0.00 0.00 0.00 1 4,834.00 2,000.00 2,834.00 2 13,300.00 2,000.00 11,300.00 3 15,600.00 2,000.00 13,600.00 4 16,100.00 2,000.00 14,100.00 5 16,200.00 2,000.00 14,200.00
64
Flujo de caja a precios privados y sociales Cuadro: 47 Flujo de caja a preciosprivados - ALTERNATIVA 01 AÑO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
33,000. 00 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75
COSTSO INCREMENTALES
BENEFICIOS FLUJO NETO NETO INCREMENTALES
0.00 6,346. 00 8,200. 00 10,700.00 14,400.00 16,700.00
0.00 9, 180.00 19, 500.00 24, 300.00 28, 500.00 30, 900.00
- 33,000.00 2,715.25 11,181.25 13,481.25 13,981.25 14,081.25
Cuadro: 48Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 01 AÑO
INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
OPERACIÓ OPERACIÓN NY MANTENIMIENTO
COSTSO INCREMENTALES
BENEFICIOS FLUJO NETO NETO INCREMENTALES
28,395.50 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
5,330.64 6,888.00 8,988.00 12,096.00 14,028.00
7,711.20 16,380.00 20,412.00 23,940.00 25,956.00
-28,395.50 2,280.81 9,392.25 11,324.25 11,744.25 11,828.25
Cuadro: 49Flujo de caja a precios privados - ALTERNATIVA 02 AÑO
INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
OPERACIÓ OPERACIÓN NY MANTENIMIENTO
38,000.00
0.00 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75
COSTSO INCREMENTALES 0.00 6,346.00 8,200.00 10,700.00 14,400.00 16,700.00
BENEFICIOS FLUJO NETO NETO INCREMENTALES 0.00 9,180.00 19,500.00 24,300.00 28,500.00 30,900.00
-38,000.00 2,715.25 11,181.25 13,481.25 13,981.25 14,081.25
Cuadro50Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 02 AÑO
INVERSIÓN 0 1 2 3 4 5
32,595.50
OPERACIÓ OPERACIÓN NY MANTENIMIENTO 0.00 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
COSTSO INCREMENTALES 0.00 5,330.64 6,888.00 8,988.00 12,096.00 14,028.00
BENEFICIOS FLUJO FLUJO NETO NETO INCREMENTALES 0.00 7,711.20 16,380.00 20,412.00 23,940.00 25,956.00
-32,595.50 2,280.81 9,392.25 11,324.25 11,744.25 11,828.25
65
Indicadores económicos: Valor actual neto (VAN):Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos monetarios. Cuadro: 51Valor actual neto privado y social (En Nuevos Soles) TIPO DE EVALUAC UACION
TDS
Evaluación Privada Evaluación Social
10% 10%
ALTER TERNAT NATIVA 01
ALTER TERNATIVA 02
7,130.50 5,314.12
2,130.50 1,114.12
Para el proyecto la alternativa 01 tiene mayor rentabilidad económica, que la alternativa 02.
Resumen de la evaluación económica
Resultado Resultado de las operaciones operaciones proyectadas proyectadas con el objetivo objetivo de evaluar evaluar la viabilidad viabilidad y sostenibil sostenibilidad idad del negocio negocio en el tiempo. Cuadro: 52Resumen de indicadores de rentabilidad INDICADOR TDS VAN TIR B/C
E. PRIVADO ALT 01
E. SOCIAL
ALT 02 10%
10%
ALT 01 10%
7,130.50 17% 1.99
2,130.50 12% 1.99
5,314.12 16% 1.99
ALT 02 10%
1,114.12 11 % 1.99
Cuadro: 53Parael proyecto de inversión pública
Monto de la inversión Total (En Nuevos Soles)
A precio de mercado
Costo Benéfico (A precio Social)
VAN (S/.)
A precio Social
TIR (%)
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02 33,000.00 38,000.00 28,395.50
32,595.50
5,314.12
1,144.12
16%
11%
66
Punto de equilibrio del producto. El punto de equilibrio está dado por el número de unidades vendidas donde los ingresos son iguales a los costos (costos fijos y costos variables). TAMA O DEL PROYECTO (Kg.) PRECIO VENTA INGRESO COSTOS FIJOS COSTO VARIABLE P.E
990 12,00 11,880.00 1,918.75 7,046 418 Kg de miel
S/.
CT
IT
8.000
P.E
6.000 5016
4.000
CV
2.000
CF 0
200
400
600
800
1000
1200
Q.
418
7.3 Análisis de Rentabilidad Rentabilidad del Negocio (por socios) El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de la miel de abejas. Cuadro: 54Rentabilidadfamiliar
AÑO 0 1
Sin proyecto Con proyecto
VNP 2,000 4,834.00
Nº DE SOCIOS 13 13
RENTABILIDAD FAMILIAR 153.85 371.84
67
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION 8.1 Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento Cuadro: 55 Inversión y aportes de cofinanciamiento e s d o . t s s a l a C G
51
M E T I
COMPONENTES/ACTIVIDADES
51
INVERSIÓN APORTES COFINANCIADOS TOTAL GOP ALIADOS (S/.) 15% Valoriz 15% Efectiv. 21,307.30 13,825.00 4,950.00 2,532.30 21,307.30 13,825.00 4,950.00 2,532.30 4,800.00
Unid.
40.00
120.00
1.3 Cajones n uevas (i ncluido accesorios)
Unid.
60.00
115.00
6,900.00
6,900.00
1.4 Rejillas excluidoras 1.5 Centrifuga (extractor de miel)
Unid. Unid.
35.00 1.00
12.50 480.00
437.50 480.00
437.50 480.00
1.6 Filtro acero inoxidable (juego)
Unid.
1.00
115.00
115.00
115.00
1.8 Ahumador galvanizada 1.9 Palanca
Unid. Unid.
1.00 1.00
15.50 11.50
15.50 11.50
15.50 11.50
1.10 Careta con sombrero
Unid.
2.00
21.00
42.00
42.00
1.11 Guantes de cuero 1.12 Mameluco "M"
Par Unid.
2.00 2.00
15.00 55.00
30.00 110.00
30.00 110.00
1.13 Balde p/transportar de 18 lt.
Unid.
2.00
7.50
15.00
15.00
1.14 Cera estampada 1.15 Escobilla
Kg. Unid.
22.00 1.00
60.00 6.00
1,320.00 6.00
6.00
1.16 Batea p/desoperculador
Unid.
2.00
15.00
30.00
30.00
1.17 Trampa de polen 1.18 Mesa bandeja desoperculador
Unid. Unid.
10.00 1.00
32.00 550.00
320.00 550.00
320.00 512.50
Gbl. Gbl.
1.00 1.00
524.80 650.00
1.2 Materiales y equipos
4,800.00
1,320.00
37.50
1,174.80
Activos existente valorizados 1.17 Activos existentes
4,800.00
10,382.50
Gastos de instalación y implementación 1.18 Gasto de instalación 1.19 Gasto de implementación
51
Precio Unitario
COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS Abejas 1.1 Núcleo de abejas
51
Cantidad/ UM Meta
524.80 650.00
524.80 650.00
4,950.00 Gbl.
1.00
4,950.00
COMPONETES II ASISTENCIA TÉCNICA Profesionales técnicos
4,950.00
4,950.00
8,913.50 8,913.50 8,450.00
8,450.00 8,450.00
0.00 0.00
463.50 463.50
33
2.1 Asistente técnico Contable
Mes
5.00
650.00
3,250.00
3,250.00
27
2. 2 Asi ste nte técni co e n producción y mane jo
Me s
4. 00
1,300.00
5,200.00
5,200. 00
2.3 Insumo
Gbl.
1.00
373.00
373.00
373.00
2.4 Materiales (capacitación)
Gbl.
1.00
90.50
90.50
90.50
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación
33 29
COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCADO 3.1 Gestoren Articulaciónde Mercado 3.2 Módulo demostrativo (capacitación) 3.3 Ferias mercadoseguro COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles) En porcentajes (%)
463.50
Mes
1.00
Gbl.
1.00
Mes
4.00
2,779.20 2,779.20 1,200.00 1,200.00 103.20 103.20 369.00 1,476.00
825.00 825.00 825.00
70.00%
1,954.20 1,954.20 375.00 103.20
33,000.00 23,100.00 100.00%
0.00 0.00
1,476.00
4,950.00 4,950.00 9,900.00 30.00%
68
8.2 Plan de según metas físicas Cuadro: 56 Cronograma de metas físicas e d s o . t f i s s a a G l C
COMPONENTES/ACTIVIDADES
UM
Cantidad/ Meta MES MES MES %de Avance al ITrimestre 1 2 3 ALIADOS GOP
EJECUCIÓNMENSUALDELPROYECTOSEGÚN CUMPLIMIENTODEMETASTRIMESTRALES (Unidades) MES MES MES %de AvanceAcumuladoal II MES MES MES %de Avance Acumuladoal III MES MES MES %de Avance Acumuladoal IV TOTAL Año1 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTESI IMPLEMENTACIÓNACTIVOS 51 Abejas Núcleo de abejas
Unid.
40.00
20
Cajones nuevas (incluido accesorios)
Unid.
60.00
Rejillas excluidoras
Unid.
35.00
Centrifuga (extractor de miel) Filtro acero inoxidable (juego)
Unid. Unid.
Ahumador galvanizada Palanca
20
100%
100%
60
100%
100%
35
100%
100%
1.00 1.00
1 1
100% 100%
100% 100%
Unid.
1.00
1
100%
100%
Unid.
1.00
1
100%
100%
Careta con sombrero
Unid.
2.00
2
100%
100%
Guantes de cuero Mameluco "M"
Par Unid.
2.00 2.00
2 2
100% 100%
100% 100%
Balde p/transportar de 18 lt.
Unid.
100%
Cera estampada
Kg.
Escobilla
51 Materialesy equipos
2.00
2
22.00
22
100%
Unid.
1.00
1
100%
100%
Batea p/desoperculador Trampa de polen
Unid. Unid.
2.00 10.00
2 10
100% 100%
100% 100%
0% 0%
Mesa bandeja desoperculador
Unid.
1.00
1
100%
100%
0%
100%
100%
51 Gastosde instalacióny implementación Gasto de instalación
Gbl.
1.00
1
70%
30%
0%
100%
Gasto de implementación
Gbl.
1.00
1
70%
30%
0%
100%
Gbl.
1.00
1
100%
0%
100%
0%
0%
Mes
5.00
1
27 Asistente técnico en producción y manejo Mes 51 Módulodemostrativo(control sanitario) ycapacitación
4.00
51 Activosexistente valorizados Activos existentes
COMPONETESII ASISTENCIATÉCNICA Profesionales técnicos 33 Asistente técnico Contable
1 1
40%
1
25%
1
20%
1
25%
1
20%
1
25%
1
20%
100%
0%
25%
100% 0%
0% 0%
Insumo
Gbl.
1.00
1
50%
1
50%
0%
100%
Materiales (capacitación)
Gbl.
1.00
1
50%
1
50%
0%
100%
Mes
1.00
1
31%
0% 69%
0% 31%
Gbl. Mes
1.00 4.00
1
75%
0% 0%
100% 100%
COMPONENTESIII ARTICULACIÓN DEMERCADO 33 Gestoren Articulaciónde Mercado 51 Módulodemostrativo(capacitación) 29 Feriasmercadoseguro
1
69%
100% 1
25%
1
1
1
69
8.3 Plan de metas financieras
Cuadro: 57 Cronograma de inversión según metas e d s . o f t i s s a a l G C
COMPONENTES/ACTIVIDADES
UM
Cantidad/ Precio Meta Unitario
COMPONENTES I IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 51 Abejas Núcleo de abejas
Unid.
40.00
120.00
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Par Unid. Unid. Kg. Unid. Unid. Unid. Unid.
60.00 35.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 22.00 1.00 2.00 10.00 1.00
115.00 12.50 480.00 115.00 15.50 11.50 21.00 15.00 55.00 7.50 60.00 6.00 15.00 32.00 550.00
Materiales y equipos 51 Cajones nuevas (incluido accesorios) Rejillas excluidoras Centrifuga (extractor de miel) Filtro acero inoxidable (juego) Ahumador galvanizada Palanca Careta con sombrero Guantes de cuero Mameluco "M" Balde p/transportar de 18 lt. Cera estampada Escobilla 51 Batea p/desoperculador Trampa de polen Mesa bandeja desoperculador
13,825.00 13,825.00
4,800.00
4,800.00
2400
6,900.00 437.50 480.00 115.00 15.50 11.50 42.00 30.00 110.00 15.00
6900 437.50 480 115 15.50 11.50 42 30 110 15 1,320.00 1320 6 30 320.00 37.50 550
6,900.00 437.50 480.00 115.00 15.50 11.50 42.00 30.00 110.00 15.00 1,320.00 6.00 30.00 320.00 550.00
1.00 1.00
524.80 650.00
524.80 650.00
Gbl.
1.00
4,950.00
4,950.00
2400
IV TRIMESTRE TOTALAño1 MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP 13,312.50 7,994.80 13,312.50 7,994.80 0 0 4800 0 0 0 6900 0 437.5 0 480 0 115 0 15.5 0 11.5 0 42.00 0 30 0 110 0 15 0 0 1320 6 0 30 0 320 0 0 550.00 0 0 0 524.8 0 650 0 0 0 4950
4800
6.00 30.00 320.00 512.50
6900 437.5 480 115 15.50 11.50 42.00 30 110 15 1320 6 30 320.00 550
524.80 367.36 650.00 455
367.36 455
157.44 195
157.44 195
4,950.00
Profesionales técnicos
COMPONENTES III ARTICULACIÓN DE MERCADO 33 Gestore nArticulación de Mercado 29 Módulodemostrativo(capacitación) Ferias mercado seguro COSTOTOTALDEL PROYECTO (En NuevosSoles) En porcentajes (%)
21,307.30 21,307.30 4,800.00
Gbl. Gbl.
33 COMPONETES II 27 ASISTENCIA TÉCNICA 27 Asistente técnico Contable Asistente técnico en producción y manejo 51 M ód ul o de mo st ra ti vo ( co nt ro l s an it ar io ) y c ap ac it ac ió n 27 Insumo 51 Materiales (capacitación)
A LI ADO S
INVERSIÓN PORFUENTES DECOFINANCIAMIENTO (En NuevosSoles) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE G OP MES 1 MES2 MES3 ALIADOS GOP MES4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44
1,174.80
Activos existente valorizados Activos existentes
APORTESCOFINANCIADOS (EnNuevos Soles)
10,382.50
Gastos de instalación y implementación 51 Gasto de instalación Gasto de implementación
INVERSIÓN TOTAL (S/.)
Mes Mes
5.00 4.00
650.00 1,300.00
4,950.00
8,913.50 8,913.50 8,450.00
8,450.00 8,450.00
3,250.00 5,200.00
3,250.00 5,200.00
4950
4950
463.50 463.50
2600.00 2600.00 650
650 1300
1300 1300
1950.00 231.75 1950.00 231.75 650 1300
650 1300
1950.00 231.75 1950.00 231.75 650 1300
1950.00 1950.00
650 1300
650 1300
8,450.00 463.50 8,450.00 463.50 0 3250 5200 0 0 0
650 1300
4 63. 50 Gbl. Gbl.
Mes Gbl. Mes
1.00 1.00
1. 00 1.00 4.00
373.00 90.50
373.00 90.50
2,779.20 2,779.20 1, 200.00 1,200.00 103.20 103.20 369.00 1,476.00 33,000.00 100.00%
373.00 90.50
825.00 825.00
1,954.20 1,954.20
825.00
375.00 103.20 1,476.00
23,100.00 70.00%
9,900.00 30.00%
186.5 45.25
186.5 45.25
186.5 45.25
186.5 45.25
369.00 369.00
825.00 1,585.20 825.00 1,585.20 825
369
369
15, 912. 50 7, 642.36
1950. 00 584. 19
1950.00 600.75
48.22% 23.16%
5.91% 1.77%
5.91% 1.82%
375 103.20 369 369
825 369
375 103.20 1107
0 0 0 0 373 90.5
825.00 1,954.20 825.00 1,954.20 825
375 103.2 1476
2775.00 1585.20 22587.50 10412.50 8.41%
4.80%
70
68.45% 31.55%
8.4 Plan de Operación y mantenimiento La ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA”, disponen de la producción de miel de abejas de manera tradicional, por los que se tiene los costos de operación y de mantenimiento. Sin proyecto y con proyecto a precios de mercados y a precios sociales. Cuadro: 58 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” A PRECIOS PRIVADOS Descripción
Unidad
Cantidad
P. Unit.
Años
TOTAL
Costo de operación
Hora
35
1.25
1
43.75
Costo de m antenim iento
Hora
15
1.25
1
18.75
Costo total
62.50
Cuadro: 59 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto” A PRECIOS SOCIALES Descripción
Unidad
Cantidad
P. Unit.
Años
TOTAL
Costo de operación
Hora
35
1.05
1
36.75
Costo de m antenim iento
Hora
15
1.05
1
15.75
Costo total
52.50
Cuadro. 60 Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” A PRECIOS DE PRIVADOS Descripción
Unidad
Cantidad
P. Unit.
Años
TOTAL
Costo de operación
Hora
65
1.25
1
81.25
Costo de m antenim iento
Hora
30
1.25
1
37.50
Costo total
118.75
Cuadro: 61 Costos de operación y mantenimiento “con proyecto” A PRECIOS SOCIALES Descripción
Unidad
Cantidad
P. Unit.
Años
TOTAL
Costo de operación
Hora
70
1.05
1
73.50
Costo de m antenim iento
Hora
53
1.05
1
55.65
Costo total
129.15
Cuadro: 62 Resumen: operación y mantenimiento a precios privados AÑOS (En Nuevos soles) Año 0 Año 1 Año 2
COSTOS Sin PIP Con PIP
Operación Mantenimiento Operación Mantenimiento
43.75 18.75 43.75 18.75
43.75 18.75 81.25 37.50
43.75 18.75 81.25 37.50
71
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO 9.1 Análisis Social
La promoción de igualdad de oportunidades para Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” en el acceso a la capacitación y asistencia técnica, loscuales beneficiaran de manera positiva a las personas que participen de las actividades programadas. Promoción de la equidad de género entre varones y mujeres, ya que gracias al proyecto todos los socios (varones y mujeres),sin distinción de sexo ni edad, tendrán la oportunidad de participar de las actividades de capacitación técnica en el manejo productivo yagroprocesamiento de miel de abejas. Todos estos factores contribuirán de manera significativa en el desarrollo socio económico de los productores de miel de abejas en la comunidad de Paloma. 9.2 Análisis de Sensibilidad. Para el presente proyecto se ha considerado los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios del producto y volumen de venta. Esta consecuencia se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro: 63Ante variación en precio con escenarios base 1 (-20%,-10% o 10%, 20%) VARIACIONES EN PRECIO DE
VAN
TIR
B/C
20%
S/. 23,735.97
32%
2.44
10%
S/. 14,840.44
25%
2.22
5%
S/. 10,392.68
21%
2.11
0%
S/. 7,130.50
17%
1.99
-5%
S/. 1,497.15
12%
1.88
-10%
S/. -2,950.61
8%
1.77
-20%
S/. -11,846.13
-2%
1.55
LOS PRODUCTOS
Cuadro: 64 Ante variación en volumen ventas con escenarios base 2 (-4, -2 o 2, 4) VARIACIONES EN VOLUMEN DE VENTAS
VAN
TIR
B/C
4%
S/. 9,503.13
20%
2.08
2%
S/. 7,724.02
18%
2.04
0%
S/. 7,130.50
17%
1.99
-2%
S/. 4,165.81
15%
1.95
-4%
S/. 2,386.71
13%
1.90
72
9.3 Análisis de Sostenibilidad Los factores que garantizan la generación de beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil están en función de los siguientes aspectos:
a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento. La Asociación de Productores son los encargados y responsables de su sostenibilidad, para lo cual deben realizar la búsqueda de mercados nuevos e inserción al comercio regional y nacional. La sostenibilidad de operación y mantenimiento dependerá mucho de la obtención del ingreso y la venta del producto de miel en los mercados locales El proyecto para el año 1 “sin proyecto”, tendrá un ingreso neto de S/. 2,000.00, por lo que se puede abastecer el costo de operación y mantenimiento. AÑO
VBP 0
2,700.00
CP 700.00
VNP 2,000.00
b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. En su etapa de operación el proyecto estará a cargo de comité de organización y monitoreado por la Oficina de Coordinación Regional (ALIADOS)-Huancavelica, durante su ejecución del proyecto, los asociados aprovecharán las capacitaciones y los conocimientos impartidos de los especialistas técnicos y del gestor articulador del mercado, la asociación tendrá conocimiento del manejo apícola, manejo de productivo, control de sanidad y la alimentación artificial, de esta manera; prosiguiendo el desarrollo del negocio en el resto de los años. c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los servicios está sustentado en los ingresos que percibirá la asociación y que con eso ellos cubrirán los costos que genere, servicios de técnicos, materia prima e insumos, pues éstos al final de la fase de inversión pasaran a continuar prestando sus servicios a las organizaciones. Las competencias adquiridas por los asociados (productores) van a permitir generar excedentes de manera que le permitan cubrir los costos. d) La participación de los beneficiarios Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos económicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos de operación y mantenimiento del negocio rural
73
9.4 Evaluación ambiental Política de salvaguardas del banco mundial EVALUACIÓN AMBIENTAL PROYECTO DE NEGOCIO S RURALES Formato N° 1 LOCALIZACIÓN Api cultura ACTIVIDAD PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL IMPACTO AMBIENTAL Mejoramiento de i ngresos económicos y famili ares ELEMENTOS AMBIENTALES IMPACTADOS Suelo Agua Aire X Flora y Fauna SocioX Económico cultural X y de Género Salud Pública ó Ambiental Belleza es cénica CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO GRUPO 1 A Ca rá cte r X Alto Impacto ambiental POSITIVO favorable al medio Medio Impacto ambie ntal inexistente NEUTRO o por debajo de los umbrales signi ficativos Bajo Impacto ambiental NEGATIVO que afecta al medio B Pe rtu rb a ci ó n Alto Alteración importante en el medio ambiente X Medio Alteración regular en el medio ambiente Bajo Aleteración escasa en el medio C I mp orta nci a X Alto Alta importancia ambiental Medio Mediana importancia ambiental Bajo Baja importancia ambiental D Ocu rre n ci a Alto Muyprobable de ocurrencia del impacto X Medio Problable de ocurrencia del impacto Bajo Poco probable de ocurrencia del impacto E Exte ns i ón Alto Impacto sobre la extención territorial de alcance regional X Medio Impacto sobre la extención territorial de alcance local Bajo Impacto sobre la extención territorial de alcance puntual F Dura ci ón Alto Duración permanente del impacto Medio Duración media del impacto X Bajo Duración corta del impacto G R eve rs i bi l i da d Alto Condición irreversible para volver a las condiciones iniciales Medio Condición parcial mente reversibl e con apoyo para volver a las condiciones ini ciale s X Bajo Condición reversible para volver naturalmente a las condiciones inicial es IMPACTO TOTAL : TIPO DE IMPACTO: VALORACIÓN: Severo Moderado Compatible
FICHA N° 036
Detalle Impacto ambiental POSITIVO favoralble al medio Alteración regular en e l medio ambiente
Alta importancia ambiental
Problabl e de ocurrencia del impacto
Impacto sobre la extención territorial de alcance l ocal
Duración corta del impacto
Condición reversibl e pa ra volver natural mente a la s condiciones ini ciales
+4 Impacto ambie ntal NEGATIVO que afecta al medio
X
74
MAPEODEPROCESO SPARALAEVALUACIONAMBIENTAL
Evaluaciónambientaldelco ponentePro ocióndeNegociosRurales CLASIFICACION
Miel de Abejas
ACTIVIDADES
INSUMOS
Produccióny Comercializaciónde Miel.
-Miel
produccióny comercializaciónde Miel, polen.
-Miel -Polen
PRODUCTO
-Miel
RESIDUOS
-Residuoslíquidos. -Residuossólidos
ASPECTOAMBIENTAL
-Generaciónde
IMPACT OAMBIENTAL
-Riesgos enoresde
res iduossólidos
conta inacióny pr opagacióndevectores porlosrestossólidosde miel.
-Uso de recursos naturales .
-Polen
-Residuoslíquidos. -Residuossólidos
-Generaciónde res iduossólidos
-Uso de recursos naturales .
•
Ries gos enoresde conta inaciónsila miel eencuentran derramada .
75
Las actividades de producción, así como la extracción, limpieza, colado, sedimentado, el envasado y etiquetado de la miel y productos apícolas en una sala de manejo integral no causa daño alguno al medio ambiente. Para esquematizar el impacto al medio ambiente se tiene en la matriz arriba indicada.
9.5 Sustentación de la selección de alternativa El criterio de decisión asumida después de analizar ambas alternativas se concluye, que la alternativa uno (01) es la más recomendable por los siguientes aspectos:
Presenta el mayor Valor Actual Neto (VAN) en comparación con la alternativa dos, que en términos económicos es la más conveniente para Asociación. El resultado del indicador económico (VAN) es positivo, indica que el proyecto es rentable y que es conveniente ejecutarlo, ya que obtendrá ganancias. El resultado de la TIR (17%) es mayor a la TSD (10%) es recomendable ejecutar el proyecto.
76
9.6 Matriz de marco lógico Cuadro: 65Matriz Marco lógico
El marco lógico de la alternativa seleccionada. OBJETIVOS FIN
INDICADORES
Reducir la pobreza de las familias rurales, a través del desarrollo de la apicultura.
Mejorar la producción y comercialización de miel de abejas de la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.
13 familias rurales al 2do año del proyecto logran incrementar en un 10% sus ingresos económicos. 20% de incremento de ingresos al 5to año.
13 socios apicultores desarrollan la unidad productiva apícola a través de la aplicación de buenas prácticas PROPOSITO de producción y manufactura de la miel. 100% de mejora de producción al 5to año. 13 socios apicultores tienen acceso a insumos, materiales y equipo apícolas. Implementación de activos, para la producción. El 95% de activos implementados al 1er semestre de la ejecución. La capacitación y asistencia técnica permanente dirigida a 13 apicultores. S Asistencia técnica con valor agregado, de productores asociados conocen y E El 100% en la producción y comercialización. T realizan adecuadamente las buenas prácticas de N E manufactura apícola al final del proyecto. N O 2 contratos firmados con clientes potenciales, además P se contactó con nuevos clientes a la asociación Articulación al mercados del producto M O (locales, regional, y nacional). El 100% de socios conocen gestión empresarial y C comercial al final del proyecto. Presupuesto 5 años (S/.) Adquisición de núcleos de abejas. 4,800.00 Adquisición de materiales y equipos 11,557.30 Activos valorizados (GOP) 4,950.00
ACCIONES
Contratación de un Asistencia técnica contable
Contratación de un Asistencia técnica en producción, manejo y control sanitario Módulo de capacitación en sistemas de producción, manejo y sanidad. Contratación de un Gestor comercial por resultados Módulo de capacitación en gestión empresarial y comercial. en ferias (locales, Participación regionales y nacionales).
Total
3,250.00 5,200.00 463.50
1,200.00 103.20 1,476.00
MEDIOS DE VERIFICACI N Datos socio-económicos disponibles de la asociación (GOP). Realización de encuestas. La producción apícola instalada y funcionando. Registro de producción y ventas de la asociación
Informe detallado de las adquisiciones con documentos sustentatorios (B/V, facturas, etc.)
Registro de asistencia capacitación Registro de producción.
Informe técnico Registro de asistencia capacitación y fotos.
a
SUPUESTOS
Las familias se empoderan del proyecto y participan activamente.
GOP de apicultora y técnicos facilitadores del proceso con actitudes positivas y proclives al cambio.
Los materiales y equipos estén disponibles en el mercado.
Los Productores asimilan correctamente los emas de capacitación y las buenas prácticas de manufactura.
GOP muestran predisposición para capacitarse y demandan asistencia técnica en el manejo, comercial y articulación al mercado de sus productos con valor agregado.
Productores dispuestos permanentemente
profesional técnico responsable.
a
Comprobantes de pagos (boletas de venta), Informes fotografías
a
Contrato Recibo de honorarios del servicio prestado a la Asociación.
Contrato Recibo de honorarios del servicio. Boletas de ventas.
Conocimiento amplio y experiencia en producción, manejo y control sanitario de apicultura del profesional técnico.
Contrato Recibo por honorarios yBoleta de ventas
Los apicultores asisten y aplican lo aprendido en eventos de capacitación y asistencia écnica.
capaz,
33,000.00
77
colaborar
activo
y
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION 10.1
Conclusiones Los resultados financieros obtenidos en los estudios, muestran que el proyecto es factible, presentando los siguientes indicadores que se muestra en el cuadro. Además, el proyecto muestra efectos de impacto social sobre la generación de empleo, mejora del ingreso familiar y mejora de calidad de vida para la población. INDICADOR TDS VAN TIR B/C
E. PRIVADO
E. SOCIAL
ALT 01 10%
ALT 02 10%
ALT 01 10%
ALT 02 10%
7,130.50 17% 1.99
2,130.50 12% 1.99
5,314.12 16% 1.99
1,114.12 11% 1.99
La alternativa 01 es la que tiene mayor rentabilidad económica para su ejecución del presente proyecto.
El presente plan de negocio, es una herramienta que servirá ala Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, para alcanzar el objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de la propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecución de una serie de acciones que a continuación se mencionan las más importantes:
A) Administrativo
En el aspecto de la administración: Está representada por los órganos de la Asociación:
Asamblea General de Asociados: es la máxima autoridad de gobierno de la Asociación, y está integrada por todo los miembros activos y hábiles; es presidida por el Presidente del Consejo Directivo, quien es a su vez es el representante legal. Por ausencia temporal o permanente del Presidente del Consejo Directivo asume sus funciones el Vice-Presidente. Consejo Directivo: es el órgano de gobierno de la asociación, administrador y ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General; su Presidente es el representante legal.
B) Desarrollo operacional
Gestión técnica:Los profesionales técnicos prestarán servicios de capacitación, asesoramiento, manejo de cuyes, manejo de pastos, control de sanidad y el proceso productivo técnico del faenado y agro procesamientos listos para su comercialización. Gestión comercial: El profesional especializado, estará a cargo de prestar servicios de capacitación en gestión empresarial y comercial pecuaria y además se encargará de articulación a mercado local, regional y nacional.
78
