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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES CHILENAS 2009

Abril 2010

ProChile

Análisis de las Exportaciones Chilenas 2009

Depto. Desarrollo Estratégico y Planificación y Planificación

INDICE SECCION I:

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR CHILENO.

3

1.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL.

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3

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2.

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES POR SECTOR.

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6

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6

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2.1.

3.

EMPRESAS EXPORTADORAS. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.

4.

PRINCIPALES EMPRESAS. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACUERDO A MONTO EXPORTADO. EMPRESAS Y SUS DESTINOS. EMPRESAS CRECIENTES. EMPRESAS ENTRANTES Y SALIENTES. EMPRESAS ENTRANTES POR TRAMO DE EXPORTACIÓN 2007 2008. EMPRESAS ENTRANTES IDENTIFICADAS POR SECTOR ECONÓMICO. EMPRESAS ENTRANTES Y SUS MERCADOS DE DESTINO. ‐

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL EXTERIOR. 4.1.

5.

EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO.

PRINCIPALES PRODUCTOS.

ANÁLISIS DE MERCADOS. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

PRINCIPALES MERCADOS. MERCADOS DE DESTINOS CLASIFICADOS POR MONTOS DE EXPORTACIÓN. MERCADOS EMERGENTES Y MERCADOS DINÁMICOS. EXPORTACIONES POR ZONA GEOGRÁFICA. EXPORTACIONES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN.

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8 8 10 11 12 14 14 17

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19

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19

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22

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SECCION II: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES.

22 24 26 28 35

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43

1.

ANÁLISIS GENERAL.

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43

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2.

ANÁLISIS POR SECTORES.

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44

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3.

PRODUCTOS NO TRADICIONALES.

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45

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4.

PRINCIPALES MERCADOS PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES.

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46

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5.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR ZONA GEOGRÁFICA.

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49

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50

6.

PRINCIPALES PRODUCTOS POR ZONA GEOGRAFICA. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

AMÉRICA. EUROPA. ASIA. ÁFRICA. OCEANÍA.

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50 51 52 53 54

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7.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN.

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55

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8.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR ACUERDOS COMERCIALES.

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56

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2

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ProChile



SECCION I: 1.

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR CHILENO.

EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL.

Las exportaciones chilenas en el año 2009 registraron una caída en términos de valor, mostrando una variación negativa de 21,7%, totalizando envíos por US$53.024 millones 1. La disminución en el valor de las exportaciones se debió, fundamentalmente, al efecto de la crisis financiera internacional y al bajo crecimiento de la economía mundial (que en el año 2009 registró un descenso de aproximadamente 0,8%). La crisis financiera, desatada con la situación de los créditos hipotecarios en Estados Unidos a mediados de 2007, contagió a varios países desarrollados arrastrándolos a una caída del crecimiento en su producto durante los años 2008 y 2009, tal es el caso de: Estados Unidos (0,4% y -2,5%), Japón (-1,2% y -5,3%), Alemania (-1,7% y -4,8%), Italia (-1,0% y -4,8%), Eurozona (0,7 y -4,2%), China (9,6% y 8,7%) e India (7,3% y 5,6%). Lo anterior, desencadenó una disminución en la demanda por commodities desde algunos de los principales socios comerciales chilenos y con ello la caída en sus precios, especialmente el cobre, que cerró el año 2009 a un precio promedio de 233,5 centavos de dólar la libra, es decir, un 24% menor al valor promedio del año anterior. Cabe destacar, que el volumen de cobre exportado por Chile disminuyó 2%, mientras que el precio al que se cotizó internacionalmente lo hizo a – 24%, aproximadamente. El valor de las exportaciones de celulosa disminuyó 25% pasando de US$2.631 millones en el año 2008 a US$1.976 millones en el año 2009. La cantidad exportada de este commoditie se incrementó aproximadamente 5%, mientras que su precio internacional descendió aproximadamente 29%. Por otro lado, el valor de las exportaciones de harina de pescado se incrementó en 24%, pasando desde US$492 millones el año 2008 a US$608 millones el año 2009. El incremento se debió esencialmente a la fuerte demanda desde China por harina de pescado de alta calidad. Las Exportaciones No Tradicionales 2 registraron un descenso en valor de 14,9%, respecto al año 2008, con envíos que alcanzaron los US$16.500 millones. Estas correspondieron al 31,1% de las exportaciones totales y su principal componente, el sector Industrial, sufrió una caída 17,1%. El crecimiento promedio en valor de las exportaciones No Tradicionales ha sido históricamente menor que el de las exportaciones totales (en el período 2000-2009, las no tradicionales han crecido a tasas de 9,3% anual, mientras las exportaciones totales lo han hecho a tasas de 11,9% anual), pero las primeras han presentado siempre una tendencia estable en su desempeño, mientras que las exportaciones totales, muy influenciadas por los precios internacionales de los commodities, han presentado alta volatilidad en su crecimiento. Dentro de los principales productos No Tradicionales se cuentan: salmón (US$2.084 millones), vinos (US$1.387 millones), uvas (US$897 millones), servicios considerados de exportación 3 (US$858 millones), manzanas frescas (US$444 millones), carne de porcino (US$339 millones) y maderas contrachapadas (US$289 millones). Por otro lado, los principales destinos de estos envíos fueron: Estados Unidos, Japón, Perú, México, Brasil y Argentina. Arg entina. 1

Fuente: Boletín Mensual Enero 2010, Banco Central de Chile. Fuente: ProChile, sobre la base de datos del Servicio Nacional de Aduanas. 3 Servicios considerados exportación, exportación, corresponde a la glosa arancelaria 25000000 del Sistema Armonizado Arancelario. 2

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ProChile



Cuadro Nº1: (MM US$) Exp. NT

Evolución de las Exportaciones No Tradicionales. 2003 8.852

2004 10.768

2005 12.654

2006 15.086

2007 15.980

2008 19.386

2009 16.500

Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.

Las importaciones 4 por su parte, presentaron una caída de 31,1%, al pasar de US$57.609,4 millones a US$39.707,9 millones durante el año 2009. Al desglosar las Importaciones, se observa que la internación de Bienes de Consumo registró una variación de -24,7%, con compras por US$8.742,4 millones. Mientras, la categoría de Bienes Intermedios registró una variación de -35,6% en 2009, con internaciones por US$22.975,9 millones. Finalmente, la internación de Bienes de Capital se contrajo 25,2%, registrando una cifra de US$ 6.915,2 millones. El Intercambio Comercial registró US$92.732 millones, lo cual significa una caída de 26% respecto al año 2008. La disminución de los valores exportados e importados incidió directamente en este resultado. El saldo en la Balanza Comercial ha continuado favorable y, además, fue superior al del año 2008. El año 2009 la Balanza Comercial registró superávit de US$13.316 millones, cifra superior en US$3.137 millones respecto a la del año 2008. El resultado de la Balanza Comercial se explica por la mayor disminución en el valor importado respecto del valor exportado, las importaciones cayeron 31%, mientras que las exportaciones lo hicieron a una tasa de 22%. Gráfico N°1: N°1:

Desempeño Desempe ño de la Balanza Comercial. Comercia l.

Fuente: ProChile, sobre la base de cifras del Banco Central.

4

Fuente: Boletín Mensual Enero 2009, Banco Central de Chile.

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4

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ProChile



En términos de la diversificación de exportaciones, se exportaron 4.981 productos a 191 mercados, a través de 7.517 empresas. Cuadro Nº2: AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Número de Productos, Mercados y Empresas Exportadoras. PRODUCTOS 5.160 5.231 5.237 5.302 5.215 5.258 (*) 5.156 4.981

MERCADOS 158 165 171 184 181 189 185 191

EMPRESAS 6.118 6.435 6.636 6.880 6.969 7.915 8.240 7.517

Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas

(*) El año 2007 se publica, en el Diario Oficial, la modificación del Arancel Aduanero, incorporando la IV Enmienda y correcciones introducidas a la Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Con esto se generan, tanto cierres como aperturas de glosas arancelarias.

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ProChile


Depto. Desarrollo Estratégico y Planificación

2.

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES POR SECTOR 5 .

2.1.

EXPORTACIONES POR SECTOR PRODUCTIVO.

El desempeño de las exportaciones nacionales durante el año 2009, se caracterizó por el aumento de participación en las exportaciones totales del sector minería, del cobre equivalente a casi 2 puntos porcentuales. También por el aumento de participación del sector Silvoagropecuario, con un aumento de 0,7 punto porcentual. Por otro lado, el sector resto de minería presentó una fuerte caída del valor de sus exportaciones, equivalente a 2,5 puntos porcentuales. En el año 2009, el Cobre aumentó su participación en la canasta exportadora en 1,6 puntos porcentuales, por su parte el molibdeno disminuyó la participación en la canasta exportadora en 2,4 puntos porcentuales. Gráfico Nº2:

Participación Sectorial.

Fuente: Banco Central. (AÑOS).

5

Los datos de Exportaciones de la primera sección corresponden a los datos de Balanza de Pago y no coinciden con las cifras de embarques de exportaciones que se utilizarán en las siguientes secciones de este informe. Las diferencias radican en la metodología utilizada para cada uno de estos cálculos, en el caso de ProChile, los datos no incorporan el ajuste, según Indicadores de Valor, que si incorporan los datos del Banco Central de Chile. Por lo tanto, las diferencias que se encontrarán en los totales de las tablas y gráficos, dependerán de la fuente de datos utilizada.

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6

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ProChile



Silvoagropecuario y pesca extractiva: Las exportaciones de productos Agropecuarios, Silvícola y de Pesca Extractiva, anotaron un descenso en valor de 10,7%. Cabe destacar que el volumen de los envíos silvoagropecuarios y pesca extractiva anotó un incremento de casi 20%, mientras que el precio promedio de estos cayó aproximadamente 15%. En total la exportación agropecuaria registró US$3.894,4 millones, de los cuales un 98,1% lo aportó el área agrícola. En este sector la fruta fresca registró una caída en valor de 13%, los envíos de uva descendieron 7%, mientras los envíos del sector silvícola y pesca extractiva cayeron 30% y 11%, respectivamente. Nuevamente, se registra que el descenso del valor de los envíos del sector fruta fresca obedece a la caída de los precios internacionales, dado que estos disminuyeron en promedio alrededor de 11%, mientras que el volumen de envíos aumenta más de 10%. Minería: El valor de las exportaciones mineras disminuyó un 21,7%. Cabe destacar, que por concepto de envíos de cobre el país dejó de percibir US$5.901 millones respecto al año 2008, lo cual representa una disminución del orden de un 18%, respecto a 2008. Por su parte, el valor de los envíos de molibdeno presentaron una caída de 60,7%, el precio internacional de este mineral fue el factor de mayor incidencia, con una caída en su precio de alrededor de 60% respecto al año 2008. Por otro lado, los envíos de Hierro aportaron divisas por US$560,1 millones, lo que equivale a una reducción de casi 3%, respecto a lo registrado el año 2008. Nuevamente, la disminución del valor exportado de hierro se debió a la caída internacional de su precio (-30%). Industria: Registró una fuerte caída de 20,3%, respecto a 2008. En el caso de las exportaciones industriales el efecto precio de las exportaciones y efecto volumen de las exportaciones se potenciaron para producir la caída en valor de las exportaciones del sector. El precio promedio de las exportaciones industriales descendió aproximadamente 10%, mientras que el volumen exportado cayó alrededor de 13%. El valor de las exportaciones industriales pasó de US$21.196 millones durante 2008 a US$16.888 millones en el año 2009. Contribuyeron a este desfavorable desempeño: a) La industria alimentaria, con una disminución de un 8,4% - salmón (-13%), vinos (0,4%), moluscos y crustáceos (-18,4%), conservas de pescado (-0,7%), fruta deshidratada (-11,4%); b) La industria de forestales y muebles de madera, con una caída en valor de 28,2% basas y madera (-42,2%), chips de madera (-18,3%), madera cepillada (-29,3%), tableros de fibra de madera (-21,5%); c) La industria de la celulosa, papel y otros, con una disminución de un 20,7% - celulosa (-24,8%); d) La industria de productos químicos, con una caída de 40,2% - metanol (-61,2%), nitrato de potasio (-59,1%); entre otros.

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3.

EMPRESAS EXPORTADORAS.

3.1.

PRINCIPALES EMPRESAS.

En el año 2009 participaron en el proceso exportador 7.517 empresas, 723 empresas menos que en el año 2008, es decir, un descenso de 8,8%. Las 10 principales empresas exportadoras concentraron el 45,2% del total exportado, durante el año 2009. El sector Minero está presente con 8 empresas, mientras que lo restante pertenece al sector Industrial, específicamente, a los rubros Celulosa y Forestal. Cuadro Nº3: Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Principales Empresas Exportadoras.

Empresa Corporación Nacional del Cobre Minera Escondida Ltda. Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM Minera Los Pelambres Celulosa Arauco y Constitución S.A. Noranda Chile Ltda. Empresa Nacional de Minería - ENAMI Sociedad Contractual Minera el Abra Empresa Minera de Mantos Blancos S.A. CMPC Celulosa S.A. Otros Subtotal

2009 (millones de US$) 9.720 4.373 1.667 1.484 1.250 991 838 789 743 736 27.347 22.591

% sobre Total 19,5 8,8 3,3 3,0 2,5 2,0 1,7 1,6 1,5 1,5 54,8 45,2

Fuente: ProChile, sobre la base de información de Servicio Nacional de Aduanas

3.2.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ACUERDO A MONTO EXPORTADO.

Las empresas con exportaciones inferiores a cien mil dólares son predominantes en número; es decir, 4.133 unidades representan el 55,0% del número total de empresas exportadoras. Sin embargo, en cuanto a monto sólo participan con el 0,2% del total exportado, esto prácticamente no ha variado respecto al año anterior. Al analizar el segmento de empresas comprendidas entre tramos de 100 mil dólares y 10 millones de dólares, se obtiene que estas constituyen el 40,0% del total, un 2,5 puntos porcentuales más que en el año 2008 y sus exportaciones explican el 8,9% del monto total de envíos al exterior, un 2,4% mas que el año 2008. En el extremo superior, se observa que, las empresas con montos de exportación mayores a 10 millones de dólares, suman 378 unidades; esto es 63 unidades menos que el año anterior y explican el 90,9% del monto total exportado.

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8

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ProChile



Cuadro Nº4:

Número y Participación de Empresas por Rango de Exportaciones.

MONTO EXPORTADO

Nº EMPRESAS 2009

%SOBRE TOTAL DE EMPRESAS

4.133 1.367 510 1.132

55,0 18,2 6,8 15,1

MONTO EXPORTADO 2009 6(MM US$) 99 325 366 3.768

318

4,2

9.528

19,1

60 7.520

0,8 100,0

35.855 49.940

71,8 100,0

0 – 100 mil dólares 100 mil - 500 dólares 500 mil - 1 millón dólares 1 millón - 10 millones dólares 10 millones - 100 millones dólares más de 100 millones dólares Total

% SOBRE MONTO TOTAL 0,2 0,7 0,7 7,5


En el año 2009, el número de empresas disminuyó respecto al año previo, en todos los tramos, siendo el tramo de hasta 100 mil dólares donde la diferencia es más importante, dado que se restaron 578 unidades respecto a lo existente el año 2008. El monto exportado por las empresas de este tramo también disminuyó (-2,5%). Otro tramo que registró un descenso pronunciado en el número de empresas abarcadas, es el que comprende empresas entre 10 millones y 100 millones de dólares, aquí se restaron 50 unidades (-13,5%) respecto al total de empresas registradas en el año 2008 y su monto exportado cayó en 11%. El tramo entre 100 mil y 500 mil dólares restó 39 empresas (-4,3%) y sus exportaciones cayeron 4,5%. El tramo de exportaciones sobre 100 millones de dólares disminuyó en número de empresas (-17,8%) y en monto exportado (-34%). Cuadro Nº5:

Número de Empresas y Monto Exportado 2009 vs. 2008.

Monto exportado 0 -100 mil dólares 100 mil - 500 mil dólares 500 mil - 1 millón dólares 1 millón y 10 millones dólares 10 millones y 100 millones dólares Más de 100 millones dólares Total

Nº EMPRESAS 2008

N° EMPRESAS 2009

4.711 1.406 533

4.133 1.367 510

DIFERENCIA N° EMPRESAS 2009/2008 -578 -39 -23

1.152

1.132

368

2008 MMUS$)

2009 (MMUS$)

DIFERENCIA (MMUS$) 2009/2008

102 340 385

99 325 366

-3 -15 -19

-20

3.795

3.768

- 27

318

-50

10.700

9.528

-1.172

73

60

-13

54.268

35.855

-18.413

8.240

7.520

-720

69.580

49.940

-19.640

Fuente: ProChile, sobre la base de información de Servicio Nacional de Aduanas.

6

Estas cifras y el posterior análisis, se basan en información entregada por el Servicio Nacional de Aduanas; sin embargo, ésta no contempla corrección derivada del Informe de Variación de Valor (IVV); lo que explica la no coincidencia con las cifras entregadas por el Banco Central de Chile, relativas al monto exportado (MMUS$53.024).

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ProChile



3.3.

EMPRESAS Y SUS DESTINOS.

En la siguiente tabla se observa que el continente americano concentra el mayor número de empresas exportadoras, con 6.306 y una disminución respecto al año 2008 de 677 unidades. Estados Unidos, Perú y Argentina son los destinos principales dentro de América, con 2.098, 2.041 y 1.543 firmas, respectivamente. El continente europeo fue destino para 2.319 empresas exportadoras durante el 2009, esto significó una disminución de 133 unidades respecto al año anterior. Aquí, los principales destinos para las empresas continúan siendo Alemania, España y Holanda, con 754, 733 y 658 firmas, respectivamente. En el continente asiático 1.506 empresas exportaron durante 2009, los mercados de China, Japón y Corea del Sur fueron los destinos favoritos para los exportadores chilenos, con 646, 538 y 454 empresas, respectivamente. En Oceanía y África, el número de empresas que se dirigieron a estos destinos sumaron 333 unidades y 320 unidades, respectivamente. Cabe mencionar, que el número de empresas exportadoras a Oceanía disminuyeron en 57, mientras que hacia África aumentaron en 11. Cuadro Nº6:

Número de Empresas por Mercados Destinos, según zona geográfica y país.

AMERICA País

NÚMERO Empresas

EUROPA País

NÚMERO Empresas

ASIA País

NÚMERO Empres as

OCEANIA País

NÚMERO Empresas

EE.UU.

2.098

Alemania

754

China

646

Australia

261

Perú

2.041

España

733

538

Nueva Zelanda

Argentina

1.543

Holanda

658

Japón Corea del Sur

454

Fiji

Bolivia

1.324

Inglaterra

585

Hongkong

417

Brasil Colombia México Ecuador Uruguay Canadá Total 7

1.022 952 952 834 654 652 6.306

Francia Italia Bélgica Rusia Dinamarca Suiza Total

537 487 333 294 236 179 2.319

Taiwán Vietnam Tailandia Singapur Malasia India Total

407 204 175 171 163 144 1.506

Samoa occidental Tahití Vanuatu islas tonga Kiribati Tuvalu Micronesia Total

NÚMERO Empresas

115

AFRICA País África del sur Egipto

10

Argelia

41

8

Nigeria

36

6 3 3 2 1 1 333

Libia Kenia Angola Ghana Marruecos Túnez Tot al

27 24 23 22 20 14 320

119 57


7

Se debe considerar que un mismo RUT exporta a más de un país, por lo que la suma de los países no es igual al total presentado por continente.

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ProChile



Cuadro Nº7:

Número de Rut exportadores y Número de mercados de destino.

N°MERCADOS DE DESTINO 1 2a3 4a5 6a7 8 y más

N°DE RUT EXPORTADOR 2008 4.645 1.744 617 350 884

N°DE RUT EXPORTADOR 2009 3.999 1.736 575 307 876

% VAR 09/08 -13,9 -0,5 -6,8 -12,3 -0,9


3.4.

EMPRESAS CRECIENTES.

Para el análisis de las empresas que han mostrado mayores tasas de crecimiento con respecto al año 2008, se han considerado aquellas cuyas exportaciones fueron superiores a los US$500 mil en los dos últimos años. Las empresas con mayores crecimientos fueron: Industria Proveedora de Partes Metalúrgicas Ltda., Compañía Minera El Indio, Foraction Chili S.A., Outokumpu Technology Chile Ltda. y Comercializadora Cormin Chile Ltda., con tasas de crecimientos de 1967,1%, 1447,9%, 1.013,6% y 582,0%, respectivamente. Cuadro Nº8: Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Empresas Crecientes en Monto Exportado y sus Principales Productos Exportados. EMPRESA

2008

2009

VAR. 09/08

Industria Proveedora de Partes Metalúrgicas Ltda. Compañía Minera El Indio Foraction Chili S.A. Outokumpu Technology Chile Ltda. Comercializadora Cormin Chile Ltda. Bechtel Chile Ltda. Compañía Minera Los Maitenes S.A. Sumitomo Corporation (Chile) Ltda. Compañia Minera Can-Can S.A. Alimentos Marinos S.A. - Alimar Pesquera Lota Protein Ltda. Marcelo Torres y Compañía Ltda. Distribuidora Perkins Chilena S.A.C. Agro Exportadora E Importadora Ltda. Cabilfrut S.A. Alimentos Campomar Ltda. Semillas Generación 2000 Ltda. Tizne Aceros y Servicios S.A. Armar, Astilleros y Maestranzas de La Armada Gerdau Aza S.A.

2,0 44,1 0,9 0,6 32,6 4,4 2,2 1,2 0,7 20,1 3,8 1,3 0,6 0,8 3,1 1,4 2,1 0,6 25,5 15,6

40,5 683,0 9,8 4,2 200,0 19,8 9,1 4,5 2,8 75,2 14,0 4,4 2,2 2,8 10,2 4,5 6,5 1,7 67,8 40,9

1.967,1 1.447,0 1.013,6 582,0 513,2 354,0 324,7 290,6 277,9 274,3 269,4 240,3 238,9 237,2 233,5 230,5 216,6 173,4 166,1 162,2

Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas .

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ProChile



Gráfico Nº3:

Montos Exportados año 2008-2009, de las 10 Principales Empresas Crecientes.

700 600

$ S U e d s e n o l l i M

500 400 300 200 100 -

. . . r . . i o . a l t d a e l i n d i l i s. a m i t a d l e l t d a l t d a e s s. ) L t d a n s .a a l i m a s i e i a a l l n h e i l c i c - c . h r a c h l e i t e h i l ú r g m i n e c t i o n y c h i r m i n h t e l c s m a i o n ( c a c a n o s s .a a t a r g t e í a F o r o c o B e c r a l o r a r i n n e s m p a ñ n o l d o r a e r p o i a m i s m a e h t n o r c i m a C t e m t o z a a ñ C o r a p p u r c i a l i ñ í a i t o m o o m p l i m e n o m a d u e p C A k e e m m S u m u t o C o C o r o v O P . 2008 2009 I n d

3.5.

EMPRESAS ENTRANTES Y SALIENTES.

El aumento neto de empresas exportadoras en el año 2009, se detalla en la tabla de empresas Entrantes y Salientes que se presenta a continuación. El número de empresas totales disminuyó en 723 unidades con respecto al año 2008. Esto debido a que el número de empresas entrantes disminuyó en 738 unidades mientras que el número de empresas salientes aumentó en 308 unidades. Esto también se puede comprender al observar la tasa de entrada y salida de empresas en la base exportadora nacional. La tasa de salida de empresas (42,3%) aumentó respecto al año 2008 y fue bastante mayor que la tasa de entrada de empresas (32,6%), a la vez esta última disminuyó respecto al año 2009. Por otro lado, se destaca el hecho que la base de empresas exportadoras constantes 8 para el año 2009 se incrementó en 15 unidades.

8

Se entiende por Empresa Constante, aquella empresa que se mantiene exportando por 2 años consecutivos.

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ProChile



Gráfico N°4:

Número de Empresas Entrantes y Salientes .

6.000 5.000 4.000 s a s e r p m e e d ° N

3.000 2.000 1.000 0 -1.000 -2.000 Entrantes Salientes Adicionales Constantes

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.164 2.055 109 3.954

2.331 2.012 319 4.106

2.290 2.088 202 4.350

2.442 2.199 243 4.437

2.412 2.323 89 4.556

3.191 2.242 949 4.724

3.191 2.868 323 5.049

2.453 3.176 -723 5.064

Entrantes

Salientes

Adicionales

Constantes


Al analizar los datos de la rotación de empresas según mercado de destino, se observa que América presentó un número inferior de empresas entrantes que de empresas salientes (la diferencia neta es -677 unidades exportadoras). Al comparar con datos del período anterior se observa que en América el número de empresas constantes (4.232), es superior a la del año anterior (4.188), lo cual habla de una permanencia exportadora de las empresas chilenas, además, es superior a la encontrada en los otros destinos (Asia, África, Europa y Oceanía). En América, Europa y Oceanía se registraron cifras negativas de empresas adicionales. América presentó la mayor diferencia negativa entre empresas Entrantes y Salientes (677), le sigue Europa (-133) y Oceanía (-57). Cuadro Nº9: EMPRESAS Entrantes Salientes Adicionales Constantes 2008 2009

Número de Empresas Entrantes y Salientes según Mercados de Destino. AMÉRICA 2.074 2.751 -677 4.232 6.983 6.306

EUROPA 787 920 -133 1.532 2.452 2.319

ASIA 516 452 64 990 1.442 1.506


‐

13

‐

ÁFRICA 132 121 11 188 309 320

OCEANÍA 125 182 -57 208 390 333

ProChile



3.5.1. EMPRESAS ENTRANTES POR TRAMO DE EXPORTACIÓN 2007-2008. De la tabla se observa que tanto en el año 2009 las empresas entrantes sumaron 2.631 unidades, lo cual significó una disminución con respecto al año 2008 de 560 empresas exportadoras. Sin embargo, en cuanto al monto exportado, las empresas entrantes del año 2009 exportaron US$7.148,7 millones, significando un aumento de 930%, respecto a 2008. En el tramo de exportación que se hace más notable esta diferencia, en cuanto a número de empresas, es en el tramo comprendido entre 0 y 100 mil dólares. Mientras que en cuanto a monto exportado la diferencia es más notable en el tramo superior a los 100 millones de dólares. Cuadro Nº10: Empresas Entrantes por Tramo de Exportación 2008-2009. Tramo Exportación (US$) 0 -100 mil 100 mil - 500 mil 500 mil - 1 millón 1 millón y 10 millones 10 millones y 100 millones Más de 100 millones Total

Empresas Entrantes 2008 2.675 345 77 83 11 0 3.191

Empresas Entrantes 2009 2.089 319 63 106 43 11 2.631

Dif. Empresas -586 -26 -14 23 32 11 -560

Exp. 2008 (MM US$) 42,6 80,4 53 219,3 302,3 0 697,5

Exp. 2009 (MM US$) 38,8 71,9 44,4 332,6 1.360,2 5.336,7 7.184,7

Dif. Montos (US$ MM) - 3,8 - 8,5 - 8,6 113,3 1.057,9 5.336,7 6.487,1


3.5.2. EMPRESAS ENTRANTES IDENTIFICADAS POR SECTOR ECONÓMICO. También, se puede observar el sector económico al cual están asociadas las empresas Entrantes de los años 2008 y 2009. Los sectores económicos a los que se asocian mayor número de RUT entrantes son: Maquinarias y equipos (565), Material de transporte 9 (449), seguido por Material eléctrico (280), Alimentos (207), Instrumentos de medida (188), Productos metálicos (181), Fruticultura (147) y Productos plásticos (127). Durante el año 2009, los sectores: Bebidas y licores, productos químicos preparados, fruticultura y cauchos, presentaron mayor número de rut exportadores entrantes (15 unidades, 13 unidades, 9 unidades y 6 unidades, respectivamente).

9

Material de transporte considera: contenedores para medios de transporte, partes y repuestos de automóviles, embarcaciones inflables, otros.

‐

14

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ProChile



Cuadro Nº12: Empresas Entrantes por Sector Económico. RUT ASOCIADOS A SECTORES 2008

RUT ASOCIADOS A SECTORES 2009

DIF. 09/08

Agricultura

79

57

-22

112

Fruticultura

138

147

9

113

45

21

-24

4

6

2

122

Ganadería Productos vegetales (Madera en pie) Madera en bruto

9

9

0

130

Pesca extractiva

8

9

1

212

Carbón

1

1

220

Cobre y hierro

6

6

0

231

Resto de minería metálica

12

9

-3

232

Minería no metálica

18

10

-8

240

Otros

1

1

0

311

Alimentos

217

207

-10

312

Alimentos de animales (forrajeros)

6

6

0

313

Bebidas y licores

62

77

15

321

Textiles y prendas de vestir

98

79

-19

322

Confección prendas de vestir

74

67

-7

323

Curtiembre

42

30

-12

324

Calzados

12

15

3

331

Productos forestales

88

67

-21

332

Muebles

88

65

-23

341

Papel, celulosa y derivados

35

34

-1

342

Editoriales e imprenta

68

61

-7

351

Productos químicos básicos

67

55

-12

352

Productos químicos preparados Refinería de petróleo y productos derivados Cauchos

82

95

13

33

39

6

63

69

6

Productos plásticos Productos de barro, loza y porcelana Vidrio y manufacturas de vidrio

151

127

-24

21

9

-12

31

22

-9

27

16

-11

61

63

2

37

21

-16

381

Productos minerales no metálico Industria básica del hierro y del acero Industria básica de metales no ferrosos Productos metálicos

246

181

-65

382

Maquinaria y equipos

663

565

-98

383

Material eléctrico

325

280

-45

384

Material de transporte

886

449

-437

385

Instrumentos de medida

191

188

-3

CIIU

Sector

111

121

353 355 356 361 362 369 371 372

‐

15

‐

ProChile



391

Joyas

15

11

-4

392

Instrumentos musicales

10

5

-5

393

Artículos de deporte

16

17

1

399

Otros no expresados

44

41

-3

941

Productos de exhibición de cine Servicios de esparcimiento y diversión Otros

3

1

-2

24

19

-5

112

108

-4

949 999


‐

16

‐

ProChile



3.5.3. EMPRESAS ENTRANTES Y SUS MERCADOS DE DESTINO. Cuadro Nº13: Empresas Entrantes por Mercado de Destino. País

Bolivia Perú Estados Unidos Argentina España Paraguay Brasil Colombia México China Alemania Uruguay Ecuador Holanda Canadá Francia Italia Inglaterra Venezuela Panamá Corea Sur Japón Hong Kong Taiwán Costa Rica Australia Vietnam Rusia Republica Dominicana Cuba Guatemala Suiza Suecia India Dinamarca Bélgica Israel Ajman Austria Noruega Malasia Singapur Republica Checa Portugal Finlandia Turquía Polonia Arabia Saudita Nicaragua El Salvador Honduras Nigeria Tailandia Filipinas

Nº DE RUT ENTRANTES ASOCIADOS A MERCADOS 2008 911 436 430 320 131 111 151 104 102 69 94 75 91 58 69 79 57 65 63 32 38 59 29 37 41 25 4 24 21 18 17 34 19 8 19 33 14 13 4 12 8 11 3 12 9 2 10 7 5 9 7 4 10 7

‐

17

‐

Nº DE RUT ENTRANTES ASOCIADOS A MERCADOS 2009 429 409 399 241 135 118 116 90 90 86 79 73 72 65 63 59 50 50 44 39 39 36 36 29 26 23 19 16 14 14 14 14 12 11 11 11 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 6 6 5 5 5

ProChile



Irlanda Puerto Rico Indonesia Nueva Zelanda África Del Sur Mozambique Libia Argelia Trinidad Tobago Barbados Anguilla Martinica Antillas Neerlandesas Letonia Egipto Jordania Qatar Pakistán Grecia Lituania Ucrania Mauricio Marruecos Angola Benin Eritrea Jamaica Haití Territorio D/Dinamarca Surinam Antigua Y Barbuda Islas Vírgenes Británicas Omán Chipre Afganistán Irán Líbano Bahrein Sri Lanka Bangladesh Corea, Norte Mongolia Tahití Polinesia Francesa Islandia Bulgaria Luxemburgo Azerbaiján

6 6 6 9 9 2 1 1 4

5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 2 3 5 1 1 5 3 6 2

2 1

3 4 1 1 1 2 1 1


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18

‐

ProChile



4.

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL EXTERIOR.

4.1.

PRINCIPALES PRODUCTOS.

Durante el año 2009, se exportaron 4.981 10, 175 glosas menos que durante el año anterior. Es importante notar que durante el 2007 se generaron aperturas de varias glosas, lo que puede generar una distorsión en la contabilidad de productos para ese año Y su comparación con los años siguientes. Al analizar los 10 principales productos (agrupados) se observa que éstos concentran alrededor de un 71% del total exportado. Estos productos en conjunto acumularon una caída de 29% respecto al año 2008. Entre los principales productos figuran: Cobre, salmón, celulosa, vino, molibdeno, uva, oro en bruto, harina de pescado, manzanas, madera aserrada, hierro, carnes de porcino y maderas contrachapadas. En el año 2009, las exportaciones de cobre experimentaron una disminución en valor equivalente a un 16,5% y concentró el 51,1% de las exportaciones totales. Las razones que explican la caída en el valor de las exportaciones de estos productos tienen su origen principal en los efectos adversos generados por la crisis financiera internacional que para Chile se reflejaron en:  Disminución de la demanda de productos chilenos por parte de varios de los principales socios comerciales de Chile; entre ellos: Estados Unidos (-25,0%), Japón (-25,0%), Corea del Sur (-14,2%), Brasil (-28,8%), Holanda (-51,8%), México (-35,0%), Italia (-57,5%), Taiwán (-25,5%), Perú (16,2%), entre otros.  El valor de las exportaciones mineras que cayó en 20,2%. Las exportaciones de cobre disminuyeron en valor alrededor de 17%, mientras que las exportaciones del resto de los productos mineros registró un descenso de casi 42%.  La disminución del precio promedio del cobre, que cayó desde 356 centavos de dólar la libra en el año 2008 hasta 270 centavos de dólar la libra en el año 2009. Si bien en la segunda mitad del año 2009 el precio del metal tuvo una trayectoria alcista, esto no fue suficiente para alcanzar el valor obtenido el año anterior.  El precio promedio de: harina de pescado, la celulosa, el vino y el molibdeno, que cayeron aproximadamente 5,0%, 29,0%, 9,0% y 63,0%, respectivamente. Por otro lado, el valor de las exportaciones de salmón y trucha disminuyó (-13%) debido a una disminución del volumen de los envíos (18%), afectada por la crisis del sector provocada por el virus ISA.  Finalmente, el valor de las exportaciones industriales y las exportaciones no tradicionales registraron fuertes descensos de aproximadamente 20% y 15%, respectivamente.

10

Este número de productos corresponde a la cantidad de glosas arancelarias por las que se registran las exportaciones de productos chilenos.

‐

19

‐

ProChile



Cuadro Nº14: Principales Productos Exportados. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Producto

2008 (US$ MM) 37.576 2.373 2.626 1.382 2.530 988 734 882 492 564 50.147 19.433 69.580

Cobre Salmón Celulosa Vino Concentrados de molibdeno Uva Oro en bruto, para uso no monetario Servicios considerados exportación Harina de pescado Manzana Subtotal Otros Total

2009 (US$ MM) 25.436 2.083 1.975 1.387 1.127 897 880 858 607 444 35.693 14.245 49.938

% Var. 09/08 -32,3 -12,2 -24,8 0,4 -55,5 -9,2 19,9 -2,7 23,3 -21,4 -28,8 -26,7 -28,2

% sobre total 50,9 4,2 4,0 2,8 2,3 1,8 1,8 1,7 1,2 0,9 71,5 28,5 100,0


Gráfico N°5:

Principales Productos Exportados.

Otros 29%

cobre 50%

Manzana 1%

Harina de pescado 1% Servicios considerados exportación 2% Oro en bruto 2%

Salmon 4% Uva 2%

Molibdeno Vino 3% 2%

celulosa 4%

Fuente: Banco Central de Chile.

De acuerdo a los tramos de montos exportados por glosas, se observa que 54% corresponde a glosas por montos inferiores a los cien mil dólares, las cuales concentran sólo el 0,1% del valor total exportado. Los productos con envíos superiores a los US$100 millones registraron US$39.927 millones, cifra inferior a la del año 2008, cuando se alcanzó un monto de US$58.568 millones. Estos mismos productos concentraron el 80% del valor de las Exportaciones

‐

20

‐

ProChile



Totales, pero sólo el 1,2% del número de productos exportados, evidenciando que persiste concentración del valor exportado en algunos pocos productos. Cuadro N°15: Número de Productos Exportados según Monto Exportado. MONTO EXPORTADO Menos de 100 mil Entre 100 mil y 1 millón Entre 1 millón y 10 millones Entre 10 millones y 100 millones Más de 100 millones Total

Nº DE PRODUCTO S 2.694

% SOBRE TOTAL DE PRODUCTOS

% SOBRE TOTAL EXPORTADO

54,1

VALOR EXPORTADO (US$ MM) 60

1.280

25,7

456

0,9

710

14,3

2.416

4,8

235

4,7

7.078

14,2

62 4.981

1,2 100,0

39.927 49.938

80,0 100,0


‐

21

‐

0,1

ProChile



5.

ANÁLISIS DE MERCADOS.

5.1.

PRINCIPALES MERCADOS.

Por tercer año consecutivo, en 2009 China encabeza el ranking de destinos de las exportaciones totales, seguido por Estados Unidos y Japón. Esta posición se vio particularmente fortalecida por el incremento en el valor exportado de un 17%, respecto de 2008, que contrasta con las fuertes disminuciones de 28% y 38%, a Estados Unidos y Japón, respectivamente. Con la notable excepción de China, y en menor medida Bélgica (+9%), los 20 primeros destinos de las exportaciones chilenas, registraron fuertes disminuciones en el valor exportado, en muchos casos superando el 40% (Francia, España, Alemania, India) y hasta el 60% (Italia). Dentro de los mercados latinoamericanos, Brasil continúa a la cabeza, con exportaciones cercanas a los US$2.500 millones, registrando una caída de 38% respecto al año anterior. Cuadro Nº16: Evolución de las Exportaciones según Mercados. Ranking 2009

País (US$ MM)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Var. 09/08

1

China

1.836

3.212

4.390

4.921

9.950

9.851

11.539

17,1

2

Estados Unidos

3.467

4.568

6.247

8.905

8.420

7.794

5.646

-27,6

3

Japón

2.237

3.697

4.536

6.038

7.092

7.231

4.481

-38,0

4

Corea Sur

1.014

1.804

2.211

3.405

3.849

3.881

2.916

-24,9

5

Brasil

839

1.403

1.729

2.750

3.356

4.165

2.576

-38,1

6

Holanda

770

1.654

2.301

3.815

3.909

4.243

1.900

-55,2

7

México

920

1.303

1.581

2.286

2.368

2.218

1.466

-33,9

8

Italia

905

1.339

1.658

2.812

3.455

3.404

1.320

-61,2

9

Taiwán

582

957

1.282

1.533

1.749

1.958

1.299

-33,7

10

Canadá

414

778

1.069

1.289

1.201

1.415

1.213

-14,2

11

Perú

425

526

724

925

1.034

1.488

1.210

-18,7

12

Francia

733

1.287

1.387

2.412

2.390

2.277

1.186

-47,9

13

España

478

730

963

1.357

1.338

1.978

1.119

-43,4

14

Alemania

592

901

931

1.759

1.661

1.815

1.053

-42,0

15

India

222

426

493

1.489

2.211

1.744

908

-47,9

16

Argentina

323

447

624

759

877

1.108

844

-23,8

17

Bélgica

272

329

377

697

755

776

842

8,5

18

Venezuela

147

273

358

492

866

1.253

771

-38,4

19

Inglaterra

690

857

616

665

679

660

583

-11,7

20

Colombia

284

309

347

489

617

734

577

-21,3


‐

22

‐

ProChile



Igualmente, las exportaciones hacia los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos de Libre Comercio, muestran disminuciones que en promedio bordean el 30% respecto de 2008, totalizando, en conjunto, US$45 mil millones aproximadamente en 2009. A la excepción de China (+17%) se suma EFTA con un incremento de 39%. El buen desempeño de los embarques hacia China, junto con la fuerte caída de las exportaciones hacia la Unión Europea (-46%) ubica también, y por primera vez, al país asiático, como primer destino de las exportaciones, desplazando al bloque europeo, en el ranking de mercados con acuerdo comercial. Las caídas más moderadas se observan en los valores exportados hacia Australia y Canadá (-11% y -14% respectivamente), en tanto las más fuertes (más de 50% y hasta 80%) se observan en las exportaciones a países centroamericanos (Nicaragua, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras). Cuadro Nº17: Exportaciones hacia Mercados con TLC y Acuerdos de Asociación Vigentes. Tipo de Acuerdo (MM US$) Acuerdos de Asociación

Mercados

Unión Europea[1]

% Var. 09/08

17.007

9.178

-46,0

162

132

-18,2

Japón

7.231

4.481

-38,0

Canadá

1.415

1.213

-14,2

Corea del Sur

3.881

2.916

-24,9

Estados Unidos

7.794

5.646

-27,6

México

2.218

1.466

-33,9

196

151

-23,1

106

47

-56,2

54

10

-81,5

56

25

-54,9

325

127

-61,1

EFTA

315

436

38,5

Panamá

311

125

-60,0

Colombia

734

577

-21,3

Perú

1.488

1.210

-18,7

China

9.851

11.539

17,1

Japón

7.231

4.481

-38,0

487

433

-11,2

1.744

908

-47,9

Costa Rica

[3]

El Salvador

[4]

[5]

Nicaragua Honduras

[6]

Guatemala [7]

Australia Acuerdos de Alcance Parcial

2009

[2]

P4 TLC

2008

India

Subtotal 62.606,41 45.101,96 -28,0 [1] Los países que participan como miembros de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia y desde el 1º de Mayo de 2004, los 10 nuevos países miembros: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. [2] Se le llama P4 al grupo de países constituido por Brunei Darussalam, Singapur, Nueva Zelanda y Chile.

[3] A la fecha está vigente un Protocolo Bilateral. [4] A la fecha está vigente un Protocolo Bilateral. [5] Protocolo Bilateral en negociación. [6] En tramitación parlamentaria. [7] La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) está integrada por: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.

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23

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ProChile



En cuanto a los mercados con los que Chile ha suscrito Acuerdos de Complementación Económica (ACE), las exportaciones cayeron en promedio un 34%, totalizando US$5.180 millones. MERCOSUR continua siendo el principal destino con un monto de US$3.650 millones, dentro de éste, Brasil es el más importante con un 70% de participación con respecto al total exportado a este Bloque. Los mercados menos afectados en términos de menores embarques fueron: Ecuador, con una disminución de 16% con respecto al año anterior, le siguen Paraguay y Argentina con decrecimientos de 19% y 24%, respectivamente. Cuadro Nº18: Mercados con los que Chile ha firmado Acuerdos de Complementación Económica. MERCADOS

Bolivia Ecuador MERCOSUR Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela Subtotal (MM US$)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

VAR. 09/08

141 293 1.226 324 839 24 39 148 1.807

139 323 1.951 448 1.403 34 67 273 2.686

211 341 2.468 626 1.729 40 73 358 3.379

286 422 3.680 769 2.758 62 91 492 4.880

300 461 4.402 877 3.356 69 99 866 6.027

448 532 5.606 1.108 4.165 114 219 1.253 7.839

311 447 3.651 844 2.576 93 138 771 5.181

-30,6 -15,9 -34,9 -23,8 -38,1 -18,8 -37,0 -38,4 -33,9


5.2.

MERCADOS DE DESTINOS CLASIFICADOS POR MONTOS DE EXPORTACIÓN.

En 2009, las operaciones de exportación por montos comprendidos en el tramo de entre US$1 y 10 millones alcanzaron una participación record, que bordea el 30% del total. La variación, a la baja, del precio del cobre respecto de 2009 provocó que la participación de las operaciones por montos superiores a los US$100 millones disminuyera 5 puntos porcentuales, respecto del año anterior, volviendo a niveles similares a los de años previos a 2008. Cuadro Nº19: Distribución de Mercados por Monto Exportado (considera Cobre). MONTO EXPORTADO (US$) Menos de 100 mil Entre 100 mil y 1 millón Entre 1 millón y 10 millones Entre 10 millones y 100 millones Más de 100 millones Total

2003 17,8 22,7 23,3 20,2 16 100

2004 16,4 25,7 21,1 17 19,9 100

2005 22,3 21,7 20,1 16,8 19 100

2006 12,2 25,4 23,2 16,6 22,7 100


‐

24

‐

2007 12,9 26,3 22,7 13,9 24,2 100

2008 8,3 25,4 23,7 15,4 27,2 100

2009 11,5 22,5 28,8 14,7 22,5 100

ProChile



Al excluir el Cobre del total nacional exportado, se observa que la distribución de mercados de destino cambia, de tal forma que el tramo superior a los 100 millones disminuye, a favor de los mercados entre 10 millón y 100 millones. Lo anterior, tiene su principal explicación en que las exportaciones de cobre se concentran en operaciones de más de US$100 millones. Cuadro Nº20: Distribución de Mercados por Monto Exportado (no considera Cobre). MONTO EXPORTADO (US$) Menos de 100 mil Entre 100 mil y 1 millón Entre 1 millón y 10 millones Entre 10 millones y 100 millones Más de 100 millones Total

2003 17,8 22,7 23,3 20,2 16 100

2004 16,4 25,7 21,1 17 19,9 100

2005 22,3 21,7 20,1 16,8 19 100

2006 12,2 25,4 23,2 16,6 22,7 100

2007 12,9 26,3 22,7 13,9 24,2 100

2008 8,3 25,4 23,7 15,4 27,2 100

2009 11,5 23,0 28,3 20,4 16,8 100


Gráfico N°6:

Evolución de la distribución de mercados por monto exportado (considera cobre).

35 30 25

s o d a 20 c r e m e 15 d ° N

10 5 0 2003

2004

2005

2006

Menos de 100 mil Entre 1 millón y 10 millones Más de 100 millones

2007

25

2009

Entre 100 mil y 1 millón Entre 10 millones y 100 millones


‐

2008

‐

ProChile



Gráfico N°7:

Evolución de la distribución de mercados por monto exportado (no considera cobre).

30 25 s 20 o d a c r e 15 m e d ° N 10

5 0 1

2

3

4

5

6

Menos de 100 mil

Entre 100 mil y 1 millón

Ent re 1 millón y 10 millones

E ntre 10 millones y 100 millones

7

Más de 100 millones


5.3.

MERCADOS EMERGENTES Y MERCADOS DINÁMICOS.

En 2009 10 nuevos destinos recibieron exportaciones nacionales, por un total de US$54,6 millones. En el siguiente cuadro, se aprecian los mercados que se incorporan (por primera vez o se reincorporan, es decir, exportaron algún año anterior al 2008) como destino de las exportaciones chilenas. Cuadro Nº21: Mercados Entrantes. País Territorio D/Dinamarca Jersey Afganistán Azerbaiján Bosnia Y Herzegovina Gambia Tuvalu Kirguistán Rep. Seychelles Eritrea Uzbekistán Total

2009 (US$) 45.745.995 8.054.179 282.899 197.789 113.719 69.314 60.720 24.569 20.240 10.863 7.375 54.587.663

‐

26

‐

ProChile




Los mercados que han presentado un mayor crecimiento son: Argelia, Islas Vírgenes, Grecia y Malta, con tasas de crecimiento de 1.322%, 630%, 441% y 259%, respectivamente. Para la generación del cuadro siguiente, se contemplaron sólo aquellos mercados hacia los cuales nuestro país exportó, durante los años 2008 y 2009, un monto superior a los US$500 mil. Cabe destacar además, que los países que presentan los mayores montos exportados son: Suiza, Hong Kong y Grecia. Cuadro Nº22: Mercados de Alto Crecimiento. Ranking 2009

País

2008 (US$ MM) 0,9

2009 (US$ MM) 12,3

% VAR. 09/08 1.322,1

1

Argelia

2

Islas Vírgenes Británicas

0,6

4,1

630,4

3

Grecia

28,5

154,1

441,0

4

Malta

1,9

6,8

259,4

5

Croacia

5,2

18,5

252,6

6

Haití

3,6

9,0

150,7

7

Hong Kong

153,5

352,5

129,6

8

Liberia

0,5

1,2

121,2

9

Ecuatorial Guinea

1,3

2,6

105,2

10

Antillas Neerlandesas

2,1

4,1

92,5

11

Mauritania

0,5

1,0

87,9

12

Surinam

0,8

1,5

84,7

13

Guyana (Ex Guayana Británica)

0,7

1,4

84,1

14

Nigeria

32,0

58,5

82,5

15

Suiza

246,3

374,1

51,9

16

Túnez

0,7

1,0

47,9

17

Luxemburgo

2,2

3,2

46,0

18

Eslovenia

1,5

2,1

40,8

19

Georgia

1,3

1,7

35,7

20

Gabón

0,5

0,6

25,5


Al analizar los mercados dinámicos, destaca Croacia, al presentar la mayor tasa de crecimiento promedio durante el periodo comprendido entre los años 2003-2009, con un 66%. Le siguen: Kenia con una tasa de 51% y Argelia con un 45%. Por otro lado, dentro de los principales mercados dinámicos, aquellos que mostraron los mayores crecimientos respecto del año anterior, está en primer lugar Argelia (1.322%), seguido de Croacia (253%) y Hong Kong (130%).

‐

27

‐

ProChile



Cuadro Nº23: Principales Mercados Dinámicos de Tendencias Crecientes. País (US$ MM)

CROACIA KENIA ARGELIA HONG KONG LUXEMBURGO CHINA VIETNAM SUIZA ANGOLA NIGERIA

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,9 0,3 1,3 44,2 0,4 1.836,1 17,4 86,0 1,6 14,0

1,2 0,9 0,6 132,1 0,6 3.212,2 38,1 158,1 3,5 22,0

1,0 1,8 1,6 91,5 0,5 4.389,8 69,5 62,4 1,1 26,6

3,2 2,2 1,7 99,2 0,3 4.921,4 107,2 137,0 2,6 47,4

3,4 3,6 2,7 100,6 0,5 9.950,4 107,6 180,7 4,6 54,0

5,2 3,2 0,9 153,5 2,2 9.851,2 96,7 246,3 6,1 32,0

18,5 3,4 12,3 352,5 3,2 11.539,4 104,1 374,1 6,8 58,5

% VAR. 09/08 252,6 6,9 1.322,1 129,6 46,0 17,1 7,6 51,9 11,3 82,5

% VAR. 09/03 2.002,2 1.082,8 821,1 697,7 636,6 528,5 498,0 335,0 332,8 318,8

% Crec. Promedio. 09/03 66,1 50,9 44,8 41,4 39,5 35,8 34,7 27,8 27,7 27,0


5.4.

EXPORTACIONES POR ZONA GEOGRÁFICA.

Si se analiza la distribución de las exportaciones chilenas, de acuerdo a la zona geográfica, se observa que América y Asia concentran el mayor porcentaje de los envíos nacionales, con un 32% y 45% de participación, respectivamente. En tercer lugar, está Europa, con un 20%. Muy lejos de estos porcentajes se encuentran África y Oceanía, con alrededor de 0,4% y 0,9%, respectivamente. Destaca el aumento en la participación de Asia, impulsada por el desempeño de los embarques hacia China, en tanto la participación de Europa decreció y la de América se mantuvo prácticamente invariable. Cuadro Nº24: Distribución de las Exportaciones por Zona Geográfica. ZONA GEOGRÁFICA

América Asia Europa África Oceanía Otros Total

2003 (%) 38,7 32,1 25,9 0,5 0,6 2,1 100

2004 (%) 35,1 35,9 27 0,3 0,4 1,3 100

2005 (%) 36,2 36,2 25,3 0,3 0,3 1,6 100

2006 (%) 35,2 33,9 28,8 0,3 0,3 1,6 100

2007 (%) 31,3 40,6 25,9 0,3 0,5 1,4 100

2008 (%) 32,7 37,7 25,8 0,4 0,8 2,6 100

2009 (%) 32,0 45,1 20,1 0,4 0,9 1,4 100


En términos de crecimiento del monto exportado, todas las zonas geográficas mostraron variaciones negativas; siendo el menor impacto en Asia con una reducción de 14%, respecto de 2008, y el mayor en los montos exportados hacia Europa, con una reducción de 44%.

‐

28

‐

ProChile



Cuadro Nº25: Evolución de las Exportaciones por Zona Geográfica. ZONA GEOGRÁFICA América América del Norte América del Sur Centroamérica Caribe Asia Lejano Oriente Sudeste Asiático Medio Oriente Resto de Asia Europa Europa Occidental Europa Oriental África Oceanía Otros Total

2003 (US$ MM) 7.801 4.803 2.518 374 107 6.463 5.718 295 208 242 5.223 5.087 136 101 128 424 20.140

2004 (US$ MM) 10.859 6.651 3.523 555 130 11.082 9.817 571 251 443 8.331 8.016 315 102 120 408 30.901

2005 (US$ MM) 13.969 8.899 4.453 503 115 13.984 12.545 569 352 518 9.784 9.371 413 126 129 606 38.598

2006 (US$ MM) 19.645 12.517 6.305 690 134 18.930 16.038 997 381 1.514 16.086 15.263 823 166 164 893 55.884

2007 (US$ MM) 20.593 11.988 7.680 761 163 26.691 22.780 1.140 528 2.243 17.054 16.092 962 219 312 920 65.788

2008 (US$ MM) 22.740 11.426 10.062 1.050 203 26.261 23.083 1.048 355 1.776 17.966 16.776 1.190 274 527 1.812 69.580

2009 (US$ MM) 15.968 8.326 6.971 484 187 22.517 20.596 752 231 938 10.059 9.315 744 225 459 710 49.938

% VAR 09/08 -29,8 -27,1 -30,7 -53,9 -7,5 -14,3 -10,8 -28,2 -34,9 -47,2 -44,0 -44,5 -37,5 -17,9 -12,8 -60,8 -28,2


5.4.1. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR ZONA GEOGRÁFICA. Los envíos realizados hacia Asia, Europa y Oceanía presentan un fuerte componente minero, de 77%, 60% y 73%, respectivamente; mientras que los envíos industriales a cualquiera de estas tres zonas geográficas no superan el 30%. Por su parte, los continentes americano y africano presentan un mayor componente industrial, equivalente a 55% y 88%, en cada caso, y una participación menor del sector minero, que durante el año 2009 alcanzó un 31% y 5%, respectivamente. Cuadro Nº26: Participación de las Exportaciones Sectoriales por Zona Geográfica. SECTOR AGRICULTURA INDUSTRIA Industria Alimentaria Industria No Alimentaria MINERIA OTROS (*) Total

ASIA (%) 1,8 21,5 10,2 11,3 76,6 0,1 100

AMÉRICA (%)

10,2 54,6 21,0 33,7 31,2 4,0 100

EUROPA (%) 8,9 29,4 18,4 11,0 60,0 1,7 100

OCEANÍA (%)

1,0 25,3 11,3 14,0 73,3 0,4 100

ÁFRICA (%) 5,9 88,2 49,6 38,6 4,7 1,2 100


(*) Otros, considera la partida 900 de la CIIU (Muestras sin carácter comercial, exportaciones de servicios, billetes de banco, antigüedades, cuadros y pinturas, entre otros).

‐

29

‐

ProChile



5.4.1.1.

ÁFRICA.

El sector industrial concentra la mayor parte de los envíos representando un 88% del total. La participación de las exportaciones del sector agrícola permaneció invariable en 2009 (6%), pero pasó a ocupar el segundo lugar en importancia frente al descenso significativo en la participación del sector minero, de 19% en 2008 a 5% en 2009. Composición de las exportaciones hacia África

Minería Otros Agricultura 1% 6% 5%

Industria 88%


Los dos principales productos exportados hacia África en 2009 fueron: jurel y cloruro de potasio, con participaciones de 30% y 11%, respectivamente. Los veinte principales productos exportados al mercado africano representan el 72% del total de envíos chilenos hacia este mercado. Cuadro Nº27: Principales productos exportados a África. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Producto

Jurel Cloruro de potasio. Vino Sulfato de potasio. Nitrato de potasio Madera aserrada Leche en polvo Los demás trozos y despojos de pavo (gallipavo), congelados. Cobre Los demás nitratos Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia Cartulinas. Ciruelas secas. Manzana Ferromolibdeno. Subtotal Total


‐

30

‐

2009 (US$ MM) 67 26 8 7 7 6 6 5 5 5 5 4 4 3 3 161 225

% sobre Total 2009 29,7 11,4 3,5 3,3 3,0 2,6 2,6 2,3 2,2 2,2 2,2 1,8 1,7 1,5 1,5 71,6 100,0

ProChile



5.4.1.2.

AMÉRICA.

Como en años anteriores, el sector de mayor importancia fue el industrial, representando el 55% de las exportaciones y aumentando su participación en 4 puntos, respecto de 2008. Le sigue el sector minero, con una participación de 31%, disminuyendo 8 puntos porcentuales respecto a 2008. La agricultura, en cambio aumento su participación, pasando de 7% a 10% en igual periodo. Composición de las exportaciones hacia América

Otros 4%

Agricultura 10%

Minería 31%

Industria 55%


Entre los principales productos de exportación se encuentran: Cobre, salmón, servicios considerados de exportación y uva, concentrando en conjunto cerca del 40% de los envíos totales. Durante 2009, los primeros veinte productos representaron el 56% del total exportado hacia América. Cuadro Nº28: Principales productos exportados a América. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Producto

Cobre Salmón Servicios considerados exportación Uva Oro en bruto Vino Preparaciones compuestas para fabricar bebidas Tableros de fibra madera aserrada Manzana Celulosa maderas contrachapada Cartulinas Yodo Plata en bruto Subtotal Total

‐

31

‐

2009 (US$ MM) 4.064 893 641 559 559 505 235 234 231 209 187 177 159 144 139 8.935 15.968

% sobre Total 2009

25,5 5,6 4,0 3,5 3,5 3,2 1,5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 56,0 100,0

ProChile




5.4.1.3.

ASIA.

Los envíos correspondieron principalmente a los sectores minero e industrial. El sector minero disminuyó su participación de 79% en 2008 a 76% en 2009, destacando los embarques de cobre por sobre los demás productos. En tanto, el sector industrial aumentó su participación de 19% a 22% en igual periodo. Composición de las exportaciones hacia Asia

Otros 0%

Agricultura 2%

Industria 22%

Minería 76%


El ranking de productos exportados al mercado asiático está liderado por: cobre, celulosa, salmón y concentrados de molibdeno, concentrando en conjunto un 95% del total exportado. Cuadro Nº29: Principales productos exportados a Asia. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Producto Cobre Celulosa Salmón Concentrados de molibdeno Harina de pescado Minerales de hierro y sus concentrados madera en plaquita carnes de porcino Vino madera aserrada Uva Yodo Manzana moluscos e invertebrados Carbonato de litio Subtotal Total

2009 (US$ MM) 16.072 1.378 968 642 470 518 276 242 181 158 118 101 100 81 68 21.374 22.517


‐

32

‐

% sobre Total 2009 71,4 6,1 4,3 2,8 2,1 2,3 1,2 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 94,9 100,0

ProChile



5.4.1.4.

EUROPA.

En el caso del mercado europeo, destaca el sector minero con una participación de 60%, y una disminución de aproximadamente 9 puntos porcentuales respecto de 2008. El sector industrial se ubica en segundo lugar en importancia, con una participación de 29%, y un aumento de 5 puntos porcentuales respecto del año anterior. Finalmente, los envíos agrícolas alcanzaron una participación de 9% en 2009. Composición de las exportaciones hacia Europa

Otros 2%

Agricultura 9% Industria 29%

Minería 60%


El 64% de los envíos al mercado europeo está concentrado en cuatro productos: cobre, vino, celulosa y concentrados de molibdeno. Cuadro Nº30: Principales productos exportados a Europa. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Producto Cobre Vino Celulosa concentrados de molibdeno Oro en bruto Salmón Uva Servicios considerados exportación Manzana Yodo Harina de pescado Plata en bruto Maderas contrachapada Ferromolibdeno Kiwis frescos Subtotal Total

2009 (US$ MM) 4.963 682 393 390 319 220 214 171 130 113 104 97 93 88 85 8.063 10.059


‐

33

‐

% sobre Total 2009 49,3 6,8 3,9 3,9 3,2 2,2 2,1 1,7 1,3 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 80,2 100,0

ProChile



5.4.1.5.

OCEANÍA.

El sector minero concentró el mayor porcentaje de participación con un 61% del total de envíos nacionales, trece puntos porcentuales más que en 2008. Los sectores industrial y agrícola presentan tasas de participación de 25% y 1%, respectivamente. El cobre por sí sólo representa el 72% de los envíos. Le siguen en importancia: celulosa, preparaciones para alimentación animal, frambuesas congeladas, madera contrachapada, jurel, perfiles y molduras para muebles y maderas aserradas; los que en conjunto dan cuenta del 13% de las exportaciones totales. Composición de las exportaciones hacia Oceanía

Agricultura 1%

Otros 0%

Industria 25%

Minería 74%


Cuadro Nº 31: Principales productos exportados a Oceanía Ranking 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Producto

Cobre Celulosa Preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales. Frambuesas congeladas. Maderas contrachapada Jurel Perfiles y molduras, para muebles Madera aserrada Harina de pescado Vino Uva Cordones detonantes. Yodo. Ferromolibdeno. Cartulinas. Subtotal Total


‐

34

‐

2009 (US$ MM) 330,7 15,2 11,8 10,4 8,3 5,4 5,3 5,3 3,3 3,3 3,0 2,8 2,5 2,4 2,2 411,7 459

% sobre Total 2009

72,0 3,3 2,6 2,3 1,8 1,2 1,2 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 89,6 100,0

ProChile



5.5.

EXPORTACIONES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN.

Los envíos al bloque económico de EFTA presentaron el mayor crecimiento respecto de 2008 (38,5%), pasando desde US$315 millones a US$436 millones. Unión Europea, en cambio, presentó la mayor disminución (-46%). No obstante mantuvo su posición como segundo destino en términos de esquemas de integración, con una participación de 18%. Las exportaciones al NAFTA disminuyeron un 27%, con una participación en las exportaciones nacionales en 2009 de 16%. El valor exportado a MERCOSUR cayó un 35% y concentró el 7% del total exportado. La Comunidad Andina registró una caída de 21% y representó el 5% del total de los envíos. La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) recibió envíos chilenos por valor de US$8.473 millones, lo que significó una disminución de 31%. ALADI participó con el 17% de los envíos nacionales. Cuadro Nº32: Evolución de Exportaciones por Esquema de Integración. Esquema de Integración

APEC Comunidad Andina ALADI EFTA MERCOSUR NAFTA Unión Europea Total

2008 (US$ MM) 37.891 3.202 12.349 315 5.606 11.426 17.007 69.580

2009 (US$ MM) 31.539 2.546 8.473 436 3.651 8.326 9.178 49.938

% Participación 63,2 5,1 17,0 0,9 7,3 16,7 18,4 100,0

% Var. 09/08 -16,8 -20,5 -31,4 38,5 -34,9 -27,1 -46,0 -28,2


5.5.1. COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR ESQUEMA DE INTEGRACIÓN. En los casos de la Comunidad Andina y ALADI las exportaciones del sector industrial presentaron el mayor nivel de participación. Así, mientras los envíos industriales hacia la Comunidad Andina alcanzaron un 82,8% de participación, aquellos destinados hacia ALADI anotaron 65,5%. También en MERCOSUR y NAFTA las exportaciones se concentraron en el sector industrial, con participaciones de 48,6% y 43,4%, respectivamente. Por su parte, los envíos a U.E., APEC y EFTA se caracterizaron por ser, principalmente, mineros, registrando participaciones de 60,2%, 63,5% y 79,9%, respectivamente. Por otro lado, el sector Agrícola (incluye Pesca) alcanza su mayor participación con los envíos hacia NAFTA que concentra 14,7%. En términos generales, se observa que el sector exportador de la minería así como también el sector agrícola presentan disminuciones en su participación dentro del total. Por otro lado, se observa, en general, un aumento de la participación de las exportaciones asociadas al sector industrial.

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35

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ProChile



Cuadro Nº33: Participación de las Exportaciones Sectoriales por Esquema de Integración. C. ANDINA (%) 6,0

ALADI (%) 5,1

EFTA (%) 3,4

MERCOSUR (%) 3,1

NAFTA (%) 14,7

U. EUROPEA (%) 8,6

APEC (%) 5,3

Industria

82,8

65,5

15,2

48,6

43,4

29,4

30,0

Minería

2,7

24,2

79,9

43,9

39,2

60,2

63,5

Otros

8,5

5,2

1,4

4,4

2,7

1,8

1,2

Total

100

100

100

100

100

100

100

SECTOR

Agricultura


5.5.1.1.

COMUNIDAD ANDINA.

Los envíos de productos químicos y la industria alimenticia, mostraron el mayor valor de exportaciones en 2009 (US$591 millones y US$476 millones, respectivamente). Los sectores menos afectados por la crisis fueron: Resto de minería metálica (+18%); industria básica de hierro, acero y no ferrosos (-1%); agricultura, fruticultura, y ganadería; industria alimenticia y productos de barro, loza, porcelana y vidrio (-9%, en cada caso). Cuadro Nº34: Exportaciones Subsectoriales hacia la Comunidad Andina. CIIU 110 120 130 220 230 240 310 320 330 340 350 360 370 380 390 900

Sector Agricultura, fruticultura, ganadería Silvicultura Pesca Extractiva Cobre y hierro Resto de minería metálica Resto de minería no metálica Industria Alimenticia Industria Textil Forestales Celulosa y derivados Productos químicos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos Industria manufacturera no expresada OTROS TOTAL

2008 (US$ MM) 164,5 4,9 0,0 68,4 17,5 0,1 523,6 58,0 120,0 332,3 890,1 36,3 155,9 568,5 8,2 253,4 3.201,8


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36

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2009 (US$ MM) 150,2 2,9 0,0 47,0 20,6 0,0 475,5 46,2 98,6 271,9 591,2 33,2 154,5 429,9 6,7 217,1 2.545,7

% VAR. 09/08 -8,7 -40,2 -68,2 -31,3 18,1 -61,0 -9,2 -20,2 -17,8 -18,2 -33,6 -8,6 -0,9 -24,4 -18,3 -14,3 -20,5

ProChile



5.5.1.2.

ALADI.

Los envíos de cobre y hierro y la industria alimenticia, mostraron los mayores valores de exportaciones (US$1.816 millones y US$1.740 millones, respectivamente). La fuerte disminución (-46%) del primer caso contrasta con una caída más moderada en el segundo (-9%). Otros sectores relevantes que experimentaron disminuciones significativas en el valor de los embarques son: productos químicos (-36%) y los productos metálicos, maquinaria y equipos (-27%). Cuadro Nº35: Exportaciones Subsectoriales hacia ALADI. CIIU 110 120 130 210 220 230 240 310 320 330 340 350 360 370 380 390 900

Sector Agricultura, fruticultura, ganadería Silvicultura Pesca Extractiva Gas natural y carbón Cobre y hierro Resto de minería metálica Resto de minería no metálica Industria Alimenticia Industria Textil Forestales Celulosa y derivados Productos químicos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos Industria manufacturera no expresada OTROS TOTAL

2008 (US$ MM) 526,2 8,3 0,8 0,0 3.377,4 627,1 0,1 1.918,1 137,4 477,4 775,5 1.922,0 88,9 825,0 1.199,9 12,2 453,1 12.349,2


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2009 (US$ MM) 426,4 8,3 0,4 0,0 1.815,9 232,8 0,1 1.740,1 98,4 339,2 626,1 1.225,8 70,5 546,1 875,2 24,3 443,2 8.472,9

% VAR. 09/08 -19,0 0,7 -46,1 62,0 -46,2 -62,9 -41,1 -9,3 -28,4 -29,0 -19,3 -36,2 -20,7 -33,8 -27,1 98,3 -2,2 -31,4

ProChile



5.5.1.3.

MERCOSUR.

Cobre y hierro presentaron la mayor participación en las exportaciones dirigidas al MERCOSUR (39%), no obstante la significativa disminución respecto del valor exportado el año anterior (-46%). Destacaron en 2009 los envíos de la industria alimenticia que, con un incremento de 15% en términos de valor, se posicionaron en el segundo lugar en el ranking, desplazando a los productos químicos básicos (-40%). Cuadro Nº36: Exportaciones Subsectoriales hacia MERCOSUR. CIIU 110 120 130 210 220 230 240 310 320 330 340 350 360 370 380 390 900

Sector Agricultura, fruticultura, ganadería Silvicultura Pesca Extractiva Gas natural y carbón Cobre y hierro Resto de minería metálica Resto de minería no metálica Industria Alimenticia Industria Textil Forestales Celulosa y derivados Productos químicos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos Industria manufacturera no expresada OTROS Total

2008 (US$ MM) 107,1 2,2 0,2 0,0 2.631,3 442,7 0,0 421,1 46,3 33,7 215,7 756,9 39,8 327,9 431,9 3,5 145,6 5.606,1


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2009 (US$ MM) 112,2 2,3 0,3 0,0 1.409,2 192,3 0,0 485,7 36,4 25,3 179,0 449,2 29,2 192,7 359,7 16,1 161,6 3.651,1

% VAR. 09/08 4,8 1,3 42,1 62,0 -46,4 -56,6 53,2 15,3 -21,5 -24,9 -17,0 -40,7 -26,7 -41,2 -16,7 362,9 10,9 -34,9

ProChile



5.5.1.4.

UNIÓN EUROPEA.

El principal subsector: cobre y hierro, totalizó US$4.801 millones en 2009, un 53% menos que el año anterior. La industria alimenticia, ocupó el segundo lugar en términos de valor exportado (US$1.648 millones) con una caída de 19% respecto de 2008. Cuadro Nº37: Exportaciones Subsectoriales hacia la Unión Europea. CIIU 110 120 130 220 230 310 320 330 340 350 360 370 380 390 900

Sector Agricultura, fruticultura, ganadería Silvicultura Pesca Extractiva Cobre y hierro Resto de minería metálica Industria Alimenticia Industria Textil Forestales Celulosa y derivados Productos químicos Productos de barro, loza, porcelana, vidrio Industria básica de hierro, acero y no ferrosos Productos metálicos, maquinaria, equipos Industria manufacturera no expresada OTROS TOTAL

2008 (US$ MM) 885,4 3,5 12,4 10.254,0 1.794,0 2.032,2 55,0 191,4 896,4 586,1 4,9 81,2 63,1 1,2 146,1 17.006,9


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2009 (US$ MM) 770,8 2,7 13,0 4.801,2 725,2 1.647,6 16,5 129,6 468,3 280,2 1,3 83,5 73,0 0,9 164,1 9.178,0

% VAR. 09/08 -12,9 -23,7 4,9 -53,2 -59,6 -18,9 -70,0 -32,3 -47,8 -52,2 -73,8 2,9 15,7 -25,2 12,3 -46,0

ProChile



5.5.1.5.

APEC.

Dentro de los envíos hacia APEC, los embarques de cobre y hierro alcanzaron los US$18.029 millones, un 18% menos que el año anterior, no obstante dan cuenta del 57% del total exportado a dicho conglomerado. También destacan las exportaciones de la industria alimenticia, las que con una disminución moderada en términos de valor exportado (-5%), representan el 14% del total exportado. Cuadro Nº38: Exportaciones Subsectoriales hacia APEC. CIIU 110 120 130 220 230 240 310 320 330 340 350 360 370 380 390 900


2008 (US$ MM) 1.654,6 14,8 37,0 22.054,7 2.849,5 0,2 4.771,8 73,1 1.623,1 1.679,2 1.323,4 50,1 751,0 599,5 6,3 402,3 37.890,8


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2009 (US$ MM) 1.603,6 12,5 43,5 18.028,9 1.984,2 0,1 4.535,6 46,6 1.220,4 1.562,1 907,8 36,4 625,1 533,3 5,9 393,4 31.539,4

% VAR. 09/08 -3,1 -15,2 17,7 -18,3 -30,4 -72,0 -4,9 -36,3 -24,8 -7,0 -31,4 -27,4 -16,8 -11,1 -6,2 -2,2 -16,8

ProChile



5.5.1.6.

NAFTA.

Durante 2009 los dos principales subsectores exportadores, por monto exportado, fueron cobre y hierro e industria alimenticia, con caídas de 47% y 14%, respecto de 2008, en cada caso. El rubro agricultura, fruticultura y ganadería destaca por ocupar el tercer lugar en importancia y por mantenerse durante 2009 prácticamente invariables las exportaciones pese a la crisis (+1%). Cuadro Nº 39: Exportaciones Subsectoriales hacia NAFTA. CIIU 110 120 130 220 230 240 310 320 330 340 350 360 370 380 390 900


2008 (US$ MM) 1.203,1 3,5 3,9 4.106,1 1.377,3 0,2 2.204,1 33,6 1.023,8 121,6 596,4 25,6 296,0 234,0 2,1 194,6 11.426,0


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2009 (US$ MM) 1.212,8 4,6 3,9 2.158,7 1.108,2 0,0 1.897,1 19,4 745,6 98,5 360,8 14,7 226,6 251,3 2,2 221,3 8.325,6

% VAR. 09/08 0,8 29,6 0,3 -47,4 -19,5 -76,8 -13,9 -42,4 -27,2 -19,0 -39,5 -42,5 -23,5 7,4 4,7 13,7 -27,1

ProChile



5.5.1.7.

EFTA.

En 2009, EFTA, en cuanto a esquema de integración, obtuvo una variación positiva en sus exportaciones de 39%. El resultado se debe al desempeño del sector de la minería no metálica, cuyas exportaciones se incrementaron en valor un 61% totalizando US$ 347 millones, el 80% del total exportado hacia dicho conglomerado. Cuadro Nº40: Exportaciones Subsectoriales hacia EFTA. CIIU 110 130 220 230 310 320 330 340 350 370 380 390 900

Sector 2008 (US$ MM) Agricultura, fruticultura, ganadería 14,7 Pesca Extractiva 5,2 Cobre y hierro Resto de minería metálica 215,3 Industria Alimenticia 46,8 Industria Textil 0,0 Forestales 7,7 Celulosa y derivados 0,0 Productos químicos 7,0 Industria básica de hierro, acero y no ferrosos 3,5 Productos metálicos, maquinaria, equipos 3,3 Industria manufacturera no expresada 0,0 OTROS 11,2 TOTAL 314,9 Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas.

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2009 (US$ MM) 10,0 5,0 2,3 346,5 37,9 0,0 3,5 0,0 2,8 0,1 22,0 0,0 6,1 436,3

% VAR. 09/08 -32,0 -3,6 60,9 -19,1 -2,1 -54,6 -36,5 -59,3 -97,4 572,1 -53,0 -45,2 38,6

ProChile



SECCION II: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES11. 1.

ANÁLISIS GENERAL.

Durante el año 2009 las Exportaciones No Tradicionales registraron US$16.500 millones, que correspondió a un descenso de 15%, respecto al año 2008. La caída registrada en el valor de estos envíos da cuenta de la magnitud del efecto que la crisis financiera y económica tuvo sobre los envíos no tradicionales chilenos, dado que en más de doce años no se registran disminuciones de este tipo de exportaciones. Graf. N°1: Exportaciones No Tradicionales US$ 19.386 mill. US$ 16.500 mill.

US$ 6.665 mill.

Exp. NT

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

6.665

6.984

7.315

7.396

7.622

7.778

8.852

10.768

2005

2006

2007

2008

12.654 15.086 15.980

2009

19.386 16.500


Cuadro Nº1: Variación Porcentual de las Exportaciones No Tradicionales. AÑO Var. %

99/98 4,7

00/99 1,1

01/00 3,0

02/01 2,0

03/02 13,8

04/03 21,6

05/04 17,5

06/05 19,2

07/06 5,9

08/07 21,3

09/08 -14,8


Las exportaciones No Tradicionales explicaron el 33,0% (según cifras de ProChile) de las exportaciones totales, esto es un aumento de, aproximadamente, 5 puntos porcentuales, respecto al año previo, cuando estas representaban el 27,9% del total exportado. En el período 2000-2009 las exportaciones NT chilenas presentaron un crecimiento promedio anual de 9,3%. 11

Se consideran No Tradicionales todos los productos excepto: Cobre, Harina de Pescado, Celulosa, Hierro, Salitre, Plata metálica, Oxido y Ferromolibdeno, Molibdeno, Minerales de oro, Madera aserrada y cepillada y Metanol.

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ProChile



El componente industrial (incluye industria alimenticia), dentro de las exportaciones NT, es el de mayor participación (75,9%), seguido de lejos por silvoagropecuario (17,9%) y la minería en menor grado (1,0%). En el año 2009, Chile exportó, a través de 7.283 empresas la cantidad de 4.884 productos no tradicionales diferentes, a 189 mercados de destino. Los principales destinos de las Exportaciones No Tradicionales son: Estados Unidos, Japón, Perú, México y Brasil. Estos cinco principales mercados concentran en conjunto el 46% de los envíos no tradicionales chilenos.

2.

ANÁLISIS POR SECTORES. Gráfico N°2: Evolución exportaciones No Tradicionales, según sector

16.000 14.000 12.000 10.000 M M $ S U

8.000 6.000 4.000 2.000 2005

2006

2007

AGRICULTURA

INDUSTRIA

2008

2009

MINERIA


En términos sectoriales, Industria registró una caída en el valor de sus envíos de 17,1%, llegando hasta US$12.523 millones. El sector Agrícola mostró una disminución de 8,3% alcanzando US$2.951 millones, en tanto que la Minería experimentó una caída de 8,8%, registrando US$167 millones.

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ProChile



3.

PRODUCTOS NO TRADICIONALES.

Cuadro Nº2: Ranking 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diez Principales Productos No Tradicionales. 2008 (US$ MM) 2.373 1.382 988 882 564 336 351 249 39 307 7.470 11.915 19.386

Productos

Salmón Vino Uva Servicios considerados exportación Manzana carnes de porcino maderas contrachapada Cartulinas Cloruro de potasio Tableros de fibra Subtotal Otros Total

2009 (US$ MM) 2.083 1.387 897 858 444 339 289 254 243 240 7.034 9.466 16.500

% sobre Total NT 12,6 8,4 5,4 5,2 2,7 2,1 1,7 1,5 1,5 1,5 42,6 57,4 100,0

% Var. 09/08

-12,2 0,4 -9,2 -2,7 -21,4 0,9 -17,8 2,1 529,2 -21,6 -5,8 -20,6 -14,9


Los diez principales Productos de la canasta no tradicional corresponden a: Salmón y truchas, Vino, Uvas, Servicios considerados exportación 12, Manzanas, entre otros. Los diez principales sumaron US$7.034 millones, lo que corresponde a 42,6% del total No Tradicional exportado. Los productos que experimentaron mayores variaciones fueron: Granos de avena (1.274,8%), manufacturas de plomo (1.082,2%), semillas de nabo, para la siembra (662,4%), cloruro de potasio (529,2%), porotos de soya, para la siembra (465,2%), monedas sin curso legal (447,8%), entre otros.

12

Su definición comprende los servicios considerados en la glosa 25000000.

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ProChile



4.

PRINCIPALES MERCADOS PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. Gráfico N°3:

Principales mercados de destino para las exportaciones no tradicionales (millones de dólares).

Fuente: ProChile, sobre la base de información de Oficina Nacional de Aduanas.

Los tres principales destinos de las Exportaciones No Tradicionales chilenas son: Estados Unidos, Japón y Perú. Estos en conjunto concentran el 35,3% del total de los envíos No Tradicionales. Al analizar los 20 principales mercados, se observa que los mayores incrementos corresponden a China (18,7%), Corea del Sur (5,9%) y Canadá (3,0%). América Latina destaca como receptor de productos No Tradicionales; de los 20 principales países, 8 corresponden a países latinoamericanos, registrando en conjunto US$5.470 millones, 33,2% del total No Tradicional exportado.

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ProChile



Cuadro Nº3: Evolución de las Exportaciones No Tradicionales por Mercado. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

País

Estados Unidos Japón Perú México Brasil Argentina Venezuela Inglaterra Colombia España Holanda Ecuador Canadá China Alemania Corea Sur Bolivia Francia Bélgica Italia Subtotal Total

2008 (US$ MM) 3.591 1.300 1.371 1.205 856 901 941 586 606 609 558 496 383 326 540 297 447 302 335 260 15.908 19.386

2009 (US$ MM) 3.356 1.326 1.140 943 831 733 616 558 474 471 466 422 394 387 385 314 310 291 272 219 13.910 16.500

% Sobre Total 20,3 8,0 6,9 5,7 5,0 4,4 3,7 3,4 2,9 2,9 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 1,9 1,9 1,8 1,7 1,3 84,3 100,0

% Var.09/08 -6,5 2,0 -16,9 -21,8 -2,9 -18,6 -34,5 -4,7 -21,7 -22,6 -16,4 -14,9 3,0 18,7 -28,8 5,9 -30,6 -3,4 -18,7 -15,9 -12,6 -14,9

Fuente: ProChile, sobre la base de información de Oficina Nacional de Aduanas.

Las exportaciones no tradicionales a estos 20 principales destinos, presentaron un descenso en el valor de 12,6%.

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ProChile



Cuadro Nº4: Mercados Crecientes en Exportaciones No Tradicionales. Ranking 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2008 (US$ MM) 4 5 4 32 18 24 39 326 144 6 5 25 11 0 1 297 2 3 3 383

País

Bulgaria Croacia Haití Nigeria Turquía Vietnam India China Hong Kong Angola Bermudas Puerto Rico Egipto Camboya Qatar Corea Sur Martinico Libia Kenia Canadá

2009 (US$ MM) 14 19 9 58 32 36 52 387 163 7 6 27 12 0 2 314 2 4 3 394

% Var. 09/08 289,2 252,6 149,8 82,5 75,7 54,1 34,7 18,7 13,0 11,3 10,4 9,2 8,9 7,3 6,8 5,9 5,7 4,6 3,0 3,0


Entre los veinte mercados de mayor crecimiento en el período 2008-2009, en cuanto a la captación de Exportaciones No Tradicionales, figuran: Bulgaria, con un crecimiento de 289,2%, Croacia con 252,6%, Haití con 149,8%, Nigeria con 82,5%, Turquía con 75,7%, entre otros.

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ProChile



5.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR ZONA GEOGRÁFICA. Gráfico N° 4: Evolució n de la s exportaciones no tradicionales por zona geográfica 100% r o p s e l a n o i c i d a o r d t a o c n r e s m e n o i c a t r o p x e %

80% 60% 40% 20% 0% Otros África Oceanía Asia Europa América

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

0,1 0,6 0,7 16,8 17,9 63,7

0,4 0,7 0,9 16,7 18,5 62,9

0,0 0,6 0,7 17,7 19,0 61,9

0,2 0,7 0,6 17,0 19,0 62,5

0,6 0,7 0,7 15,9 19,3 62,8

0,3 1,0 0,7 14,9 20,3 62,8

0,2 1,0 0,7 13,8 21,7 62,6

0,3 1,3 0,6 16,2 20,8 60,8


Durante el año 2009, las Exportaciones No Tradicionales hacia América registraron los mayores envíos, concentrando el mayor porcentaje de este tipo de envíos (61% aprox.), seguido de lejos por Europa (20,8%), y Asia (16,2%). Así, América ha mantenido su liderazgo como destino de las Exportaciones NT chilenas, sin embargo, su participación, al igual que la de Europa, disminuyeron con respecto del año 2008, mientras que para el mismo período la participación de Asia y África aumentaron. Las mayores tasas de crecimiento fueron presentadas por: Asia (0,3%) y África (4,3%).

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ProChile



6.

PRINCIPALES PRODUCTOS POR ZONA GEOGRAFICA.

6.1.

AMÉRICA.

El continente americano concentró la mayor parte de los envíos NT durante el año 2009 (60,8%), también contó con el mayor número de productos enviados. En total se exportaron hacia América 4.714 productos NT, a diferencia de los 4.843 del año 2008. Entre ellos, destacan por sus montos exportados: Salmón, Servicios considerados exportación y Uvas, con montos de US$ 893 millones, US$641 millones y US$559 millones, respectivamente. En menor escala, pero también con montos importantes, destacan las exportaciones de: Vino, preparaciones compuestas no alcohólicas para la fabricación de bebidas, Tableros de fibra y Manzanas. Cuadro N°5:

Principales Exportaciones No Tradicionales hacia América. PRODUCTO

2008 MM (US$) 1.113

2009 MM (US$) 893

Servicios considerados exportación

655

641

Uva

587

559

Vino

468

505

Preparaciones para fabricación de bebidas.

176

235

Tableros de fibra

291

234

Manzana

271

209

Maderas contrachapada

209

177

Cartulinas.

177

159

69

120

Salmon

Sal


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50

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ProChile



6.2.

EUROPA.

Los montos de las Exportaciones No Tradicionales posicionaron a Europa como el segundo mayor destino de este tipo de embarques, a través de 2.079 productos y un monto de US$3.439 millones. Dentro de los principales productos No Tradicionales exportados hacia este continente, durante el año 2009, se contaron el vino, salmón y uvas, los cuales alcanzaron montos de US$682 millones, US$220 millones y US$214 millones, respectivamente. Dentro de los NT también destacaron, por las cifras alcanzadas, los productos: Servicios considerados exportación, manzanas, maderas contrachapadas, entre otros. Cuadro N°6:

Principales Exportaciones No Tradicionales hacia Europa. PRODUCTO

2008 MM(US$) 719

2009 MM(US$) 682

Salmon

386

220

Uva

281

214

Servicios de exportación

158

171

Manzana

168

130


122

93

Kiwis frescos.

105

85

61

80

115

73

77

65

Vino

Cartulinas. Cholgas, choritos y choros Carnes de porcino


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51

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ProChile



6.3.

ASIA.

Al continente asiático se exportaron 1.114 productos No Tradicionales, por valor de US$2.675 millones, durante el año 2008; el monto total fue mayor al registrado en 2008 (US$2.668 millones), más aun fue el mayor monto exportado a Asia en el periodo 2002 – 2009. Los tres principales productos exportados fueron: Salmón, Carne de porcino y Vinos, por montos de US$968 millones, US$242 millones y US$181 millones, respectivamente. Otros productos destacables, por monto exportado, fueron: Uva, manzanas frescas, moluscos e invertebrados, entre otros. Cuadro N°7:

Principales Exportaciones No Tradicionales al Continente Asiático. 2008 MM (US$)

2009 MM (US$)

Salmon

870

968

Carnes de porcino

215

242

Vino

174

181

Uva

114

118

Manzana

121

100

Moluscos e invertebrados

86

81

Ácidos bóricos.

34

36

3

34

Aceite de pescado

51

32

Jurel

33

32

PRODUCTO

Residuos que contengan principalmente plata.


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52

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ProChile



6.4.

ÁFRICA.

Durante el año 2009, la canasta exportadora de No Tradicionales estuvo compuesta por 453 productos, es decir, 10 menos que el año anterior. Los principales productos enviados incluyeron: Jurel, cloruro de potasio y vino, por montos de US$67 millones, US$26 millones y US$8 millones. Otros productos que destacaron por sus montos exportados y tasas de crecimiento fueron: Sulfato de potasio, nitrato de potasio, trozos y despojos de pavo, congelados, cartulinas, entre otros. Cuadro N°8:

Principales Exportaciones No Tradicionales a África. 2008 MM (US$)

2009 MM (US$)

Jurel

38

67

Cloruro de potasio.

10

26

6

8

Sulfato de potasio.

10

7

Nitrato de potasio

12

7

3

5

16

5

Cartulinas.

0

4

Ciruelas secas.

1

4

Manzana

3

3

PRODUCTO

Vino

Trozos y despojos de pavo, congelados. Los demás nitratos


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53

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ProChile



6.5.

OCEANÍA.

Durante el 2009, se exportaron 493 productos NT diferentes hacia el mercado de Oceanía, en el año 2008 se habían exportado 452 productos NT. Entre estos, como principales productos figuran: Preparaciones para alimentación animal, con un monto de US$12 millones; frambuesas congeladas con un monto de US$10 millones y madera contrachapada, con un monto de US$8 millones. Otros productos NT que les siguieron en importancia fueron: Jurel, vino, uva, cordones detonantes, entre otros. Cuadro N°9:

Principales Exportaciones No Tradicionales a Oceanía. 2008 MM (US$)

2009 MM (US$)

19

12

Frambuesas congeladas.

8

10


13

8

Jurel

8

5

Vino

7

3

Uva

4

3

Cordones detonantes.

1

3

Cartulinas.

2

2

Aceitunas

2

2

Cebos y capsulas fulminantes.

3

2

PRODUCTO

Preparaciones para alimentación animal


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ProChile



7.

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES POR ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN.

Cuadro Nº10: Exportaciones No Tradicionales por Esquema de Integración. ESQUEMA DE INTEGRACIÓN APEC MERCOSUR NAFTA Comunidad Andina ALADI U. Europea EFTA

2003 (US$ MM) 5.108 667 3.227 1.225 3.474 1.543 46

2004 (US$ MM) 6.120 862 3.693 1.455 4.869 1.895 46

2005 (US$ MM) 7.195 1.138 4.335 1.836 6.071 2.199 56

2006 (US$ MM) 8.165 1.462 4.817 2.397 8.605 2.618 70

2007 (US$ MM) 8.399 1.457 4.997 2.140 10.111 2.907 75

2008 (US$ MM) 9.443 2.068 5.179 2.920 12.349 3.713 92

2009 (US$ MM) 8.604 1.781 4.693 2.347 5.724 3.070 87

% VAR. 09/08 -8,9 -13,9 -9,4 -19,6 -53,6 -17,3 -5,0

Fuente: ProChile, sobre la base de información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota explicativa: La suma de las exportaciones hacia estos 6 bloques de países resulta superior al total de XNT registrado en el año 2008, debido a que ciertos países están incluidos en más de uno de estos esquemas de integración.

En el año 2009, el valor de las exportaciones no tradicionales registró caídas hacia todos los bloques. En los países miembros de ALADI, Comunidad Andina y Unión Europea, se observaron las mayores disminuciones: -53,6%, -19,6% y -17,3%.

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analisis_exportaciones_chilenas_2009

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