FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE GRANA COCHINILLA (D ac Costa) ac t y l o p i u s c o c c u s Costa)
Tesis Que como requisito parcial para obtener el Título de
INGENIERO EN RESTAURACIÓN FORESTAL
AGRADECIMIENTOS A Dios A la Universidad Autónoma Chapingo A la División de Ciencias Forestales Al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología
Por su contribución y apoyo:
A la Dra. María Isabel Palacios Rangel Al Dr. Diódoro Granados Sánchez Al Dr. Leopoldo Mohedano Caballero Al Dr. Jorge Gustavo Ocampo Ledesma Al Dr. Edmundo Arturo Pérez Godínez
DEDICATORIA A mis padres Hermanos Familiares Amigos
Y todos aquellos que forman parte de mi vida
INDICE Contenido
Página
AGRADECIMIENTOS ...........................................................................................ii DEDICATORIA ....................................................................................................iii INDICE.................................................................................................................iv ÍNDICE DE CUADROS ...................................................................................... viii ÍNDICE DE FIGURAS .......................................................................................... x RESUMEN .......................................................................................................... xii ABSTRACT........................................................................................................ xiii INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1
PRIMERA PARTE: Planteamiento General del Trabajo...................................... 3 1.1 JUSTIFICACIÓN.............................................................................................. 4 1.2 OBJETIVOS .................................................................................................... 6
1.3.2.3
Sistemas de producción ................................................................. 22
1.3.2.4
Métodos de infestación................................................................... 23
1.3.2.5
Manejo poscosecha ....................................................................... 25
1.3.3 El nopal .................................................................................................... 25 1.3.3.1
Caracterización morfofisiológicas ................................................... 27
1.3.3.2 Aspectos técnicos de plantación .................................................... 28 1.3.4
Las empresas y el medio rural .............................................................. 29
1.4 METODOLOGÍA ............................................................................................ 31 SEGUNDA PARTE: Formulación del Proyecto de Empresa ............................ 33 2.1 ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 34 2.1.1
Misión.................................................................................................... 34
2.1.2
Visión .................................................................................................... 34
2.1.3
Valores .................................................................................................. 34
2.1.4
Objetivos Generales de la Empresa ..................................................... 35
2.1.5
Objetivos
áreas ....
........................ 35
2.3.1
Forma jurídica ....................................................................................... 51
2.3.2
Trámites ................................................................................................ 53
2.3.3
Información general de la empresa ....................................................... 54
2.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO ..................................................................... 55 2.4.1 Localización ............................................................................................. 55 2.4.2 Características generales del lugar ......................................................... 57 2.4.3 Diseño de instalaciones ........................................................................... 59 Suelo .............................................................................................................. 60 2.4.4 Proceso de producción de nopal ............................................................. 61 2.4.4.1
Mantenimiento de la nopalera ........................................................ 64
2.4.5 Proceso de producción de grana cochinilla ............................................. 70 2.4.7 Manejo de residuos.................................................................................. 76
2.5 ESTUDIO DE MERCADO.............................................................................. 77 2.5.1
Tendencias del mercado ....................................................................... 77
2.5.2
Comercialización..................................
77
2.7 IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................ 94 CONCLUSIONES ................................................................................................. 95 RECOMENDACIONES ......................................................................................... 96 LITERATURA CONSULTADA ............................................................................. 97
ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1. Producciones y exportaciones de los productos de la cochinilla peruana ............. 9 Cuadro 2. Producción (toneladas métricas) mundial de cochinilla de 1995 a 2006. ............ 10 Cuadro 3. Principales países importadores de cochinilla e insectos similares de Perú de 2011 al 2012. ..................................................................................................... 11 Cuadro 4. Principales países importadores de carmín de cochinilla de Perú de 2011 al 2012. ........................................................................................................................... 12 Cuadro 5. Países latinoamericanos importadores de carmín de cochinilla durante el 2000 al 2002. .................................................................................................................. 13 Cuadro 6. Precios promedio de grana cochinilla y carmín ................................................... 18 Cuadro 7. Matriz FODA de la producción de grana cochinilla ............................................ 39 Cuadro 8. Cruces estratégicos de la producción de grana cochinilla. .................................. 40 Cuadro 9. Matriz FODA de la plantación de nopal ...................................................... ........ 41 Cuadro 10. Cronograma de implementación del
43
Cuadro 20. Proyección de costos de los primeros 5 años ..................................................... 85 Cuadro 21. Proyección de la producción. ............................................................................. 86 Cuadro 22. Proyección de ingreso. ....................................................................................... 86 Cuadro 23. Estado de resultados .......................................................................................... 88 Cuadro 24. Flujo de efectivo ................................................................................................ 89 Cuadro 25. Punto de equilibrio ............................................................................................. 90 Cuadro 26. Indicadores de rentabilidad ..................................................... ........................... 90
ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Porcentaje de producción mundial de grana cochinilla de 1995 al 2006. ............. 10 Figura 2. Principales países importadores de cochinilla e insectos similares de Perú de 2011 al 2012. ....................................................................................................... .......... 12 Figura 3. Importaciones mexicanas de grana cochinilla seca y en polvo. ........................... 13 Figura 4. Importaciones en volumen de cochinillas enteras o en polvo, hasta mayo de 2012 ...................................................... ...................................................... .................. 14 Figura 5. Importaciones en valor (dólares) de cochinillas enteras o en polvo, hasta mayo de 2012.................................................................................................... .................. 15 Figura 6. Importaciones en volumen de la partida arancelaria 32030001, hasta mayo de 2012.................................................................................................... .................. 16 Figura 7. Importaciones en valor de la partida arancelaria 32030001, hasta mayo de 2012. ...................................................... ...................................................... .................. 17 Figura 8. Evolución del precio de la grana cochinilla de 1975 a 2010................................. 19
Figura 18. Diagrama de producción de la grana cochinilla .................................................. 76 Figura 19. Comportamiento de costos e ingresos ................................................................. 87 Figura 20. Sensibilidad de la TIR ante la variación en el precio de la grana. ...................... 91 Figura 21. Sensibilidad de la TIR ante la variación en la producción. ................................. 91
RESUMEN La grana cochinilla (Dactylopius coccus Costa) como fuente de obtención del colorante natural rojo carmín, en la actualidad ha adquirido gran importancia comercial. Esto se debe a dos condiciones básicas, su nula toxicidad para con la salud humana en su uso en la industria alimentaria, y en la industria textil por su alta calidad de fijación en las telas. Como respuesta a lo anterior su precio ha tendido a incrementarse, convirtiendo su cultivo en una actividad económica atractiva para productores que buscan mejorar sus ingresos y su capacidad productiva. Cabe mencionar que el cultivo de nopal, como hospedero del D. coccus, genera también beneficios ambientales como la mitigación de la erosión
en suelos que presentan este tipo de disturbio. El presente estudio partió de considerar la importancia y los beneficios que reviste la plantación y producción del nopal y su inoculación por grana cochinilla, de ahí que se planteara como objetivo central desarrollar la formulación de un proyecto que diera origen a una empresa productora de grana cochinilla, bajo condiciones de invernadero mediante el sistema denominado nopaloteca, en el municipio de San Cristóbal
ABSTRACT Cochineal (Dactylopius coccus Costa) as a source of obtaining natural dye carmine, today has acquired great commercial importance. This is due to two basic conditions, it´s no toxicity to human health when used in the food industry and textile industry for their high quality fabrics fixing. In response to the before, the price has tended to increase, being his cultivation an attractive economic activity for producers looking to improve their incomes and productive capacity. It is noteworthy that the cultivation of nopal, as host of D. coccus, generates environmental benefits such as mitigation of erosion on soils with this type of disturbance. This study began to consider the importance and benefits that implies the planting and production nopal with cochineal inoculation, therefor the main objetive was to develop the design of a project that give rise to a company producing cochineal under greenhouse conditions using the system called nopaloteca, in San Cristobal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca. The information to support the proffer was obtained from literature review, quotes and field observation. The formulated proffer considers 2 Ha plantation of nopal at a density of 20,000 with a rectangular array, 2 greenhouses of 540 m 2. With this scheme can get four crop cycles per year, with a production of 944.2 kg cochineal per year per
INTRODUCCIÓN Debido a los problemas de salud que han causado los colorantes sintéticos se están demandando productos naturales, y gracias a esto el precio de la grana cochinilla se ha ido incrementando. La cochinilla fina ( Dactylopius coccus Costa) es un insecto parásito del nopal del cual se obtiene un colorante rojo, cuyo principal componente es el ácido carmínico, es utilizado en la actualidad por la industria de alimentos, textiles, cosméticos y farmacéutica. Como respuesta a lo anterior se ha generado el interés, tanto de países productores como aquellos con potencial, de introducir y desarrollar procesos de cría de la grana cochinilla. Sin embargo, los altos costos de inversión inicial y las oscilaciones en los precios internacionales, han limitado que muchos países como México, puedan desarrollar esta actividad de manera más amplia, aun contando con condiciones adecuadas para hacerlo. Actualmente existen grandes extensiones de tierras que muestran gran propensión a la erosión. Este es el caso de la comunidad de San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, donde se aprecia este problema en la mayoría de las tierras, agrícolas o no,
Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, que posibilite la generación de empleos a partir de la producción de grana cochinilla, y con ello mejorar los ingresos de sus pobladores, sean éstos asociados o no. Al mismo tiempo, la plantación de nopal se toma como una práctica de conservación de suelos. El documento que aquí se presenta se encuentra conformado por dos partes principales. En la primera, se expone el planteamiento general del trabajo, lo cual abarca su justificación, objetivos y la revisión de literatura, en esta última parte se aborda la importancia mundial y nacional de la producción de grana cochinilla, la biología y morfología del insecto, las características generales del nopal, y la situación de las empresas mercantiles en el medio rural. El último apartado de esta sección muestra la metodología seguida para la elaboración del documento. En la segunda parte se presenta la propuesta de formulación del proyecto de empresa, misma que incluye los aspectos generales de planeación, la estructura organizativa-administrativa, el marco legal, la ingeniería del proyecto, las estrategias de mercado a desarrollar, el estudio económico-financiero y el impacto ambiental que ocasionará la instrumentación del mismo.
PRIMERA PARTE: Planteamiento General del Trabajo
PRIMERA PARTE: Planteamiento General del Trabajo
1.1
JUSTIFICACIÓN
La propuesta del presente trabajo surge a partir de tres situaciones. Por un lado, el incremento en la superficie que muestra áreas con problemas de erosión por la falta de cubierta vegetal; por otro, la creciente demanda de la grana cochinilla para la obtención de colorante rojo carmín. Finalmente, la situación de pobreza extrema en la que se encuentra la población rural asentada en la región estudiada y su apremiante necesidad de generar nuevas fuentes de ingresos económicos que contribuyan en el mejoramiento de su nivel de vida. En el caso de la erosión de suelos, fenómeno que se refiere al proceso de remoción y arrastre de partículas del suelo, cabe mencionar que se ha convertido en uno de los problemas ambientales más frecuentes en el campo mexicano. Datos al respecto señalan que en México el 64.2% del territorio presenta algún tipo de erosión, de las cuales el 37% corresponde a la erosión hídrica y el 15% a la erosión eólica, por lo que se estima que existe una pérdida anual de 535 millones de toneladas de suelo. Además, el 26% del territorio presenta riesgos de erosión (INECC, 2004). En cuanto a la demanda de la grana cochinilla para la obtención del colorante rojo
de Oaxaca fue, para 2010, el tercer estado con mayor grado de pobreza con el 67.4% de su población. De este porcentaje, el 26.6% se encuentran en pobreza extrema (CONEVAL, 2010). En tal sentido, el municipio de San Cristóbal Amatlán, en donde se plantea realizar el presente proyecto, es uno de los municipios oaxaqueños que cuenta con el 53.73% de la población en situación de pobreza extrema y carencia de alimentación. La gente en esta situación necesita de alguna nueva fuente de ingresos que contribuya para mejorar su calidad de vida Ante las tres situaciones descritas es que se propone realizar el presente trabajo. Por ello se considera que para cooperar en la solución de estos problemas, se requiere de la implementación de un proyecto que integre la producción de grana cochinilla, mediante el establecimiento de una plantación de nopal de doble propósito (económico y ambiental). Con el establecimiento de la plantación de nopal se ofrece una cubierta vegetal a suelos frágiles propensos a la erosión, se favorece cubrir la demanda de grana cochinilla, y además, los productores obtienen mayores ingresos económicos que les facilitan ampliar sus opciones de vida. La introducción de grana cochinilla a la región se puede lograr gracias a que las condiciones climáticas del lugar permiten el desarrollo del Dactylopius coccus Costa y del nopal. De igual manera se logra por el eficiente mecanismo de adaptación que
1.2 OBJETIVOS Objetivo general Formular el proyecto de una empresa productora de grana cochinilla en San Cristóbal Amatlán, Miahuatlán, Oaxaca, con la finalidad de generar ingresos para la población, prevenir y controlar el efecto de la erosión de suelos; esto mediante el establecimiento de una plantación de nopal y cría en invernadero del D. coccus Costa.
Objetivos particulares
Determinar la importancia y el estado actual de la grana cochinilla mediante la revisión de información disponible sobre este tema.
Proponer la estructura técnica y organizativa de la empresa, para tener una visión clara de la constitución de ésta.
Realizar el análisis de rentabilidad del proyecto mediante el uso de los indicadores de Relación Beneficio-Costo, VAN y TIR.
A principios del siglo XVI se intensificó la actividad de la obtención de la grana en la Costa de Oaxaca, Tlaxcala y otras áreas, lo cual se hacía en lo fundamental, para abastecer la creciente demanda de la industria textil europea (Coll-Hurtado, 1998), de tal manera que, en 1523 se registró el primer barco cargado de grana cochinilla que partió hacia España. Desde fines del siglo XVI y durante toda la Época Virreinal, la grana cochinilla ocupó el segundo lugar en las exportaciones que mandaba la Nueva España a Europa, lo cual la ubicaba sólo después del oro y la plata (Sánchez y Suárez, 2006). Pese a lo anterior, en México hubo aspectos que contribuyeron al declive de la producción de la grana. Hacia la segunda parte del Siglo XIX, la comercialización de la grana disminuyó considerablemente debido, entre otras circunstancias, al descubrimiento de los colorantes sintéticos, suceso ocurrido entre 1857 y 1884. Otros aspectos que contribuyeron a la disminución de su comercio, lo fueron por un lado, la adulteración que hacían de la cochinilla los productores y los intermediarios, lo que disminuía mucho la calidad original del producto, por lo cual los industriales dejaron de adquirirlo. Por otro lado, los procesos de la invasión napoleónica a España y la guerra de independencia de México provocaron inestabilidad social y política, que a su vez alteraron las conductas comerciales seguidas hasta ese tiempo
que se ha convertido en el segundo consumidor más grande del mundo (Portillo y Vigueras, 2003). En cuanto a las organizaciones de producción de grana en México, ha habido poca participación. Quienes han mantenido la tradición de producción son los artesanos que la utilizan para teñir telas u otros productos. A mediados de los 80 se empezó con el rescate del cultivo y uso de la grana en diferentes estados de la república. En 1999 se elaboró el “Programa Nacional de la Grana Cochinilla” que tenía intenciones
de incentivar el cultivo de la grana en 17 estados de la república pero, no se vieron resultados favorables debido a la falta de seguimiento del programa y en 1994 la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular (AMACUP) emprendió trabajos de rescate de la grana en el Valle del Mezquital. A la fecha existen algunos centros y organizaciones que se dedican a la producción y/o a la difusión del conocimiento de la grana, como son el Centro Tlapanochestli, el Instituto de la Grana Cochinilla y el Museo vivo de l a grana cochinilla “Nocheztlicalli”, todos ellos ubicados en el estado de Oaxaca. En el estado de Morelos se encuentra Campo Carmín S. P. R. y en el estado de Puebla existen otras organizaciones de producción.
7)
San-El Gen F. F. I. (Perú) S. A.
8)
Kero productos peruanos de exportación S. A.
9)
Pukamayo eximport
10)
Consorcio exportador S. A. C.
11)
Orgin or chemical S. A. C.
12)
Don Máximo agroindustrias S. A. C.
13)
Agrocondor S. R. L.
Cuadro 1. Producciones y exportaciones de los productos de la cochinilla peruana
Año 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Producción Grana Carmín (Ton) (Kg) 104 189 142 197 7,982 190 6481 159 22,927 218 5,391 210 4,438 241 5,016 206 16,621
Exportación Grana Carmín 104 189 138 156 171 153 213 205 238 240
2,813 13,388 665 981 2,537 3,709 16,690
A nivel mundial, durante 1995, se produjeron 560 toneladas métricas de cochinilla, incrementándose en el año 2000 a 1,045 toneladas, y en el año 2006 a 2,700 como se puede apreciar en el Cuadro 2 (SOLID, 2008). Cuadro 2. Producción (toneladas métricas) mundial de cochinilla de 1995 a 2006.
País/Año Perú Isla Canarias Chile Bolivia Ecuador Total
1995
2000
2006
484 50 16 10
886 30 110 20
560
1,046
2300 130 220 35 15 2,700
Fuente: SOLID, 2008.
Durante este periodo, de 1995 al 2006, Perú encabezó la producción con el 85%, Chile con el 8%, Islas Canarias con el 5%, Ecuador y Bolivia sumaron 2%. Estos datos se muestran en la Figura 1. 5%
2%
1.3.1.3 Demanda En el Programa Nacional de la Grana Cochinilla de 1999, se mencionaba que la demanda estimada de grana, para ese año, era de 42 toneladas grana/año. Para 2011 y 2012, según el Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) de Perú (datos del 2013), ese país exportó grandes cantidades del producto, tanto de la cochinilla como de su derivado, el carmín. En el Cuadro 3 y en la Figura 3 se muestran los principales destinos de la denominación comercial “cochinilla
e
insectos
similares” , correspondientes a la partida arancelaria
0511991000, y asimismo, en el Cuadro 4 y Figura 4, los principales países importadores de carmín de cochinilla (partida arancelaria 3203002100). Cuadro 3. Principales países importadores de cochinilla e insectos similares de Perú de 2011 al 2012.
Mercado Estados Unidos Japón Alemania Argentina Corea del Norte México
FOB (Miles US$) 2,728.97 1,419.06 286.96 190.44 160 120.63
2.4%
2.1% 1.4%
3.1%
0.3%
0.1%
3.7%
5.6%
53.5% 27.8%
Estados Unidos Japón Alemania Argentina Corea del Norte México Hong Kong Corea del Sur Suiza Otros paises
Figura 2. Principales países importadores de cochinilla e insectos similares de Perú de 2011 al 2012.
Fuente: SIICEX, 2013.
En lo referente a la importación de carmín de cochinilla de Perú, la lista lo encabeza Alemania con una participación del 19.5% con respecto al total, en este apartado también aparece México con el 4.3%.
A nivel Latinoamérica se muestran, en el Cuadro 5, los principales países
importadores de carmín de cochinilla, según la base de datos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) (Díaz, 2012). Cuadro 5. Países latinoamericanos importadores de carmín de cochinilla durante el 2000 al 2002.
País
Importaciones (US $´000 CIF) 2000 Brasil 938 Argentina 346 Venezuela* 179 Ecuador 47 Colombia 36 Fuente: Díaz, 2002.
Importaciones (US$´ 000 CIF) 2001 1642 909 176 152 105
Importaciones (US$´ 000 CIF) 2002 485 (4M) 116 (3M) 20 (1M) 59 (4M) 2 (3M)
Principal país proveedor Italia Perú Brasil, Perú Perú Chile, Perú
*Valores en US$´00 FOB.
En lo referente al mercado mexicano también existe demanda, ya que la producción interna no logra cubrir ésta. De los países que abastecieron a México de grana cochinilla seca y en polvo durante el 2003 a mayo de 2012, el principal fue Bolivia con el 68.8 % (Figura 4). 10.93%
1.73%
0.57%
Durante el periodo comprendido entre el 2003 al 2012 se importaron en total 34,802 kg de cochinilla entera y en polvo, en la Figura 5 se muestran las importaciones en volumen por año, y en la Figura 6 las importaciones en términos monetarios.
Figura 4. Importaciones en volumen de cochinillas enteras o en polvo, hasta mayo de 2012
Fuente: Secretaría de Economía-SIAVI, 2012.
120,000 100,000
97,255
95,564
89,890 83,672
) s e r a l ó D ( r o l a V
80,011
78,796
80,000 64,521 54,987
60,000
44,823 40,000 20,000 0 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Año
Figura 5. Importaciones en valor (dólares) de cochinillas enteras o en polvo, hasta mayo de 2012.
Fuente: Secretaría de Economía-SIAVI, 2012.
Además de la importación de cochinillas enteras o en polvo, en el periodo de 2003 al 2012, también se importaron productos de la fracción arancelaria 32030001 “Rojo
40,000 34,319
35,000 30,000 ) g 25,000 K ( n e 20,000 m u l o15,000 V
23,838 16,566
25,233
26,741
18,078 17,357
16,145 11,963
10,000 3,726
5,000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Año
Figura 6. Importaciones en volumen de la partida arancelaria 32030001, hasta mayo de 2012.
Fuente: Secretaría de Economía-SIAVI, 2012.
Aunque las cantidades mostradas no corresponden solamente al carmín de cochinilla, lo anterior proporciona una idea de la creciente demanda actual de
3,500,000 3,000,000 2,500,000
) s e r a 2,000,000 l ó D ( r 1,500,000 o l a V
1,000,000 500,000 0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Año Figura 7. Importaciones en valor de la partida arancelaria 32030001, hasta mayo de 2012.
Fuente: Secretaría de Economía-SIAVI, 2012.
Realizando una sumatoria de la cantidad de dinero invertido en importaciones se
Cuadro 6. Precios promedio de grana cochinilla y carmín
Año 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Precio (Dólares) Grana 21.1 18.8 19.3 20.1 20.0 17.1 9.8 9.4 15.7 44.0 63.8 38.4 25.0 38.8 30.8 34 18.7 17.9
Año
Carmín
51 117 102 40 77 121.6 225 104 165
117.7 107.7
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011
Precio (Dólares) Grana 17.9 18.3 55.7 87.8 74.7 35.6 70.0 18.1 16.8 15.5 29.5 19.7 15.3 15.8 15.6 14.5 16.1 37.2
Carmín 96.51 107.6 234.3 392.5 327.2 161.2 117.5 71.0 62.5 51.7
100 90 80 s e r a l ó d n e o i c e r P
70 60 50 40 30 20 10 0 1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Año
Figura 8. Evolución del precio de la grana cochinilla de 1975 a 2010
Fuente: Programa nacional de grana cochinilla (1999), Portillo y Vigueras (2003) y Secretaría de Economía-SIAVI (2012).
1.3.1.5 Productos sustitutos Existen otros colorantes que pueden sustituir al carmín de cochinilla, entre los que se
1.3.2 La grana cochinilla 1.3.2.1 Biología y morfología La cochinilla es un insecto que vive en diferentes especies de nopales de los géneros Opuntia y Nopalea. En la época prehispánica se le llamaba “nocheztli” que en náhuatl significa sangre de nopal (Wright, 1963), durante el tiempo su clasificación ha sido modificada; en ese sentido Portillo y Vigueras (2003) presentan la siguiente sistemática: Reino:
Animal
Phyllum:
Arthropoda
Clase:
Insecta
Orden:
Homóptera (Hemíptera)
Familia:
Dactylopiidae
Género:
Dactylopius
Especie:
Dactylopius coccus Costa
Los antiguos mexicanos identificaban dos tipos de grana cochinilla, la fina y la silvestre. En la actualidad la llamada Dactylopius coccus es la variedad fina o cultivada, mientras que las silvestres se integran del resto de especies. Portillo y
aumenta cuando se acerca la ovoposición. Ambos, tanto macho como hembra están cubiertas de una polvo blanco (Portillo y Vigueras, 2003). El ciclo biológico varía en función de la temperatura y la humedad, en climas fríos se alarga y en climas cálidos se reduce. Algunos autores mencionan que desde la fase de huevo hasta la de adulto transcurren de 90 a 103 días, pero otros señalan que puede llegar a los 128 días (Portillo y Vigueras, 2003).
1.3.2.2 Requerimientos ambientales para su desarrollo Debido a que la cochinilla crece sobre el nopal se desarrolla en el hábitat de éste, en regiones áridas y semiáridas pero, se pueden mencionar algunas condiciones que favorecen su desarrollo (Solares, 2007; Méndez, 1992; Méndez Gallegos et al., 1993; Llanderal y Campos, 2001; Escobedo y Pérez, 1998; Méndez et al, 1994):
La temperatura puede oscilar entre 20 y 32 º C, pero la más favorable es de 24 °C ± 3.
La humedad relativa puede oscilar de 40 a 75%, pero lo mejor es mantenerlo a 65±5 %.
Luminosidad de 40 a 60 %.
1.3.2.3 Sistemas de producción Existen diversas formas de criar la cochinilla, puede ser con planta en pie (bajo alguna protección) y con penca cortada (en microtúnel, invernadero o tapexcos). Los sistemas de penca cortada permiten tener en un espacio reducido altas densidades, solo que es necesario estandarizar el tamaño de las pencas ya que el espacio está preestablecido; la característica principal de estos sistemas es que las pencas se
cosecha, carrizo, tule, entre otros (Portillo y Vigueras, 2003; SAGARPA, 2010).
Microtúnel Consiste en una estructura sobre el suelo que puede ser de varilla o ramas, la forma puede ser de arco o a dos aguas. Sobre ésta se coloca una cubierta de plástico y de ser requerido un sombreado adicional. En el interior se teje una red (emparrillado) cuyos espacios tengan 3 X 30 cm, queda con cuatro hileras, se colocan las pencas de nopal, que pueden ser infestadas previamente o infestadas con nidos individuales (SAGARPA, 2010). También pueden ser usadas plantas en pie establecida, de dos o tres años de edad (Portillo y Vigueras, 2003).
Invernadero Con este sistema se pueden manejar grandes cantidades de pencas ya que permite aprovechar el espacio vertical en más de un nivel. Existe dos tipos de manejo de pencas en el interior del invernadero: la nopaloteca y pencas en pie (SAGARPA, 2010).
Nopaloteca: Se caracteriza por colgar las pencas en posición inversa en tendederos y en 3, 4 o 5 estratos, y con tres o cuatro hileras por estrato. Los cladodios son perforados en su base y en este orificio se engancha y se
cochinilla, penca infestadora y bandeja con malla milimétrica. La edad optima de las pencas a infestar es de 1 a 2 años (Portillo y Vigueras, 2003)
Tenate: Consiste en colocar las cochinillas madres en nidos de palma (pequeños tenates), cubrirlos con gaza y colocarla a la penca de nopal, se dejan hasta que terminan de ovipositar (15 a 20 días), es recomendable hacer rotación de nidos hacia las partes donde no se presenten infestación para que exista una distribución más homogénea (Del Río, 2006; Portillo y Vigueras, 2003).
Bolsa de tul: Las cochinillas madre se colocan en bolsas de tul (aproximadamente 6 X 6 cm) y se fijan en las plantas. Las bolsas deben de colocarse en el tercio medio de la planta para que las crías se distribuya por toda la planta (Tekelenburg, 1995; Portillo y Vigueras, 2003).
Ricci: Consiste en realizar una pequeña incisión de 0.5 cm
de
profundidad de forma triangular de 2x2x2 cm en el tercio medio del cladodio, después de que cicatriza sirve de soporte para las hembras madre y las ninfas (Portillo, Vigueras y Zamarripa, 1995).
Paño o algodón: Se utilizan paños y/o algodones que se colocan sobre cochinilla oviplena fresca, las ninfas suben por el paño quedando las
ovipositar las madres, las ninfas caigan sobre las pencas. Los cladodios se cuelgan después de haber sido infestadas ( Ibíd.).
1.3.2.5 Manejo poscosecha El manejo poscosecha se refiere al sacrificio, secado y empaque de la grana después de ser separado del nopal.
Sacrificio: Consiste en provocar la muerte de la cochinilla, mediante algunos de los métodos siguientes: Inmersión en agua caliente, aplicación de vapor de agua, asfixia con aplicación de hexano (100% de pureza), por congelación, asfixia mediante el uso de una bolsa de plástico expuesta al sol durante tres horas, y mediante el uso de una estufa a 38 °C por tres horas (Portillo y Vigueras, 2003).
Secado: Esta operación influye en la estructura, color y aspecto final del producto, por lo mismo debe realizarse adecuadamente, se pueden utilizar secadoras solares, estufas con focos, sol directo o a la sombra (Ibíd.).
Empaque: antes de ser empacado se limpia y se clasifica la cochinilla, luego se colocan en bolsas o saco de diversas capacidades, dependiendo del productor y del cliente (Tovar, 2000).
en suelos pedregosos a temperaturas extremas y sequías prolongadas. Para el territorio mexicano, se encuentran prácticamente en la mayoría de las condiciones ecológicas, donde forman el tipo de vegetación llamado matorral crasicaule, el cual ocupa alrededor de 3 millones de ha (Granados y Castañeda, 1991; Borregos, 1986; Bravo, 1978). Algunas de las especies de nopal en las que se reportan infestaciones de grana fina son (Portillo y Vigueras, 2003): 1.
Opuntia atropes Rose,
2.
O. crassa Haworth,
3.
O. ficus-indica (L.) Mill.,
4.
O. incarnadilla Griffiths,
5.
O. fuliginosa Griffiths,
6.
O. jaliscana Bravo,
7.
O. pilifera Weber,
8.
O. sarca Grift. Ex Scheinv.
9.
O. tomentosa Salm.Dyck,
10. O. undulata Griffiths 11. Nopalea cochenillifera (L.) Salm.Dyck
tradicionales. Es muy útil en sistemas de conservación del suelo y se usa para frenar procesos de desertificación ya que se puede propagar fácilmente en forma vegetativa, se adapta a suelos de poca profundidad, con alta pendiente, pedregosos, con muy poco contenido de materia orgánica y con presencia de procesos erosivos (Guevara et al., 1997).
Ubicación taxonómica Reino:
Plantae
División:
Magnoliophyta
Clase:
Magnoliopsida
Orden:
Cactales
Familia:
Cactaceae Lindl.
Género:
Opuntia Mill. y Nopalea Salm-Dyck
Especies:
Opuntia spp. y Nopalea spp.
1.3.3.1 Caracterización morfofisiológicas El género Opuntia Mill. presenta metabolismo fotosintético tipo CAM (metabolismo ácido de las crasuláceas), que se caracteriza por fijar CO 2 durante la noche. Las especies de este género poseen diferentes caracteres morfofisiológicos que le
y están hundidos, cutícula de gran espesor, pared de células epidérmicas engrosada, formación de capas cerosas y producción de mucílagos. d) Hojas modificadas en espinas para reducir la transpiración.
1.3.3.2 Aspectos técnicos de plantación Para una plantación de nopal destinado a la producción de grana cochinilla, una buena opción es la variedad conocida en Oaxaca como "Castilla" y en el centro del país como "Atlixco", aunque es posible usar otras variedades. (SAGARPA, 2010). Se han evaluado en diversas regiones de México las siguientes variedades: “Milpa alta ” en el Centro, “San Gabriel” ( O puntia tomentosa), Nopal "Crinado" ( Opuntia sp.) y Nopalea cochinellifera en el estado de Oaxaca (Santibañez, 1990), Fafayuco en el
Altiplano Potosino-Zacatecano (Méndez et al., 1994) y nopal silvestre en el Occidente (Portillo, 1995).
Densidad de plantación Cuando se busca una alta producción de cladodios, es conveniente una densidad de 6,000 hasta 20,000 plantas/ha, con una arreglo de dos hileras por melga a un distanciamiento de 2 m entre melgas, 1 m entre hileras y 0.5 m entre plantas. Cuando la producción de grana es con planta en pie, la densidad puede ser más
crecimiento, dependiendo de las condiciones agroclimáticas; bajo éste supuesto, una planta producirá alrededor de 12 cladodios o más, aunque si el número aumenta puede afectar su tamaño (Ibíd ).
1.3.4 Las empresas y el medio rural En el medio rural se tienen muchos recursos naturales pero, irónicamente, las poblaciones humanas que viven en estos núcleos son los que mayor grado de pobreza presentan. En el mundo, tres cuartas partes o 900 millones de personas que padecen hambre y pobreza viven en áreas rurales, pero cada vez más se apunta a la organización como una herramienta para aprovechar adecuadamente los recursos que estas áreas poseen y mejorar la calidad de vida de la población. Como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las empresas rurales y la diversificación hacia actividades orientadas al mercado y que generen ingresos, son un instrumento para mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria (FAO, 2007; FIDA, 2001). Desde hace tiempo la organización de productores se ha visualizado como una estrategia para afrontar los problemas del sector agropecuario; sin embargo, hace
para que sean agentes de su propio desarrollo. Los agricultores que combinan métodos agrícolas convencionales con empresas rurales innovadoras, gozan de mayores ingresos y medios de vida más seguros que aquellos que se dedican a la agricultura tradicional o al trabajo asalariado (Warren, 2002; FAO, 2007). El desarrollo de la empresa contribuye a la cohesión social al regenerar la economía rural, así como al reducir la migración de la mano de obra y la presión sobre las áreas urbanas En muchos países en desarrollo las mujeres controlan o poseen un gran porcentaje de las pequeñas empresas que satisfacen las necesidades locales, invirtiendo en ellas se puede mejorar la situación de la mujer, que es la variable más importante en el tema de la reducción de la desnutrición (FAO, 2005). De acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2009 del INEGI, existían en México 5,144,056 unidades económicas que empleaban a 27,727,406 personas. Del total de unidades existentes, 4,724,892 realizaron actividades en el 2008 y el resto las inició en el 2009; de las primeras, el 16.44% corresponden a las áreas rurales. Las cinco entidades con mayor número de unidades económicas fueron el Estado de México con el 12.6%, Distrito Federal 10.3%, Jalisco 7.1%, Veracruz 6.1% y Puebla 5.9%, el resto abarca porcentajes menores al 5% (INEGI, 2012). En cuanto al tipo de unidades económicas, el 95.7% son microempresas (1-10
grandes problemas que las afectan. Entre las problemáticas se pueden mencionar sus bajas inversiones para tecnología (0.5% para las pequeñas y 0.7 % para las medianas), infraestructura, seguridad, entre otras; estancando su propio crecimiento. Por lo anterior es que aproximadamente 70% de las PYMES no cuentan con base tecnológica instalada por el temor de no poder cubrir los costos de inversión y operación que esto implica; sin embargo, también existen razones como la resistencia al cambio, el desconocimiento de los sistemas de información, la falta de infraestructura y la falta de visión sobre los beneficios que la tecnología puede traer a una empresa (COEPES, 2008).
1.4 METODOLOGÍA El presente trabajo se realizó en dos fases, revisión de literatura y síntesis de la información recabada, y formulación de la propuesta del proyecto de empresa.
Primera fase Consulta de libros, manuales, revistas, tesis, folletos y páginas de internet en busca de información relacionado con los aspectos de la grana cochinilla, nopal, características del municipio de San Cristóbal Amatlán, planeación de proyectos de
El plan del proyecto abarca diversos apartados como: aspectos de planeación, organización, aspectos legales, ingeniería del proyecto, estrategias de mercado, estudio económico-financiero (inversión, costos, rentabilidad) y el impacto ambiental. Se realizó un análisis FODA con el propósito de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la producción de grana y de la plantación de nopal, con estos se elaboran las estrategias de acción para que pueda ser operada eficiente y eficazmente. Para la parte de Ingeniería del proyecto y cálculo de presupuesto de inversión, se contactó con los proveedores y se consultaron los precios de materiales e insumos como el abono orgánico, invernaderos, nopaloteca, herramientas de trabajo, nopal y pie de cría. Aunque también se tomaron como referencias algunos precios establecidos por el FONAES y SAGARPA. Para establecer los métodos de producción de grana y el sistema de producción de nopal se consideraron los resultados obtenidos en otros proyectos y trabajos de investigación, tomando en cuenta las condiciones climáticas y sociales del lugar. En cuanto al estudio económico-financiero se hizo uso del programa Microsoft Excel® para realizar la corrida financiera y determinar los indicadores de rentabilidad.
SEGUNDA PARTE: Formulación del Proyecto de Empresa SEGUNDA PARTE: Formulación del Proyecto de Empresa
PRODUCTORES ESCARLATINA S.P.R. de R. I.
2.1
ASPECTOS GENERALES
2.1.1 Misión Promover el desarrollo socioeconómico local mediante la implementación de sistemas de producción orientados al respeto del ambiente, y hacer productivas las zonas degradadas.
2.1.2 Visión Ser una empresa líder en su ramo, altamente eficiente y eficaz en sus funciones y mejorar las condiciones de vida de sus involucrados.
2.1.3 Valores Toda organización debe definir valores, que orienten y regulen las relaciones de
2.1.4 Objetivos Generales de la Empresa
Producir grana cochinilla de alta calidad mediante técnicas amigables con el ambiente.
Generar productos de acuerdo a las necesidades e intereses de los clientes.
Actualizar constantemente las técnicas de producción.
2.1.5 Objetivos por áreas Objetivos de Mercadotecnia
Contar con buenos canales de comercialización
Identificar los clientes potenciales
Acciones
Diseño de página web para dar a conocer el producto.
Dar a conocer el producto por medio de las redes sociales.
Crear y registrar la marca Crear
directorio de clientes
Llevar una bitácora de actividades.
Buscar el equilibrio de los gastos e ingresos de tal manera que no se tengan pérdidas.
Objetivos de Administración
Asignar adecuadamente los puestos de trabajo
Mantener un adecuado control del personal.
Mantener el control de las actividades
Acciones
Identificar habilidades y debilidades del personal.
Aplicar controles de desempeño y de asistencia
Calendarizar las actividades.
Informar al personal de las actividades a realizar colocando el calendario en lugares visibles.
Objetivos de Operación-producción
Instalar sistemas de riego y darle mantenimiento constante a las nopaleras.
Mantener las poblaciones de insectos en óptimas condiciones realizando inspecciones continuas en el invernadero e instalar sistema de control de clima.
Verificar la calidad final de los productos por medio de análisis de laboratorios.
Realizar recombinación de colonias de grana madre.
Llevar un calendario de fechas de infestación y cosecha.
Optimizar los procesos de producción.
Tener una producción constante de nopal.
Mantener siempre en uso el invernadero para evitar desperdicio de espacio.
Objetivos Legales
Legalizar la formación de la empresa.
Registrar la marca del producto.
Acciones
Realizar los trámites y registros correspondientes.
La combinación de fortalezas (F), oportunidades (O), debilidades (D) y amenazas (A) generaran las estrategias que permitirán desarrollarse con más preparación. Las estrategias DO servirán para vencer las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas, las FO hacen uso de las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas, las DA se planean para reducir al mínimo las debilidades y evitar las amenazas, y las FA usan las fortalezas para evitar las amenazas. En los Cuadros 7 y 8 se expone la matriz FODA de lo que implica la producción de grana cochinilla, mientras que en el Cuadro 9 se muestra la matriz FODA de la plantación de nopal que será destinado para la producción de grana.
Cuadro 7. Matriz FODA de la producción de grana cochinilla
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Es una actividad de valor histórico
Reglamentaciones que limitan el uso de colorantes artificiales.
Se están realizando investigaciones para mejorar las técnicas de
Políticas de fomento al desarrollo de las Pymes.
cultivo del nopal y de la crianza de la cochinilla.
Demanda creciente a nivel nacional e internacional.
Es un producto no perecedero siempre y cuando se mantenga en
Existe gente que necesita una fuente de empleo.
un lugar apropiado.
Pocos productores a nivel nacional.
La producción no necesita personal con mucha experiencia.
Los precios llegan elevarse.
El colorante que se obtiene no es toxico para la salud humana y
Condiciones ambientales propicios para la producción.
de los colorantes naturales, es el más estable.
DEBILIDADES
No existe una cultura de trabajo en equipo.
No es muy conocido la producción de la grana en la región.
Poco conocimiento acerca de la industrialización de la grana en la
AMENAZAS
Oferta de grana cochinilla por otros países.
Plagas y enfermedades.
Condiciones climáticas como la escasez de lluvias, granizadas,
región.
tormentas, huracanes que pueden afectar la producción.
La falta de control en la producción de la cochinilla puede afectar
Variación del precio.
el cultivo del nopal destinado a otros usos.
Competencia con los colorantes artificiales
Exigencia de alto porcentaje de contenido de ácido carmínico.
A escala comercial, los costos de inversión son altos.
39
Cuadro 8. Cruces estratégicos de la producción de grana cochinilla.
Fortalezas Oportunidades
Debilidades Oportunidades
–
Informarse de las investigaciones que se están realizando con respecto a
–
las mejoras en la producción de la grana
Usar eficientemente la materia prima y mano de obra
Brindar una fuente de empleo a la gente que lo necesita.
Cubrir la demanda nacional.
Usar invernaderos para enfrentarse a las condiciones climáticas adversas.
Promocionar el producto a los clientes potenciales.
producción
Debilidades Amenazas
–
Cuando es posible, almacenar el producto y sacarlo al mercado cuando los precios son favorables
–
Buscar la forma de aprovechar los nopales utilizados para obtener otros productos.
Acondicionamiento del cultivo para elevar el porcentaje de contenido de ácido carmínico
Ofrecer un producto que cubra con los requerimientos demandados por el cliente.
Dar a conocer las ventajas del producto en comparación con sus sustitutos.
Fortalezas Amenazas Mantener un control en la incubadora de la grana
Buscar apoyos de las instancias gubernamentales e inversionistas privados.
Capacitar al equipo de trabajo en el cuidado y manejo de la
Mantener el control en los invernaderos.
40
Cuadro 9. Matriz FODA de la plantación de nopal
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS Demanda bajo consumo de agua. Los nopales crecen en suelos con poca fertilidad. La plantación puede ser de doble propósito, mitigar la erosión de suelos y producción de grana cochinilla. Necesita pocos cuidados. Captura carbono. El nopal puede tener varios usos.
No existe una cultura de trabajo en equipo. A escala comercial, los costos de inversión son altos. Suelos poco fértiles.
Existen plagas y enfermedades que pueden afectar a la plantación de nopal. Condiciones climáticas como la escasez de lluvias, granizadas y tormentas..
Estrategias FO
DEBILIDADES
Existen áreas que necesitan de una cubierta de protección para frenar la erosión. Condiciones ambientales propicios para la producción de nopal. Políticas de fomento al desarrollo de las Pymes.
AMENAZAS
Estrategias FA
Plantar nopales en áreas que están deforestadas para mitigar la erosión y capturar carbono. Buscar nuevos usos del nopal.
Estrategias DO
Brindar capacitación para fomentar el trabajo en equipo. Aprovechar las condiciones climáticas favorables con que se cuenta. Aportar abono orgánico al suelo para volverlo más fértil.
Brindar mantenimiento constante a la plantación. Contar con sistema de riego para las temporadas secas.
Estrategias DA
Supervisar constantemente la plantación. Buscar materiales de buen precio y buena calidad al hacer la inversión. Buscar métodos eficientes de control de plagas y enfermedades.
41
2.1.7 Plan de trabajo de la empresa Las principales acciones que se deben realizar para formalizar e implementar el proyecto se exponen a continuación:
Primer año
Conformación del grupo de trabajo, estableciendo acuerdos y reuniendo los datos de los socios.
Aportación de terrenos y materiales por parte de los socios. Se hacen los oficios formales de la aportación.
Legalización de la empresa. Se llevan a cabo los trámites de inscripción y registro en las instancias correspondientes.
Solicitud de los recursos financieros ante las instancias a determinar por los socios.
Elaboración de manuales de capacitación, para la producción y
administración, y establecimiento del reglamento interno.
En cuanto se aprueben los recursos solicitados a las instancias externas y se reúna la aportación de los socios, se procede a la adquisición de materiales
Cuadro 10. Cronograma de implementación del proyecto.
ACTIVIDAD
MES 1
Conformación del grupo de trabajo
X
Aportación de los socios
X
2
3
Solicitud de recursos
X
Legalización
X X
4
Adquisición de materiales
X
Contratación de personal
X
Establecimiento de la plantación de nopal
X
5
6
X X
Segundo año
Mantenimiento de la plantación de nopal, incluye podas, riego, control de malezas y abonado.
Tercer año
Contratación de la planilla completa de personal de trabajo.
Construcción de la instalación administrativa.
Mantenimiento de la plantación de nopal.
Capacitación para los procesos de producción.
Producción y venta de grana
Adquisición de una planta de extracción de tinte de grana cochinilla y ácido carmínico.
Implementación de talleres y cursos de educación ambiental y del
conocimiento de la grana cochinilla y sus derivados.
Expansión de la empresa.
Integrar una planta extractora de gas a partir del nopal ya utilizado para la producción de grana.
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA-ADMINISTRATIVA En las organizaciones interfiere un factor importante: la administración, ya que el hecho de organizar a los productores no implica el éxito de las mismas, por lo tanto la correcta administración interna y el dar a conocer a los integrantes su papel dentro de las organizaciones es fundamental.
proyecto y mejorar su condición de vida, pueden ser las mismas que realizan las actividades en campo o de administración. Posteriormente se encuentra un administrador general que se apoya de un asesor externo y se coordina con los administradores de comercialización-contabilidad y producción, éste último coordina a los trabajadores de campo. El asesor externo brinda asesoría técnica acerca de los procesos de producción de nopal y de grana, imparte la capacitación del personal en general. Debe tener experiencia en producción y procesado de grana cochinilla.
Asamblea de socios
Administrador general
Asesor externo
2.2.1 Descripción de cargos Asam blea de socios
Es el máximo organismo de la empresa, está representada por todos los socios y sus funciones son:
Establecen el reglamento o modificaciones de la misma en caso necesario
Establecen el plan de desarrollo.
Determinan la distribución de utilidades.
Evalúan el avance técnico y financiero de la empresa.
Adm inistrador general
Dirige al personal para alcanzar la misión y visión establecida.
Supervisa el buen funcionamiento de la empresa.
Supervisa el buen uso de las instalaciones.
Es el representante de la empresa hacia el exterior, aunque puede delegar la representatividad a otro, genera convenios con otras empresas.
Tiene la autoridad, aplica y hace cumplir los acuerdos tomados por la
Administrador de comercialización y contabilidad
Lleva la contabilidad de la empresa y se asegura del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Está al pendiente del comportamiento del mercado y las demandas para que en coordinación con el administrador realicen planes de acción.
Abastece oportunamente los productos según la demanda de los clientes.
En coordinación con el administrador general se asegura de que la venta y entrega de productos se lleve a cabo adecuadamente en forma y tiempo.
Realiza el pago a los trabajadores.
Se encarga de la recepción.
Realiza las ventas locales.
2.2.2 Perfil de puestos Adm inistrador general
Habilidades de liderazgo y dirección.
Formación profesional: Administración o áreas agronómicas.
Administrador de comercialización y contabilidad
Responsable y honesto.
Sin antecedentes penales.
Formación profesional: Contabilidad o administración.
Facilidad de comunicación.
2.2.3 Valuación de puestos Cuadro 11. Valuación de puestos.
Semanal
Salario ($) Mensual
Administrador general
$3,000.00
$12,000.00
$144,000.00
Administrador de producción
$2,500.00
$10,000.00
$120,000.00
Administrador de comercialización y contabilidad
$2,500.00
$10,000.00
$120,000.00
Puesto
Anual
Para el personal administrativo se verifica que el postulante cumpla con el perfil solicitado y que posea la capacidad de cumplir con las actividades establecidas para tal efecto. La decisión es tomada por los accionistas. Al contar con la planilla completa de trabajadores se les expone la importancia de su trabajo para el alcance de los objetivos y cumplimiento de la misión de la empresa. Se dan a conocer las actividades, los espacios y la gente con quien tienen que interactuar, de acuerdo a las actividades asignadas para cada individuo. La capacitación será relacionada con la producción de nopal y de grana cochinilla, lo explicado en los puntos 2.4.4 y 2.4.5 del presente documento, y con apoyo del manual de capacitación. .
2.2.5 Necesidades de trabajo en campo Para los trabajos en campo se contrata de preferencia a gente de la comunidad en donde se establece la empresa, personas que necesiten y quieran aumentar sus ingresos. En el Cuadro 12 se muestra el número de jornales necesarios durante los años del 1 al 3. Para el barbecho y surcado son necesarios 4 jornales por ha, el costo es el que se maneja en la comunidad, incluye el trabajo del animal de tiro y de
Poda
$120
Abonado
$120
Recorridos de supervisión (plantación de nopal e invernaderos)
Cosecha
$120
12
6
$720
$1,440
12
$1,440
8
$960
6
$720
12 $1,440
Cosecha y transporte de nopal
$120
$0
0
$0
214
Infestación y colocación de pencas
$120
$0
0
$0
272
$120
$0
0
$0
140
Cosecha de grana Limpieza, clasificación y empaque Extracción de pencas del invernadero y triturado
Total
Fuente: Elaboración propia
$25,65 9 $32,64 0 $16,80 0
$120
52 $6,240
$120
14 $1,680
568
$71,04 0
58
$6,960
$90,93 758 9
obtiene al considerar que se puede manipular 2,500 pencas por jornal, ya que involucra también el traslado de las mismas al invernadero. Para las labores de poscosecha se consideran 5 jornales para vigilar el sacrificio y secado, 6 para la limpieza y clasificación y, 2 para el empaque. Cuadro 13. Jornales temporales necesarios para la producción de grana durante un año
Actividad Ciclo 1 Cosecha y transporte de nopal 105 Infestación y colocación de pencas 68 Cosecha de grana 68 Limpieza, clasificación y empaque 13 Extracción de pencas del invernadero, triturado y producción de composta Total 254 Fuente: elaboración propia
2.3
MARCO LEGAL
Ciclo 2 2
Ciclo 3 105
Ciclo 4 2
Total 214
68 2
68 68
68 2
272 140
13
13
13
52
254
7 85
14 677.829
7 85
Cuadro 14. Características de la Sociedad de Producción Rural (S. P. R.)
Art. 27 Constitucional; Ley Agraria, Arts. Ar ts. 108, 109, 111, 112, y 5to
Marco legal
Transitorio. Dos o más “productores rurales”, ejidatarios, comuneros, colonos,
Integrantes
pequeños propietarios o habitantes rurales. Ilimitada (sin monto mínimo), limitada (capital inicial 700 salarios
Capital social
mínimos vigentes en el D.F.) y suplementado (capital inicial 350 salarios mínimos vigentes en el D.F.).
Régimen
de
responsabilidad Régimen fiscal
Objetivos
Limitada, Ilimitada y suplementada Simplificado (régimen de transparencia) para actividad primaria. Declaración mensual o semestral. Integración productiva, de transformación, comercialización y servicios.
2.3.2 Trámites Para constituir y establecer una empresa de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en México es conveniente la asesoría de un contador. Los trámites a realizarse son los siguientes:
Permiso para constituirse como persona moral ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Se puede realizar en la delegación Estatal de la SRE o por Internet.
Protocolización del Acta Constitutiva Una vez conseguido el permiso de la SRE se realiza una Asamblea Constitutiva para aprobar el acta y estatutos. Ya que se aprobó por unanimidad el acta, se acudirá con un notario o corredor público para elevarla a la categoría de escritura pública, adjuntando la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El acta constitutiva debe contener los siguientes datos:
También se pueden incluir cláusulas sobre la aceptación o exclusión de extranjeros en la empresa.
Inscripción
en
el
Registro
Federal
de
Contribuyentes
(RFC).
Se solicita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Aviso Notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores Consiste en notificar a la SRE que ya ha sido utilizado el permiso antes tramitado.
Inscripción en el Registro Agrario Nacional (RAN)
Presentación ante el registro público de la propiedad y del comercio. Lo realiza el Corredor o Notario y una vez registrada la sociedad se entrega una copia original a cada uno de los accionistas.
Inscripción de la Empresa ante la Tesorería General del Estado.
Registro de marca Para asegurarse de que la marca de la empresa esté protegida es necesario llevar a cabo el registro ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industrial (IMPI) o ante las delegaciones de la Secretaría de Economía (SE).
Figura 11. Logotipo de la empresa
2.4
INGENIERÍA DEL PROYECTO
2.4.1 Localización El municipio de San Cristóbal Amatlán pertenece al Distrito de Miahuatlán (Figura 13
Figura 12. Ubicación del Distrito de Miahuatlán en el estado de Oaxaca.
Fuente: OIEDRUS
2.4.2 Características generales del lugar Clima: El clima dominante del municipio de San Cristóbal Amatlán es semiseco con lluvias en verano. Según las normales climatológicas de la estación de Miahuatlán de1994 al 2000 del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima normal registrada es 8.3 °C, la máxima normal de 31.3 °C y el promedio anual de 20.3 °C; con una precipitación anual de 543 milímetros y un periodo de lluvias que empieza alrededor del mes de abril y termina en octubre.
Hidrografía: En el municipio se encuentran los siguientes ríos: “ Yuu
Roo”
(Río
grande) en la parte Norte y abastece de agua a San Agustín Mixtepec y la cabecera municipal (San Cristóbal Amatlán); en el Sureste se localiza el río Yuu loo y Re yuu que abastece a los campos de la parte norte de la cabecera municipal. La principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano en la cabecera municipal es el nacimiento de agua llamado Xlen (lugar donde nace el agua) que se ubica en la parte Este de la misma.
Suelos: Los principales tipos de suelos son el leptosol, revisol y legosol. Debido a la diversidad de suelos y topografía, el municipio tiene una vegetación muy diversa entre los que se encuentra el pastizal, bosque de pino encino y vegetación
De acuerdo al INEGI, el 61% de los productores utiliza fertilizantes para sus cultivos y solo el 17% tiene algún excedente de sus cosechas, esto nos da a entender que los suelos no son muy fértiles y que más de la mitad de los productores tienen que utilizar fertilizantes. Según reportes de la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable de Oaxaca, el rendimiento del ciclo primavera-verano (de temporal) por ha de maíz fue de 1ton/ha y de 1.1 ton/ha para fríjol (OEIDRUS, 2007).
Características de la población: Según el censo de población y vivienda del INEGI del 2010, el municipio cuenta con 5,024 personas, de las cuales 53% son mujeres y 47% son hombres. De los habitantes de 3 años y mas, 4 178 (83%) hablan el zapoteco. El 29.5% de la población es económicamente activa, de estos el 96.8 % se encuentra ocupada y el 3.2% desocupada. De la población económicamente activa ocupada, el 62% se encuentra en el sector primario con actividades de agricultura ganadería y caza, el 31% se encuentra en el sector secundario, el 6% en el sector terciario y el 1% en otras actividades (INEGI, 2010).
2.4.3 Diseño de instalaciones Área administrativa Las instalaciones administrativas en conjunto con las áreas de manejo ocuparán una extensión de 160 m 2, estará conformado por la recepción, oficina de administrador, almacén, área de secado-clasificación y el área de empaque. Se utilizarán materiales de construcción del lugar. La distribución se observa en la Figura 15. De los muebles se requerirán 2 escritorios, 3 sillas, 2 computadoras y 1 anaquel para la exhibición de productos para la venta local. Para proteger las áreas de manejo se utilizará malla ciclónica. Como se ubicará cerca del poblado no existen problemas para obtener los servicios de luz, agua potable y telefonía.
Los invernaderos adecuados para un mejor manejo de la producción son de una dimensión de 18 m por 30 m., de estructura metálica con techo de plástico y ventana cenital. En el techo, en la parte central más alta lleva una abertura para desalojar el aire caliente del interior, la altura es de 6.5 m. Algunos modelos de ejemplo son el PR 900 AW de la empresa Invernaderos Premier y el Arco V de Invermex. El PR 900 AW tiene una altura de cumbrera de 6.5 m y ancho de nave de 9 m.
Nopaloteca y accesorios La nopaloteca es un sistema de acomodo de pencas colgadas, sirve para optimizar la producción de grana en invernadero; las pencas se cuelgan en tenderos o líneas de 5 estratos o niveles con una separación de 50 cm entre cada nivel y 30 cm entre cada hilera de nopales (Figura 16). En cada invernadero se establecen 18 bloques (Figura 17), cada bloque tiene 5 niveles y cada nivel tiene 4 tenderos.
1m
18 m
30 m Figura 16. Distribución de los bloques en el interior de los invernaderos
Los materiales para la estructura de la nopaloteca son: postes de perfil tubular cuadrado (PTC) de 2x2 pulgadas calibre 18 en los extremos, cables de acero galvanizado de 7x7 de 1/6 pulgadas para los tendederos. La estructura de cada bloque tiene de largo 13.5 m. por 90 cm. de ancho y 2.5 m de altura, anclada con dados de concreto en el suelo; el espacio entre cada bloque es
Se establecerán 2 ha de plantación de nopal a una densidad de 20,000 plantas por ha.
Análisis de suelos Antes de plantar los cladodios es necesario realizar un análisis de suelos para conocer las condiciones del mismo y la necesidad de aplicación de abono orgánico que permita asegurar una buena producción de nopales y que además sean de buena calidad para lograr una producción de cochinilla de alta calidad.
Selección de pencas madre Existen varias especies de nopal aptas para la cría de cochinilla pero, se utilizará el Opuntia ficus-indica considerando las variedades Castilla, Atlixco, Milpa alta, Rojo
pelón, Rojo vigor, Chicle y Amarilla diamante. El propósito de utilizar diferentes variedades es para diversificar la plantación y disminuir la posibilidad de aparición de plagas y enfermedades que se presentan en los monocultivos. Las pencas a utilizar deben tener una edad de 1 a 3 años, que no presente daños físicos, plagas o enfermedades. Para prevenir daños por enfermedades, después de
Preparación del suelo El propósito de la preparación del suelo consiste en crear las condiciones propicias para el buen desarrollo de las raíces de los cladodios a establecer. Se remueve la tierra para facilitar el enraizamiento, se eliminan las malezas y se incorporan al suelo aumentando así la cantidad de materia orgánica disponible. Si son terrenos que han sido abandonadas por largo tiempo se debe de eliminar toda maleza, arbustos y todo aquello que pueda impedir el buen desarrollo del nopal, luego por medio de implementos de tracción animal o mecánica se realiza el barbecho hasta dejarlo suelto de unos 25 a 30 cm de profundidad, dependiendo del tipo de suelo, para no incrementar el proceso erosivo. Se trazan los surcos siguiendo las curvas de nivel en terrenos con pendiente. Es conveniente una separación de 1m entre surcos y 2m entre melgas, cada melga estará conformada por 2 hileras. Después de trazar los surcos se procede a agregar y mezclar con la tierra 1 kg de abono orgánico en los puntos en donde se se colocarán los cladodios, cada 0.5 m. En suelos donde los horizontes superficiales se han perdido será necesario llevar a cabo la apertura de cepas, las cuales tendrán una dimensión de aproximadamente 30x30x30 cm. La preparación del suelo debe realizarse de 2 a 3 semanas antes de la plantación para exponer a los organismos patógenos existentes en el suelo y así
El sistema de plantación escogido es la rectangular con una densidad de 20,000 plantas por ha y melgas de dos hileras. La distancia entre plantas de 0.5 m, entre hileras de 1 m y entre melgas de 2 m. Cada melga tendrá una variedad diferente abarcando todas las variedades consideradas, y luego repetir en el mismo orden.
Durante los primeros 2 años de la plantación se aplica 1 kg de lombricomposta por cada planta; a partir del tercer año se aplica la composta resultante del proceso de compostaje de los nopales, en la misma cantidad.
Control de malezas Las malezas siempre compiten con el nopal por los nutrimentos disponibles en el suelo, por lo tanto es necesario eliminarlas para mantener la plantación en las mejores condiciones. El control de malezas debe realizarse cuando se note el incremento de éstas en las nopaleras, se realiza de forma manual utilizando machetes, azadón o pala, teniendo cuidado de no dañar a los nopales mientras se realiza la actividad.
Control de plagas y enfermedades La detección oportuna de problemas fitosanitarios permite brindar un tratamiento a tiempo a los afectados y para esto se establece realizar recorridos de inspección al menos una vez al mes, colocar señalizaciones en donde hay indicios de problemas y llevar a cabo el control y la vigilancia. Como medidas preventivas se deben mantener a las plantas madre sanas y
El evitar en lo más posible los agroquímicos permitirá posteriormente certificar la producción como producto orgánico dándole así un plus.
Cuadro 15. Productos recomendados para las principales plagas del nopal
Plaga
Picudo barrenador Cactophagus spinolae, Gyll
Producto
Dosis
Periodo de
seguridad (días)*
aplicación
Azinfos metílico C. E. 25%
1-1.5 L/200 L de agua
7
Endosulfan C. E. 35%
1-2 L/200 L de agua
3
Mayo-
Malatión C. E. 84%
1-1.5 L/200 L de agua
1
septiembre
Folidol C. E. 50%
1-1.5 L/200 L de agua
15
Picudo de las espinas Cylindrocopturus biradiatus,
Intervalo de
15 Folidol C. E. 50%
1-1.5 L/200 L de agua
Abril-mayo
Azinfos metílico C. E. 25%
1-1.5 L/200 L de agua
7
Malatión C. E. 84%
1-1.5 L/200 L de agua
1
Folidol C. E. 50%
1-1.5 L/200 L de agua
15
Carbaril C. E. 80%
200-400 mL/200 L de agua
7
Endrin C. E.19.5%
250-300 mL/200 L de agua
45
Malatión C. E. 84%
1-1.5 L/200 L de agua
1
Folidol C. E. 50%
1-1.5 L/200 L de agua
15
Cuando esté
Malatión C. E. 84%
1-1.5 L/200 L de agua
1
presente
Folidol C. E. 50%
1-1.5 L/200 L de agua
15
Malatión C. E. 84%
1-1.5 L/200 L de agua
1
Malatión C. E. 84%
1-1.5 L/200 L de agua
1
Folidol C. E. 50%
1-1.5 L/200 L de agua
15
Paratión etílico C. E. 50%
300-500 mL/200 L de agua
14
Champs. Gusano blanco del nopal Lanífera cyclades, Druce
Gusano cebra Olycella nephelepsa Dyar
Cochinilla o grana Dactylopius indicus, Green
Chinche gris Chelinidea tabulata, Burn
Chinche roja Hesperolabops gelastops Kirk
Mayo-junio
Enero-mayo
Julio-agosto
Julio-agosto
67
Gallina ciega Phyllophaga spp.
Carbofuran granulado
20-25 gr./cepa
Diazinón granulado
15-20 gr./cepa
Diafonate granulado
30 gr./cepa
Al momento de abonar o antes de la plantación
Heptacloro polvo Gusano de alambre
Triclorfón polvo
50-60 gr./cepa
Diabrotica sp.
Paratión etílico
60-70 gr./cepa
Malatión C. E. 84% Trips del nopal Sericotrips opuntiae, Hood
Paration metílico CE 50%
150 mL/ 200 L de agua / ha
Malatión CE 50%
200 mL/ 200 L de agua / ha
Febrero-junio
Fuente: Información bibliográfico y experiencias de campo del Departamento de Asistencia Técnica de la Promotora del Maguey y del Nopal (PROMAN) (Rosa, 1998), INIFAP-Fundación Produce Aguascalientes, 2001. *El intervalo de seguridad se refiere a los días que son necesarios dejar antes de utilizar los nopales.
68
Cuadro 16. Productos recomendados para el con trol de las principales enfermedades del nopal
ENFERMEDAD
PRODUCTO Caldo bordelés
Mancha bacteriana
DOSIS 2% (2 kg de sulfato de cobre tribásico +
Para prevenir; e 2 a 3 aplicaciones,
2 kg de cal + 100 L de agua)
1 cada 18 ó 20 días.
Bacterium sp.
Mancha o secamiento de la
De 2 a 3 aplicaciones, 1 cada 18 ó Agrymicin 100
1 kg/300 L de agua
20 días
Caldo bordelés
2% (2 kg de sulfato de cobre tribásico +
Para prevenir
penca Bacterium sp.
2 kg de cal + 100 L de agua) Captán
1 kg/300 L de agua
3 aplicaciones (1 cada 20 días)
Caldo bordelés
2% (2 kg de sulfato de cobre tribásico +
Para prevenir
Antracnosis Colletotrichum sp.
Negrilla o fumagina
2 kg de cal + 100 L de agua) Captán
1 kg/300 L de agua
3 aplicaciones (1 cada 20 días)
Cupravit
1 kg/200 L de agua
3 aplicaciones (1 cada 20 días)
Caldo bordelés
2% (2 kg de sulfato de cobre tribásico +
Capnodium sp.
“Oro del nopal” Alternaría sp.
PERIODO DE APLICACI N
2 kg de cal + 100 L de agua) Caldo bordelés
2% (2 kg de sulfato de cobre tribásico +
Para prevenir Para prevenir
2 kg de cal + 100 L de agua) Captán
1 kg/300 L de agua
3 aplicaciones (1 cada 20 días)
Se recomienda destruir completamente y quemar, evitando utilizar las herramientas utilizadas en el Engrosamiento de cladodios Agente causal no identificado
corte para cortar las que están sanas. Se deben de desinfectar las herramientas usadas con hipoclorito o a fuego lento.
Fuente: información bibliográfico y experiencias de campo del Departamento de Asistencia Técnica de la Promotora del Maguey y del Nopal (PROMAN) (Rosa, 1998).
69
Cosechas y podas La cosecha y la poda se pueden realizar al mismo tiempo, al momento de cortar las pencas que son llevadas al invernadero a infestarse se debe de manejar también como una poda. El corte de los nopales se lleva a cabo utilizando un cuchillo común o curvo dejando un “quiotillo”, esta labor se comenzará a l os dos años después de haber establecido
la plantación. Por cada planta se prevé una producción promedio de 7 pencas, por lo tanto se espera una producción total de 140,000 pencas/ha. . Después de cada cosecha de nopal se realiza otra inspección a la plantación para corregir y realizar la poda de algunas que se hayan realizado de manera incorrecta, esto se hace debido a que la poda es de suma importancia para la buena formación de las plantas y que permita la brotación de nuevos cladodios. Los tipos de podas que se deben de realizar principalmente son:
De formación: consiste en eliminar las pencas que se encuentran mal orientadas o que se encuentra juntas, esto facilitará darle un mejor manejo.
De sanidad: consiste en eliminar cladodios afectados por enfermedades o
número de espinas o con espinas cortas. En la Figura 19 se muestra el proceso de obtención de la grana. Preparación de penc as
Cuando ya se tienen las pencas cosechadas se trasladan hacia los invernaderos, antes de infestarse se limpian, se les realiza una perforación en la base insertando el gancho de alambre galvanizado calibre n° 12 y se cuelgan en forma invertida a una separación de 3.5 cm. Debajo de las pencas colgadas se colocan otras en forma horizontal para captar las cochinillas que no logran pegarse en las pencas colgadas. Pi e d e c ría
Para el primer ciclo el pie de cría se compra, mientras que en los ciclos posteriores se obtiene de las cosechas. Infestación
El método de infestación será una combinación de “tenate” con raleo, alternando entre uno y otro. El primero consiste en colocar alrededor de 10 insectos vivos (pie de cría) que están próximas a ovipositar en un tenate pequeño de palma que servirá como “nido”, taparlo con un pedazo de tela y con el auxilio de un pequeño gancho se
coloca en la base de la penca que se desea infestar; esto se deja por un periodo de
Para evitar problemas con insectos depredadores del D. coccus se debe tener bien protegido el invernadero. Lo más común es la competencia con la grana silvestre, y algunos otros como la Laetilla coccidivora (gusano telero), Sympherobius sp. (gusano aguja), Hyperaspis sp. Chilocorus sp. (catarinita) y el gusano tambor (Diptera), su control tiene que ser manual ya que la aplicación de algún insecticida químico tendría también efectos en la grana, Portillo y Vigueras (2003) mencionan que el uso de insecticida a base de la bacteria Bacillus thuringensis contra el gusano telero ha dado buenos resultados. Cosecha
La cosecha consiste en separar a los insectos del nopal evitando aplastarlos. Con la ayuda de una brocha se desprende a la grana del nopal y se coloca en cajas cuyo peso no exceda los 10 kg para evitar el aplastamiento. El momento adecuado de la cosecha es cuando en el 60% de las pencas se presentan de 3 a 5 hembras en reproducción, esto ocurre entre los 85 y 95 días después de la infestación. Ya que las pencas de nopal se van a utilizar para dos ciclos, en la cosecha del primer ciclo de uso del nopal se dejan aproximadamente 20 granas madres distribuidas sobre cada penca y así se evita realizar nuevamente la infestación, en la cosecha del segundo ciclo se quitan todas las cochinillas.
Sacrificio
Inmediatamente después de la cosecha se procede a matar a los insectos para evitar que sigan ovipositando y se afecte el contenido de ácido carmínico. El método de sacrificio a emplear será por asfixia al sol, en una bolsa de plástico se colocan no más de 12 kg de grana cochinilla viva, se extrae todo el aire de la bolsa, se cierra completamente y se coloca al sol durante dos horas. Cuando no esté soleado se empleará el método de matanza en agua caliente, las cochinillas se colocan en una bolsa y se sumerge en agua caliente (60 a 70 °C) durante dos o tres minutos. Secado
Cuando ya estén muertos los insectos se continúan con el secado, se pueden utilizar secadores solares, estufas, secado en sombra o exposición directo al sol. Se elegirá el último método ya que es más práctico, menos costoso y rápido. En temporadas de lluvia o viento se colocan en el invernadero. La grana muerta se expone al sol durante 3 a 4 días. Lim pieza y clasificación
El producto seco es tamizado para separar las impurezas que quedan del primer
Cuadro 17. Parámetros de calidad de la grana cochinilla
Parámetro
Primera Min
Tamiz (mm) ó Malla (N°)
Descarte
Min
Min
Max
3.17
1.68
0.841
6
12
20
Humedad (%) Ácido carmínico (%)
Max
Segunda
11 20
Max
11 10
5
Cenizas (%)
5
12
Impurezas (%)
3
8
25 Indeterminado
Fuente: Programa nacional de la grana cochinilla, 1999; Portillo y Vigueras, 2003.
Empacado
Se envasan en costales de yute de 30 kg y en bolsas de polietileno de 1 kg, La grana cochinilla una vez envasada no requiere de cuidados especiales ya que resiste la humedad, luz, calor; no se daña, ni cambia su calidad por el tiempo de almacenamiento, pero como en todo producto, se debe almacenar en un lugar apropiado hasta que se realice la venta. En forma general la programación de las actividades durante un ciclo se observa en
Cuadro 18. Programación de actividades para la cría de cochinilla.
Actividad
Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Obtención del pie de cría
X
Corte y preparación de
X
12
pencas Preparación de nidos
X
Infestación
X
Mantenimiento
X X X X X X X X X X
X
X
Cosecha
X
Sacrificio
X
Secado
X
Limpieza y Clasificación
X
Empacado
X
Fuente: Elaboración propia
Pie de cría
Nopal
Infestación
Oreado
Cosecha
Nopales
Sacrificio
Fragmentació
Secado
Limpieza y clasificación
Compostaje
necesario quitar bien la grana para evitar que se infesten las pencas fuera del invernadero.
2.5
ESTUDIO DE MERCADO
2.5.1 Tendencias del mercado Debido a las restricciones que se presentan para los colorantes sintéticos, ya que son considerados nocivos para la salud, la tendencia de los colorantes naturales va en aumento tanto en la industria farmacéutica como en la alimenticia y la cosmética, y un poco en menor medida en la textil. Ante este panorama, la demanda de grana cochinilla en seco va en aumento ya que es la materia prima para las empresas que la procesan para obtener los derivados, principalmente el ácido carmínico.
2.5.2 Comercialización
Promoción El producto se dará a conocer por medio de las páginas Web, las redes sociales, los sitios de comercio en línea, las ferias virtuales y el contacto directo con las empresas que utilizan el producto. Las Ferias y Expos también son adecuadas para promocionar el producto, se consideran la Expo en verde ser, The Green expo, Expo mundo verde, Ecofest, Expo natural Anipron, Expo siempre saludables. En cada una de las vías a utilizar, se brindará información del producto y los datos de contacto.
Distribución El producto llegará al cliente mediante las ventas en el local y entregas al domicilio. Ya que se venderá principalmente a empresas que lo procesarán antes de ofrecerlo a otras que lo utilizarán en sus productos, las principales canales de comercialización serán: Productor – Empresa industrial. Productor – Intermediario – Empresa industrial. Productor – Consumidor final (artesanos, artistas)
Clientes potenciales: Cuando se trata de cantidades grandes de producción y
Botanas y derivados, S.A. de C.V. Cárnicos de Jerez, S.A. de C.V. CIA Sherwin willians S.A. de C.V. Color Index Mexicana S.A. de C. V. Come in de México S. A. de C. V. Comercializadora el oro, S.A. Consorcio Dipcensa de C.V. Corev de México, S.A. de C.V. Distribuidora Kroma, S.A. de C.V. Distribuidora Rodin S.A. de C.V. Empacadora de carnes de Fresnillo, S.A. de C.V. Empacadora y ganadera de Camargo, S. A. de C.V. Especias naturales de México, S.A. de C.V. Firmenichi de México, S.A. de C.V. Grupo Gusi S.P.R. de R.L.
Seasoning de México Sensientcolors, S.A. de C.V. Subproductos animales de México, S.A. de C.V. Sukarne, S.A. de C.V. Unilever de México S. DE R.L. de C.V. Wabi Hermanos S.A de C.V Warner Jenkinson S. A. de C. V. Fuente: PYME, PROMEXICO, SIEM, DIEX, 2012; Programa Nacional de grana Cochinilla, 1999.
Empresas qu e produc en y distribuyen c olorantes naturales para alimentos en Mé x ic o .
Altecsa S. A. de C. V. Base pinturas + tintas, S.A. de C. V. Berbel, S.A. Berol, S.A. de C.V.
Em pr esas im po rtad or as d e carm ín d e co ch inil la en M é xic o
Aditalmex, S.A. de C. V Alimentaria y Técnica, S. A. de C. V. Ambesco de México, S. A. de C. V. Arancia, S. A. de C. V. Bioderivados, S. A. de C. V. Chr Hansen de México Ciba Geigy Mexicana S. A. de C. V Codman, S. A. de C. V. Deiman S. A. de C. V Dermet de México, S. A. de C. V. Distribuidora e Industrializadora Montalbán Frjtzche Dodge & Olcott de México Guillermo Schiemann e Hijos, S. A. H. Kohnstamm de México, S. A. de C. V.
Productos Roche, S. A. de C. V. Quest International de México, S. A. de C. V. Warner Jenkinson, S. A. de C. V. Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C., 2012.
2.6
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO −
2.6.1 Inversión Como se trata de un proyecto que empieza desde la plantación de nopal, la inversión se realiza en dos ocasiones. La primera es para el establecimiento de la plantación de nopal y la segunda es para invertir en los requerimientos para la producción de grana. La primera comprende el establecimiento del nopal, y la segunda consiste en el establecimiento de los invernaderos, nopalotecas, materiales de trabajo y las instalaciones administrativas.
Nopaloteca. Su costo se obtuvo calculando la cantidad de
materiales
utilizados para la estructura, considerando que se contempla la utilización de cables de acero, PTC y el montaje de las mismas, también se tomaron referencias de FONAES (2012).
Activo diferido Se refiere a las inversiones intangibles al inicio del proyecto y que serán necesarios para la apertura y operación. En esta parte se incluyen los gastos de constitución y formalización de la empresa, la contratación de luz, agua y teléfono.
Capital de trabajo Son los insumos de pronta utilización indispensables para la operación del proyecto. En este caso se refiere al nopal madre, el abono orgánico, el pie de cría de grana cochinilla y costos de los primeros dos años cuando no se obtienen ingresos. Cuadro 19. Presupuesto de inversión
Año 1
CONCEPTOS ACTIVO FIJO
UNIDAD
COSTO UNITARIO CANTIDAD ($)
TOTAL ($)
Gastos de operación de los primeros 2 años
Año 3
Presupuesto
ACTIVO FIJO Instalaciones administrativas Instalación Cerco (malla ciclónica y postes) m Equipo y muebles de oficina Escritorio Mueble Sillas Mueble Computadoras Equipo Anaquel Equipo Invernadero m2 Nopaloteca Módulo Ganchos de alambre galvanizado Calibre N° 12 (Para nopales) kg Ganchos de alambre galvanizado Calibre N° 16 (Para nidos) kg Brocha de 3" Pieza Botes de colecta Pieza Escaleras Pieza Juego de mallas para tamizar o Pieza criba Nidos de palma Pieza Tela para sellar nidos m Malla para secado Pieza Trituradora Equipo
1
242,400
242,400
1 32
40,000 200
40,000 6,400
2 3 2 1 1,080 36
1,500 220 7,000 400 400 8,700
3,000 660 14,000 400 432,000 313,200
924
50
46,177
319 24 24 6
50 20 50 850
15,935 480 1,200 5,100
2 262,286 24 8 1
4,500 0.05 25 50 7,000
9,000 13,114 600 400 7,000
costales de yute, empiezan en el año 3. El total de costos de los primeros 5 años se pueden observar en el Cuadro 20. Cuadro 20. Proyección de costos de los primeros 5 años
AÑO 1 COSTOS FIJOS Salarios de administración Asesoría externa Servicios de luz y teléfono Publicidad Mantenimiento de infraestructura y equipo de trabajo TOTAL COSTOS FIJOS
24,000 5,000
29,000
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
384,000 5,513 6,000 3,000
403,200 5,788 6,300 3,150
423,360 6,078 6,615 3,308
29,250
4,000 402,513
4,200 422,638
4,410 443,770
86,000 6,960
90,939
95,486
100,261
1,050
1,103
1,158
1,216
3,000
3,150
3,308
5,513
5,788
6,078
24,000 5,250
COSTOS VARIABLES Abono Mano de obra temporal Pencas madre (repoblación) Material de papelería Material de trabajo (Guantes, cubrebocas, escobas) Control fitosanitario (fungicidas orgánicos diversos, cal, sulfato de cobre, folidol, cupravit)
71,040 1,700 1,000
5,000
5,250
Se pueden obtener 4 ciclos al año con una producción total anual de 1,888.5 kg (Cuadro 21) por los 2 invernaderos al 94 % de su capacidad, los estantes restantes se reservan para el secado. También se consideró que el 80% de la producción es de primera calidad y el 20% de segunda calidad. Cuadro 21. Proyección de la producción.
Pencas por Invernadero
Ciclo
Producción Kg por por Penca ciclo (g)
131,143
Primer Segundo Primer Segundo
1.9 1.9 1.9 1.9
Kg para la siguiente infestación
249.2 249.2 249.2 249.2
Producción Producción Producción anual por neta por anual por los invernadero ciclo invernaderos (kg)
13.11 13.11 13.11 13.11
236.1 236.1 236.1 236.1
944.2
1,888.5
Fuente: Elaboración propia
Para la proyección de ingresos se estableció un precio US$37.00 por kilogramo de cochinilla de primera calidad y US$28 la de segunda. Cuadro 22. Proyección de ingreso.
AÑO Año 1
VALOR $
-
Haciendo una comparación del comportamiento de costos e ingresos se puede ver en la Figura 20, el bajo costo del año 2 es debido a que durante ese tiempo no hay gastos en actividades de cosecha. Los costos van aumentando cada año debido a la inflación pero, los ingresos también aumentan. Se puede ver que los costos son menores que los ingresos. 1,400,000 1,200,000 1,000,000
X M $ n e o t n o M
800,000 COSTOS
600,000
INGRESOS
400,000 200,000 0 1
2
3
4
5
6
Año
Figura 19. Comportamiento de costos e ingresos
7
8
9
10
Cuadro 23. Estado de resultados AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
0
0
862,930
906,077
951,381 998,950
COSTOS FIJOS
29,000
29,250
402,513
422,638
443,770 465,959
COSTOS VARIABLES
81,740
102,410
106,221
111,532
117,109 122,964
DEPRECIACION DEPRECIACION
6,651
6,651
95,406
95,406
COSTOS TOTALES
117,391
138,311
604,140
629,576
656,285 684,329
UTILIDAD BRUTA
-117,391
-138,311
258,791
276,501
295,096 314,621
41,407
44,240
217,384
232,261
INGRESOS BRUTOS
IMPUESTOS UTILIDAD NETA
-117,391
-138,311
AÑO 5
95,406
47,215
AÑO 6
95,406
50,339
247,881 264,282
Fuente: Elaboración propia
2.6.5 Flujo de efectivo Muestra las entradas y salidas de efectivo, también sirve para proyectar las necesidades futuras de efectivo. En el presente estudio se observa que en el año 4 se empiezan a tener utilidades (Cuadro 24). En el año 3 se observan gastos en compra de activos fijos y capital de trabajo, debido a que se realiza la segunda inversión, por lo mismo es que la utilidad de ese año es negativa a pesar de que hay
Cuadro 24. Flujo de efectivo CONCEPTOS / AÑO VENTAS VALOR DE RESCATE INGRESOS TOTALES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES COMPRA ACTIVO FIJO COMPRA ACTIVO DIFERIDO COMPRA CAPITAL DE TRABAJO UTILIDAD NETA FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
AÑO 0
AÑO 1 0
0
0
AÑO 3 862,930
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 29,000
0 29,250
862,930 402,513
906,077 422,638
951,381 443,770
998,950 465,959
0 0
81,740 110,740
102,410 131,660
106,221 508,733
111,532 534,170
117,109 560,879
122,964 588,923
491,950
0
0
862,066
0
0
0
13,000
0
0
0
0
0
0
154,250 -659,200
0 -110,740
0 -131,660
262,286 -770,155
0 371,907
0 390,502
0 410,027
-659,200
-769,940
-901,600
-1,671,755
-1,299,848
-909,345
-499,318
Fuente: Elaboración propia
AÑO 2
AÑO 4 906,077
AÑO 5 951,381
AÑO 6 998,950
Cuadro 25. Punto de equilibrio
CONCEPTOS / AÑO VENTAS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
0 0 862,930 29,000 29,250 402,513 81,740 102,410 106,221 110,740 131,660 508,733
906,077 422,638 111,532 534,170
951,381 443,770 117,109 560,879
998,950 465,959 122,964 588,923
459,014
481,965
506,063
531,366
53%
53%
53%
53%
Fuente: Elaboración propia
2.6.7 Análisis de rentabilidad y sensibilidad sensibilida d De acuerdo a los resultados del estudio financiero el proyecto es viable, se tiene un Valor Actual Neto (VAN) mayor que cero, lo que que significa que hay ganancias; se tiene una Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor que la tasa de evaluación (10%); la relación Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa que por cada peso invertido se va a recuperar éste y se tendrá un excedente de 0.39 pesos.
Cuadro 26. Indicadores de rentabilidad
si disminuye más, la TIR resulta menor que la tasa de actualización (10%) y pierde su rentabilidad. Si el cambio ocurre en la producción, la rentabilidad se mantiene siempre y cuando los gramos por penca sean igual o mayor que 1.4 gramos (Figura 22).
40 35 30 25 ) %20 ( R I 15 T 10 5 0 26.8
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Precio de venta por kg (Dólares)
Figura 20. Sensibilidad de la TIR ante la variación en el precio de la grana.
39
40
2.6.8 Posibles fuentes de financiamiento Existen diversas instancias donde se puede pedir financiamiento para el proyecto, estos tienen sus propias reglas de operación y es necesario conocerlas y gestionar los recursos. Se pueden considerar:
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES)
Apoyos para abrir o ampliar un negocio Incluye capital de inversión y capital de trabajo, puede cubrir hasta el 60% del monto total de la inversión necesaria para abrir o ampliar el negocio cuando la aportación restante no provenga de otros programas de apoyo gubernamental federal, estatal o municipal.
Cuando
existan
aportaciones
de
otros
programas
de
apoyo
gubernamental federal, estatal o municipal el INAES podrá cubrir hasta el 40% del monto total de la inversión.
Fondo PYME
Tiene varios programas y en la categoría de emprendedores se encuentra el programa Capital semilla, brinda apoyo financiero a proyectos viables de emprendedores con proyectos egresados de las incubadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Incubación
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI) Este programa apoya a mejorar los ingresos de la población indígena mediante la instalación de proyectos productivos sustentables surgidos con el consenso de los indígenas.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción primaria.
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). Componente III. Conservación y restauración. Apoya proyectos encaminados a la recuperación de la cobertura forestal, y la conservación y restauración de suelos, con el fin de restablecer la estructura y funcionalidad.
2.7
IMPACTO AMBIENTAL
Se prevé que el proyecto no afectará a la flora y fauna de la región ya que la plantación se llevará a cabo en áreas en donde no existe vegetación, es decir áreas que se usan para la agricultura o que no tenga cubierta vegetal. En vez de causar efecto negativo se pretende un impacto positivo hacia los suelos ya que con la plantación de nopales se establecerá una cubierta protectora, mitigando de esa manera los efectos de la erosión.
CONCLUSIONES La implementación del proyecto implica una fuente potencial de ingresos a un sector con alto grado de pobreza como es el sector rural, que cada vez más se ve forzada a migrar a las ciudades en busca de nuevas oportunidades de mejorar su calidad de vida. El desarrollo del proyecto tiene un futuro promisorio ya que existen terrenos aptos para el establecimiento de nopales, además la demanda de colorantes naturales es permanente debido a las legislaciones de prohibición de los sintéticos y a que la gente hoy en día se preocupa cada vez más por su salud y prefieren productos de origen natural. El cultivo del nopal es una excelente forma de mitigar los efectos de la erosión, de esta manera se establecerían áreas verdes y productivas en donde otros tipos de cultivos serían poco redituables, además, el nopal tiene varios usos, lo que permite cambiar su propósito en caso necesario. Los indicadores financieros muestran que el proyecto es rentable, y como la demanda del producto va incrementándose en los mercados nacionales e
RECOMENDACIONES Debido a que es necesario esperar al menos 2 años para la obtención de nopales, es preciso buscar fuentes de apoyo hasta que se obtengan ingresos. Estos apoyos deberían involucrar tanto recursos económicos como de asesorías técnicas para capacitación en procesos de producción, industrialización y comercialización. Al incrementar la producción de grana se puede considerar establecer plantas de industrialización de la misma para obtener productos con mayor valor agregado. Es conveniente considerar incluir un programa de educación ambiental y talleres para difundir el conocimiento sobre la producción y uso de la grana cochinilla y el nopal. Considerar el establecimiento de una planta generadora de biogás a partir de la biomasa de nopal, utilizando las pencas que se desechan después de la cosecha de grana. Esto permitiría obtener dos productos más del nopal, el biogás para uso doméstico y composta para uso agrícola. De ésta manera se hace un mayor aprovechamiento de los recursos disponibles. Incentivar a los propietarios de tierras que no presentan una cubierta vegetal a que
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Nacional
y
II
Internacional
Sobre
el
Conocimiento
y
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Reyes S., E. Y. 2008. Diagnóstico y plan municipal de desarrollo rural sustentable. San Cristóbal Amatlán 2008-2010. Fecha de consulta: 17-09-2012. Disponible en: http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/inversion_publica/pmds/126.pdf Rodríguez S., E. y Nava Cedillo, A. 1998. Nopal. Riqueza agroecológica de México. Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. SEP/SEIT/DGETA. México D.F. 160 p. Rosa H., J. P. 1998. El nopal: usos, manejo agronómico y costos de producción en México. CONAZA-UACH-CIESTAM. México. 182 p. Sáenz, C.; Berger, H.; García, J.C.; Galletti, L.; De Cortázar, V. G.; Higuera, I.; Mondragón, C.; Rodríguez-Félix, A; Sepúlveda, E. y Varnero, M T. 2006. Utilización agroindustrial de nopal. Boletín de Servicios Agrícolas de la FAO Nº 162. Roma. SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación). 2006. Las organizaciones económicas del sector rural. Principios y bases jurídicas. Fecha de consulta: 31-07-2010. Disponible en: www.sagarpa.gob.mx SAGARPA. 2010. Producción de grana cochinilla. Fecha de consulta: 15-08-2012.
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del
Conocimiento
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Fecha de consulta: 5-12-2012. Disponible en: www.nopalymaguey.com Vigueras, G.A.L. et al. 1998. Producción de cochinilla ( Dactylopius coccus Costa) y
Páginas WEB consultadas http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20126a.htm http://www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9060398 http://www.proexport.gob.co http://www.siicex.gob.pe/siicex.
ANEXO 1 Directorio de productores e investigadores de grana cochinilla en méxico Tomado de Calderón (2002)
Alfredo Molina Serrato Av. Insurgentes 1550-8, Col. Colinas de San Jerónimo. Monterrey Nuevo León. Tel: 333 111 7 Fax: 333 13 16
Ing. Agr. Ezlo Bonomi Márquez, productor y transformador Organizador II Congreso Internacional de la grana cochinilla y colorantes naturales. Rey Alfonzo XIII No. 590, Fracc. Los Reyes, San Luis Potosí S. L. P. Tel. (48) 11 54 65
Salvador Martínez Velázquez Km 15 Carretera San Juan del Río-Tequisquiapan Querétaro
Luis Lores Rodríguez y Elsa Anaya, Co-Lores SPR Km 150 Carretera Federal Silao Guanajuato Tel. Casa 652 17 17, Oficina 616 15 87 (DF)
Ing. Gloria Ma. Cruz Bastida Niebla 510, Josefa Ortiz de Domínguez Querétaro Qro., México Tel. (42) 18 36 37
Fidel Baez Mtz Jorge González Camarena 542. Resd. Roble 5°, Sector San Nicolás de los Garza, N L. Tel. 302 06 72, 305 06 75
Teñidora Eréndira Juárez Jasso Ramón J. Pérez Ruiz No 18, Mz 13 Colonia 26 de Marzo, Saltillo Coahuila Tel. (84) 17 00 73
M. C. Oscar R. García Correa Colorantes Naturales Bioquimex, Reka S. A. de C. V. Carr. Al Campo militar Km. 0.95, San Antonio de la Punta Querétaro, Qro. C. P. 76146,
Tel 42 111 29
Part. Márquez de la Laguna 159 Lomas del Márquez, Querétaro, Qro. C. P. 76135,
Tel 241 294
ogarcí
[email protected] y
[email protected]
Ignacio del Río y Dueñas Jacarandas 101-3, Fracc. San Felipe del Agua, Oaxaca.
[email protected]
Agustín Robles Martínez CBTA N° 88, Ojo Caliente, Zacatecas
Alejandra Velázquez Castillo Consultor Agroindustrial. 1° Cuadro de Alborada N° 6, Fracc. El retiro, Texcoco, Edo. México
Verónica Lorenzo Quiróz Calle Niños Héroes s/n, San Juan Colorado, Oaxaca
Laura Centeno Rodríguez Boulevard Hermanos Serdán N° 710, Col. San Rafael Oriente, Puebla
[email protected]
ANEXO 2 Proyección de costos AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
COSTOS FIJOS Salarios de administración Asesoría externa
24,000 5,000
24,000 384,000 403,200 423,360 444,528 466,754 490,092 514,597 540,327 567,343 595,710 5,250 5,513 5,788 6,078 6,381 6,700 7,036 7,387 7,757 8,144 8,552
Servicios de luz y teléfono Publicidad Mantenimiento de infraestructura y equipo de trabajo TOTAL COSTOS FIJOS
6,000 3,000
29,000
6,300 3,150
6,615 3,308
6,946 3,473
4,000 4,200 29,250 402,513 422,638
4,410 443,770
4,631 465,959
7,293 3,647
7,658 3,829
8,041 4,020
8,443 4,221
8,865 4,432
9,308 4,654
4,862 5,105 5,360 489,256 513,719 539,405
5,628 566,376
5,910 594,694
6,205 624,429
COSTOS VARIABLES Abono Mano de obra temporal Pencas madre (repoblación) Material de papelería Material de trabajo (Guantes, cubrebocas, escobas) Control fitosanitario (fungicidas orgánicos diversos, cal, sulfato de cobre, folidol, cupravit) Costales de yute, bolsas de plástico y etiquetas Gastos generales TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
86,000 71,040 1,700
6,960
90,939
95,486
1,000
1,050
1,103
1,158
1,216
1,276
1,340
1,407
1,477
1,551
1,629
1,710
3,000
3,150
3,308
3,473
3,647
3,829
4,020
4,221
4,432
4,654
5,513
5,788
6,078
6,381
6,700
7,036
7,387
7,757
8,144
8,552
2,359
2,477
2,601
2,731
2,867
3,011
3,161
3,319
3,485
3,660
5,000
5,250
100,261 105,274 110,537 116,064 121,868 127,961 134,359 141,077
3,000 3,150 3,308 3,473 3,647 3,829 4,020 4,221 4,432 4,654 4,887 5,131 81,740 102,410 106,221 111,532 117,109 122,964 129,112 135,568 142,346 149,463 156,937 164,783
110,740 131,660 508,733 534,170 560,879 588,923 618,369 649,287 681,751 715,839 751,631 789,212
109
Proyección de ingresos CONCEPT Volumen O (Kg)
Precio/ Kg (dólar)
Preci o del dólar
Precio/ Año Año Kg Año 3 1 2 (MXN)
Año 4
Año 5 Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
1,022,5 09
1,073,6 35
1,127,3 17
Primera calidad
1,510.77
$37
$13.0 0 $481.00
0
0
726,67 763,01 801,16 841,22 8 2 3 1 883,282 927,446 973,818
Segunda calidad
377.69
$28
$13.0 0 $360.75
0
0
136,25 143,06 150,21 157,72 2 5 8 9 165,615 173,896 182,591 191,721 201,307 211,372
Venta total de grana
1,888.46
862,93 906,07 951,38 998,95 1,048,8 0 7 1 0 97
1,101,3 42
1,156,4 09
1,214,2 30
1,274,9 41
1,338,6 88
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
Estado de resultados AÑO 1
INGRESOS BRUTOS
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
0
0
862,930
906,077
951,381 998,950 1,048,897 1,101,342 1,156,409 1,214,230 1,274,941 1,338,688
COSTOS FIJOS
29,000
29,250
402,513
422, 638
443,770 465,959
489,256
513,719
539,405
566,376
594,694
624,429
COSTOS VARIABLES
81,740
102,410
106,221
111,532
117,109 122,964
164,783
DEPRECIAC ION
6,651
6,651
95,406
95,406
COSTOS TOTALES
117,391
138,311
604,140
UTILIDAD BRUTA
-117,391
-138,311
IMPUESTOS UTILIDAD NETA
-117,391
-138,311
129,112
135,568
142,346
149,463
156,937
95,406
95,406
95,406
95,406
95,406
95,406
95,406
629,576
656,285 684,329
713,775
744 ,693
777,158
811,245
847, 037
884,619
258,791
276,501
295,096 314,621
41,407
44,240
217,384
232,261
95,406
335, 123
356,649
379, 252
402,985
427,9 04
454,070
50,339
53,620
57,064
60,680
64,478
68,465
72,651
247,881 264,282
281, 503
299,585
318, 572
338,507
359,4 40
381,419
47,215
110
Flujo de efectivo CONCEPTOS / AÑO
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
VENTAS
0
0
0
862,930
906,077
951,381
998,950
1,048,897
1,101,342
VALOR DE RESCATE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
862,930
906,077
951,381
998,950
1,048,897
1,101,342
1,156,40 9
1,214,230
INGRESOS TOTALES
1,156,409
AÑO 11
0
1,214,230 0
AÑO 12
1,274,941 0
1,338,688 -184,469
1,274,941
1,154,219 624,429
COSTOS FIJOS
0
29,000
29,250
402,513
422,638
443,770
465,959
489,256
513,719
539,405
566,376
594,694
COSTOS VARIABLES
0
81,740
102,410
106,221
111,532
117,109
122,964
129,112
135,568
142,346
149,463
156,937
164,783
0
110,740
131,660
508,733
534,170
560,879
588,923
618,369
649,287
681,751
715,839
751,631
789,212
COMPRA ACTIVO FIJO
491,950
0
0
901,666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
13,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTOS TOTALES
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
154,250
0
0
262,286
0
0
0
0
UTILIDAD NETA
-659,200
-110,740
-131,660
-809,755
3 71,907
390,502
410,027
430,529
452,055
0
474,658
0
498,391
0
523, 310
0
365,007
0
FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
-659,200
-769,940
-901,600 1,711,355
-1,339,448
-948,945
-538,918
-108,389
343,666
818,324
1,316,715
1,840,025
2,205,032
111
Punto de equilibrio CONCEPTOS / AÑO VENTAS
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
0
0 862,930 906,077
951,381
998,950 1,048,897 1,101,342 1,156,409 1,214,230 1,274,941 1,338,688
COSTOS FIJOS
29,000
29,250 402,513 422,638
443,770
465,959
489,256
513,719
539,405
566,376
594,694
624,429
COSTOS VARIABLES
81,740 102,410 106,221 111,532
117,109
122,964
129,112
135,568
142,346
149,463
156,937
164,783
110,740 131,660 508,733 534,170
560,879
588,923
618,369
649,287
681,751
715,839
751,631
789,212
459,014 481,965
506,063
531,366
557,934
585,831
615,123
645,879
678,173
712,081
53%
53%
53%
53%
53%
COSTOS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO $ PUNTO DE EQUILIBRIO %
53%
53%
53%
53%
53%
112
