PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
ESCUELA DE POSGRADO
Plan Estratégico para el Sector Minería en el Perú TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE MAGÍSTER EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE EMPRESAS OTORGADO POR LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
PRESENTADA POR:
José Eduardo Arias Mesía Eddy Armando Fernández Ochoa Raquel Geovana Hurtado Lozano Carlos Enrique Vittes Cossío
Asesor: Fernando D’Alessio Ipinza
Surco, 26 de Marzo del 2014
ii Resumen Ejecutivo El Sector Minería es uno de los más importantes para el desarrollo del país, en los últimos años su crecimiento ha sido sostenido, aumentando el nivel de exportaciones, generando empleo y contribuyendo significativamente con sus impuestos al fisco; este crecimiento ha sido impulsado, entre otros aspectos, por la gran demanda mundial de minerales, la apertura del Perú a los mercados externos y la estabilidad política y económica del país. Sin embargo, el Sector Minería se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos la oposición de las comunidades a los proyectos mineros, el impacto medioambiental negativo de sus operaciones y el déficit de infraestructura logística y energética del país. Asimismo, el diagnóstico revela fortalezas del Sector Minería ligadas a su competitividad en costos, buen volumen de reservas minerales y bases de datos confiables. Por otra parte, el Sector Minería deberá atender temas prioritarios como la escaza oferta de productos con mayor valor agregado, cargas tributarias excesivas y la creciente demanda de mano de obra calificada. En consecuencia, la importancia del Sector Minería y sus desafíos justifican la elaboración del presente plan estratégico, que se desarrolló siguiendo la metodología de planeación estratégica del profesor Fernando DˈAlessio. El plan estratégico luego de la etapa de diagnóstico, formula la visión del Sector Minería hacia el año 2024, la cual se conseguirá a través del cumplimiento de los objetivos de largo plazo y la implementación de las estrategias recomendadas. Finalmente se dan lineamientos para realizar la implementación estratégica y la forma de realizar la evaluación continua a través del tablero de control balanceado. Las estrategias planteadas se enfocan en la sostenibilidad del Sector Minería, a través de ejecutar los proyectos existentes, implementar procesos productivos modernos y con mayor valor agregado, fortalecer los canales de comunicación con las comunidades, fortalecer la investigación y desarrollo y desarrollar alianzas con instituciones educativas para la formación mano de obra calificada.
iii Abstract The mining sector is one of the most important industrial sectors for the development of Peru. In recent years its growth has been steady, increasing the quantity exported, creating employment and contributing significantly through taxes. This growth has been driven by increased global demand for minerals, greater access to foreign markets and by the political and economic stability of Peru, among others. However, the mining sector faces significant challenges, including local community resistance to mining projects, the negative environmental impact of its operations, and the lack of logistical and energy infrastructure. At the same time, the diagnosis reveals strengths in the mining sector such as its cost competitiveness, robust volume of mineral reserves, and reliable databases. Moreover, the mining sector should address priority issues such as the small quantity of higher value-added production, the excessive tax burdens, and the increasing demand for skilled labor. The importance of the Peruvian mining sector and its challenges have therefore led to the design of this strategic plan, which was prepared according to the methodology of strategic planning developed by Professor Fernando DˈAlessio. The strategic plan, following a diagnosis stage, states the vision of the mining sector for the year 2024, which will be achieved by reaching the long-term objectives and by implementing the recommended strategies. Finally, the plan also sets parameters for performing the strategic implementation and conducting continuous assessment through the Balanced Score Card. The recommended strategies focus on the sustainability of the Peruvian mining sector, through executing current projects, implementing modern and higher value-added production processes, strengthening the communication networks with communities, strengthening research and development, and increasing partnerships with educational institutions to train skilled labor.
iv Agradecimiento
Nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron al desarrollo de este plan estratégico, a nuestros profesores de CENTRUM Católica por el aporte valioso a nuestra formación y en especial a nuestro asesor Fernando D’Alessio por su guía, apoyo y confianza.
v Dedicatorias
A mis padres y hermanos José Arias Mesía A mis padres Eddy Fernández Ochoa A mis padres y a mis hermanas Ana y Edith por su apoyo, cariño y comprensión Raquel Hurtado Lozano A mis padres por todo su apoyo y motivación Carlos Vittes Cossio
vi
Tabla de Contenidos Lista de Tablas ........................................................................................................................ xi Lista de Figuras .................................................................................................................... xiii El Proceso Estratégico: Una Visión General ....................................................................... xv Capítulo I: Situación General del Sector Minería ................................................................ 1 1.1 Situación General ............................................................................................................ 1 1.2 Conclusiones ................................................................................................................. 15 Capítulo II: Visión, Misión, Valores y Código de Ética ..................................................... 16 2.1 Antecedentes ................................................................................................................. 16 2.2 Visión ............................................................................................................................ 16 2.3 Misión ........................................................................................................................... 16 2.4 Valores .......................................................................................................................... 17 2.5 Código de Ética ............................................................................................................. 18 2.6 Conclusiones ................................................................................................................. 19 Capítulo III: Evaluación Externa ......................................................................................... 20 3.1 Análisis Tridimensional de la Naciones ....................................................................... 20 3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) .............................. 20 3.1.2 Potencial nacional .............................................................................................. 22 3.1.3 Principios cardinales ........................................................................................... 24 3.1.4 Influencia del análisis en el Sector Minería ....................................................... 26 3.2 Análisis Competitivo del País ...................................................................................... 26 3.2.1 Condiciones de los factores ................................................................................. 28 3.2.2 Condiciones de la demanda ................................................................................ 28 3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas .............................................. 29
vii 3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo ...................................................................... 31 3.2.5 Influencia del análisis en el Sector Minería ........................................................ 34 3.3 Análisis del Entorno PESTE ........................................................................................ 35 3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) .............................................. 35 3.3.2 Fuerzas económicas y financieras ....................................................................... 36 3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas....................................................... 37 3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas ....................................................................... 39 3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales ....................................................................... 39 3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) ....................................................... 40 3.5 El Sector Minería y sus Competidores ......................................................................... 42 3.5.1 Poder de negociación de los proveedores .......................................................... 43 3.5.2 Poder de negociación de los compradores .......................................................... 47 3.5.3 Amenaza de los sustitutos ................................................................................... 49 3.5.4 Amenaza de los entrantes ................................................................................... 51 3.5.5 Rivalidad de los competidores ............................................................................ 53 3.6 El Sector Minería y sus Referentes .............................................................................. 54 3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) ........................ 56 3.8 Conclusiones ................................................................................................................ 57 Capítulo IV: Evaluación Interna .......................................................................................... 60 4.1 Análisis Interno AMOFHIT ......................................................................................... 60 4.1.1 Administración y gerencia (A) ........................................................................... 60 4.1.2 Marketing y ventas (M) ...................................................................................... 65 4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) ..................................................... 70 4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) ............................................................................... 75 4.1.5 Recursos humanos (H) ....................................................................................... 80
viii 4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) ................................................. 82 4.1.7 Tecnología (T) .................................................................................................... 83 4.2 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI).......................................................... 85 4.3 Conclusiones ................................................................................................................ 87 Capítulo V: Intereses del Sector Minería y Objetivos de Largo Plazo ............................. 88 5.1 Intereses del Sector Minería ......................................................................................... 88 5.2 Potencial del Sector Minero ......................................................................................... 89 5.3 Principios Cardinales del Sector Minería ..................................................................... 92 5.4 Matriz de Intereses para el Sector Minería................................................................... 94 5.5 Objetivos de Largo Plazo ............................................................................................. 95 5.6 Conclusiones ................................................................................................................ 98 Capítulo VI: El Proceso Estratégico .................................................................................. 100 6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA) ............. 100 6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de Acción (MPEYEA) ............................ 102 6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG)................................................................ 104 6.4 Matriz Interna Externa (MIE) .................................................................................... 105 6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE) .......................................................................... 105 6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE) ...................................................................... 106 6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE) ...................................... 108 6.8 Matriz de Rumelt........................................................................................................ 108 6.9 La Matriz de Ética (ME) ............................................................................................ 108 6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia .................................................................. 112 6.11 La Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) ..................... 113 6.12 La Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores ........................ 113 6.13 Conclusiones ............................................................................................................. 113
ix Capítulo VII: Implementación Estratégica ....................................................................... 117 7.1 Objetivos de Corto Plazo ........................................................................................... 117 7.2 Recursos Asignados a los OCP .................................................................................. 117 7.3 Políticas de cada Estrategia ........................................................................................ 117 7.4 Estructura del Sector Minería..................................................................................... 121 7.5 Medio Ambiente y Ecología ...................................................................................... 122 7.6 Recursos Humanos ..................................................................................................... 123 7.7 Gestión del Cambio .................................................................................................... 124 7.8 Conclusiones .............................................................................................................. 125 Capítulo VIII: Evaluación Estratégica .............................................................................. 126 8.1 Perspectiva de Control ............................................................................................... 126 8.1.1 Aprendizaje interno ........................................................................................... 127 8.1.2 Procesos ............................................................................................................ 127 8.1.3 Clientes.............................................................................................................. 128 8.1.4 Financiera .......................................................................................................... 129 8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) ............................................. 129 8.3 Conclusiones .............................................................................................................. 129 Capítulo IX: Competitividad del Sector Minería ............................................................. 131 9.1 Análisis Competitivo del Sector Minería ................................................................... 131 9.2 Ventajas Competitivas ............................................................................................... 132 9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres del Sector Minería ................ 133 9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres ................. 134 9.5 Conclusiones .............................................................................................................. 135 Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones.................................................................. 136 10.1 Plan Estratégico Integral .......................................................................................... 136
x 10.2 Conclusiones Finales ................................................................................................ 136 10.3 Recomendaciones Finales ........................................................................................ 138 10.4 Futuro del Sector Minería ........................................................................................ 140 Referencias............................................................................................................................ 143 Apéndice A............................................................................................................................ 155
xi Lista de Tablas Tabla 1. Principales Variables Macroeconómicas 2003 – 2012 .............................................. 3 Tabla 2. Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 2009 - 2012 ........................................ 4 Tabla 3. Producción Nacional de Cobre a Nivel Concentrado ................................................ 5 Tabla 4. Participación en la Cartera por Mineral Predominante ............................................ 8 Tabla 5. Participación del Perú en la Producción Minera Mundial del Año 2012.................. 9 Tabla 6. Ranking de Producción de Minerales a Nivel Mundial y Latinoamericano .............. 9 Tabla 7. Matriz de Intereses Nacionales................................................................................. 22 Tabla 8. Insumos para la Minería según Sectores .................................................................. 32 Tabla 9. PBI Adicional por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras ................. 33 Tabla 10. Empleo Adicional por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras ......... 34 Tabla 11. Matriz de Evaluación de Factores Externos del Sector Minería............................ 41 Tabla 12. Categorías de Proveedores en Minería .................................................................. 46 Tabla 13. Sustitutos de Minerales Producidos en el Perú ...................................................... 50 Tabla 14. Evaluación de la Infraestructura Peruana ............................................................. 55 Tabla 15. Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera 2012 ................ 55 Tabla 16. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para el Sector Minería ................................. 57 Tabla 17. Matriz de Perfil Referencial (MPR) para el Sector Minería. ................................ 59 Tabla 18. Destinos de Principales Exportaciones Mineras Peruanas ................................... 66 Tabla 19. Tasa de Ocupación de los Puertos Peruanos 2007 - 2008 ..................................... 68 Tabla 20. Autorizaciones de Construcción para Plantas de Beneficio en el Perú. ................ 74 Tabla 21. Factor de Margen de Mejora para el Perú ............................................................ 84 Tabla 22. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) .............................................. 86 Tabla 23. Importancia del Perú en las Reservas Mineras Mundiales .................................... 94 Tabla 24. Matriz de Intereses para el Sector Minería ............................................................ 95
xii Tabla 25. La Visión del Sector Minería y su Relación con los OLP ...................................... 99 Tabla 26. MFODA del Sector Minería ................................................................................. 101 Tabla 27. Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la MPEYEA.................... 102 Tabla 28. MDE del Sector Minería ....................................................................................... 107 Tabla 29. MCPE del Sector Minería..................................................................................... 109 Tabla 30. Matriz de Rumelt del Sector Minería .................................................................... 110 Tabla 31. ME del Sector Minería .......................................................................................... 111 Tabla 32. Estrategias Retenidas y de Contingencia ............................................................. 112 Tabla 33. MEOLP del Sector Minería .................................................................................. 114 Tabla 34. Matriz de Posibilidades de los Competidores del Sector Minería ....................... 115 Tabla 35. OCP del Sector Minería ....................................................................................... 118 Tabla 36. Recursos Asignados para los Objetivos de Corto Plazo. ..................................... 119 Tabla 37. Políticas del Sector Minería. ................................................................................ 120 Tabla 38. Tablero de Control Balanceado del Sector Minería ............................................ 130 Tabla 39. Análisis de la Atractividad de la Industria ........................................................... 131 Tabla 40. Plan Estratégico Integral del Sector Minería....................................................... 142
xiii Lista de Figuras Figura 1. Crecimiento del PBI para América Latina 2013. ....................................................... 2 Figura 2. Evolución del PBI del Perú desestacionalizado. ........................................................ 3 Figura 3. Evolución anual del PBI minero del año 2003 al 2012 ............................................. 6 Figura 4. Evolución anual de exportaciones mineras ................................................................ 6 Figura 5. Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Perú. ............................................ 8 Figura 6. Organización del Vice-ministerio de Minas. ........................................................... 11 Figura 7. Titulares mineros a diciembre 2012......................................................................... 13 Figura 8. Empleo directo e indirecto generado por la minería (miles de empleos) ................ 38 Figura 9. Exportaciones mineras peruanas 1990 – 2012. ........................................................ 42 Figura 10. Porcentaje de inversiones mineras en el Perú en 2012 .......................................... 44 Figura 11. Distribución de proveedores mineros por rubro como porcentaje del número...... 47 Figura 12. Cash cost de oro a nivel mundial ........................................................................... 52 Figura 13. Principales empresas del Sector Minería en el 2012 ............................................. 54 Figura 14. Ranking de Empresas peruanas con mejor reputación año 2013......................... 64 Figura 15. Previsión de importaciones de hierro de China para el 2014 al 2020................... 66 Figura 16. Variación del precio del oro 2007 – 2015............................................................. 67 Figura 17. Volumen de carga marítima para exportación. ..................................................... 69 Figura 18. Principales aporte a las exportaciones mineras peruanas al 2012. ....................... 70 Figura 19. Costos de producción en países productores de cobre. ......................................... 72 Figura 20. Inversión privada en el Sector Minería. ................................................................ 77 Figura 21. Principales proyectos previstos en el Sector Minería. ........................................... 77 Figura 22. Transferencias del canon minero en el 2013. ....................................................... 79 Figura 23. Tasa de carga efectiva al inversionista por países. ............................................... 80 Figura 24. Empleo directo e indirecto generado por la minería en miles de empleos ........... 81
xiv Figura 25. Inversión en equipamiento de planta de beneficio en millones de dólares. .......... 84 Figura 26. MPEYEA del Sector Minería. ............................................................................. 103 Figura 27. MBCG del Sector Minería. .................................................................................. 104 Figura 28. MIE del Sector Minería. ...................................................................................... 105 Figura 29. MGE del Sector Minería. ..................................................................................... 106 Figura 30. Propuesta de nueva estructura del Sector Minería ............................................... 123
xv El Proceso Estratégico: Una Visión General El proceso estratégico se compone de un conjunto de actividades que se desarrollan de manera secuencial con la finalidad de que una organización pueda proyectarse al futuro y alcance la visión establecida. Este consta de tres etapas: (a) formulación, que es la etapa de planeamiento propiamente dicha y en la que se procurará encontrar las estrategias que llevarán a la organización de la situación actual a la situación futura deseada; (b) implementación, en la cual se ejecutarán las estrategias retenidas en la primera etapa, siendo esta la etapa más complicada por lo rigurosa; y (c) evaluación y control, cuyas actividades se efectuarán de manera permanente durante todo el proceso para monitorear las etapas secuenciales y, finalmente, los Objetivos de Largo Plazo (OLP) y los Objetivos de Corto Plazo (OCP). Cabe resaltar que el proceso estratégico se caracteriza por ser interactivo, ya que participan muchas personas en él, e iterativo, en tanto genera una retroalimentación constante. El plan estratégico desarrollado en el presente documento fue elaborado en función al Modelo Secuencial del Proceso Estratégico.
Figura 0. Modelo Secuencial del Proceso Estratégico. Tomado de “El Proceso Estratégico: Un Enfoque de Gerencia” (2da. Ed.), por F. A. D’Alessio, 2013. México D. F., México: Pearson.
xvi El modelo empieza con el análisis de la situación actual, seguida por el establecimiento de la visión, la misión, los valores, y el código de ética; estos cuatro componentes guían y norman el accionar de la organización. Luego, se desarrolla la evaluación externa con la finalidad de determinar la influencia del entorno en la organización que se estudia y analizar la industria global a través del análisis del entorno PESTE (Fuerzas Políticas, Económicas, Sociales, Tecnológicas, y Ecológicas). De dicho análisis se deriva la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE), la cual permite conocer el impacto del entorno determinado en base a las oportunidades que podrían beneficiar a la organización, las amenazas que deben evitarse, y cómo la organización está actuando sobre estos factores. Del análisis PESTE y de los Competidores se deriva la evaluación de la Organización con relación a sus Competidores, de la cual se desprenden las matrices de Perfil Competitivo (MPC) y de Perfil de Referencia (MPR). De este modo, la evaluación externa permite identificar las oportunidades y amenazas clave, la situación de los competidores y los factores críticos de éxito en el sector industrial, facilitando a los planeadores el inicio del proceso que los guiará a la formulación de estrategias que permitan sacar ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, conocer los factores clave que les permita tener éxito en el sector industrial, y superar a la competencia. Posteriormente, se desarrolla la evaluación interna, la cual se encuentra orientada a la definición de estrategias que permitan capitalizar las fortalezas y neutralizar las debilidades, de modo que se construyan ventajas competitivas a partir de la identificación de las competencias distintivas. Para ello se lleva a cabo el análisis interno AMOFHIT (Administración y Gerencia, Marketing y Ventas, Operaciones Productivas y de Servicios e Infraestructura, Finanzas y Contabilidad, Recursos Humanos y Cultura, Informática y Comunicaciones, y Tecnología), del cual surge la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI). Esta matriz permite evaluar las principales fortalezas y debilidades de las áreas
xvii funcionales de una organización, así como también identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Un análisis exhaustivo externo e interno es requerido y es crucial para continuar con mayores probabilidades de éxito el proceso. En la siguiente etapa del proceso se determinan los Intereses de la Organización, es decir, los fines supremos que la organización intenta alcanzar para tener éxito global en los mercados en los que compite. De ellos se deriva la Matriz de Intereses de la Organización (MIO), y basados en la visión se establecen los OLP. Estos son los resultados que la organización espera alcanzar. Cabe destacar que la “sumatoria” de los OLP llevaría a alcanzar la visión, y de la “sumatoria” de los OCP resultaría el logro de cada OLP. Las matrices presentadas, MEFE, MEFI, MPC, y MIO, constituyen insumos fundamentales que favorecerán la calidad del proceso estratégico. La fase final de la formulación estratégica viene dada por la elección de estrategias, la cual representa el Proceso Estratégico en sí mismo. En esta etapa se generan estrategias a través del emparejamiento y combinación de las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, y los resultados de los análisis previos usando como herramientas cinco matrices: (a) la Matriz de Fortalezas, Oportunidades Debilidades, y Amenazas (MFODA); (b) la Matriz de Posicionamiento Estratégico y Evaluación de la Acción (MPEYEA); (c) la Matriz del Boston Consulting Group (MBCG); (d) la Matriz Interna-Externa (MIE); y (e) la Matriz de la Gran Estrategia (MGE). De estas matrices resultan una serie de estrategias de integración, intensivas, de diversificación, y defensivas que son escogidas con la Matriz de Decisión Estratégica (MDE), siendo específicas y no alternativas, y cuyo atractivo se determina en la Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE). Por último, se desarrollan las matrices de Rumelt y de Ética, para culminar con las estrategias retenidas y de contingencia. En base a esa selección se elabora la Matriz de Estrategias con relación a los OLP, la cual sirve para verificar si con
xviii las estrategias retenidas se podrán alcanzar los OLP, y la Matriz de Posibilidades de los Competidores que ayuda a determinar qué tanto estos competidores serán capaces de hacerle frente a las estrategias retenidas por la organización. La integración de la intuición con el análisis se hace indispensable durante esta etapa, ya que favorece a la selección de las estrategias. Después de haber formulado el plan estratégico que permita alcanzar la proyección futura de la organización, se ponen en marcha los lineamientos estratégicos identificados y se efectúan las estrategias retenidas por la organización dando lugar a la Implementación Estratégica. Esta consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y, posteriormente, en resultados. Cabe destacar que “una formulación exitosa no garantiza una implementación exitosa. . . puesto que ésta última es más difícil de llevarse a cabo y conlleva el riesgo de no llegar a ejecutarse” (D’Alessio, 2013, p. 441). Durante esta etapa se definen los OCP y los recursos asignados a cada uno de ellos, y se establecen las políticas para cada estrategia. Una estructura organizacional nueva es necesaria. El peor error es implementar una estrategia nueva usando una estructura antigua. Finalmente, la Evaluación Estratégica se lleva a cabo utilizando cuatro perspectivas de control: (a) interna/personas, (b) procesos, (c) clientes, y (d) financiera, en el Tablero de Control Integrado (BSC) para monitorear el logro de los OCP y OLP. A partir de ello, se toman las acciones correctivas pertinentes. Se analiza la competitividad de la organización y se plantean las conclusiones y recomendaciones necesarias para alcanzar la situación futura deseada de la organización. Un Plan Estratégico Integral es necesario para visualizar todo el proceso de un golpe de vista. El Planeamiento Estratégico puede ser desarrollado para una microempresa, empresa, institución, sector industrial, puerto, ciudad, municipalidad, región, país u otros.
1 Capítulo I: Situación General del Sector Minería En este capítulo se presenta la situación actual del Sector Minería en aspectos relevantes como las perspectivas económicas del entorno, la evolución del PBI minero peruano, las inversiones en el Sector Minería, los proyectos mineros en cartera, la producción minera peruana en relación al mundo, el papel del Estado en el Sector Minería, las concesiones mineras, el aporte del Sector Minería al Estado y la minería ilegal. El enfoque de la situación general es en el Sector Minería metálica de la gran y mediana minería dada su importancia en el aporte al PBI nacional, a las exportaciones y a su potencial de desarrollo. 1.1 Situación General Perspectivas económicas del entorno. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en su Reporte de Inflación de Septiembre de 2013, en el escenario internacional se espera que la economía mundial se expanda 2.9 % en el 2013 y para el año 2014 se expanda a 3.6 % debido a una recuperación de las economías desarrolladas, en especial de Estados Unidos y la Eurozona. Por otra parte, las economías emergentes crecerán el 2013 a menores tasas a las esperadas debido al deterioro de las condiciones económicas, menores precios de los commodities, desaceleraciones internas y presiones inflacionarias. Para los países de América Latina, el BCRP indica que hay una tendencia a la reducción del ritmo de crecimiento, panorama ya visualizado desde fines del año pasado, el estimado de crecimiento del 2013 es de 3.4 por ciento para la región, en tanto que para el año 2014 las perspectivas serán ligeramente mejores según se puede ver en la Figura 1 (BCRP, 2013a). El comportamiento de la inflación en América latina es heterogéneo, con rangos meta cumplidos para Brasil y México, en tanto que para Chile y Colombia está fuera de lo previsto para el 2013. Las bolsas de valores de los países desarrollados muestran en el 2013, un mejor comportamiento en relación a años anteriores, en especial en la Eurozona. A nivel mundial en los países en vías de desarrollo la aversión al riesgo ha afectado sus rendimientos. En la
2 región no se han recuperado las pérdidas de los mercados bursátiles con respecto a marzo del 2013, aunque en el segundo semestre del año las bolsas latinoamericanas presentan una recuperación de sus índices (BCRP, 2013a).
Figura 1. Crecimiento del PBI para América Latina 2013. Tomado de “Reporte de Inflación – Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas,” por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013a. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-deinflacion-setiembre-2013.pdf En relación al tipo de cambio, entre junio y setiembre del 2013, a nivel mundial el dólar se ha depreciado frente a otras monedas como el euro y la libra, en tanto que frente al yen se apreció ligeramente. A nivel regional, en el segundo semestre de 2013, las monedas se han depreciado con respecto al dólar, siendo el caso brasileño el más alto con 11.3 por ciento acumulado con respecto al 2012 (BCRP, 2013a). En el contexto local, el PBI de la economía peruana en el primer semestre del año 2013, se ha expandido en 5.2 por ciento, sostenido por la demanda interna en construcción, servicios, comercio, electricidad y agua, en tanto que la demanda externa expresada en las exportaciones netas continuaron decayendo. La tendencia del PBI para el cierre del año 2013 es de 5.5 por ciento y de 6.2 por ciento para el 2014, según se puede ver en la Figura 2 (BCRP, 2013a).
3
Producto Bruto Interno del Perú: 2006-2015 12 8.9
PBI %
10 8
9.8 8.8
7.7
6.9
6.3
6
5.5
6.2
6.7
2014*
2015*
4 0.9
2 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*Proyección
Figura 2. Evolución del PBI del Perú desestacionalizado. Tomado de “Reporte de inflación – Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas,” por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013a. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-deinflacion-setiembre-2013.pdf: Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM) las exportaciones mineras registraron ventas por US$ 25,921 millones en el 2012, cifra que representa un retroceso de 5.3% en relación al año 2011. La disminución en exportaciones mineras se debió principalmente al menor volumen de oro exportado y a la caída en los precios del cobre en 9.9% y del plomo en 13.3% (MEM, 2012a). Un resumen de las principales variables macroeconómicas ligadas al Sector Minería se presenta en la Tabla 1. Tabla 1 Principales Variables Macroeconómicas 2003 – 2012 Variable
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PBI (var. % real)
7.70%
8.90%
9.80%
0.90%
8.80%
6.90%
6.30%
PBI Minero (var. % real)
1.10%
1.70%
7.30%
-1.40%
-4.90%
-3.60%
2.10%
Inflación (Tasa) Tipo de Cambio Promedio (S./ por US$)
1.10%
3.90%
6.70%
0.20%
0.17%
0.39%
0.22%
3.27
3.13
2.92
3.01
2.83
2.75
2.64
Exportaciones (US$MM)
23,830
27,882
31,529
26,885
35,565
46,268
45,639
Exportaciones Mineras (US$MM)
14,735
17,238
18,657
16,361
21,723
27,361
25,921
Importaciones (US$MM)
14,844
19,595
28,439
21,011
28,815
36,967
41,113
Nota. Adaptado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperada de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
En el año 2012 las exportaciones nacionales de productos de minería metálica encabezaron los ingresos a la economía peruana con US$ 25,921 millones de dólares que
4 representaron el 56.79% de los ingresos por exportaciones del país. Las exportaciones de la minería no metálica representaron el 1.57% del total de todas las exportaciones del Perú. Asimismo, los productos sidero-metalúrgicos y los productos metal mecánicos representaron el 2.75% y 1.17% de las exportaciones del Perú, respectivamente. La Tabla 2 muestra las exportaciones nacionales del Perú por sector industrial. Es importante señalar que los productos sidero-metalúrgicos representaron el 10.5% de las exportaciones no tradicionales del Perú (MEM, 2012a). Tabla 2 Exportaciones Nacionales (Millones de US$) 2009 - 2012
Producto Mineros Minerales no metálicos Sidero-metalúrgicos y joyería Metal-mecánicos Petróleo y gas natural Pesqueros (xport. trad.) Agrícolas Agropecuarios Pesqueros (xport. no trad.) Textiles Maderas y papeles Químicos Otros Total Exportaciones
2009 2010 2011 2012 US$ MM % US$ MM % US$ MM % US$ MM % 16,361 60.85% 21,723 61.25% 27,361 59.14% 25,921 56.79% 148 0.55% 251 0.71% 487 1.05% 716 1.57% 560 357 1,894 1,683 633 1,823 517 1,492 335 837 247 26,885
2.08% 1.33% 7.40% 6.26% 2.36% 6.78% 1.92% 5.55% 1.24% 3.11% 0.92% 100%
918 394 3,088 1,884 975 2,190 642 1,558 355 1,223 364 35,565
2.54% 1.09% 8.60% 5.31% 2.74% 6.12% 1.81% 4.38% 0.99% 3.44% 1.03% 100%
1,128 464 4,704 2,099 1,672 2,830 1,047 1,986 398 1,645 446 46,268
2.44% 1.00% 10.17% 4.54% 3.61% 6.12% 2.26% 4.29% 0.86% 3.56% 0.96% 100%
1,253 532 4,959 2,292 1,075 3,047 1,011 2,157 432 1,624 621 45,639
Nota. Adaptado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
El aporte del Sector Minería a la economía del Perú según la escala de producción puede desglosarse en tres categorías: productos de la gran y mediana minería, productos de la pequeña minería y productos de la minería artesanal. Representativamente, en la Tabla 3 se ha considerado el cobre, que abarca el 40.4% de las ventas mineras nacionales, para visualizar el aporte de cada sector en la producción nacional. Así se tiene que en el año 2012, el 99.8% de concentrados de cobre fueron producidos por la gran y mediana minería, el saldo
2.75% 1.17% 10.87% 5.02% 2.36% 6.68% 2.21% 4.73% 0.95% 3.56% 1.36% 100%
5 fue producido por la pequeña minería sin participación de la minería artesanal, similar situación se presenta en el resto de minerales (MEM, 2012a). Tabla 3 Producción Nacional de Cobre a Nivel Concentrado, Según Estratos (Toneladas de Contenido Fino) Estrato Gran y mediana minería Pequeña minería Minería artesanal Total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1,048,464 8 1,048,472
1,190,126 147 1,190,274
1,267,464 377 26 1,267,867
1,274,189 2,018 42 1,276,249
1,244,014 3,095 75 1,247,184
1,231,765 3,580 1,235,345
1,295,688 2,876 1,298,564
Nota. Adaptado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
Evolución del PBI minero. En el Perú, el Sector Minería siempre ha sido determinante dentro de la economía nacional. Dentro del PBI peruano, el sector de minería e hidrocarburos representó un 4.9% y un 4.7% para los años 2011 y 2012 respectivamente (BCRP, 2013b). Según el MEM (2012a) un 75% de las inversiones totales que se hacen en el Perú provienen de este sector. Como se puede observar en la Figura 3, la evolución del PBI minero en los 10 últimos años muestra un alto dinamismo, con un crecimiento en siete de los diez años listados y con contracciones en los años 2009 y 2011 producto de la situación económica mundial en esos años (BCRP, 2013b). Las exportaciones mineras se han incrementado en los últimos años, como se puede ver en la Figura 4, en el 2012 se registraron ventas por US$ 25, 921 millones, 5.3 % menos a las 2011, esto se debe entre otros factores a la caída del precio del cobre. El Perú es el tercer productor de cobre y plata a nivel mundial (después de Chile y China) y segundo productor de molibdeno en América Latina. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estimó que las exportaciones mineras peruanas se incrementarán y sumarán 27,000 millones de dólares en el 2014, impulsadas por el inicio de operaciones de varios proyectos en ese año; además se prevé el aumento de
6 producción de cobre en 17%, debido a la entrada en operaciones del proyecto Toromocho en el Departamento de Junín (MEM, 2012a).
Figura 3. Evolución anual del PBI minero del año 2003 al 2012. Tomado de “Indicadores económicos II Trimestre del 2013,” por Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2013b. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/indicadores-trimestrales.pdf el 01/12/2013
.
Figura 4. Evolución anual de exportaciones mineras. Tomado de “Minería en cifras,” por la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/nuestros-sectores-encifras/mineria-en-cifras.html
7
Proyectos mineros en cartera. La Figura 5 muestra la cartera de proyectos de inversión minera por tipo de proyecto. Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), algunos de los 50 proyectos mencionados no han definido su fecha de inicio de operación ni su fecha de construcción dado que aún se encuentran en etapa de estudios y permisos (SNMPE, 2013). Según la SNMPE se prevé que 63.36% de la inversión futura sea en la minería de cobre, mientras que 12.51% y 12.30% sean invertidos en la minería de oro y hierro, respectivamente. La Tabla 4 presenta la predominancia de inversiones previstas según el tipo de mineral en la minería peruana. Producción en relación al mundo. Actualmente el Perú es un país con una participación importante dentro de la industria minera mundial, de acuerdo al valor de producción minera nos encontramos en el sexto lugar, aportando el 4.1% de la producción mundial, como se puede observar en la ubicación de los países en la Tabla 5 puede variar si se utiliza el tipo de mineral que se está analizando. Según el Anuario minero Perú 2012 elaborado por el MEM, cuyos datos se pueden ver en la Tabla 6, el Perú destaca a nivel mundial en la producción de Zinc, Estaño, Cobre, Plomo, Plata, Oro, Molibdeno y Mercurio (MEM, 2012a). El escenario actual tiene a dos grandes participantes que son China, con un poco más de la cuarta parte de la producción, seguido de Australia. En el caso latinoamericano Brasil y Chile se encuentran entre los cinco países del mundo con mayor producción minera (Gerens, 2012). El Estado peruano y el Sector Minería. Actualmente en el Perú, según el orden constitucional, el Estado no puede intervenir en las actividades empresariales mineras de forma directa o indirecta y su rol primordial es la de orientar el desarrollo, impulsar la inversión para promover el bienestar general de la nación, fomentar el aprovechamiento racional de los recursos y crear condiciones para el progreso del Sector Minería (Congreso de la República del Perú, 1993).
8
Figura 5. Mayores proyectos y ampliaciones mineras en el Perú. Tomado de “Impacto económico de la actividad minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012b. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-laactividad-minera-en-el-peru.html Tabla 4 Participación en la Cartera por Mineral Predominante Mineral predominante Cobre Oro Hierro Polimetálicos Fosfatos Zinc Plata Potasio Total US$ MM
US$ MM 36,373 7,182 7,060 3,227 1,870 816 750 125 57,403
% 63.36% 12.51% 12.30% 5.62% 3.26% 1.42% 1.31% 0.22% 100%
Nota. Adaptado de “Cartera Estimada de Proyectos Mineros,” por la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera08.pdf
9 Tabla 5 Participación del Perú en la Producción Minera Mundial del Año 2012 País
Valor de la producción 2012 (MM USD)
% Valor de la producción Total 2012
China
170,834.00
25.80%
Australia
77,707.00
11.70%
Chile
47,144.00
7.10%
Brasil
38,773.00
5.90%
Rusia
35,102.00
5.30%
USA
31,217.00
4.70%
Perú
27,042.00
4.10%
Sudáfrica
23,231.00
3.50%
India
23,193.00
3.50%
Canadá
22,709.00
3.40%
Nota. Tomado de “El desempeño de la Industria Minera Mundial: 1992 – 2012,” por el Centro de Investigación de Gerens, 2012.
Tabla 6 Ranking de Producción de Minerales a Nivel Mundial y Latinoamericano Producto
Ranking Latinoamérica
Ranking Mundial
Zinc
1
3
Estaño
1
3
Plomo
1
4
Oro
1
6
Cobre
2
3
Plata
2
3
Molibdeno
2
4
Mercurio
2
4
Selenio
2
9
Cadmio
2
10
Roca Fosfórica
2
13
Hierro
5
17
Nota. Tomado de “Participación del Perú en la producción minera mundial según el tipo de mineral en el 2012,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
10 De esta forma, las inversiones y operaciones en el Sector Minería quedan a cuenta de la empresa privada. En la última década el Estado está enfocado en establecer los lineamientos de política minera, fijar el marco legal, dictar las normas, propiciar las actividades mineras y promover la investigación y la evaluación de los recursos minerales dentro del territorio peruano (MEM, 2012a). En la actualidad, el Estado peruano a través de la legislación vigente tiene establecidos la figura de contratos de estabilidad jurídica, garantizados por la Constitución Política del Perú. Existe también la estabilidad en el régimen tributario vigente, las garantías para la propiedad privada, la libre disposición de las divisas y remesas al exterior, el trato no discriminatorio entre inversionistas nacionales o extranjeros y los derechos a la transparencia de información (MEM, 2012a). El MEM es el órgano central y rector del Sector Minería y de energía, cuyo objetivo es la promoción y desarrollo integral de estas actividades, sus funciones son normar, fiscalizar y supervisar dichos sectores, cautelando el uso racional de los recursos naturales (MEM, 2012a). Como parte del MEM, el Vice-ministerio de Minas es la autoridad encargada de dirigir la política sectorial de minería y, actualmente, cumplir el rol fiscalizador de la minería artesanal y pequeña minería; el rol fiscalizador de la gran y mediana minería compete al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el cual desempeña sus funciones ejecutando el Plan Estratégico del OSINERGMIN 2010 – 2014 (OSINERGMIN, 2010). El MEM se organiza en el Vice-ministerio de Energía y el Vice-ministerio de Minas, a su vez este último consta de tres direcciones generales, según se observa en la Figura 6. La Dirección General de Minería es el órgano técnico normativo que propone la política del Sector Minería, genera la normatividad necesaria, promueve las actividades de exploración y explotación, labor general, beneficio, comercialización y transporte minero y ejerce el rol
11 concedente a nombre del Estado, a nivel nacional a fines del 2012 esta dirección había otorgado 503 certificados de operación minera, 16.2% más que en el 2011; así mismo esta dirección viene gestionando la remediación de 7,567 pasivos ambientales originados por la unidades mineras abandonadas o desactivadas de la antigua minería (MEM, 2012a) .
Figura 6. Organización del Vice-ministerio de Minas. Tomado de “Organigrama estructural vigente del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012b. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/imagenes/ORGANIGRAMA_D SO30_2012.pdf La Dirección General de Asuntos Ambientales mineros está encargada de proponer y evaluar la política ambiental, generar la normatividad, promover la conservación y protección del medio ambiente, al 31 de Diciembre del 2012 esta dirección habían aprobado 254 estudios de impacto ambiental, 9.5% más que el año 2011, de estos estudios más del 70% corresponden a la gran y mediana minería. El Consejo de Minería, depende directamente del despacho ministerial y está encargado de conocer y resolver, en última instancia, todos los asuntos mineros de carácter contencioso-administrativo (MEM, 2012a). Adicionalmente, en el ministerio se vienen ejecutando los programas de asistencia a la normativa del Sector Minería y el programa de apoyo a los gobiernos regionales para formalizar la pequeña minería y minería artesanal a nivel nacional al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1105 (MEM, 2012a).
12 A la fecha, la gestión del MEM en el Sector Minería se realiza siguiendo el Plan estratégico del Vice-ministerio de Minería, el cual se aprobó el año 2010 y que contiene los roles estratégicos del Sector Minería, políticas, diagnóstico de los programas, misión, visión, valores, evaluación de problemas, perspectivas, objetivos, estrategias, indicadores, metas y responsables del Sector Minería de cara al año 2021, dicho plan debe coadyuvar a cumplir el rol rector del ministerio en el Sector Minería (MEM, 2010). Las concesiones mineras en el Perú. En el Perú, para realizar una actividad minera es necesario contar con el título de la concesión minera, que otorga al titular de la concesión el derecho de exploración y explotación de minerales en subterráneo, no otorga derechos sobre la superficie, por lo que se requiere la autorización del propietario del terreno superficial, adicionalmente se requiere presentar los estudios ambientales para la exploración, explotación, y beneficio de minerales. En la actualidad existen 41,817 concesiones mineras y 10,780 en trámite, abarcando un 15% del territorio nacional, de este porcentaje concesionado sólo el 1.19% está siendo usado para exploración y explotación por las 537 unidades mineras registradas (MEM, 2012a). La entidad pública autónoma encargada de otorgar las concesiones mineras y administrar el catastro minero en el Perú es el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). En el año 2012 los petitorios mineros se ha reducido en 27.1% en relación al año 2011. A la fecha, como se puede ver en la Figura 7, los 10,936 titulares del Sector Minería están agrupados en las categorías gran y mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal (MEM, 2012a). Para ser contratista en el Sector Minería es necesario, en cumplimiento de los decretos supremos del ejecutivo, registrarse en el registro de empresas contratistas mineras. A fines del 2012 existían 871 empresas registradas para realizar labores de exploración, desarrollo, explotación y beneficio de minerales metálicos y no metálicos (MEM, 2012a).
13
Figura 7. Titulares mineros a diciembre 2012. Tomado de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450 El aporte del Sector Minería al Estado. Actualmente entre los tributos aplicados por el estado a la actividad minera privada, aparte de los tributos internos, se encuentran el canon minero, las regalías, los derechos de vigencia y los impuestos especiales. Según la normativa vigente, el canon minero, constituido por el 50% del impuesto a la renta que pagan los titulares de la actividad minera, es transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a las regiones en Junio de cada año. En el año 2012 se recaudó 5,018 millones de soles por este concepto (MEM, 2012a). La Ley 29788 y su reglamento hacen referencia a las regalías mineras como los pagos trimestrales aplicados sobre la utilidad operativa, según una tasa establecida, a los titulares de las concesiones mineras metálicas y no metálicas. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en el año 2012 se recaudó 520 millones de soles por regalías mineras (SUNAT, 2010). Los derechos de vigencia y penalidad recaudados por el INGEMMET son distribuidos a las regiones. En el 2012 se distribuyó a las regiones 161.6 millones de soles (MEM, 2012a). Por otra parte, el programa minero Solidaridad con el Pueblo que consistía en el aporte económico al erario de 39 empresas mineras, fue reemplazado por el impuesto especial
14 a la minería, el cual es aplicable a la minería metálica sin contratos de estabilidad jurídica y el gravamen especial a la minería, aplicable a empresas con contratos de estabilidad jurídica. El impuesto especial y el gravamen especial a la minería están vigentes desde el 1 de octubre del 2011 y son aplicados trimestralmente sobre el margen operativo de la empresa minera. Desde su vigencia a fines del 2012 ambos impuestos han recaudado 1,577 millones de soles (MEM, 2012a). La minería ilegal en el Perú. Un subsector importante del Sector Minería es la minería informal de metales. Según Medina, Arévalo y Quea (2007) la minería informal tiene muchos aspectos negativos como la ocupación ilegal de concesiones y terrenos de propiedad privada o del Estado, la explotación irracional de los recursos, el uso ilegal de explosivos, la falta de sensibilización sobre temas medioambientales, y la falta de integración del proceso productivo entre los individuos o pequeños grupos mineros, lo cual lleva a una explotación insostenible y mal manejo del medio ambiente. Sin embargo, Medina et al. (2007) rescatan algunos factores positivos de la minería informal, mencionando que la minería informal logra explotar pequeños yacimientos que no serían económicamente rentables utilizando métodos convencionales de minería, que utiliza mano de obra no calificada, siendo una gran fuente de autoempleo, que requiere bajos niveles de inversión y genera ingresos a corto plazo rápidamente. Asimismo mencionan que la minería informal genera ingresos en zonas apartadas del país donde no hay acceso a otras actividades productivas, generando ingresos que pueden ser utilizados para dinamizar las economías rurales. Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 300,000 personas están directamente involucradas con esta actividad (“PCM: Minería ilegal”, 2013). El Estado busca formalizar a los mineros informales y según el PCM más de 77,000 mineros informales han informado oficialmente su deseo de formalizarse (“Más de 77.000 mineros”, 2013).
15 Al ser una actividad ilícita, las cantidades estimadas de la producción e ingresos generados por la minería informal varían considerablemente. Según la SNMPE, la minería ilegal en el Perú genera ingresos de más de US$ 1,000 millones anuales, de los cuales US$ 750 millones provienen de la extracción de oro (“SNMPE: La minería ilegal”, 2013). El MEM calcula que ésta cifra es aún mayor, y que solo la producción ilegal de oro en el Perú asciende a USD 2,146 millones anuales (Maldonado, 2013). Según cálculos del MEM, la pérdida por impuestos a la renta no cobrados son aproximadamente US$ 258 millones anuales, y representa un canon minero perdido de aproximadamente US$ 129 millones anuales. Según la PCM, la minería ilegal genera aproximadamente US$ 29,000 millones anuales, lo cual representaría una cifra exorbitante de impuestos perdidos. La PCM también informa que la minería informal contamina el medio ambiente y ha deforestado más de 50,000 hectáreas de bosques en el Perú (“PCM: Minería ilegal”, 2013). 1.2 Conclusiones Las perspectivas económicas de crecimiento de la economía peruana dependen del contexto externo, en el corto plazo el BCRP espera que las economías de Estados Unidos y la Eurozona se recuperen y el crecimiento de China se mantenga, los indicadores económicos del Perú demuestran crecimiento y estabilidad en los últimos 10 años. Si bien la producción minera se ha incrementado, todavía somos dependientes de la producción de minerales metálicos en concentrados, principalmente de la gran y mediana minería. Para los próximos años se espera la ejecución de varios proyectos en cartera, en ese contexto el papel del Estado debería ser el del gran promotor de las inversiones. Por otra parte, la minería ilegal que involucra a miles de peruanos en situación de pobreza está en proceso de formalización.
16 Capítulo II: Visión, Misión, Valores y Código de Ética En este capítulo se establecen la Visión para el Sector Minería, la misión y los valores y el código de ética. Según D’Alessio (2013) estos aspectos son la brújula del proceso estratégico y con ellos se inicia el camino para desarrollar el Plan Estratégico del Sector Minería en la etapa de formulación. 2.1 Antecedentes Para desarrollar este capítulo se ha considerado importante la información contenida en el Plan Bicentenario, desarrollado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN, 2011), el plan estratégico del Viceministerio de Minas y los principios institucionales de la SNMPE. La Visión, Misión, Valores y Código de Ética son elaborados pensando en todo el Sector Minería y la perspectiva al año 2024. 2.2 Visión El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la producción de minerales a nivel mundial. Se consolidará como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la exportación de productos mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional. 2.3 Misión Realizar las actividades de exploración, explotación, refinado, transporte y comercialización de productos mineros para los principales mercados del mundo. El desarrollo del Sector Minería se sostiene en la producción de cobre y oro de manera competitiva en costos de producción, con tecnología de última generación y con recursos financieros suficientes para garantizar su crecimiento. El Sector Minería opera de forma
17 sostenible, socialmente responsable y contribuyendo con el desarrollo del país a través de la inclusión social y facilitando las relaciones entre todos los grupos de interés. 2.4 Valores El Sector Minería tomó como referencia los valores que ha establecido el Ministerio de Energía y Minas.
Transparencia, en cumplimiento al derecho de la población a ser informada
Inclusión social, facilitando el acceso a los beneficios de la sociedad de toda la población, en especial de los más necesitados.
Diálogo fluido y permanente, como forma de relacionamiento y fuente generadora de confianza
Participación y vigilancia ciudadana, promoviendo el respeto al ejercicio del derecho al acceso a información oportuna, a dar opinión y vigilar el cumplimiento de compromisos asumidos por las partes
Respeto a la vida y al medio ambiente, desarrollando una gestión social y ambiental de excelencia en un enfoque de desarrollo sostenible
Viabilidad Social, con el conocimiento acerca de la población, la identificación de posibles fuentes de conflicto, la posibilidad de exploración conjunta de alternativas de cambio a las propuestas originales puede fortalecer la viabilidad social del proyecto.
Equidad en el Sector Minería que se refiere a la redistribución de la riqueza obtenida de la actividad minera.
Gobernabilidad e institucionalidad, fortaleciendo la presencia del Estado y las relaciones de cooperación y respeto con los diferentes actores de la sociedad
Interculturalidad, promoviendo el respeto a las diferentes visiones, costumbres y valores y la complementariedad como forma de relacionamiento
18 2.5 Código de Ética Para el código de ética del Sector Minería se ha tomado como referencia los principios establecidos por la SNMPE (s.f.a). De esta forma el código de ética considera:
La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el transporte, la distribución y/o la utilización de los recursos naturales vinculados con nuestras actividades, se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en el país.
La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de explotación y utilización de los recursos naturales.
La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general, se enmarca dentro de la economía social de mercado.
La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.
La búsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con transparencia y equidad.
La salud y la seguridad ocupacional constituyen un fin esencial en la gestión de todas nuestras operaciones.
Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de protección ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de tecnologías eficaces que contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas, así como a prevenir cualesquiera situaciones negativas.
Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.
19 2.6 Conclusiones Luego de la descripción de la situación actual, la etapa de formulación del planeamiento estratégico implica establecer la Visión, Misión, Valores y Código de Ética del Sector Minería, ellos constituyen elementos vitales del Proceso Estratégico (D’Alessio, 2013). Se plantea un horizonte de 10 años con una visión ambiciosa y retadora, posible de ser alcanzada si es que los valores y el código de ética que se plantean constituyen el patrón de actuación del Sector Minería en el proceso de toma de decisiones, normando y encauzando el desempeño de las personas que laboran en la minería del Perú.
20 Capítulo III: Evaluación Externa Parte de la formulación del Plan Estratégico son las evaluaciones, este capítulo desarrolla la evaluación externa, como parte de él se efectúo el análisis tridimensional de las naciones, en análisis competitivo del país, el análisis del entorno, el análisis Sector Minería y sus competidores y los referentes para el Sector Minería. Como resultado de la evaluación externa que se realiza, se obtienen una serie de matrices que son insumos para el proceso estratégico (D’Alessio, 2013). 3.1 Análisis Tridimensional de la Naciones El análisis tridimensional de las naciones es importante para el proceso estratégico pues nos permite evaluar aquellas interacciones y su influencia en el Sector Minería. En el presente caso, el objetivo no es realizar el análisis para el país en sí, sino que lo relevante es encontrar las oportunidades y amenazas para el Sector Minería que estamos analizando (D’Alessio, 2013). 3.1.1 Intereses nacionales. Matriz de Intereses Nacionales (MIN) Para Hartmann (1978) los intereses nacionales son aquellos buscados por un Estado para conseguir algo o protegerse frente a los demás. Metodológicamente según Nuechterlein (1973) se clasifican en cuatros niveles: los de Supervivencia, los vitales, los mayores y los periféricos (D’Alessio, 2013). El Plan Bicentenario estructurado en el 2009 por el CEPLAN establece la visión del Perú al 2021 como un país económicamente en crecimiento, con menos desigualdad, con un bajo nivel de pobreza, más democrático y cohesionado socialmente, con seis ejes estratégicos sobre los cuales se construye esta visión: los derechos fundamentales y dignidad de las personas, las oportunidades y acceso a los servicios, el Estado y la gobernabilidad, la economía, la competitividad y empleo, los recursos naturales y el ambiente (CEPLAN, 2011).
21 En base a esta información se establecen cuatro intereses fundamentales para el Perú: (a) El Bienestar económico de la nación, (b) la educación de calidad, (c) contar con una población saludable, y (d) la seguridad interna y externa del país. Al mismo tiempo se evalúan a tres países latinoamericanos: Brasil, Colombia y Chile con la finalidad de analizar los intereses comunes u opuestos que se mantienen, considerando los vínculos históricos, económicos y comerciales que nos ligan ya que con dos de ellos, Chile y Colombia, se comparten intereses mutuos a nivel regional en el Sector Minería que es materia de este trabajo. Chile. Dentro del Programa de Gobierno de Chile se establecen directivas que apuntan a lograr un país desarrollado, que supere la pobreza, con educación a favor del emprendimiento y se proteja la vida de la población (Gobierno de Chile, 2009). En ese sentido, para Chile los aspectos de Bienestar económico, educación y salud, al igual que para el Perú, son de interés vital, con la finalidad de lograr ser un país desarrollado. Por otra parte, uno de sus objetivos en temas de defensa es consolidar su proceso de modernización y como parte de su doctrina militar marítima, proyectar sus intereses y presencia por sobre su zona económica exclusiva en el denominado “mar presencial” (Armada de Chile, 2009), en este aspecto se contrapone a los intereses del Perú que busca ejercer control soberano e independiente sobre su propio mar territorial. Colombia. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) del gobierno colombiano estableció la Visión Colombia al Segundo Centenario, donde se plasma como grandes objetivos consolidar una economía que garantice mayor bienestar a la población, una sociedad más igualitaria, un estado eficiente en temas de educación y salud y una sociedad segura para su población (DNP, 2005). Al igual que el Perú, los cuatro aspectos son intereses vitales para Colombia.
22 Brasil. El gigante sudamericano establece sus políticas a largo plazo en afianzar el bienestar económico de sus pobladores a través de una serie de programas que está implementado (Gobierno de Brasil, 2012) y en temas de defensa regional busca aliados para consolidar su presencia y rol en Sudamérica. En la Tabla 7 se presenta la Matriz de Intereses Nacionales del Perú en la que se ha consolida el análisis efectuado y se pondera los intereses comunes u opuestos que se tiene con Chile, Colombia y Brasil con relación a nuestro país. Tabla 7 Matriz de Intereses Nacionales Intensidad del interés Interés Nacional
Supervivencia
Intensidad Vital
Intensidad Importante
Periférico
(crítico)
(peligroso)
(serio)
(molesto)
1. Bienestar económico
México, Chile, Colombia
Brasil
2. Educación de calidad
Chile, Colombia
3. Población saludable
Chile, Colombia
4. Seguridad interna y externa
Chile*
Colombia
Brasil
Nota.* Interés Opuesto.
3.1.2 Potencial nacional Con la finalidad de analizar las fortalezas y debilidades del Perú y que tan sólido es para alcanzar sus intereses se estudiarán los siete dominios conocidos de poder nacional: (a) demográfico; (b) geográfico; (c) económico; (d) tecnológico y científico; (e) histórico, psicológico y sociológico; (g) organizacional y administrativo; y (h) militar (D’Alessio, 2013). Demográfico. Una de las fortalezas del Perú es su estructura poblacional joven y una baja densidad poblacional. El 58.6 % de la población se compone de personas entre los 15 y 54 años de edad, con un promedio de edad de 26.7 años y con el 77% de población viviendo
23 en las urbes, mayoritariamente costeras, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013) Geográfico. Otra fortaleza del Perú es su extensión territorial, posición geográfica y riquezas naturales. El territorio peruano tiene 1´285,215.60 km2, es el tercer país más grande de Sudamérica y ocupa el puesto 19 en tamaño en el mundo, se encuentra en la cuenca del Océano Pacífico y ubicado en la parte central de América del Sur. El 11.7% del territorio peruano es costa, 28% es sierra y el 60.3% es selva (INEI, 2013). Por otro lado según la Central Intelligence Agency (CIA) , el 2.84% de la tierra es cultivable y entre las principales riquezas naturales que contiene se encuentran: el cobre, el oro, la plata, el petróleo, la madera, los peces, el carbón, los fosfatos, el potasio, los recursos hidro-energéticos y el gas natural (CIA, 2013). Económico. La economía peruana es una fortaleza. El PBI del Perú es US$ 199 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento del 6.3% en el 2012 el cual ha venido creciendo en los últimos diez años, el crecimiento de la producción industrial al 2012 es cuatro punto cinco por ciento. El 56.1% del PBI es originado en servicios, 37.6% es del sector industrial y el 6.3% la agricultura (CIA, 2013). Tecnológico y científico. Una debilidad del Perú es su escaso desarrollo tecnológico. El 28.9% de la población tiene educación superior, el acceso a una computadora es posible para el 33.5% de la población urbana y sólo para el 3.5% de la población rural. El presupuesto asignado en el 2008 a las universidades públicas en gastos de capital fue de 160 millones de soles (INEI, 2013). En 2011 el gobierno asignó el 2.6% de PBI a educación lo que lo ubica en el puesto 155 del mundo, el porcentaje de población analfabeta del Perú es el 11%, siendo la población rural la que más alta tasa de analfabetismo tiene con el 18.3% (CIA, 2013).
24 Histórico, psicológico y sociológico. Una debilidad del Perú es su poca capacidad de aprovechar las oportunidades históricas de cambio presentadas a lo largo de su historia. Desde la época de la independencia y de los grandes eventos históricos como el auge del guano y del salitre, la guerra con Chile, el caudillaje de la postguerra, la guerra con el Ecuador, las dictaduras militares de los años 70 y la eliminación del terrorismo, el Perú no ha sido capaz, como nación, de cambiar en forma positiva y sustancial su visión económica y social imperante antes de la aparición de estos eventos. Organizacional y administrativo. Otra debilidad del Perú es su fragilidad democrática de los últimos 20 años. En la década de los 80 y 90 el Perú atravesó serios problemas económicos, corrupción, violencia interna y un conflicto externo con el Ecuador, las reformas económicas y la pacificación impuestas de forma autoritaria por el gobierno de Alberto Fujimori, fueron opacadas por las violaciones a derechos humanos y el elevado nivel de corrupción alcanzado en sus gobiernos. El rumbo económico tomado por el gobierno del Presidente Toledo y el de Alan García permitieron fortalecer la economía, pero sin afianzar la democracia, ni reducir las desigualdades, ni la corrupción. Desde su elección el gobierno del Presidente Ollanta Humala ha mantenido el rumbo económico de anteriores gobiernos sin poder reducir la corrupción, la inseguridad y la debilidad del Estado (CIA, 2013). Militar. Una debilidad para el Perú es su limitado desarrollo de industria militar, la obsolescencia de sus inventarios y su dependencia de las industrias extranjeras. Al año 2012 el gasto militar es 1% del PBI, las fuerzas armadas tienen desarrollada una limitada industria militar, los suministros de equipamiento y repuestos para las tres armas provienen de compras a países más desarrollados (CIA, 2013) 3.1.3 Principios cardinales Los principios cardinales nos dicen cómo entender el comportamiento en el sistema del Estado, según Hartmann (1978), los principios cardinales son lo que debe hacer una
25 nación para alcanzar sus objetivos (D’Alessio, 2013). En ese contexto es importante analizar las oportunidades y amenazas que surgen de la interacción con otros países en cuatro principios: influencia de terceras partes, lazos pasados, presentes y futuros, contrabalance de intereses y la conservación de enemigo. Influencia de terceras partes. Las oportunidades para el Perú se han presentado en la apertura a los mercados internacionales con los tratados de libre comercio, el afianzamiento de las relaciones con los países de la región a través de la Unión de países sudamericanos (UNASUR) y la recientemente creada Alianza del Pacífico. Estas medidas de integración tienen el objetivo común de favorecer el desarrollo de las economías de los países que los integran. Lazos pasados, presentes y futuros. Las oportunidades a futuro con los países vecinos son muy promisorias. En los últimos años el Perú ha concluido el proceso pendiente de demarcación de fronteras con el Ecuador y está cerrando con Chile, a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la delimitación marítima, luego de lo cual es posible mirar el futuro de las relaciones con los países vecinos con mucho optimismo, en la búsqueda del fortalecimiento de la confianza y el desarrollo. Contrabalance de intereses. Las oportunidades para el Perú han surgido en relación a Brasil. En la última década ha surgido un acercamiento muy grande con este país, quien tiene interés de acercarse a la cuenca del Océano Pacífico, las medidas de integración se han incrementado en término de inversiones conjuntas, proyectos de cooperación y nuevas vías de comunicación. Al mismo tiempo el Perú tiene un gran interés en encontrar aliados estratégicos, potenciales inversionistas y mercados para sus productos. Conservación de los enemigos. En los próximos años se va a incrementar la intensidad de la competencia entre los países de la región para capturar las inversiones extranjeras. En el caso de las economías más estables de la región, como Chile, Colombia,
26 Brasil y Perú, esto hará que se creen incentivos para la competencia entre estas economías y que puedan explotar sus ventajas comparativas potenciándolas con ventajas competitivas en sus industrias. 3.1.4 Influencia del análisis en el Sector Minería Para el Sector Minería, las fortalezas a explotar son la riqueza de reservas minerales del Perú, el atractivo de la economía peruana y su posición en la cuenca del Océano Pacífico, al mismo tiempo se tiene que trabajar en la construcción de un estado eficiente, una nación con menos desigualdad social y acortar la brecha de infraestructura existente. Las oportunidades para el Sector Minería están en la gran apertura comercial experimentada en los últimos años y la facilidad de colocar los productos en diversos mercados. Una amenaza a considerar es la gran movilidad del capital extranjero que puede acceder a otras economías regionales si es que en el Perú no ofrece garantías para ellas. 3.2 Análisis Competitivo del País Según el ranking de competitividad del World Economic Forum (WEF) para el periodo 2012-2013, el Perú se ubica en el puesto 61 entre 144 países, con un puntaje de 4.3. Este índice ha mejorado en seis puntos con respecto al ranking del 2011. El ranking del WEF ha identificado tres diferentes etapas de desarrollo en el cual se ubican los países, en la primera etapa se encuentran los países cuya competitividad es impulsada por los factores, en la segunda etapa se encuentran los países cuya competitividad es impulsada por la eficiencia en el uso de los factores y la tercera, y más avanzada etapa de desarrollo es donde se encuentran los países cuya competitividad es impulsada por la innovación. Según el ranking del WEF, en el periodo 2012-2013, el Perú se ubica en la segunda etapa de desarrollo (WEF, 2012). La metodología del ranking del WEF involucra utilizar las opiniones de los líderes empresariales del país para identificar las fortalezas y debilidades que influencian en la
27 competitividad nacional. En el caso del Perú, los factores que los líderes empresariales identificaron como los más problemáticos para hacer negocios en el Perú, en orden de importancia, son la ineficiente burocracia gubernamental, la corrupción y regulaciones laborales restrictivas (WEF, 2012). El Perú viene experimentando un crecimiento sostenido, lo cual se ve reflejado en la mejora en las posiciones del ranking WEF de los años anteriores. Estas mejoras se sostienen principalmente en la buena situación macroeconómica y las políticas de libre mercado que han respaldado el alto nivel de eficiencia en los bienes, la mano de obra y los mercados financieros. Sin embargo se tienen pendiente importantes desafíos tales como el fortalecimiento de instituciones públicas, mejoras en el sistema educativo, mejoras en infraestructura y mayor inversión en investigación y desarrollo. Es importante afrontar estos desafíos para poder migrar hacia un mayor desarrollo del país en su conjunto y poder pasar de la economía basada en los sectores extractivos a economías con mayor valor agregado (WEF, 2012). Según Porter (2012) la ventaja competitiva de una nación depende cada vez más de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las naciones logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Las naciones también se benefician de tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos y clientes nacionales exigentes. El modelo del diamante de la competitividad de Porter, permite mirar de adentro hacia afuera para analizar cuatro aspectos determinantes: (a) condiciones de los factores, (b) condiciones de la demanda, (c) la estrategia, estructura y rivalidad de las empresas y (d) sectores relacionados y de apoyo (D’Alessio, 2013).
28 3.2.1 Condiciones de los factores El Perú se encuentra en la costa oeste del continente sudamericano en la cuenca del Océano Pacífico. El Perú tiene un área de 1’285.215,60 km2. La cordillera de los Andes atraviesa el Perú desde su frontera sur y sureste con Chile y Bolivia respectivamente, hasta su frontera norte con Ecuador. La cuenca amazónica tiene origen en el Perú desde donde el río Amazonas empieza su trayecto hacia el Océano Atlántico cursando por Colombia y Brasil al este del Perú. Debido a la variedad de tipos de regiones, costa, sierra y selva, y tipos de climas, el Perú puede ofrecer una variedad de recursos naturales, en especial minerales. El Perú cuenta con un litoral propicio para el desarrollo de puertos debido a la profundidad de sus aguas. (D’Alessio, 2013) Según el United States Geological Survey (USGS) el Perú se ubica entre los ocho principales países con reservas de metales (Larraín Vial, 2012). En Latinoamérica, el Perú es el primer productor de oro, plomo, estaño y zinc, y segundo mayor productor de plata, cobre, molibdeno, cadmio, selenio y fosfatos (USGS, 2013). El Perú tiene una población de 30’475.144 habitantes con una tasa promedio de crecimiento anual de 1.6%, donde 64.8% de la población tiene una edad entre quince y sesenta y cuatro años. La población económicamente activa (PEA) ha tenido una disminución en el sector primario (agricultura, pesca y minería) pasando de 27.8% en el año 2009 a 26% en el año 2012 (INEI, 2013). 3.2.2 Condiciones de la demanda Según Porter (1990) la existencia de mercados domésticos sofisticados y exigentes es lo que en definitiva genera incentivos a la innovación. En el caso del Perú, el crecimiento económico sostenido viene acompañado de una demanda con gustos y preferencias de los consumidores cada vez más exigentes.
29 En el Sector Minería hay una alta demanda internacional. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE, 2012), casi toda la producción del Sector Minería se exporta, siendo los destinos principales Suiza, China, Canadá y Estados Unidos, los cuales representan 61.9% del total de exportaciones mineras del Perú. La industria minera es la principal fuente de generación de divisas del país, concentrando entre 50 y 60% de las exportaciones del país (MEM, 2012a). Según el IPE, el Perú es considerado un país atractivo para la inversión minera debido a sus grandes reservas, al alza en el precio de los minerales y a la baja exploración minera de las últimas décadas, lo cual representa un gran potencial para nuevos proyectos mineros. Sin embargo, el atractivo del Sector Minería para inversiones extranjeras ha ido disminuyendo recientemente debido a los conflictos sociales generados por la preocupación de las comunidades sobre el supuesto efecto ambiental negativo de la actividad minera. En la encuesta del Instituto Farber del año 2012, el Perú ocupó el puesto 50 de 93 países considerados, en términos de ser atractivo para la inversión minera. Este resultado muestra una baja de 28 posiciones comparado con el 2011, cuando el Perú ocupaba el puesto 22 y de 38 posiciones comparado con el 2010, cuando el Perú ocupaba el puesto 12 a nivel mundial (IPE, 2012). 3.2.3 Estrategia, estructura, y rivalidad de las empresas En el Perú, el MEM es el organismo rector del Sector Minería. La misión del MEM es “Promover el desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras, impulsando la inversión privada en un marco global competitivo, preservando el medio ambiente y facilitando las relaciones armoniosas del sector” (MEM, s.f.). Según el MEM, sus funciones incluyen la formulación de los planes del gobierno y las políticas generales respecto a la actividad minera y en ser la autoridad competente en temas medioambientales que se den a causa de la actividad minera.
30 El INGEMMET es la organización gubernamental a cargo de tramitar y otorgar las concesiones mineras en el territorio peruano para la mediana y la gran minería. Las empresas deben presentar sus proyectos en concurso a la INGEMMET, el cual analiza las propuestas y elige a la empresa ganadora. Cualquier empresa que busca obtener una concesión minera debe suscribirse a un compromiso previo en el cual la empresa minera se compromete a contribuir al desarrollo sostenible de la población en el área de influencia del nuevo proyecto, a cumplir con las reglas de protección medioambiental establecidas por el gobierno, a respetar la cultura y costumbres locales, a fomentar la contratación de mano de obra local, a fomentar el desarrollo económico local a través de otorgar preferencia a adquisiciones locales, y a mantener un diálogo abierto, oportuno y continuo con las autoridades locales y la población local (INGEMMET, s.f.). Las empresas mineras privadas forman parte de la SNMPE, la cual tiene como miembros a las principales empresas mineras, locales y extranjeras, que operan en el Perú. Parte de la misión de la SNMPE incluye fomentar el desarrollo eficiente de la minería y buscar que la actividad minera en el Perú sea siempre más competitiva. Asimismo la SNMPE busca mejorar la reputación de la actividad minera en el Perú y el desarrollo sostenible del sector y del país (SNMPE, s.f.b). Según Porter (2012), la existencia de rivales fuertes concentrados en una zona geográfica fomenta la competitividad en el Sector Minería, estimula el desarrollo de factores especializados y estimula la mejora de las industrias vinculadas en busca de ventajas competitivas. Durante la última década el gobierno peruano ha buscado atraer mayor inversión extranjera y a tenido éxito en su propuesta. Según el ranking de competitividad del WEF (2012), el Perú se ubica en el puesto 16 de 144 países encuestados en términos de protección al inversionista. Otros factores importantes para la inversión extranjera en que el Perú ocupa altos puestos en el ranking de competitividad del WEF (2012) incluyen el
31 ambiente macroeconómico del país, las bajas restricciones al comercio internacional, bajos aranceles e impuestos a las exportaciones y la cantidad de proveedores de insumos locales. El Perú ha logrado atraer empresas mineras de todas partes del mundo incluyendo a BHP Billiton Ltd. y Rio Tinto Ltd. de Australia y el Reino Unido, a Xstrata Plc. y Glencore International Plc. de Suiza, a Anglo American Plc. del Reino Unido, a Newmont Mining de Estados Unidos, a Barrick Gold de Canadá, a Vale S.A. de Brasil, y a Southern Copper Corporation de México, entre otras (Larraín Vial, 2012). Según la presidenta de la SNMPE, la inversión extranjera para proyectos de minería en el Perú ascendería a US$ 10,000 millones. Entre los nuevos proyectos para el 2014, se encuentran el proyecto Toromocho en Junín, concesionado a la empresa Chinalco, basada en la China, y el proyecto Las Bambas, cuya concesión sigue en competencia entre una multitud de empresas (“Inversión minera”, 2013). La competencia por las concesiones generada por la presencia de una mayor cantidad de empresas promueve que éstas busquen mayores ventajas competitivas. 3.2.4 Sectores relacionados y de apoyo El Sector Minería genera insumos para otros sectores industriales nacionales y depende de los insumos generados por otros sectores para operar. Debido al incremento en producción minera e inversión en minería, otros sectores industriales han aumentado su producción para poder apoyar este crecimiento. En el 2007, el Sector Minería utilizó un total de S/. 16,989 millones en insumos nacionales. El sector transporte, almacenamiento, correo y mensajería proveyó 16.7% de los insumos para el Sector Minería, seguido por el sector de petróleo refinado con 15%, productos minerales y servicios conexos con 13.2% y sustancias químicas básicas y abonos con 9.1%, entre otros. Asimismo, en el 2007, 10% del PBI manufacturero nacional provino de ventas al Sector Minería (IPE, 2012). La Tabla 8 muestra los insumos para la minería según sectores.
32 El Sector Minería tiene una relación estrecha con otros sectores industriales, hasta el punto en que los beneficios recibidos a causa de la actividad minera se reflejan en casi todos los sectores industriales del Perú. El IPE (2012) estima que 51.4% del incremento del PBI originado por un aumento de exportaciones mineras ocurriría en otros sectores industriales. La Tabla 9 muestra el efecto de un aumento en exportaciones mineras en el PBI de diferentes sectores. Tabla 8 Insumos para la Minería según Sectores (Como Porcentaje de los Insumos Totales para el Sector Minería) Insumos para la minería
%
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
16.7%
Petróleo refinado
15.0%
Productos minerales y servicios conexos
13.2%
Sustancias químicas básicas y abonos
9.1%
Servicio de electricidad, gas y agua
7.6%
Servicios financieros
6.3%
Productos metálicos diversos
5.1%
Servicios profesionales, científicos y técnicos
3.1%
Maquinaria y equipo
3.0%
Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo y otros
3.0%
Productos químicos
2.8%
Productos minerales no metálicos
2.7%
Resto
12.4%
Nota. Tomado de “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú,” por el Instituto Peruano de Economía (IPE), 2012, p. 23. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Debido al incremento en producción minera e inversión en minería, otros sectores industriales han aumentado su producción para poder apoyar este crecimiento. Según el IPE (2012), un incremento de US$ 1,000 millones en exportaciones mineras generaría más de 75,000 puestos de empleos directos e indirectos. Solamente 10.1% de los empleos generados por la exportación de minerales se dan en el sector de extracción de minerales y servicios
33 conexos, el resto de empleos generados se da en otros sectores. Esto se debe a que el proceso de extracción en sí, no requiere de una mano de obra intensiva. La Tabla 10 muestra los sectores en que se genera más empleo debido a la exportación de minerales. Tabla 9 PBI Adicional según Sector por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras Adicionales (Como Porcentaje del PBI Adicional Total) PBI adicional por sector
%
Extracción de minerales y servicios conexos
48.6%
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores
9.8%
y motocicletas Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
4.0%
Electricidad, gas y agua
3.0%
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
2.6%
Construcción
2.5%
Extracción de petróleo crudo, gas natural y servicios conexos
2.3%
Servicios financieros
2.2%
Actividades inmobiliarias
2.1%
Industria de metales preciosos y de metales no ferrosos
1.9%
Servicios profesionales, científicos y técnicos
1.9%
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas
1.5%
Refinación de petróleo
1.2%
Otras actividades de servicios personales
1.2%
Telecomunicaciones
1.2%
Alojamiento y restaurantes
1.2%
Educación
1.0%
Fabricación de productos químicos
1.0%
Resto
10.7%
Nota. Tomado de “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú,” por el Instituto Peruano de Economía (IPE), 2012, p. 27. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
34 Tabla 10 Empleo Adicional según Sector por cada US$ 1,000 millones de Exportaciones Mineras Adicionales (Como Porcentaje del Empleo Adicional Total) Empleo adicional por sector industrial Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos
% 31.3%
automotores y motocicletas Agricultura, ganadería, caza y silvicultura
25.4%
Extracción de minerales y servicios conexos
10.1%
Otras actividades de servicios personales
5.6%
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería
5.0%
Alojamiento y restaurantes
3.1%
Construcción
2.8%
Otros servicios administrativos y de apoyo a empresas
2.7%
Educación
2.1%
Servicios profesionales, científicos y técnicos
2.0%
Resto
9.9%
Nota. Tomado de “Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú,” por el Instituto Peruano de Economía (IPE), 2012, p. 28. Lima, Perú: Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
3.2.5 Influencia del análisis en el Sector Minería El Sector Minería se ve positivamente afectado por la buena situación macroeconómica del país, el alto nivel de eficiencia en bienes, mano de obra y mercados financieros, lo cual se refleja en bajos costos operativos, y por las medidas de protección al inversionista. Estos factores, reconocidos en el ranking del WEF (2012) combinados con el hecho de que el Perú se encuentra entre los ocho países más importantes en reservas minerales, hacen que el Sector Minería peruano sea atractivo a inversionistas extranjeros y nacionales. Sin embargo, el análisis muestra que el Sector Minería se ve negativamente
35 afectado por la burocracia de sus instituciones públicas, un pésimo sistema educativo, y una infraestructura nacional insuficiente (WEF, 2012), así como los conflictos sociales que amenazan el desarrollo de los proyectos mineros. El Sector Minería debe aprovechar aquellos factores que hoy en día hacen que el Perú sea un destino atractivo para los inversionistas y a la vez enfocar sus esfuerzos y recursos en mejorar aquellos factores que limitan la competitividad del Perú y el Sector Minería. La falta de infraestructura adecuada causa que los bajos costos de extracción sean contrarrestados por altos costos de transporte. Asimismo la falta de infraestructura adecuada causa que las exportaciones mineras del Perú tengan poco valor agregado. La producción también se ve limitada por la falta de mano de obra calificada, la cual debe ser contratada de otros países. Finalmente, los conflictos sociales son uno de los más importantes impedimentos de la minería, a pesar de que las exportaciones mineras afectan positivamente los ingresos y la tasa de empleo de otros sectores, como la agricultura y ganadería, y pueden ser una gran fuente de bienestar para las comunidades en la zona de influencia. 3.3 Análisis del Entorno PESTE 3.3.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) El Perú es un Estado democrático con un sistema multipartidario. De acuerdo al artículo Nº 43 de la Constitución Política del Perú, el gobierno del Perú es “unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes” (Congreso de la República, 1993, p. 30). Los tres poderes son: (a) Ejecutivo; (b) Legislativo; (c) Judicial. Las políticas macroeconómicas prudentes y un entorno externo favorable permitieron que el país tuviera un crecimiento promedio del 6,4% entre 2002 y 2012. Este sólido desempeño ha permitido que el ingreso per cápita crezca más del 50% durante esta década, después de casi 30 años de estancamiento. En 2012, la deuda pública fue del 19,8% del PBI, incluyendo la deuda de los Gobiernos locales. Las principales clasificadoras de riesgo,
36 Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, han otorgado a la deuda soberana peruana el grado de inversión. Gracias a los sólidos fundamentos macroeconómicos y el amplio espacio fiscal que permitieron intervenciones contra cíclicas oportunas, Perú sorteó la crisis financiera mundial y continuó creciendo: un 0,9% en 2009, seguido de una rápida expansión: un 8,8% en 2010, un 6,9% en 2011 y un 6,6% en 2012 (Banco Mundial, 2013). El actual presidente del Perú, Ollanta Humala, busca dar continuidad a las políticas macroeconómicas que permitan mantener la estabilidad del país y garantizar un adecuado entorno para la inversión extranjera. El actual gobierno debe enfrentar numerosos desafíos en materia política y gubernamental a fin de seguir con el crecimiento económico que beneficie a toda la población. El Perú ofrece un marco legal estable y favorable para la inversión privada y la inversión minera en particular. Las actividades mineras en el Perú se desarrollan principalmente por inversionistas privados. Como resultado del proceso de promoción de la inversión privada en la actividad minera, el Estado no desarrollo directamente actividades de exploración y explotación minera. Los inversionistas tienen facultad de suscribir convenios de estabilidad tributaria y jurídica con el Estado cumpliendo los requisitos establecidos por ley (Proinversión, 2013) 3.3.2 Fuerzas económicas y financieras La coyuntura de mayores precios y mayor rentabilidad de la actividad minera ha propiciado que por cada nuevo sol producido en el Sector Minería, se genere mayor valor agregado es decir más utilidades, pago de salarios y remuneraciones. La mayoría de los ingresos que genera el Sector Minería se destina a los gobiernos regionales y locales donde se desarrollan las operaciones mineras. Esta distribución se realiza principalmente a través del canon y regalías mineras. En el año 2011, las transferencias por concepto de canon y regalías mineras sumaron US$ 1,703 millones que financiaron 11% del presupuesto total de gobiernos
37 subnacionales. La inversión minera ha fomentado la formación de clústeres en actividades vinculadas tales como servicios técnicos, metal mecánica, insumos, provisión de infraestructura en zonas y poblaciones aisladas donde se ubican las operaciones mineras así como la descentralización de actividades productivas.(Larrain Vial, 2012) . En cuanto al riesgo país del Perú, éste se ubicó por debajo del promedio de la región (392 puntos) entre el 17 y 24 de diciembre del 2013 con un valor de 163 puntos. (“El riesgo país de Perú”, 2013). El riesgo país mide la capacidad de un determinado país de cumplir con sus obligaciones financieras, el riesgo político implícito y de acuerdo a ello obtiene una calificación crediticia internacional. En el tercer trimestre del año 2013 la demanda interna creció a una tasa, de 4.4%, similar a la tasa de crecimiento del PBI (BCRP, 2013b). Asimismo según el USGS, el Perú es uno de los ocho países del mundo con mayor cantidad de reservas de metales, incluyendo la mayor reserva de plata y la segunda mayor reserva de cobre a nivel mundial (IPE, 2012). Hasta el año 2013, el Perú tiene 18 acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo que están en vigencia. A todos ellos se suman los beneficios adicionales obtenidos por Alianza del Pacífico en los acuerdos comerciales con Colombia, Chile y México. El MEM registra que el empleo generado por la minería en el año 2011 ascendió a 177 mil puestos, lo que representó alrededor de 1 % de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. Asimismo las estimaciones de Macroconsult indican que habría 658 mil puestos relacionados indirectamente a la minería a través de la demanda de insumos, bienes y servicios hacia otros sectores. Como se puede observar en la Figura 8, desde el año 2005, la minería casi ha duplicado su requerimiento de mando de obra. (Larrain Vial, 2012). 3.3.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas El INEI (2013) informó que la pobreza en el Perú durante el año 2011 afectó al 27.8 % de la población, experimentando una reducción de 3 puntos porcentuales con respecto al
38 año 2010. En tanto que en el área rural disminuyo de 61% en el 2010 a 56.1 % en el 2011. Por su parte, la pobreza extrema en el año 2011 fue de 6.3% reduciéndose en 1.3% con respecto al año anterior. Esta situación de pobreza extrema sigue concentrándose en las áreas rurales.
Figura 8. Empleo directo e indirecto generado por la minería (miles de empleos) Tomado de “Minería en el Perú: Realidad y perspectivas” por Larraín Vial, 2012. Recuperado de https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia /documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf En cuanto al nivel de educación en el país se sabe que se enfrenta un desafío muy grande. Según el ranking WEF (2012) el Perú ocupa el puesto 132 de un total de 144 en lo que respecta a la calidad del sistema educativo. En lo que respecta a educación técnica esta no es aún muy valorada por los jóvenes peruanos, generando una desconexión con la demanda y oferta de recursos técnicos calificados en sectores como la minería. Según el informe anual de la Defensoría del Pueblo (2012), las inversiones cuantiosas de los últimos años han dinamizado la economía pero a la vez han generado expectativas y temores de las poblaciones dado que la explotación de recursos naturales puede afectar el agua, la tierra o el bosque. El tipo de conflicto social más numeroso siguió siendo el socioambiental, con un equivalente del 65.2 % del total de conflictos sociales presentándose principalmente en los departamentos de Ancash, Apurímac y Puno. Del total de conflictos
39 socio ambientales el 70.9% son ocasionados por la actividad minera. Sus causas principales giraron en torno al temor a la posible afectación ambiental, el riesgo de contaminación y el incumplimiento de compromisos. 3.3.4 Fuerzas tecnológicas y científicas Las universidades aún no han impulsado de una manera óptima las actividades de Investigación y Desarrollo, de manera que trascienda los esfuerzos aislados y genere acumulación de conocimiento. En el Perú se ha dado el encargo que el 5% del canon minero se designe a las universidades para investigación y tecnología, sin embargo está aún pendiente el establecimiento de una política eficiente en materia de investigación y desarrollo que permita pasar de la exportación de rocas a productos con mayor valor agregado (Déficit de electricidad”, 2012). Por otro lado la falta de inversión y planificación a largo plazo en el sistema eléctrico del Perú amenazan con frustrar multimillonarios proyectos mineros, vitales para asegurar el crecimiento económico del país. Analistas y empresarios del Sector Minería consideran que el país podría sufrir en el 2017 la misma suerte que le tocó a Sudáfrica en el 2008 o a Chile tres años más tarde, cuando distintas crisis energéticas afectaron a las mineras y los precios de los metales se dispararon (“Convirtiendo rocas”, 2009). Por otro lado, en las empresas mineras, el 44% de costos logísticos derivan del transporte, luego le siguen almacenamiento y manejo de inventarios, por lo tanto desarrollar una buena gestión de transporte y reducir el déficit de infraestructura vial mejoraría la competitividad en costos (“Gasto de transporte en minería”, 2010). 3.3.5 Fuerzas ecológicas y ambientales Actualmente, en el Perú la calidad ambiental es afectada por el desarrollo de actividades extractivas-productivas. La falta de una “ciudadanía ambiental” (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2009) se refleja en la continua contaminación del agua, aire y suelo. El
40 uso constante de agroquímicos en la minería y el inadecuado manejo de los residuos peligrosos industriales agravan el medio ambiente. En el Perú de acuerdo a la normativa legal ambiental, los proyectos mineros que entren a concesión o que amplíen sus operaciones en más de 50% requieren de la aprobación de su respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que sirve para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los impactos ambientales y sociales relacionados a los proyectos mineros. De acuerdo con el marco legal ambiental, el titular de la actividad minera es el responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de desechos de medio ambiente que se produzcan como consecuencia de sus actividades (Larraín Vial, 2012). Por otro lado en el Reglamento de Consulta y Participación ciudadana en el procedimiento de aprobación de los estudios ambientales en el sector energía y minas se establece la necesidad de desarrollar un proceso de consulta anterior a la presentación del estudio de impacto ambiental. Un tema importante es el impacto negativo en el medio ambiente que generan la minería artesanal y la pequeña empresa, razón por la cual deben ser fortalecidas a fin de evitar la existencia de minería ilegal cuyas prácticas de operación han generado una mala imagen del Sector Minería lo que ocasiona rechazo por las comunidades ante la presentación de nuevos proyectos. 3.4 Matriz Evaluación de Factores Externos (MEFE) Según lo que se puede observar en la MEFE, las oportunidades más importantes para el Perú son las grandes reservas minerales del país, la estabilidad política y el crecimiento económico, así como la creciente demanda de minerales, mientras que la amenaza más importante es la oposición de las comunidades a los proyectos mineros. El valor total obtenido es de 2.57, por lo tanto se puede afirmar el Perú está ligeramente encima del
41 promedio en su esfuerzo por aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas del entorno. Tabla 11 Matriz de Evaluación de Factores Externos del Sector Minería. Factores Determinantes de Éxito
Peso
Valor
Ponderación
0.10
4
0.40
0.09
3
0.27
3. Estabilidad política y crecimiento económico
0.10
3
0.30
4. Desarrollo de industrias relacionadas al Sector Minería
0.05
2
0.10
5. Reservas de recursos minerales
0.11
3
0.33
6. Facilidad y seguridad para el inversionista
0.07
3
0.21
0.06
2
0.12
Oportunidades 1. Creciente demanda de recursos minerales 2. Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de libre comercio
7. Beneficios económicos debido a los impuestos, regalías, aportes y empleos generados por la minería.
0.58
1.73
Amenazas 1. Oposición de las comunidades a los proyectos mineros
0.10
2
0.20
2. Crecimiento de la minería ilegal
0.05
2
0.10
3. Crisis energética que amenaza el desarrollo de nuevos proyectos
0.07
2
0.14
4. Falta de formación técnica en institutos en materia de minería
0.06
2
0.12
5. Déficit de infraestructura de transporte
0.06
2
0.12
6. Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras
0.08
2
0.16
Total
0.42
0.84
1.00
2.57
42 3.5 El Sector Minería y sus Competidores Según Porter (2012) los competidores en una industria son también los clientes, proveedores, los posibles aspirantes y los productos sustitutos. El Sector Minería tiene como competidores a sectores mineros de otros países como Colombia y Chile, en ese sentido es importante evaluar el potencial del negocio considerando el ciclo de vida del Sector Minería. Para el caso del Sector Minería peruano las exportaciones de la Figura 9 son un indicador de ventas a lo largo de los años y permiten establecer que el Sector Minería está en desarrollo.
Figura 9. Exportaciones mineras peruanas 1990 – 2012. Tomado de “Boletín Estadístico de Minería Agosto 2013” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicaciones.php Desde el año 2000 el crecimiento del Sector Minería se ha incrementado, no obstante la cartera de los proyectos de inversión y reservas permiten asegurar que se puede seguir desarrollando en los próximos años, el Sector Minería ha empezado a toparse con problemas estructurales que necesitan ser atendidos; de manera que es importante el enfoque en estos factores críticos de éxito que están relacionados a sus proveedores, competidores, sustitutos y entrantes a fin de que la minería peruana afiance su crecimiento en los próximos años.
43 3.5.1 Poder de negociación de los proveedores El Sector Minería en relación a sus proveedores tiene tres grandes retos. En primer lugar, se requerirá de mayor inversión y de proveedores más sofisticados para acceder a mejor tecnología a fin de incrementar el valor agregado. En segundo lugar, el Sector Minería al estar en el mercado de commodities requiere ser competitivo en costos, lo que involucra proveedores más calificados. Y en tercer lugar, se requiere consolidar y profundizar los clústeres mineros regionales en el Perú (Porter, 2009). Sobre las inversiones y el acceso de proveedores más sofisticados. Según la Figura 10, el incremento de las inversiones realizadas en el Sector Minería en el año 2012, consistente con años anteriores, nos permite ver que el 29.19% de ellas fue en realizada en infraestructura, el 21.01% en explotación, el 11.68% en exploración y el l0.14% en equipamiento minero (MEM, 2012a). Para aumentar el valor agregado, el nivel de inversiones requerido tiene el trasfondo de los proveedores mineros y de los costos asociados a cada etapa de inversión, entendiéndose claramente la necesidad del establecimiento de lineamientos en relación a sus costos, y en consecuencia con sus proveedores, en cuatro segmentos principales: (a) las inversiones en infraestructura son imprescindibles para las puesta en operación y las ampliaciones o mejoramiento de las operaciones mineras, el costo en servicios de ingeniería, por parte de los proveedores de estos servicios, será mayor al acceder a servicios más sofisticados y con los cuales se tenga un mejor aprovechamiento de los recursos, que en el tiempo se traducirá en la reducción de costos operativos y el incremento en ventas de productos con mayor valor agregado, (b) las inversiones en explotación absorben el segundo rubro más alto de inversiones, lo que exige al Sector Minería optimizar sus costos operativos a fin de mantener su competitividad, con la búsqueda de proveedores más confiables, de mayor calidad y bajo costo, (c) las inversiones en exploración garantizan la continuidad de las operaciones de manera que la mayor
44 confiabilidad en los datos provistos por proveedores de estos servicios exigirán mayores inversiones; finalmente, (d) las inversiones en los equipamientos y plantas implican que a medida que el Sector Minería acceda a prestaciones que generen mayor valor agregado la inversión requerida será mayor, de igual manera que el grado de riesgo y los retornos exigidos son mayores.
Figura 10. Porcentaje de inversiones mineras en el Perú en 2012 Fuente de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas”, por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450 La competitividad en costos. La Tabla 8 muestra la última tabla insumo producto elaborada en el año 2007 por el INEI, la cual permite obtener qué insumos son los más usados por el Sector Minería. En primer lugar están los insumos logísticos con 16.7%, luego los combustibles con 15%, en tercer lugar la misma minería con 13.2% y en cuarto lugar los insumos químicos con 9.1% (IPE, 2012). Del análisis de la Tabla 8, es posible establecer que la competitividad en costos del Sector Minería va a mejorar en la medida que se optimice el uso de los insumos, pues se va a
45 mejorar la productividad. En esa línea, la mejora en el insumo transporte no significa reducirlo, sino mejorar los sistemas logísticos y de transporte, mejorar los sistemas ferroviarios y de carreteras, que también tendrá como consecuencia la optimización del uso de combustibles; las inversiones en nueva infraestructura y en nueva tecnología de explotación y operación, aumentan ventas y reducen costos en consumos de insumos, equipamiento y repuestos; finalmente, el acceso y disponibilidad de energía reduce los costos operativos del Sector Minería. Estas mejoras llevan consigo el ingreso de proveedores sofisticados en manejos logísticos, equipamiento minero, insumos, repuestos, provisión de energía, servicios de ingeniería y de evaluación ambiental. Para la SNMPE las dos variables en la competitividad en costos en el Sector Minería por los cuales son reconocidos a nivel regional y mundial son el menor costo de electricidad y la alta eficiencia del capital humano (Manrique, 2013). En esa línea, en opinión del presidente de Minera Buenaventura para encarar la variabilidad de precios de los minerales a nivel global no se debe buscar estrategias basadas en el precio sino en la competitividad en costos, en el Sector Minería, no obstante los costos de energía eléctrica son menores a otros países de la región, nos hemos visto afectados por alzas del petróleo, equipos y la contratación de especialistas (“Buenaventura planea reducir costos”, 2013). Finalmente, en opinión del Ministro de Energía y Minas, en cuanto a costos de producción el Perú es uno de los más competitivos en el mundo, ya que el 90% de los proyectos de cobre figuran en el primer y segundo cuartil de costos a nivel global, en tanto que nuestro competidor Chile se ubica entre el segundo y el tercer cuartil, esperándose que para el 2030 se puedan seguir siendo competitivo en costos (Cevallos, 2013). Es fundamental la búsqueda y atracción de proveedores sofisticados para fortalecer la competitividad en costos del Sector Minería, aprovechando y potenciando los recursos energéticos del país, mejorando los sistemas logísticos y de transporte, aumentando la
46 productividad del capital humano, buscando el acceso a nuevas tecnologías para optimizar la producción minera y para incrementar el valor agregado. El desarrollo de clústeres regionales mineros. Los proveedores para el Sector Minería los podemos agrupar en cuatro categorías: servicios de ingeniería y de apoyo, insumos y equipamiento, combustible, agua, energía y proveedores de los terrenos superficiales, como se puede observar en la Tabla 12. Si bien el mercado de los terrenos es el menos sofisticado es quizás uno de los más complejos en cuanto a problemática social para el Sector Minería y donde reside una de las causas de paralización de los proyectos, no por la falta de claridad en la propiedad de los terrenos y fuentes de agua, sino por la dificultad a la que se han visto enfrentadas las empresas para la obtención de los permisos por parte de los propietarios, quienes muchas veces son comunidades campesinas, con la finalidad de iniciar la explotación minera. Por otra parte, la Asociación Peruana de Proveedores de Minas (APROMIN) indica que en el Perú existen más de diez mil proveedores mineros repartidos en distintos rubros, en porcentaje estos están distribuidos según la Figura 11. Tabla 12 Categorías de Proveedores en Minería Servicios de Ingeniería y apoyo Servicios de Ingeniería básica y de detalle para construcción Estudios de Impacto ambiental Servicios financieros, contables y legales Consultorías especializadas Exploración, cateo y prospección Servicios logísticos y de transporte Servicios generales
Insumos y Equipamiento
Combustible, Agua y Energía
Productos químicos, reactivos y explosivos
Petróleo y gasolina
Maquinaria y equipos
Gas
Accesorios y repuestos
Energía eléctrica
Uniformes y herramientas
Agua potable
Proveedores de los terrenos superficiales Posesionarios o dueños de los terrenos donde se operan y explotan
Consumibles y alimentos
Las regiones de Cajamarca, Moquegua, Arequipa y Ancash tienen grandes inversiones en minería y concentraciones de empresas que colaboran y también compiten entre ellas, pero que aún son poco profundas, con eslabonamientos débiles y cuellos de botella significativos
47 (Larraín Vial, 2012). La estructura de proveedores, empresas especializadas, instituciones educativas, asociaciones empresariales, profesionales y organismos de investigación se está sofisticando y si bien ha crecido como consecuencia de las inversiones en el Sector Minería, todavía están dispersas y operando independientemente. Así tenemos que para Guevara, Muñoz y Portugal (2010) los diez factores críticos de éxito para impulsar un clúster minero en el sur peruano, y a otras regiones del Perú, son la concentración de yacimientos, el compromiso con el desarrollo, la infraestructura, la educación especializada, la disponibilidad de recursos humanos calificados, los centros de investigación y desarrollo, un marco legal promotor, un articulador del clúster, la cooperación y competencia y las fuentes de financiamiento; el rol articulador recaería en las Cámaras de Comercio e Industria de cada región, en horizontes de trabajo de cinco años.
Figura 11. Distribución de proveedores mineros por rubro como porcentaje del número. Tomado de “Minería en el Perú” por Larraín Vial, 2012. Recuperado de https: www.larrainvial.com comunicados Mineria en el Peru.pdf 3.5.2 Poder de negociación de los compradores Para el Sector Minería los precios y la demanda de minerales dependen de variables externas, consecuentemente la prioridad de este sector productivo debe ser mejorar el ritmo de producción, aumentar la competitividad y ofrecer productos con mayor valor agregado.
48 Los grandes consumidores de minerales son las principales economías del mundo, como China, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Australia, Canadá, Rusia y Brasil, la demanda que ellos tengan dependerá de sus expectativas de crecimiento económico en los próximos años, los inventarios de metales que posean, también influirán los déficit o superávit de la oferta, los nuevos requerimientos de sus industrias y los indicadores macroeconómicos globales, estos elementos son externos a la economía peruana (BCRP, 2013b). El vender concentrados implica ofrecer también productos con mayores impurezas y menos elaborados. En opinión del especialista en temas de minería Carlos Ramírez, en el proceso de venta de los minerales se debe tener en cuenta que el valor del concentrado es menor que el valor del metal refinado, dado que el intermediario, o trader, realiza deducciones al valor del concentrado por las impurezas que contiene, así se tiene que en el caso que el 50% del concentrado de plomo y del zinc no es utilizable y un 70% del concentrado en el caso del cobre no se puede utilizar. Entonces, el comprador estará más interesado en pagar por material refinado (Ramirez, 2008). Los compradores de concentrados castigan a la baja los concentrados por los costos de maquila necesarios. Para Balbino (2008) el comprador de concentrados debe tener en cuenta las impurezas y la capacidad de tratamiento de la refinería para lidiar con estas impurezas. Se considera como referencia el precio fijado por la Bolsa de metales de Londres (LME) donde se fijan precios a futuro del metal, la variación de estos precios depende de la oferta y demanda. Así para el concentrado de zinc se paga un 85% del precio del metal según el contenido de mineral y se le descuenta el costo de tratamiento o maquila y se le añade el pago por la plata que pueda contener el concentrado, el valor final es el que se negocia entre las refinerías y minas en el mundo. Es interesante tener en cuenta que al momento de recibir el
49 concentrado se ajustan los valores finales pues recién en ese momento se conoce a ciencia cierta su contenido de mineral. Por otra parte, las corporaciones que son accionistas de empresas peruanas son también compradoras de los concentrados minerales, los cuales son utilizados en sus centros de refinación distribuidos en diversos países del mundo, de manera que en tanto el Perú no ofrezca garantías para mayores inversiones y no se establezca una política gubernamental de fomento de este tipo de industria seguiremos siendo vistos básicamente como un mercado fuente de concentrados. 3.5.3 Amenaza de los sustitutos La consideraciones sobre los sustitutos para en el Sector Minería fueron tomadas desde dos puntos de vista. En primer lugar, en el corto plazo para la economía global, y consecuentemente para el Sector Minería, no es económicamente viable una sustitución de los productos mineros por otro tipo de materiales. En segundo lugar, para el Sector Minería es necesario iniciar el camino de sustituir la matriz de producción de concentrados por productos sidero-metalúrgicos. En relación al primer punto, un factor limitativo para la sustitución de metales por otros materiales no sólo es la tecnología para producir estos últimos sino como se incorporan a la cadena productiva en general y la disponibilidad que pueda haber de estos nuevos materiales, más aún si consideramos que las características físicas de los minerales son, en algunos, casos insustituibles, como lo indica el International Institute For Environment and Development and World Business Council for Sustainable Development (IIED & WBCSD, 2008). Para Velásquez (2006) en la medida que los costos de extracción de los minerales se eleven entonces se buscarán sustitutos en otros minerales que impongan menores costos en su explotación, refinación y comercialización, sin embargo es poco probable que se puedan
50 encontrar sustitutos para todas las aplicaciones existentes. Los recursos minerales son limitados pero en tanto el desarrollo tecnológico no los vuelva completamente obsoletos en su uso, la utilización intensiva de sustitutos no será económicamente viable, al menos no en el corto plazo. La Tabla 13 muestra que, en la actualidad, entre los sustitutos de un mineral producido por el Perú se encuentran otros minerales que también son producidos por el Sector Minería, lo cual implica que el Sector Minería tiene sustitutos dentro de su misma matriz de producción. Tabla 13 Sustitutos de Minerales Producidos en el Perú Posición en el ranking
Cobre
Oro
Plomo
Zinc
Hierro
Estaño
Plata
En aporte a exportaciones peruanas
1
2
3
4
5
6
7
En producción a nivel Latinoamérica
2
1
1
1
5
1
2
En producción en el mundo
3
6
4
3
17
3
3
Sustitutos Aluminio
Materiales o materia prima usados como sustitutos en sus aplicaciones
Paladio Aluminio
Aluminio
Aluminio
Aluminio Aluminio
Acero
Platino
Acero
Otros elem.
Acero
Resinas
Acero
Plástico
Plata
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Plástico
Fibra óptica
Bismuto
Magnesio
Hierro
Cobre
Titanio
Zinc
Cobre
Cadmio
Otros prod.
Plomo
Titanio
Plata
Zinc Nota. Adaptado de “Mineral Commodity Summaries 2013,” por United States Geological Survey (USGS), 2013. Recuperado de: http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf.
Debemos considerar que entre los elementos sustitutos ubicados fuera de la matriz de producción del Sector Minería están los productos sintéticos, los plásticos y el aluminio. Para este último, el Perú no tiene reservas importantes de bauxita y alúmina, materias primas del aluminio industrial, pero tenemos importantes depósitos de arcilla aunque su explotación para extracción de aluminio es todavía económicamente inviable. Estados Unidos y Canadá están probando tecnología para extraer los elementos necesarios para producir aluminio de las arcillas, que son una materia prima de extrema abundancia en el mundo, pero que todavía necesitará mucho desarrollo tecnológico (USGS, 2013).
51 En consecuencia, para el Sector Minería la alternativa viable es sustituir la producción mineral de concentrados y minerales primarios por productos sidero-metalúrgicos. Según vimos en el Capítulo 1, en el Perú las exportaciones de los productos de la minería metálica representan el 56.79% de los ingresos por exportaciones, en tanto que los productos sidero metalúrgicos representan el 2.75% de nuestras exportaciones y 1.17% de las ventas nacionales son los productos metal mecánicos (MEM, 2012a). Entonces es relevante para el Sector Minería empezar a dar mayor peso a los productos con mayor valor agregado. Este proceso requiere una disposición del gobierno para fomentar las inversiones en refinerías y fundiciones, el fortalecimiento del clúster minero peruano y el interés del inversionista en este sector productivo. 3.5.4 Amenaza de los entrantes Este aspecto está condicionado a los nuevos participantes que pueden aparecer dentro del Sector Minería. Al crearse competencia puede empujar al mercado a cambiar las condiciones en las que funciona normalmente. Se analizan las diversas barreras de entrada del Sector Minería de acuerdo a lo propuesto por Porter (2012) tomando en cuenta la gran y mediana minería. Al tratarse de un commodity, el precio de los minerales cuenta con una apreciación por igual para todos los ofertantes. Cualquier nuevo competidor no puede ofrecer mejores precios que otro. Sin embargo, la economía de escala refiere a la inversión y tecnología que le permitirá obtener mejores costos de producción o cash cost y por tanto mejor utilidad. El cash cost se determina por tipo de mineral y está sujeto a procesos productivos, costo de mano de obra y maquinarias, impuestos y regulaciones de estado. En el caso del Oro por ejemplo, según Visual Capitalist (2013) el cash cost en el mundo se resume en la Figura 12. Esto nos hace evidenciar que algunas regiones son más competitivas que otras al momento de evaluar las ganancias que dejara cada onza de mineral. Latinoamérica se
52 encuentra ubicado en el tercer lugar y se convierte en un destino atractivo para nuevos participantes. Incluso dentro de la región cada país tiene un cash cost distinto. Según BNAmericas (2013), Brasil tiene el más alto costo por onza (US$832/oz), seguido por México (US$775/oz) y Perú (US$600/oz).
Figura 12. Cash cost de oro a nivel mundial. Tomado de “What is the cost of mining gold,” por Visual Capitalist, 2013. Recuperado de http://www.visualcapitalist.com/what-is-the-costof-mining-gold en enero del 2014 Este análisis debe ser realizado con respecto a cada mineral. Sin embargo, en líneas generales, Perú representa un destino atractivo para las inversiones mineras tanto a nivel mundial como a nivel región. Por tanto el Sector Minería esta propenso a contar con nuevos competidores que buscan sacar mejor margen a la actividad minera. Otra barrera de entrada a considerar son los requisitos de capital. Los proyectos mineros son inversiones a largo plazo, según el Instituto de ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se puede obtener financiamiento de bancos internacionales, bancos e instituciones de desarrollo multilateral, las agencias de desarrollo y de exportación de créditos, mercados de capitales internacionales que ostentan Segmentos de Capital de Riesgo, compradores de mineral por adelantado, entre otros (IIMP, 2013a). La viabilidad de obtener estos recursos depende del riesgo que tendrá el proyecto en sí y del riesgo país. En el último trimestre del
53 2013 Perú obtuvo una clasificación crediticia BBB+ de parte de Fitch Ratings (“Fitch upgrades Peru rating”, 2013) lo cual lo ubica como un mercado atractivo para este tipo de inversiones mineras. El financiamiento por tanto constituye una barrera de entrada superable. Un punto importante a considerar es el espacio minero que tiene el Perú. De acuerdo al MEM (2012a) del total de nuestro país se tiene un 15% del territorio nacional en concesión minera, el terreno en fase de exploración es el 0.296% del territorio nacional, finalmente en la fase de producción se encuentra un 0.889% del país. Lo que es claro con estas cifras es que la mayoría de territorio con potencial de explotación ya se encuentra en concesión; esta si es una fuerte barrera de entrada para nuevos competidores ya que la mayoría de terrenos ya se encuentran en concesión. En conclusión la barrera más fuerte de entrada para un nuevo competidor es la cantidad de terreno en concesión minera. No obstante hay poco terreno en fase productiva, esto implica un horizonte de tiempo largo en el cual se determinara que tanto crecerá la producción minera en el país. 3.5.5 Rivalidad de los competidores Los precios de los metales son iguales para todos; a nivel país casi todos los participantes tienen el mismo cash cost. La rivalidad en el Sector Minería se encuentra marcada por las barreras de salida que existen. La magnitud de la inversión que se realiza propicia que los participantes sean los mismos por un buen periodo de tiempo, incluso en periodos de perdida. Es más, la mayoría de las empresas mineras en el país operan en el contexto global por tanto se encuentran compitiendo no solo en el Perú si no a nivel internacional. La Figura 13 se muestran las principales empresas mineras en el país (Gerens, 2012). Las empresas mineras compiten en un sector en donde la mayoría de los jugadores ya tienen concesiones trabajadas a futuro. La ventaja competitiva de cada una de ellas está en el
54 tipo de mineral que producirán, el cash cost que las haga más rentables, el manejo de sus impactos socio ambientales y diferentes recursos como personal calificado, maquinarias, infraestructura para la industria, etc.
Figura 13. Principales empresas del Sector Minería en el 2012. Tomado de “El desempeño de la industria minera mundial: 1992-2012,” por Gerens, 2012. Recuperado de http://gerens.pe/noticias/ver.php?id=106 En el Perú la infraestructura de cada región es importante para la minería. Las carreteras, puertos, electricidad y agua constituyen factores de éxito para los competidores existentes. El tener acceso a estos recursos permite no solo un mejor cash cost si no la viabilidad de los proyectos mineros. El WEF (2012) evalúa la infraestructura en el país y su resultado indica estos recursos como vitales. En la Tabla 14 se puede ver que de un ranking de 148 países en carreteras, puertos, electricidad, comunicaciones estamos en el puesto 101 en promedio. Los competidores del Sector Minería también compiten por estos recursos, los cuales muchas veces se encuentran determinados por la ubicación geográfica de cada mina. 3.6 El Sector Minería y sus Referentes El Perú al 2012 ocupa el séptimo lugar en Valor de Producción Minera aportando el 4.1% de la producción mundial. Es superado por China (25.8%), Australia (11.7%), Chile (7.1%), Brasil (5.9%), Rusia (5.3%) y USA (4.7%). Este ranking no hace diferencia el tipo de producto, por lo que la situación cambia con ese detalle. En la Tabla 15 se puede ver la
55 ubicación del país por cada uno de los metales, posición en el mundo y posición en Latinoamérica. En resumen tenemos una participación destacada para varios productos y que tenemos referentes por delante de nosotros. Tabla 14 Evaluación de la Infraestructura Peruana, Ranking de Competitividad WEF 2013-2014 Criteria Quality of overall infrastructure Quality of roads Quality of railroad infrastructure Quality of port infrastructure Quality of air transport infrastructure Available airline seat km/week, millions Quality of electricity supply Mobile telephone subscriptions/100 pop. Fixed telephone lines/100 pop.
Score 3.6 3.3 1.8 3.7 4.2 513.2 4.9 98.8 11.5
Ranking 101 98 102 93 85 40 73 93 87
Nota. Adaptada de “Peru: country economic profile,” por World Economic Forum (WEF), 2012. Recuperado de http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
Tabla 15 Posición del Perú en el Ranking Mundial de Producción Minera 2012 Producto Zinc Estaño Plomo Oro Cobre Plata Molibdeno Mercurio Selenio Cadmio Roca Fosfórica Hierro
Latinoamérica 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5
Mundo 3 3 4 6 3 3 4 4 9 10 13 17
Nota. Adaptada de “Anuario Minero 2012 Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas”, por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
De hecho tenemos diversos referentes a nivel Global y a nivel mundial. El objetivo será analizar cuáles son las más cercanas y realizables a nuestra situaciones actuales y cuáles son las características que se pueden rescatar de ellos. A nivel Regional tenemos a Chile y
56 Brasil como los referentes más cercanos. El instituto canadiense Fraser prepara anualmente una encuesta que mide el potencial minero de diversos países. En el 2013 Perú sale ubicado en el puesto 58. Cada pregunta de la encuesta busca medir diversos factores como políticas regulatorias, fiscales, aspectos sociales, infraestructura, ambiente macroeconómico, social, entre otras. En cada uno de ellos hay referencias a tomar en consideración. Se abarcaran algunos de los casos más resaltantes. México, Brasil y Chile tienen normas más claras para las empresas en el aspecto regulatorio y ambiental. En el régimen fiscal Chile y México tienen mayor desempeño que nuestro país. En el caso de infraestructura es importante mencionar el caso de EEUU, Irlanda y Suecia ya que por lejos tienen las mejores referencias (Fraser 2013). Cada uno de los distintos pilares del potencial minero del país nos ayuda a examinar hacia donde nos dirigimos. Sin embargo, a nivel Local es Chile el país a quien debemos considerar como un referente de primera mano. 3.7 Matriz Perfil Competitivo (MPC) y Matriz Perfil Referencial (MPR) A continuación se presenta la MPC para el Sector Minería, considerando los lineamientos establecidos en D’Alessio (2013). Se ha considerado en la matriz a los países de Colombia y Chile para evaluar los factores críticos de éxito. La Tabla 16 muestra que el Sector Minería de Chile tiene una fortaleza relativa mayor en comparación con el Sector Minería de Colombia y Perú, los cuales tienen valores similares. Luego se evaluó la MPR. Se han considerado los países de Australia y China. Se escogieron estos países debido a que tienen la mayor cuota de producción minera a nivel mundial. Al 2012, China produce cerca del 25% del volumen del mundo mientras que Australia cerca del 11%. El Sector Minería en China y Australia son más atractivos en diferentes perspectivas que el sector minero peruano. Esto debido a que la industria minera se ha desarrollado a una mayor escala a través de los diferentes factores de éxito. La Tabla 17 muestra la MPR para el Sector Minería.
57 Tabla 16 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para el Sector Minería Perú Factores Críticos de Éxito
Colombia
Chile
Peso
Valor
Ponderación
Valor
Ponderación
Valor
Ponderación
1. Alto nivel de Inversiones
0.13
3
0.39
2
0.26
4
0.52
2. Proveedores sofisticados
0.05
3
0.15
3
0.15
4
0.20
3. Competitividad en costos
0.10
4
0.40
2
0.20
3
0.30
4. Consolidación de clústeres mineros regionales
0.07
2
0.14
2
0.14
3
0.21
5. Impulso a productos siderometalúrgicos
0.10
2
0.20
1
0.10
4
0.40
6. Inversión en tecnología e investigación
0.15
2
0.30
3
0.45
4
0.60
7. Alta disponibilidad de energía
0.15
3
0.45
3
0.45
3
0.45
8. Infraestructura de transportes
0.10
2
0.20
3
0.30
4
0.40
9. Solución a conflictos sociales
0.15
2
0.30
3
0.45
3
0.45
1.00
2.53
2.50
3.53
3.8 Conclusiones Actualmente, el Perú se encuentra en uno de los periodos de crecimiento económico más largos de su historia. Según el Ministro de Economía del Perú, Luis Castilla, en el Perú “nos hemos acostumbrado a un periodo de crecimiento sostenido” (Luis Castilla: Nos hemos, 20 de Agosto de 2013), sin embargo Porter (2009), señaló que el crecimiento económico del Perú se debe al incremento de los precios de commodities, factor que no puede ser controlado por el país. Según Castilla, la lenta recuperación de Estados Unidos, la desaceleración de China y la mala situación económica de Europa pueden desacelerar el crecimiento peruano (“Luis Castilla”, 2013). A menos que el Perú logre invertir lo que se ha ganado durante este período sostenido de bonanza en crear industrias competitivas, el Perú va a seguir estando a la merced de la variación en precios y demanda de commodities, lo cual pone en riesgo la estabilidad económica y política lograda.
58 La gran cantidad de reservas minerales del Perú, combinado con la estabilidad económica y política sostenida, y las medidas de protección al inversionista, hacen que el Perú sea un destino atractivo para la inversión minera. El aumento en exportaciones mineras no solo rinde beneficios para el Sector Minería, sino que beneficia a casi todos los sectores industriales del Perú (IPE, 2012). Asimismo los tratados de libre comercio internacionales y tratados económicos regionales representan una oportunidad de integración económica con el resto del mundo. El deficiente desarrollo tecnológico, la baja inversión en la investigación, y la pobre infraestructura del Perú representan una amenaza (WEF, 2012). La amenaza de la pobre infraestructura se refleja en altos costos de transporte y en la posible insuficiencia del suministro eléctrico nacional. La baja inversión en investigación y deficiente desarrollo tecnológico se refleja en la falta de valor agregado de los bienes peruanos. Una importante amenaza es el pobrísimo estado del sistema de educación peruano, el cual ocupa el penúltimo lugar a nivel mundial según el ranking de competitividad de la WEF (2012). La falta de educación de calidad se ve reflejada directamente en la falta de mano de obra capacitada, y como efecto final en el alto nivel de pobreza del país. La falta de educación, la pobreza, la brecha socioeconómica, la desigualdad social, combinados con la falta de conciencia ambiental histórica de la minería peruana, crean un ambiente propicio para conflictos sociales. Si el Perú ha de crear bienestar para todos sus ciudadanos, es de importante que se mejore el sistema educativo del Perú y que se norme y fiscalice la protección del medioambiente.
59 Tabla 17 Matriz de Perfil Referencial (MPR) para el Sector Minería. Sector Minería
Factores Clave de éxito Perú Valor Ponderado 3 0.39
China Valor Ponderado 4 0.52
Australia Valor Ponderado 4 0.52
1. Alto nivel de Inversiones
Peso 0.13
2. Proveedores sofisticados
0.05
3
0.15
3
0.15
4
0.20
3. Competitividad en costos
0.10
4
0.40
3
0.30
3
0.30
4. Consolidación de clústeres mineros regionales
0.07
2
0.14
4
0.28
4
0.28
5. Impulso a productos siderometalúrgicos
0.10
2
0.20
4
0.40
4
0.40
6. Inversión en tecnología e investigación
0.15
2
0.30
4
0.60
4
0.60
7. Alta disponibilidad de energía
0.15
3
0.45
3
0.45
3
0.45
8. Infraestructura de transportes
0.10
2
0.20
4
0.40
4
0.40
9. Solución a conflictos sociales Total
0.15 1.00
2
0.30 2.53
3
0.45 3.55
4
0.60 3.75
60 Capítulo IV: Evaluación Interna En este capítulo se efectúa la evaluación interna de la organización, el objetivo fue obtener la respuesta del Sector Minería a sus fortalezas y debilidades, los análisis que se hacen al conjunto operativo del Sector Minería tienen la intención de identificar aquellos aspectos estratégicos que se podrán rescatar de su análisis (D’Alessio, 2013). 4.1 Análisis Interno AMOFHIT Como parte del desarrollo de un plan estratégico se efectuó el análisis interno de la organización. En este capítulo se realizó el análisis AMOFHIT, para examinar las áreas funcionales que integran el ciclo operativo del Sector Minería. En ese sentido, se evaluaron las áreas de Administración y gerencia (A), marketing e investigación de mercado (M), operaciones, logística e infraestructura (O), finanzas y contabilidad (F), recursos humanos y cultura (H), sistemas de información y comunicaciones (I) y tecnología e investigación y desarrollo (T). Al final del capítulo se obtiene la matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) la cual nos permitirá cuantificar como aprovecha el Sector Minería sus fortalezas y amenazas en el Perú. 4.1.1 Administración y gerencia (A) En el Sector Minería las variables relevantes a considerar fueron: Sistema de planeamiento estratégico. En el Sector Minería, tanto en las organizaciones estatales y privadas, si bien se diseñan planes estratégicos todavía tienen problemas en la implementación de las estrategias. Como parte de sus esfuerzos por consolidar el Sector Minería, el Estado Peruano a través del Viceministerio de Minas ha trazado un plan estratégico del Sector Minería hacia el año 2021 y el cual viene ejecutando a través de sus distintos estamentos (MEM, 2010). En ese sentido, una forma de medir la eficacia de la gestión ministerial y el cumplimiento de su plan estratégico es mediante el ratio
61 de ejecución de su presupuesto aprobado para el año en curso, así se tiene que el Sector Minería ha ejecutado su presupuesto en un 69% a Noviembre del 2013 (MEF, 2013). Por su parte, el empresariado privado de la gran minería, a través de sus Memorias anuales que constan en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), manifiestan y hacen referencias a sus planes estratégicos y operativos anuales (SMV, 2013b). La SNMPE también tiene sus directrices que gobiernan el papel que cumple en las actividades productivas, de inversión y educación y cultura productiva (SNMPE, 2013). Igualmente, según el análisis de Alberto Ballve de la última encuesta de Expectativas Gerenciales, realizada por el diario El Comercio en el 2013, permite anticipar que si bien hay poca gestión estratégica en toda Latinoamérica, en el Perú ya se cuentan con variables previsibles que permitirían mejorar el planeamiento estratégico y la gestión. Al respecto, en su opinión, para el 80% de ejecutivos peruanos lo que falta mejorar para asegurar la competitividad es la gestión estratégica (“RTM: La poca gestión”, 2013). De manera que, al año 2012, los planes estratégicos del Sector Minería tanto en el sector público y privado han sido afectadas en mayor o menor grado por diferentes problemas, principalmente por temas sociales como el Proyecto Conga de Minera Yanacocha (Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. [Buenaventura], 2013) o el proyecto Tía María de (Southern Peru Copper Corporation, [SPCC] 2013) y por factores económicos como mayores costos de producción y menores precios de sus productos (Compañía Minera Volcan [Volcan], 2013). Esto nos permite inferir que para las organizaciones, si bien realizan planes estratégicos, los factores externos e internos están afectando su implementación, y en consecuencia sus operaciones, en mayor grado a las estimaciones hechas por sus directivos en su planeamiento estratégico. Prácticas de buen gobierno corporativo. El Sector Minería viene adoptando prácticas de buen gobierno corporativo, estos esfuerzos contrastan con los indicadores de
62 corrupción del gobierno. Los inversionistas consideran los indicadores de buen gobierno corporativo como una garantía de sus inversiones a largo plazo, en la medida que esta sirve para eliminar el manejo desigual entre los que administran una organización y sus inversionistas (SMV, 2013a). En el Perú desde el 2002 existe la legislación y reglamentación del Código de Buen Gobierno Corporativo a fin de promover el desarrollo de las empresas peruanas, la SMV evalúa anualmente el grado de cumplimiento de los principios de buen gobierno corporativo, para el año 2010 las empresas peruanas que están listadas en la BVL mejoraron su adhesión a este principio con relación al año 2009 (SMV, 2010). Así mismo, en la lista emitida por la Bolsa de Valores de Lima (BVL), entre las diez mejores empresas con mejor Índice de buen gobierno corporativo (IBGC) del año 2013 se encuentran dos empresas mineras (BVL, 2013). Como referencia del avance en las empresas de la gran minería en el Perú, en el Cuarto Concurso de empresas con buen gobierno corporativo del año 2010 tres de las ganadoras en las cinco categorías principales fueron empresas mineras (Procapitales, 2010). Es relevante analizar estos buenos indicadores en relación al total de empresas mineras formales del Perú, si bien existe mucha información que es posible obtener de las 55 empresas mineras que cotizan en la BVL, de momento existe información limitada y dispersa del resto de organizaciones, según el último Censo Económico en el Perú del año 2008, existían más de 670 empresas del Sector Minería (INEI, 2008). No obstante el aporte de la mediana y pequeña minería con relación a las organizaciones más grandes es mucho menor, según el ranking de América economía (AE) para el 2013, de las 20 empresas más grandes del Perú, cinco son compañías mineras (“Ranking de las 500 mayores empresas”, 2013). Por otra parte, si bien hay indicadores positivos en el sector privado, la ineficiencia de la burocracia del gobierno peruano es el elemento más citado como el elemento más
63 problemático para hacer negocios en el Perú y el comportamiento ético de las firmas está por debajo del promedio Latinoamericano (WEF, 2012). Reputación e imagen. Si bien las empresas mineras son admiradas tienen imagen de buenos empleadores, su reputación entre los líderes de opinión y el público en general todavía es muy controversial. Para Arellano y Marquina (2012) la reputación es un intangible construido a lo largo del tiempo sobre la percepción de las personas, en relación a la conducta de una organización en la sociedad, siendo un factor clave para atraer inversionistas y mejorar la percepción de los productos y servicios que vende la organización. En el Índice de Reputación Corporativa (IRCA) del año 2012, basado en encuestas a líderes de opinión y al público peruano, las empresas mineras se encuentran entre las de índice IRCA más bajo. Es importante resaltar que todos los sectores socioeconómicos le dan bajas calificaciones a las organizaciones mineras y que las ciudades más críticas con la minería son Arequipa y Trujillo (Arellano & Marquina, 2012). En cuanto a la reputación e imagen, según un estudio de Merco, Gestión y Datum realizado en el 2013 entre directivos, representantes de ONGs, asociaciones de consumidores, líderes de opinión y población, entre las cuarenta mejores empresas con reputación corporativa se ubican tres organizaciones del Sector Minería, como se puede observar en la Figura 14 la mejor está ubicada en la posición 26 y en total en el ranking de reputación corporativa del Perú se ubican quince organizaciones entre las 100 mejores empresas (“Estas son las 100”, 2013). Según el estudio de Arellano Marketing del año 2013 realizado mediante encuestas a personas con educación secundaria, técnica, universitaria y postgrado, de las diez empresas más preferidas para trabajar en todo el Perú, cinco pertenecen al rubro de minería, el estudio tuvo en cuenta los atributos de reputación e imagen, beneficios, características del trabajo y cultura organizacional (“Estudio revela que peruanos prefieren”, 2013). En contraste, en la
64 Figura 14 que muestra el ranking de las mejores empresas para trabajar realizado anualmente por Great Place to Work (GPW), no se registra ninguna empresa del Sector Minería en las tres categorías del ranking.
Figura 14. Ranking de Empresas peruanas con mejor reputación año 2013. Tomado de “Estas son las 100 Empresas con mejor reputación corporativa en el Perú,” por Gestión, 2013. Grado de conocimiento de los directivos. Los directivos de las organizaciones privadas y públicas del Sector Minería demuestran experiencia gerencial. Según se detalla en la información disponible de las memorias y notas a los estados financieros de dichas empresas, que están colocadas en la SMV, las organizaciones cuentan con cuadros directivos con buena preparación académica y experiencia en el Sector Minería, en la información disponible se hace mención a los directivos de las organizaciones, miembros del directorio y su cuerpo de gerentes, se incluye además una descripción de su trayectoria profesional (SMV, 2013b). Por su parte, las organizaciones del estado del Sector Minería también incluyen en sus páginas web una hoja de vida de los funcionarios que ocupan los cargos directivos y entre las fortalezas del Viceministerio, consideradas en su plan estratégico, se considera importante la solvencia de sus cuadros técnicos (MEM, 2012c).
65 La encuesta de expectativas Gerenciales 2013 realizada por el diario El Comercio entre los gerentes peruanos, entre ellos los pertenecientes al rubro minero, reveló que la gran mayoría tienen conocimiento no solo de las operaciones internas de sus organizaciones sino que también de temas relevantes al gobierno y la forma como el Estado afectan sus sectores y que tienen un gran interés en aportar en búsqueda de soluciones para los problemas del país (“RTM: La poca gestión”, 2013). Finalmente, una señal del aporte del empresariado minero peruano al incremento de conocimiento del tema minero se realiza mediante la Convención Minera Perumin, que en su versión 31 del año 2013 permitió reunir a representantes de 48 países con el afán de compartir experiencias, técnicas y buenas prácticas del Sector Minería, esta Convención se realiza en el Perú desde el año de 1954 y es una de las ferias más importantes del mundo en temas de minería (IIMP, 2013a). 4.1.2 Marketing y ventas (M) En este rubro las variables a analizar fueron: Participación del mercado. El Perú se encuentra ubicado en los primeros lugares de producción minera a nivel latinoamericano y mundial. Como se puede ver en la Tabla 6 (Capítulo III), en el año 2012 el Sector Minería se ubica dentro de las tres primeras posiciones a nivel mundial en la producción de Zinc, Estaño, Cobre y Plata. A nivel mundial según la Tabla 5 el aporte de la producción minera peruana es del 4.1% del total mundial. Así mismo, considerando el potencial de reservas mineras a nivel mundial por país, evaluada en el capítulo III, se puede esperar que para los próximos años se pueda alcanzar los tres primeros lugares en producción a nivel mundial en Plata, Cobre y Zinc. Por otra parte, en el año 2012 según los datos del capítulo I y III, la participación de la producción minera en las exportaciones nacionales de mayor valor agregado, como los productos sidero-metalúrgicos y los de metal mecánica, no representan más del 2.75% y de
66 1.17% respectivamente, del total de las exportaciones (MEM, 2012a). Finalmente, como se aprecia en la Tabla 18, para las exportaciones mineras peruanas el principal mercado de destino de su producción es el asiático, el cual en los últimos años ha incrementado su demanda y se espera que esta tendencia continúe tal y como lo demuestran los datos de Trafigura y del USGS en la Figura 15. Tabla 18 Destinos de Principales Exportaciones Mineras Peruanas Cobre País
Oro
Plomo
%
País
%
País
%
China
40.43
Suiza
54.00
China
45.51
Japón
14.35
Canadá
27.64
Corea del Sur
22.61
Alemania
8.35
Estados Unidos
13.68
Canadá
16.08
Corea del Sur
5.20
Italia
2.50
Bélgica
6.57
Italia
5.20
India
0.88
Japón
4.21
España
4.56
Japón
0.42
Alemania
1.58
Nota. Adaptado de “Destino de las exportaciones mineras – Principales productos,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadístico, p. 67. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
Figura 15. Previsión de importaciones de hierro de China para el 2014 al 2020. Tomado de “Economic growth slows but long-term outlook remains favourable,” por Trafigura, 2013, Trafigura Annual Report 2013, p.9. Recuperado de http://www.trafigura.com/financials/?lang=ESP
67 Precio. El mercado de producción de minerales es de competencia perfecta, lo que convierte al Sector Minería es un tomador de precio. Los precios no están fijados únicamente por las organizaciones que producen o venden, ni por los países productores. Según el reporte de inflación del BCRP de Noviembre de 2013 la tendencia en los precios va a depender en gran medida del crecimiento económico de China, de la recuperación de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Así por ejemplo, como se puede ver en la Figura 16, el precio del oro se estima para el año 2014 a US$ 1,330 por onza y con una tendencia a la baja la cual se viene produciendo desde fines del año 2012; los precios del cobre se estima que se ubiquen alrededor de 330 centavos de dólar por libra y el zinc en 90 centavos de dólar por libra (BCRP, 2013a). Finalmente, considerando lo indicado en el acápite 3.5.2, la producción minera de concentrados tendrá un menor valor de mercado que los productos refinados, o de mayor valor agregado, debido a las impurezas que contienen y a los mayores costos de refinación en que se incurren para su producción.
Figura 16. Variación del precio del oro 2007 – 2015. Tomado de “Reporte de Inflación. Setiembre 2013. Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2013-2015” por el BCRP, 2013a, p.56. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2013/setiembre/reporte-deinflacion-setiembre-2013.pdf
68 Transporte y distribución. El transporte y distribución de los minerales producidos por el Sector Minería es realizado a los clientes a nivel mundial a través de la vía marítima cuya infraestructura luego de haber sido transportadas por vía terrestre. En la Tabla 19 se puede observar que si bien los puertos peruanos están operando con una tasa de ocupación que todavía permite crecer y al mismo tiempo los puertos más eficientes están recibiendo mayor inversión privada ya que fueron concesionados (Chang & Carbajal, 2012), el volumen de las exportaciones por vía marítima casi se han duplicado en los últimos ocho, de continuar esta tendencia es previsible que se requerirá incrementar la capacidad de operación de los puertos peruanos. La Figura 17 muestra la cantidad de carga marítima para exportación del Perú. Más aún si consideramos que según el WEF (2012) el Perú está en el ranking 113 en calidad de infraestructura portuaria, por detrás de otras economías de la región con intereses en el Sector Minería: Chile (posición 24) y Colombia (posición 105). Tabla 19 Tasa de Ocupación de los Puertos Peruanos 2007 - 2008 Año 2007 % 50.6
Año 2008 % 61.8
2009 % 58.7
Matarani
37.8
32.1
33.8
Chimbote
16.0
19.5
24.9
Salaverry
19.3
25.8
23.1
Paita
15.9
21.4
16.3
San Martín
18.3
21.6
26.9
Ilo
11.9
19.2
9.2
Puerto Callao
Nota. Adaptado de “Medición de Productividad y Eficiencia de los Puertos Regionales del Perú: un enfoque no paramétrico,” por Chang, V; Carbajal, M, 2012, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Consorcio de Investigación Económica y Social. Recuperado de http://cies.org.pe/files/documents/investigaciones/empresa-yfinanzas/Medicion_de_productividad_y_eficiencia_de_los_puertos.pdf
69 Al mismo tiempo, la capacidad de las vías terrestres necesita mejorarse, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de los US$ 37 mil millones de brecha de infraestructura del país el 18.9% US$ 7 mil millones, corresponden a vías de transporte terrestre y sólo el 16% de la red vial está pavimentada (MTC, 2012).
Figura 17. Volumen de carga marítima para exportación. Tomada de “Perú: Compendio Estadístico 2013,” por INEI, 2013. Recuperado de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1097/libro.pdf Cantidad y calidad de líneas de productos. La producción del Sector Minería, si bien es importante a nivel mundial, está enfocada en concentrados. Según el INEI (2013) y la MEM (2012a) la producción minera peruana se dedica principalmente a la exportación, como se puede ver en la Figura 18, nuestras exportaciones están lideradas por el cobre, seguido del oro, el plomo y el zinc. Por otra parte, como se mencionó en el capítulo I, el 75.55% de exportaciones son productos tradicionales, de esta cantidad el 74.66% esta está compuesto por productos minerales. De otro lado, de las exportaciones no tradicionales se tiene un 10.57% atendido por las exportaciones sidero-metalúrgicas cuya composición es principalmente productos de Zinc, Cobre y Hierro. Así mismo en la tabla 5 y 6 se verifica la posición del Perú dentro de la producción mundial.
70
Figura 18. Principales aporte a las exportaciones mineras peruanas al 2012. Tomado de “Exportaciones de principales productos mineros,” por Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadístico, p.69. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450. El reto para la minería peruana es empezar a transformar su matriz de productos de concentrados minerales a productos de mayor valor agregado. Este cambio implica la mejora de la calidad en el sistema productivo que actualmente opera el Sector Minería. 4.1.3 Operaciones y logística. Infraestructura (O) Entre las variables que se analizaron están: Costos de Operación. En el Sector Minería los costos de operación se han incrementado por efectos externos y mayores costos de ventas. Para la compañía minera Volcan se incrementaron en 12.7 % entre el año 2011 al año 2012 debido a la reducción de producción de su operación en Cerro de Pasco y por la inflación en el Sector Minería que produjo el aumento de costos de fletes, costos laborales, de sostenimiento de excavaciones, insumos y por la apreciación de la moneda ya que alrededor del 40% de los costos operativos son en soles (Compañía Minera Volcan, 2013). Volcan ha desarrollado medidas para mitigar estos incrementos en costos como incrementos de capacidad de operaciones, autoabastecimiento de energía eléctrica, búsqueda de reducción de costos en transportes y mejoras en productividad.
71 De igual forma, para la SPCC los costos operativos del año 2012 también se incrementaron en 34.4% con respecto al del año 2011 (SPCC, 2013). De igual modo la Compañía Buenaventura, accionista de Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A (SMCV) y Yanacocha S.R.L. (Yanacocha), ha visto incrementar sus costos de operación en 32.44% entre 2012 y el 2011, debido a mayores costos de ventas por el inicio de entrada en operación de una nueva unidad minera, mayores volúmenes de extracción, mayores costos por desbroces, mayores costos por exploraciones y mayores regalías (Compañía de Minas Buenaventura, 2013). Finalmente, para la presidenta de la SNMPE, si bien el incremento de costos ha sido generalizado, como se puede ver en la Figura 19, el impacto en el Sector Minería fue menor que en otros países, como en el caso del cobre, cuyo costo de producción (o cash cost) es el menor que en otras regiones del mundo (Arias, 2013). Inversiones en CAPEX. En el Sector Minería las organizaciones de la gran y mediana minería mantienen el ritmo de inversiones en sus gastos de capital. Las inversiones en mejorar la capacidad operativa de Volcan en el 2012 ascendieron a US$ 325 millones, superior en 18% a las inversiones en el 2011, principalmente en aumento de capacidad de plantas, construcción de piques, construcción de una central hidroeléctrica y mejoras en sistemas de transporte de sus asientos mineros (Compañía Minera Volcan, 2013). La compañía Southern Perú también ha invertido en aumentar su capacidad operativa, el proyecto Toquepala ha requerido US$ 238.1 millones al 2012 para ampliar la producción de cobre y molibdeno; Cuajone ha requerido US$ 136.6 millones para aumentar la producción de cobre y está pendiente la aprobación del proyecto Tía María que se espera iniciar el 2016 (SPCC, 2013). Por su parte, la compañía Cerro Verde se encuentra en proceso de expansión de su unidad minera que tiene un monto de inversión de US$ 4.4 billones para
72 ampliar su capacidad de procesamiento de mineral de 120 mil a 300 mil toneladas métricas de mineral. (SMCV, 2012).
Figura 19. Costos de producción en países productores de cobre. Tomado de “Sector Minería: Socio estratégico del desarrollo del Perú,” presentación de la SNMPE en la Convención minera Perúmin, por Eva Arias, 2013. Recuperado de http://www.convencionminera.com/perumin31/encuentros/empresarial/miercoles18/1000eva-arias.pdf Buenaventura ha realizado ampliaciones en El Brocal por US$ 278 millones para aumentar su producción hasta 18,000 toneladas métricas diarias de plomo, zinc y cobre, invirtió US$ 177 millones en la hidroeléctrica Huanza y US$ 57 millones en la construcción de la planta Procesadora de Rio Seco (Compañía de Minas Buenaventura, 2013). Así mismo, el CAPEX de Minera Yanacocha en el año 2012 fue de US$ 497 millones y únicamente del Proyecto Conga es de US$ 498 millones, en parte invertidos en la nueva planta de biolixiviación y en los reservorios de agua para el abastecimiento en el sector de Conga (Compañía de Minas Buenaventura, 2013). Procesos más usados en sus operaciones. Las empresas peruanas que pertenecen al sector de explotación de gran minería utilizan procesos productivos similares cuyos sistemas han sido recientemente modernizados o están en vías de hacerlo. La compañía minera Antamina (Antamina) explota cobre, zinc, plata, molibdeno y bismuto en una operación a tajo
73 abierto y posee 745 millones de toneladas de reservas minerales. Sus equipos y procesos son relativamente modernos, inició operaciones en el año 2001 y su proceso de expansión empezó en el 2010. En su concentradora, a través de los procesos de molienda, flotación y en espesadores, se obtienen los concentrados de minerales que luego serán enviados por un ducto al puerto de Huarmey para su exportación (Compañía Minera Antamina, 2010). Yanacocha opera la mina de oro más grande de Sudamérica, inició operaciones en el año 1993, el material minado es llevado a las plantas de procesamiento donde a través de procesos de molienda y con el sistema Merrill Crowe se obtiene la materia prima para la fundición de oro, estos equipos entraron en operación el año 2008. La fundición de Yanacocha produce las barras tipo el doré, de oro y plata, que son para comercialización (Compañía Minera Yanacocha, 2012). Southern Perú opera Cuajone donde tiene una mina de cobre y una concentradora, el minado a tajo abierto empezó en 1970 y la producción mineral empezó en 1976, en Toquepala también se tiene operaciones a tajo abierto para extracción de cobre y una planta concentradora, la producción empezó en 1960, adicionalmente tiene una planta de refinación tipo ESDE que produce cátodos de cobre por lixiviación, esta última se terminó de remodelar en 1995, en Ilo tiene una planta de fundición y refinación que produce ánodos de cobre con los concentrados de Toquepala y Cuajone, esta planta se terminó de modernizar el año 2007 (SPCC, 2005). Volcan produce zinc, plata y plomo, opera ocho minas y seis plantas de tratamiento agrupadas en tres unidades mineras, la empresa inicio operaciones en 1943 y a raíz del proceso de privatización de los años noventa compró áreas de explotación y activos mineros. En Yauli tiene cuatro minas subterráneas y tres plantas concentradoras, modernizadas en el año 2012. En Cerro de Pasco tiene una mina subterránea y otra a tajo abierto y opera dos plantas concentradoras a las cuales se planea añadir una planta de tratamiento de óxidos a
74 fines del 2013. En Chungar tiene dos minas subterráneas y una planta concentradora, la cual fue ampliada en el 2012 (Compañía Minera Volcan, 2013). Cantidad de refinerías y concentradoras. En el Sector Minería de la gran y mediana minería si bien existe gran cantidad de plantas de chancadoras y concentradoras, hay un número limitado de plantas de fundición y refinerías. En el Capítulo I se mencionó las 537 unidades mineras en producción en el Perú las cuales ocupan el 0.89% del área total concesionado equivalente al 15% del territorio nacional. En estas unidades, a diciembre del 2012, estaban en operación 119 plantas de beneficio (chancadoras, concentradoras, refinerías), nueve más que en el año 2011; así mismo, en el curso del año 2012 se dieron autorización para la construcción de nueve plantas nuevas y el funcionamiento de seis plantas (MEM, 2012a). Tabla 20 Autorizaciones de Construcción para Plantas de Beneficio en el Perú. Autorización y Licencias para plantas de Beneficio Autorización de construcción Licencia de Operación Planta Área (Ha) Tm/d Planta Área (Ha) Ana María 37 300 Conc. Santa Lucia 23.97 Lucita 64 1,400 Mallay 122.07 Alpamarca 535 2,000 La Arena 258.96 Conga 2,155 92,000 Azulcocha 96 Santander 133 1,450 Breapampa 268.28 Las Bambas 4,413 14,0000 Antapaccay 2,396.21 Constancia 1,265 76,000 Apumayo 326.94 15,000 Quellaveco 6,618 85,000
Tm/d 500 400 20000 500 10000 70000
Nota. Adaptado de “Plantas de beneficio,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a, Anuario Minero 2012 Reporte estadístico, p. 14. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450.
En cuanto a refinerías y fundiciones, la fundición de Ilo produce 355 mil toneladas de ánodos de cobre y opera desde 1960, la refinería de Ilo produce 280 mil toneladas anuales de cátodos de cobre, ambas son propiedad de Southern Perú desde 1994 y consumen concentrados de las minas de Cuajone y Toquepala. En Lima la refinería de Cajamarquilla opera con concentrados de zinc, es una de las más importantes refinerías de su tipo en
75 Sudamérica, construida en 1981 por Minero Perú y luego privatizada, fue adquirida en 2004 por Votoratim Metais y con una inversión de US$ 500 millones de dólares ha logrado producir 320 mil toneladas de zinc refinado. En la ciudad de Chimbote desde 1958 Siderperú produce 500 mil toneladas de productos terminados de acero al año (“Fundiciones y refinerías más importantes”, 2012). El complejo metalúrgico de la Oroya es operado por Doe Run Perú, tiene capacidad de producir 55 mil toneladas de cobre en cátodos, 120 mil toneladas de plomo en lingotes, 42 mil toneladas de zinc, mil toneladas de plata, 180 mil toneladas de ácido sulfúrico y otros subproductos como Bismuto e Indio. El complejo fue construido en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y estatizada en 1974, en 1997 Doe Run Company adquirió el complejo (Doe Run Perú, 2012). Actualmente el complejo no está operando a plena capacidad por discrepancias en la remediación de sus pasivos ambientales. En la refinería Funsur de propiedad de Minsur en Lima se procesa 40 mil toneladas de estaño desde 1996. En opinión del académico Venancio Astucuri Tinoco, Vicepresidente académico de la Universidad UTEC, el Perú podría mejorar su competitividad si es que contara con dos refinerías adicionales de cobre, una de zinc y una de plomo. A este respecto tiene que considerarse que el factor energía es el 30% de los costos operativos de una refinería, el 70% restante se distribuye en mano de obra, reactivos y amortizaciones (Huanachín, 2012). 4.1.4 Finanzas y Contabilidad (F) Los recursos para los proyectos mineros provienen de diversas fuentes como los bancos internacionales, bancos e instituciones de desarrollo multilateral, las agencias de desarrollo y de exportación de créditos (como, por ejemplo, la Cooperación Andina de Fomento [CAF] y la Corporación Financiera Internacional [IFC], proveedores de servicios, equipos y maquinarias, patrocinadores, mercados de capitales internacionales que ostentan
76 Segmentos de Capital de Riesgo (como la Bolsa de Londres [LSE], la Bolsa de Toronto [TSX], la Bolsa Australiana [ASX], y la BVL) y compradores de mineral por adelantado, estos últimos actúan como medio alternativo de financiamiento a través de contratos de regalías, opción, adquisición o fusión de empresas y venta de las royalties. La SNMPE (2012b) presenta un informe acerca de la inversión en minería y energía en el Perú en el cual se evidencia que la inversión minera en el país viene creciendo. En el periodo 1996 – 2010 se realizó una inversión de US$ 21,360 millones de dólares y para el periodo 2011 – 2020 se tiene una inversión potencial de US$ 41,900 millones de dólares. La inversión potencialmente se ha duplicado con lo cual se evidencia que el Sector Minería tiene fuentes de financiamiento interesadas. A nivel macro, el Sector Minería representa el 21% de la inversión privada, colocándose como uno de los sectores que más invierte en el Perú. En la Figura 20 se puede ver la evolución de la inversión privada en el Sector Minería en el periodo del 2000 – 2011. Con respecto a la cartera de proyectos del 2012 al 2020, aproximadamente US$42,000 millones, en la Figura 21 se muestra la distribución de los principales proyectos en el país sea para nuevos proyectos y ampliaciones identificadas. En la zona norte del Perú la inversión fluctúa entre US$ 12,000 a US$13,000 millones de dólares para 12 proyectos y ampliaciones considerados, los minerales involucrados que prevalecen son cobre, oro y fosfatos. En la zona centro del Perú la inversión fluctúa entre US$ 6,000 a US$ 7,000 millones de dólares para 16 proyectos y ampliaciones, los productos que prevalecen son el zinc, plomo, plata y hierro; los proyectos más importantes son la ampliación de Antamina en Ancash, Shougang en Ica y Toromocho en Junín. En la zona sur del Perú la inversión bordea los US$ 23,000 millones para 18 proyectos y cinco ampliaciones; en esta zona el producto predominante es el cobre; las Bambas en Apurímac es el proyecto minero más importante en esta zona (IEMP 2012).
77
Figura 20. Inversión privada en el Sector Minería. Tomado de “Impacto económico de la actividad minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012b. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-laactividad-minera-en-el-peru.html
Figura 21. Principales proyectos previstos en el Sector Minería. Tomado de “Cartera Estimada de Proyectos Mineros,” por la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/INVERSION/2013/cartera08.pdf
78 Situación Tributaria. En el Manual de las inversiones mineras elaborado por la SNMPE (2012a) se especifica los diversos beneficios y cargas que el Sector Minería necesita cumplir para desarrollarse. En primer lugar se ofrecen garantías a la inversión extranjera, estos tienen los mismos derechos y obligaciones que la las inversiones nacionales. Luego existen convenios de estabilidad jurídica y tributaria bajo el cual se garantiza la invariabilidad de las normas legales por un plazo de 10 años y 15 años los cuales responden al grado de inversión y/o el nivel de operaciones en el país. La estabilidad tributaria abarca los impuestos de Renta, regímenes de exportación, impuesto general a las ventas (IGV), impuesto selectivo al consumo (ISC), libre disposición de las divisas generadas por las exportaciones, libre comercialización de los productos minerales, depreciación acelerada de algunos activos y la posibilidad de llevar contabilidad en moneda extranjera entre los beneficios más importantes. Asimismo, las regalías mineras se establecen como una “contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotación de los recursos metálicos y no metálicos” (SNMPE, 2012a). Las regalías se calculan mensualmente mediante la aplicación de las tasas de 1%, 2% y 3% sobre el valor del concentrado o su equivalente de acuerdo al precio al mercado internacional. Este monto es deducido como costo para el cálculo del impuesto a la renta. Otro punto a considerar es la participación de los trabajadores en las utilidades mineras. Las empresas se encuentran obligadas a distribuir el 8% de su renta anual imponible antes de impuestos a favor de todos sus trabajadores con un máximo de 18 remuneraciones mensuales (SNMPE, 2012a) Por otra parte, el canon minero se define como “La participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.” (MEM, 2013). Es producto de lo recaudado por el Estado y redistribuido a través de él; es importante por el volumen de
79 recursos financieros que provee a las zonas donde aplica. Según la Figura 22 se puede ver como se distribuyó el canon minero en el Perú; el total transferido por el estado en el 2013 es de S/. 3583 millones de nuevos soles teniendo como principales beneficiados a los departamentos de Ancash y La Libertad.
Figura 22. Transferencias del canon minero en el 2013. Tomado de “Reporte Informativo -Transferencias de Canon Minero en el 2013,” por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/canon/cuadrosestadisticos/reporte-canon-minero-2013.html Dentro del marco tributario expuesto es necesario comparar al Perú frente a las principales competidores. Los potenciales inversionistas comparan la carga tributaria como uno de los factores para su toma de decisiones. De acuerdo con la tributación minera del Perú (SNMPE, 2013b), en el Perú la tasa de carga efectiva puede llegar a ser hasta el 64% de la renta minera. La Figura 23 muestra que el Sector Minería paga más impuestos como porcentaje que sus principales competidores: Chile, Australia y Canadá. Tanto así que la tasa mínima en el Perú es mayor que la tasa máxima que se aplica en los otros países.
80 Usando como referencia a la encuesta Fraser (2013) se tiene el ranking de índice de potencial de política, el cual incluye la política tributaria. En el 2001 el Perú se encontraba ubicado en el puesto 11, en el 2011 se encuentra ubicado en el puesto 48; con lo cual el país ha perdido competitividad en los últimos 10 años. Es importante tener en consideración el aspecto tributario ya que constituye uno de los factores para evaluar las inversiones y el financiamiento de proyectos en el Sector Minería del país.
Figura 23. Tasa de carga efectiva al inversionista por países. Tomado de “La tributación minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2013. Recuperado de http://www.snmpe.org.pe/informes-ypublicaciones-snmpe/la-tributacion-minera-en-el-peru.html 4.1.5 Recursos humanos (H) Según la SNMPE (2012b) desde el 2005 el Sector Minería ha duplicado su requerimiento de mano de obra. El empleo generado en el 2011 por el Sector Minería asciende alrededor del 1% de la PEA, aproximadamente 177 mil puestos de trabajo de empleo directo. No obstante la relación entre puestos de trabajo directo e indirecto está en la escala es de 4 a 1, 4 empleos indirectos por uno directo a través de la demanda de insumos y bienes relacionados. En la Figura 24 se puede ver la demanda de empleo directo e indirecto generado por la minería en el periodo 2000 – 2011.
81 El déficit de la mano de obra en el Sector Minería alcanzará niveles críticos (Dube, 2011). De los actuales 177 mil puestos de trabajo se necesitaran 40,000 empleados adicionales en la siguiente década debido al auge de la minería. Sin ello las inversiones en el Sector Minería pueden sufrir retrasos. En el corto plazo, el Sector Minería apunta a traer a profesionales y técnicos extranjeros para cubrir el déficit. La primera opción la tienen los profesionales de Chile, México, Brasil, Colombia, Bolivia y demás países con experiencia minera similar a la peruana. Citando a la misma fuente se establece que en el mediano y en el largo plazo la importación de talento extranjero no representara la solución para cubrir la demanda del Sector Minería.
. Figura 24. Empleo directo e indirecto generado por la minería en miles de empleos. Tomado de “Impacto económico de la actividad minera en el Perú,” por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), 2012b. Recuperado de: http://www.snmpe.org.pe/informes-y-publicaciones-snmpe/impacto-economico-de-laactividad-minera-en-el-peru.html La SNMPE se encuentra trabajando para atraer estudiantes de universidades e instituciones técnicas locales para poder capacitarlos en el Sector Minería. Sin embargo la educación actual de la población no permite esa escalabilidad en formación de profesionales. Según el IIMP (2013b), la demanda de especialistas en minería llegará a los 7,081 profesionales para el año 2015 y 9,447 para el 2018. Con lo cual, bajo la producción actual de profesionales universitarios, la oferta no será suficiente para la demanda del Sector
82 Minería. En el caso de profesionales técnicos el déficit es mayor debido a que se necesitan personas con secundaria completa para los diferentes programas de capacitación. Tercerización e intermediación laboral en el Sector Minería. Según el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) en el Sector Minería la tercerización está permitida como un mecanismo de descentralización productiva y de contratación de servicios especializados, sin embargo, la intermediación laboral es tomada como una descentralización administrativa que involucra supuestos de personal contratado temporalmente o complementario (CIP, 2007). Según el MEM (2013) el número de trabajadores empleados por la minería en el 2013 solo el 32.4% pertenece a la planilla de compañías mineras; el 29.1% pertenece a contratistas y mineros y el 38,3% restante a otras fuentes de subcontratación. La estadística es preocupante debido a que se evidencia una regulación vigente genérica y escasa para el Sector Minería. 4.1.6 Sistemas de información y comunicaciones (I) El MEM a través del INGEMMET tiene como objetivo: “la obtención, almacenamiento, registro, procesamiento, administración y difusión eficiente de la información geo-científica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geo-ambiente. Asimismo, tiene como objetivo conducir el Procedimiento Ordinario Minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción según las causales fijadas por la ley, ordenando y sistematizando la información georeferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del Derecho de Vigencia y Penalidad.” (INGEMMET, s.f.) Por tal motivo es el ente encargado de almacenar toda la información que respecta a la minería en el Perú. A través de su sistema Geológico Catastral minero GEOCATMIN. Se tiene acceso a diversas capas de información entre las que destacan: Límites políticos,
83 Catastro Minero, Áreas restringidas, Ocurrencias de minerales, Carteras de proyectos, Certificación ambiental y muchas otras variables de interés. En el contexto competitivo internacional la encuesta anual de empresas mineras (Fraser 2013) evalúa la calidad de la base de datos geológica. En este estudio el Perú obtiene una calificación positiva ya que la calidad de su base de datos geológica no es considerada como un factor que impida la inversión en el país. En la región solo es superado por Chile y está por encima de países como Brasil, Colombia y China. 4.1.7 Tecnología (T) Este rubro es parte de todo el proceso de minería: Prospección, Exploración, Explotación y Beneficio del mineral y Cierre de la mina. Asimismo está presente a través de maquinarias, procesos, mejores prácticas, software especializado y todo soporte posible en la operación del Sector Minería. Al 2012 el Perú se encuentra en el puesto 6 en producción minera mundial (Gerens 2012); si consideramos que nos desenvolvemos dentro de una industria completamente globalizada la variante tecnológica va directamente ligada a la competitividad mundial. Esto nos lo hace saber la Encuesta de minería Fraser (2013) la cual tiene una calificación de Margen de Mejora. Este criterio asigna un puntaje para el potencial minero de un país bajo las “Mejores prácticas de la industria” Versus “Las condiciones actuales de la industria”. La Tabla 21 señala el margen de mejora calculado por la encuesta Fraser, en él se puede ver la posición de Perú en relación a sus principales referentes y competidores. Los resultados se interpretan de la siguiente manera; en el caso de Australia, el país solo puede mejorar un 10% si aplica las mejores prácticas mundiales sobre su situación actual, de hecho es uno de los referentes a nivel mundial en cuanto a tecnología. El Perú con un 18% de margen de mejora se encuentra en la posición 40/96. Las inversiones más importantes en tecnología provienen de la fase de Beneficio en donde se agrega valor al mineral. De acuerdo con el MEM (2012a) en los últimos 10 años se
84 ha elevado la inversión en un 3683% en este ítem. En la Figura 25 se puede ver cómo ha evolucionado la inversión en el Sector Minería, de hecho desde el 2011 el crecimiento has sido notable. Si la inversión se mantiene en el ritmo de los últimos años podremos superar el margen de mejora que nos otorga la encuesta Fraser. De esta forma el aspecto tecnológico es una importante variable dentro del Sector Minería, no solo por la mejora de procesos sino también por la eficiencia de las empresas dentro del Sector Minería. Ofrecer mejores costos para la minería a través de la tecnología nos permite ser más competitivos a nivel global. Tabla 21 Factor de Margen de Mejora para el Perú con Respecto a sus Referentes y Competidores País Australia Chile Perú Colombia China
Margen de Mejora 10% 11% 18% 24% 29%
Nota. Adaptado de “Encuesta anual de empresas mineras 2012 – 2013,” por Fraser Institute, 2013. Recuperado de http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/mining-survey-20122013-spanish.pdf.
Figura 25. Inversión en equipamiento de planta de beneficio en millones de dólares. Tomado de “Anuario Minero 2012 Reporte estadístico Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), 2012a. Recuperado de http: www.minem.gob.pe publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450”
85 4.2 Matriz Evaluación de Factores Internos (MEFI) La evaluación interna del Sector Minería nos permite enumerar las fortalezas y debilidades que se tiene que potenciar o minimizar en el Sector Minería. Estas fortalezas son: a) Se posee competitividad en costos. b) El CAPEX del sector se mantiene sólido. c) Los procesos productivos son modernos o están en vías de modernización. d) Se aplican las buenas prácticas del gobierno corporativo. e) Existe buena capacidad en los cuadros técnicos del sector. f) Se tiene muy buena posición en los rankings de producción mundial. g) La cartera de proyectos de inversión es amplia. h) El Sector Minería posee sólidas bases de datos. Asimismo, en el análisis se encontró que las debilidades en el Sector Minería son las siguientes: a) Mala reputación entre la comunidad vinculada. b) Los productos del Sector Minería son principalmente concentrados, los cuales tienen menor valor agregado que el mineral refinado. c) Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del Sector Minería. d) Existe una carga tributaria excesiva para el inversionista. e) Hay problemas para implementar planes estratégicos. f) Hay pocas refinerías de minerales. A continuación en la Tabla 22 se muestra la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), con los pesos y valores considerados para el Sector Minería. El puntaje de 2.45, por debajo de 2.50, de la MEFI indica que el Sector Minería es una organización internamente débil, con un manejo ligeramente por debajo del promedio esperado. Tiene
86 fortalezas que pueden potenciar su desarrollo y que serán materia de análisis en la etapa de formulación de estrategias. Tabla 22 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) Fortaleza
Peso
Valor
Ponderación
1. El Sector Minería mantiene una buena competitividad en costos. 2. El CAPEX del Sector Minería se mantiene sólido. 3. Los procesos productivos son modernos o en vías de modernización. 4. El Sector Minería ha implementado las buenas prácticas de buen gobierno corporativo. 5. Existen buenos cuadros técnicos.
0.12
4
0.48
0.10
3
0.30
0.08
3
0.24
0.05
3
0.15
0.05
3
0.15
6. Buena posición en rankings mundiales de producción. 7. La cartera de proyectos es amplia.
0.04
4
0.16
0.04
4
0.16
8. El Sector Minería posee buenas bases de datos. Subtotal
0.03
4
0.12
Debilidad 1. Mala reputación entre la comunidad vinculada. 2. Los productos tienen poco valor agregado.
0.51
1.76
Peso
Valor
Ponderación
0.15
2
0.30
0.12
1
0.12
0.06
1
0.06
0.06
1
0.06
0.05
2
0.10
0.05
1
0.05
3. Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del Sector Minería. 4. Carga tributaria excesiva para el inversionista. 5. Problemas para implementar los planes estratégicos. 6. El Sector Minería posee pocas refinerías Subtotal
0.49
0.69
TOTAL
1.00
2.45
87 4.3 Conclusiones El análisis interno del Sector Minería ha permitido visualizar sus fortalezas y debilidades. El Sector Minería presenta un manejo por debajo del promedio esperado. Sin embargo, presenta grandes fortalezas que pueden ser explotadas para su desarrollo y que pueden ser punto de partida de los Objetivos de Largo Plazo, al mismo tiempo, en el momento de formular las estrategias se buscará minimizar las debilidades que se detectaron, especialmente en los conflictos sociales que rodean a la explotación minera.
88 Capítulo V: Intereses del Sector Minería y Objetivos de Largo Plazo En este capítulo se plantean los intereses y los Objetivos de Largo Plazo del Sector Minería, en esta etapa de la formulación del Plan Estratégico se presta especial atención debido a que con todos los análisis que se disponen de los capítulos anteriores se plantean los objetivos que sumados deben permitir al sector en estudio alcanzar la Visión planteada. 5.1 Intereses del Sector Minería Incremento de las exportaciones con valor agregado. Como se estableció en el capítulo I, el Perú requiere transformar su matriz de producción de minerales concentrados, o productos primarios, hacia productos con valor agregado. En esa línea, en el acápite 3.5.5 se analizó a Chile y Colombia, cuyos sectores mineros tienen intereses contrapuestos con el peruano pues apuntan hacia atraer inversiones en refinación, inclusive aquellas inversiones que pudiesen estar dirigidas al Sector Minería. Con Brasil se tiene el interés común de ser un mercado importante como destino de nuestras exportaciones mineras con la finalidad de afianzar sectores industriales. Atracción y ejecución de inversión. En los capítulos anteriores se determinó la importancia de las inversiones para la puesta en marcha de los proyectos mineros y como estas inversiones tienen su efecto multiplicador en la economía del país. El inversionista busca países competitivos, sin conflictos internos y donde pueda operar de forma sostenible. En ese sentido con las economías de Chile y Colombia nuestros intereses son opuestos pues ambos buscan captar el máximo de inversiones extranjeras dirigidas al Sector Minería en la región. Competitividad en Costos. Según vimos en el capítulo III y IV, el Sector Minería es tomador de precio, por lo que ser competitivos en costos es un factor de éxito de esta actividad. La mejora de competitividad de Chile y Colombia significará que ambos serán más atractivos al inversionista en desmedro del Perú, en general los países están en
89 permanente competencia con el objetivo de optimizar costos en infraestructura, mano de obra y energía. Solución a conflictos sociales. Solucionar los conflictos sociales es quizás uno de los intereses más importantes para el Sector Minería, pues se podrán establecer nuevas inversiones, ejecutar la cartera de proyectos que se posee y, en consecuencia, generar mayor bienestar para la población. Para todos los países de la región, solucionar los conflictos es un tema prioritario en el cual el trabajo es conjunto. Reducción del Impacto ambiental. Los pasivos ambientales sin solución y los impactos actuales en el medio ambiente de la minería son parte de la operación responsable y sostenible de todo Sector Minería. Mitigar estos impactos se alinea con otros intereses pues disminuirá los conflictos sociales, haciendo más atractivo a los países para el inversionista. En ese sentido todos los países están buscando mejorar sus estándares de calidad y resolver los problemas que se generan con la explotación minera. 5.2 Potencial del Sector Minero De acuerdo con el DˈAlessio (2013) en esta sección se responderá a las interrogantes sobre los aspectos que son considerados como fortalezas y debilidades para el Sector Minería. Demográfico. El Sector Minería tiene una fortaleza asociada a la estructura poblacional joven del Perú, la cual permite asegurar la provisión de recursos humanos en los próximos años para continuar su desarrollo, sin embargo esta población necesita ser educada en especial en los aspectos relacionados a la industria minera, en ese sentido según la SNMPE (2012b) desde el 2005, el Sector Minería ha duplicado su requerimiento de mano de obra. De los actuales 177 mil puestos de trabajo se necesitaran 40,000 empleados adicionales en la siguiente década debido al auge de la minería en el Perú. Si es que no se llega a satisfacer esta demanda las inversiones del sector minero pueden sufrir retrasos. En el corto plazo el sector minero apunta a traer a profesionales y técnicos extranjeros para cubrir el
90 déficit, pero esto no solución para el largo plazo. Por su parte, la SNMPE se encuentra trabajando para atraer estudiantes de universidades e instituciones técnicas locales para poder capacitarlos en el sector minero. Sin embargo la educación actual de la población no permite esa escalabilidad en formación de profesionales. Geográfico. El territorio peruano brinda una reserva natural importante para la explotación minera, actualmente se posee gran cantidad de reservas mineras como se detalló en el Capítulo I. Estas reservas han permitido ubicar al Sector Minería entre los primeros lugares de producción minera a nivel latinoamericano y mundial. Como se puede observar en la Tabla 6, en el año 2012 el Sector Minero se ubicó dentro de las tres primeras posiciones a nivel mundial en la producción de Zinc, Estaño, Cobre y Plata. Al mismo tiempo, se ha verificado la necesidad de implementar y mejorar la infraestructura de transportes en lo concerniente a carreteras, puertos y ferrocarriles con la finalidad de que la dificultad geográfica del país no constituya un factor de debilidad para el desarrollo del Sector Minería. Económico. En el Sector Minería los costos de operación se han incrementado por efectos externos y mayores costos de ventas. Por otra parte, en el Sector Minería, las organizaciones de la gran y mediana minería mantienen el ritmo de inversiones en sus gastos de capital, al mismo tiempo que las empresas que pertenecen al sector de explotación de gran minería utilizan procesos productivos similares cuyos sistemas han sido recientemente modernizados o están en vías de hacerlo. En contraste, en el sector de gran y mediana minería si bien existe gran cantidad de plantas de chancadoras y concentradoras, hay un número limitado de plantas de fundición y refinerías. Los recursos para los proyectos mineros en el Perú provienen de diversas fuentes y a los cuales se tiene acceso gracias a la apertura comercial del país. Sin embargo, en el Manual de las inversiones mineras elaborado por la SNMPE (2012a) se especifica los diversos beneficios y cargas que el sector minero necesita cumplir para desarrollarse. Usando el ranking de índice de potencial de política
91 tributaria en la encuesta de Fraser (2013), el Perú se encontraba ubicado en el puesto 11 en el 2001, y en el puesto 48 en el 2011, lo que significa que el país ha perdido competitividad en los últimos 10 años. En ese sentido, es importante tener en consideración el aspecto tributario ya que constituye uno de los factores para evaluar las inversiones y el financiamiento para los proyectos que se deseen desarrollar en el Sector Minería. Tecnológico y científico. Al 2012 el Perú se encuentra en el puesto 6 en producción minera mundial (Gerens, 2012); si consideramos que nos desenvolvemos dentro de una industria completamente globalizada la variante tecnológica va directamente ligada a la competitividad mundial. Esto nos lo hace saber la Encuesta de minería Fraser (2013) la cual tiene una calificación de Margen de Mejora, si la inversión se mantiene en el ritmo de los últimos años podremos superar el margen de mejora que nos otorga la encuestadora. De esta forma el aspecto tecnológico es una importante variable dentro del sector minero, no solo por la mejora de procesos sino también por la eficiencia de las empresas dentro del sector minero. Ofrecer mejores costos para la minería a través de la tecnología nos permite ser más competitivos a nivel global. En el contexto competitivo internacional la encuesta anual de empresas mineras (Fraser, 2013) evalúa la calidad de la base de datos geológica, en este estudio el Perú obtiene una calificación positiva ya que la calidad de su base de datos geológica no es considerada como un factor que impida la inversión en el país. En la región la calidad de información geológica del Perú solo es superada por Chile y está por encima de países como Brasil, Colombia y China. Histórico, psicológico y sociológico. Históricamente el Perú ha sido un país ligado a la explotación minera, sin embargo en los últimos años una debilidad asociada al Sector Minero es la mala reputación que tienen las empresas por los pasivos ambientales generados en años anteriores y por el negativo impacto al medio ambiente de las industrias extractivas, por otra parte en la actualidad más del 70% de conflictos sociales en el Perú están asociados a
92 la actividad minera y en los últimos años más de 300 mil personas están involucradas en las actividades de la minería informal. Estos aspectos debilitan el Sector Minería pues impactan de forma negativa en la percepción de las personas sobre las actividades del sector. Organizacional y administrativo. En las organizaciones estatales y privadas del Sector Minería, si bien se diseñan planes estratégicos, todavía tienen problemas en la implementación de las estrategias. Al mismo tiempo, vienen adoptando prácticas de buen gobierno corporativo, estos esfuerzos contrastan con los indicadores de corrupción del gobierno y de ineficiencia de la burocracia del gobierno, el cual es el elemento más citado como el más problemático para hacer negocios en el Perú. Finalmente, si bien las empresas mineras tienen imagen de buenos empleadores, su reputación entre los líderes de opinión y el público en general todavía es muy controversial. Militar. El Sector Minería tiene la capacidad de generar productos con valor agregado que pueden contribuir al desarrollo de una industria militar y al mismo tiempo la capacidad de generar recursos suficientes para potenciar la capacidad militar del país. En ambos aspectos se considera una fortaleza a ser aprovechada por el Sector Minería en favor del país. 5.3 Principios Cardinales del Sector Minería Según el análisis tridimensional de las naciones, el cual se puede aplicar a la organización en estudio, los cuatro principios cardinales hacen posible reconocer las oportunidades y amenazas para un país en su entorno. Los cuatro principios cardinales son: (a) Influencia de terceras partes; (b) lazos pasados y presentes; (c) contrabalancees de interés; y (e) conservación de los enemigos. (D’Alessio, 2013). Influencias de terceras partes. El Perú hasta la fecha ha suscrito tratados de libre comercio con 55 naciones, además es parte desde el año 2012 de la Alianza del Pacífico que reúne a Chile, Colombia, México y Perú. Según Benavides (2013) Latinoamérica se mantuvo como el destino más popular para la exploración minera, atrayendo 25% del total de
93 inversiones del mundo, por lo que esta alianza resulta beneficiosa para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades en el Sector Minería. Además sostuvo que gracias a la Alianza del Pacífico el Perú puede obtener múltiples beneficios como ser más competitivo, incrementar el empleo formal, aprender de otras economías, intercambiar conocimientos y adoptar nuevas tecnologías para el Sector Minería. Lazos pasados y presentes. Perú es un país con una antigua tradición minera, que se mantiene gracias a la presencia de empresas internacionales y a la inversión extranjera que sigue apostando por el país debido a la estabilidad política y económica que ha ido adquiriendo. A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales, (oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, teluro, entre otros). Los minerales producidos en el Perú son de gran demanda en el mercado mundial actual, el desarrollo del Sector Minería se basa en la producción y desarrollo de la industria Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea son los principales demandantes de minerales. En cuanto a la competencia a nivel regional los competidores más destacados son México, Chile, Brasil y últimamente en Colombia, con quien la rivalidad para atraer inversión en sectores mineros como oro, plata y platino está en aumento. Contra balance de Intereses. El Perú cuenta con significativos recursos mineros, según se puede ver en la Tabla 23 de Reservas minerales del Perú, que datan desde épocas ancestrales debido a la riqueza geológica del país obteniendo de esta manera una importante ventaja comparativa. Esta situación ha propiciado un creciente interés a lo largo de los años por las empresas para explotar dichos recursos dando como resultado una creciente inversión extranjera que ha resultado beneficiosa para el país.
94 Tabla 23 Importancia del Perú en las Reservas Mineras Mundiales
Metal Plata Cobre Zinc Plomo Estaño Oro
Ranking Reservas 2002 2 3 4 5 4 8
Ranking Reservas 2011 1 2 3 4 6 8
Reservas Mundial 2002 13% 7% 8% 5% 12% 0.5%
Reservas Mundial 2011 23% 13% 8% 9% 6% 4%
Nota. Adaptado de Tomado de “Minería en el Perú: Realidad y perspectivas,” por Larraín Vial, 2012. Recuperado de https://www.larrainvial.com/comunicados/SitioPublico/multimedia /documentos/Mineria_en_el_Peru.pdf
Sin embargo cabe resaltar que las actividades mineras se encuentran principalmente en zonas alto andinas, cuyas comunidades han mostrado cierto rechazo por el impacto ambiental generado por las actividades relacionadas a la minería. Esto último ha ocasionado conflictos sociales que han paralizado inversiones importantes al país y que han ocasionado muchos accidentes con pérdidas de vida lamentables. Conservación de enemigos. El Sector Minería de Chile tiene alto contenido de innovación y tecnología que lo ponen a la vanguardia en el mercado global, reduciendo costos operacionales y aumentando su competitividad; en ese sentido se puede afirmar que la competencia a nivel regional es elevada. La formación de la Alianza Pacífico propiciará el intercambio de conocimientos y formación de sinergias que el Perú debe aprovechar para mejorar la competitividad del Sector Minería. 5.4 Matriz de Intereses para el Sector Minería La teoría tridimensional de Hartmann (1978) puede ser adaptada al Sector Minería peruano en estudio. De esta forma se determinan aquellos intereses primordiales para el Sector Minería, comparados con otros países con los cuales se puede tener intereses comunes u opuestos. Los intereses de la organización se han tabulado en la MIO que figura en la Tabla
95 24, analizando simultáneamente los intereses comunes u opuestos con otros sectores mineros de tres países de la región. Tabla 24 Matriz de Intereses para el Sector Minería Interés Organizacional 1. Incremento de exportaciones con valor agregado 2. Atracción y ejecución de inversión
Intensidad del interés Intensidad Vital Intensidad (peligroso) (serio) Importante Chile* Colombia*
Periférico (molesto) Brasil
Chile*, Colombia*
3. Competitividad en costos
Chile*, Colombia*
4. Solución a problemas sociales
Chile, Colombia
5. Reducción del Impacto ambiental
Chile, Colombia, Brasil
Nota.* Opuesto.
Es importante indicar que los intereses del Sector Minería están en línea con la Matriz de Intereses Nacionales debido a que (a) se busca un aumento de las exportaciones, (b) se espera mayor inversión en minería y (c) la necesita la solución a los conflictos sociales. Estos tres temas van a impactar de forma positiva en el Bienestar Económico del país y la contribución económica generada por el Sector Minería se utilizará en la progreso de la educación, salud y seguridad de la nación. 5.5 Objetivos de Largo Plazo En este acápite se fijarán los Objetivos de Largo Plazo (OLP) para el Plan Estratégico del Sector Minería, teniendo en consideración: (a) la Visión y Misión del Sector Minería, (b) los Intereses Nacionales del Perú analizados en el capítulo III, (c) la Evaluación Externa e Interna, (d) las Matrices de Perfil Competitivo y de Perfil Referencial y (e) los Intereses Organizacionales del sector estudiados en el acápite 5.4. Según D’Alessio (2013) la sumatoria de los OLP debe llevar a la organización a hacer realidad la visión. Para el Sector Minería los OLP que hacen posible esta visión son los siguientes.
96 OLP 1. Los conflictos sociales producto de la minería pasaran de 74.8% en el 2014 a un máximo de 5% en el 2024. Según la Defensoría del Pueblo, a Noviembre de 2013 de los 143 conflictos sociales 74.8% corresponde a conflictos relacionados con la actividad minera. No es realista pensar en la eliminación de los conflictos en una sociedad pero si en su reducción. La reducción de ellos involucra al Sector Minería sea como Estado, sector privado o sociedad civil. La solución de los conflictos contribuye al desarrollo, a la atracción de la inversión y la sostenibilidad de las operaciones mineras ya que los conflictos al ser procesos complejos por contraposición de intereses, puede derivar rápidamente en violencia y afectar el bienestar de la población. OLP 2. El Sector Minería reducirá los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el 2024. En el capítulo III se indicó la existencia de 7,576 pasivos ambientales identificados en el Perú que necesitan ser remediados, este problema es una deuda del Sector Minería en general para con la sociedad peruana y necesita ser atendida para que la minería se perciba no solo como un sector extractivo y motor de la economía sino también responsable para con la sociedad, que es la que le brinda los recursos para sus operaciones. OLP 3. El valor de las exportaciones del Perú de productos mineros con mayor valor agregado crecerán del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024. En el capítulo I se demostró que las exportaciones con mayor valor agregado provenientes directamente del Sector Minería estaban en 2.75% del total de exportaciones al 2012. Se ha verificado en el capítulo III y IV la importancia para el Perú en el cambio de nuestra matriz de exportación productos primarios hacia aquellos con mayor valor agregado, lo cual requerirá un cambio drástico en políticas gubernamentales, mejoras en competitividad, afianzamiento de clústeres regionales, entre otros. OLP 4. La cartera de proyectos de inversión pasará de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$ 110 mil millones en el 2024. En el capítulo I se determinó al año 2013 que la
97 cartera de proyectos mineros tenía un valor de US$ 57 mil millones, la cual necesita ser ampliada para aprovechar las reservas minerales existentes y afianzar nuestra posición en el ranking mundial de producción minera, al mismo tiempo estas inversiones generarán el efecto multiplicador en la economía nacional. Si bien es importante tener una cartera amplia y sólida, un tema mucho más relevante para el Sector Minería es la capacidad de ejecutar esta cartera y la capacidad de continuar atrayendo mayor inversión en los años siguientes, evidentemente cuadriplicar la cartera de inversión implica que al 2024 estas dos conjeturas se cumplen. OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en el 2024. En el capítulo I se indicó que actualmente el PBI minero aporta con el 4.9% al PBI nacional, duplicar el aporte significa no solo aumentar exportaciones sino que la estructura del sector ha variado, de ser un sector primario a un sector que aporta mayor valor agregado, es más competitivo y donde su contribución al Estado es motor para otros sectores económicos del país. OLP 6. Para el año 2024 el Perú pasará del tercer puesto al segundo puesto en la producción de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la producción de oro a nivel mundial. El Perú juega un papel importante en la producción de oro y cobre a nivel mundial y cuenta con reservas que pueden hacer sostenible este objetivo (ver Apéndice A). Nuestra posición en los rankings de producción mineral es importante, se debe buscar aumentar la producción de una manera sostenida pues esto conllevará a atraer más inversiones, a mejorar la estructura de producción, captar nuevas tecnologías, incrementar inversión en investigación y consolidar políticas gubernamentales para la explotación sostenible de los recursos mineros. A la par de estos dos minerales es imperativo mantener el liderazgo a nivel regional en los otros productos que el Sector Minería ofrece.
98 OLP 7. En el año 2024, el Sector Minería estará en capacidad de generar mano de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandará. En el capítulo I y III se describió y analizó la necesidad de incrementar la inversión en educación, investigación y tecnología, también se indicó que actualmente no se han identificado clústeres regionales mineros que en su composición contribuyan con instituciones y organismos que puedan atender la demanda creciente de profesionales, técnicos y operadores para el desarrollo del Sector Minería. Si bien el Sector Minería es visto como el más atractivo para trabajar, no existe de momento capacidad en recursos humanos para atender los requerimientos que el Sector Minería impone. OLP 8. Las exportaciones del Sector Minería se duplicarán de US$ 26,000 millones en el 2013 a US$ 52,000 millones en el 2024. En el capítulo I se indicó que las exportaciones de productos mineros al 2012 fueron de US$ 25,921 millones de dólares, la curva de crecimiento del sector presentada en el capítulo IV permiten inferir que el Sector Minería está en desarrollo y que puede ser potenciado aún más, gracias a que nuestras reservas, el volumen de concesiones mineras y la cartera de proyectos así lo sustentan. Este incremento debe ir de la mano de la solución de los conflictos sociales que son uno de los principales factores de éxito para el Sector Minería y del fortalecimiento de la competitividad. 5.6 Conclusiones Los retos que se plantean al Sector Minería con la finalidad de concretar la visión para el año 2024, devienen del análisis de las seis matrices que son insumos en la formulación del Plan Estratégico. Estas matrices son consecuencia de las evaluaciones realizadas tanto al aspecto externo, interno, de competencia, de referencia y de los intereses del país y del Sector Minería que se ha visto en capítulos anteriores. Se ha planteado objetivos ambiciosos y retadores pues se tiene la convicción que sólo de esta forma es posible contribuir al despegue
99 del Sector Minería. El Proceso Estratégico que se realiza en los capítulos siguientes se encargará de trazar las estrategias para que estos objetivos puedan ser alcanzados. La Tabla 25 muestra la relación entre los OLPs y la visión trazada. Tabla 25 La Visión del Sector Minería y su Relación con los OLP Visión El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la producción de minerales a nivel mundial. Reconocido como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales. Y como potencia en la exportación de productos mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su valor porcentual de aporte al PBI. Y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades en donde opera. Generando empleo de calidad.
Mitigando sus impactos ambientales.
Y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional
.
Objetivos de Largo Plazo OLP 6. Para el año 2024 el Perú pasará del tercer puesto al segundo puesto en la producción de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la producción de oro a nivel mundial. OLP 4. La cartera de proyectos de inversión pasará de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$ 110 mil millones en el 2024. OLP 3. El valor de las exportaciones del Perú de productos mineros con mayor valor agregado crecerán del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024. OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en el 2024 OLP 1. Los conflictos sociales producto de la minería pasaran de 74.8% en el 2014 a un máximo de 5% en el 2024. OLP 7. En el año 2024, el Sector Minería estará en capacidad de generar mano de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandará. OLP 2. El Sector Minería reducirá los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el 2024. OLP 5. El aporte del PBI minero al PBI nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en el 2024. OLP 8. Las exportaciones del Sector Minería se duplicarán de US$ 26,000 millones en el 2013 a US$ 52,000 millones en el 2024.
100 Capítulo VI: El Proceso Estratégico 6.1 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (MFODA) Luego del análisis externo e interno, y las respectivas matrices EFE y EFI, se genera la MFODA. En la MFODA se emparejan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas obtenidas con anterioridad y se determinan las estrategias resultantes. Las estrategias se distribuyen en dos principales bloques, internas y externas (D’Alessio, 2013). Asimismo, dentro del bloque de las estrategias externas, las estrategias se clasifican en cuatro grupos, (a) estrategias de integración; (b) estrategias intensivas; (c) estrategias de diversificación; (d) estrategias defensivas (D’Alessio, 2013). Dentro de este marco teórico, se emparejaron los elementos de acuerdo a su compatibilidad y se obtuvieron 16 estrategias, tal como lo muestra la Tabla 26. De las cuales, dos de ellas pertenecen al cuadrante FO, tres pertenecen al cuadrante FA, cuatro pertenecen al cuadrante DO y siete pertenecen al cuadrante DA. El total de las estrategias del cuadrante FO, pertenecen a la categoría de estrategias intensivas, específicamente en el subtipo Penetración en el mercado, debido a la existencia de los mercados que pueden explotarse en un mayor nivel que el actualmente registrado. La primera y la tercera estrategia del cuadrante FA son de integración vertical hacia atrás mientras que la segunda es una estrategia interna operativa. En cuanto a las estrategias del cuadrante DO, la primera estrategia es intensiva de desarrollo del producto, la segunda es de diversificación concéntrica, la tercera es intensiva de penetración de mercado y la cuarta es interna operativa. Finalmente en el cuadrante DA se tiene que la primera estrategia es defensiva en la modalidad aventura conjunta, la segunda y tercera son de integración, la cuarta y quinta son estrategias internas operativas, y las dos últimas son estrategias de diversificación. La última estrategia de este cuadrante requeriría un cambio en la legislación vigente para el acceso de Proinversión al canon minero.
101 Tabla 26 MFODA del Sector Minería
1 2 3 4 5
Fortalezas 1 El sector minería mantiene una buena competitividad en costos
Debilidades 1 Mala reputación entre la comunidad vinculada.
2 El CAPEX del sector minería de mantiene sólido
2 Los productos tienen poco valor agregado.
3 Los procesos productivos son modernos o en vías de modernización
3 Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del sector minería.
4 El sector minería ha implementado las buenas prácticas de buen gobierno corporativo 5 Existen buenos cuadros técnicos 6 Buena posición en rankings mundiales de producción 7 La cartera de proyectos es amplia 8 El sector minería posee buenas bases de datos Oportunidades FO. Explote Creciente demanda de recursos minerales FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de libre comercio. Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de (F1, F2, F7, O1, O2, O3, O5, O6, O7) libre comercio Estabilidad Política y Crecimiento Económico FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro Desarrollo de industrias relacionadas al sector minería. (F6,F8,O1,O5) Reservas de recursos minerales
2 Crecimiento de la Minería Ilegal 3 Crisis Energética que amenaza el desarrollo de nuevos proyectos 4 Falta de formación técnica en institutos en materia de minería 5 Déficit de infraestructura de transporte 6 Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras
5 Problemas para implementar los planes estratégicos. 6 El sector minería posee pocas refinerías
DO. Busque DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor agregado. (D2 , D6, O1, O2, O4)
FA. Confronte Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. (F4, A1)
DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería. (D3, D6, O4) DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector minería (D4,O6,O7) DO4 Aminorar los tiempos para la aprobación de los permisos de concesión a través de reformas procesales. (D5, O6) DA. Evite DA1 Crear una alianza estratégica con el gobierno para la construcción de infraestructura energética y de transporte para el desarrollo del sector minería y el país.
FA2
Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos productivos modernos. (F3, O1, O6)
(D5, D6, A3, A5) DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. (D3, A4)
FA3
Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la potencialización de la investigación y desarrollo.
DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación.
6 Facilidad y seguridad para el inversionista 7 Beneficios económicos debido a los impuestos, regalías, aportes y empleos generados por la minería Amenazas 1 Oposición de las comunidades a los proyectos mineros
4 Carga tributaria excesiva para el inversionista.
FA1
(F5,F7, F8, A3,A4,A6) DA4 DA5
DA6
DA7
(D1, A1, A2, A6) Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales. (D1, A1, A6) Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras. (D1, A1, A6) Crear un ente autónomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del agua. (D1, A1, A6) Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión. (D1, A1, A5)
102 6.2 Matriz Posición Estratégica y Evaluación de Acción (MPEYEA) Continuando con la evaluación, se procede a evaluar al Sector Minería bajo el análisis de la MPEYEA. La Tabla 27 muestra la evaluación de las cuatro dimensiones de la MPEYEA. Tabla 27 Factores que Constituyen las Variables de los Ejes de la MPEYEA Posición estratégica externa Factores determinantes de la fortaleza de la industria (FI) 1. Potencial de crecimiento 2. Potencial de utilidades 3. Estabilidad financiera 4. Conocimiento tecnológico 5. Utilización de recursos 6. Intensidad de capital 7. Facilidad de entrada al mercado 8. Productividad/utilización de la capacidad 9. Poder de negociación de los productores Promedio = Factores determinantes de la estabilidad del entorno (EE) 1. Cambios tecnológicos 2. Tasa de inflación 3. Variabilidad de la demanda 4. Rango de precios de productos competitivos 5. Barreras de entrada al mercado 6. Rivalidad/presión competitiva 7. Elasticidad de precios de la demanda 8. Presión de los productos sustitutos
5 5 3 5 3 5 5 4 1 4.00
Posición estratégica interna Factores determinantes de la ventaja competitiva (VC) 1. Participación en el mercado 2. Calidad del producto 3. Ciclo de vida del producto 4. Ciclo de reemplazo del producto 5. Lealtad del consumidor 6. Utilización de la capacidad de los competidores 7. Conocimiento tecnológico 8. Integración vertical 9. Velocidad de introducción de nuevos productos Promedio - 6 =
5 3 3 3 1 4 5 3 1 -2.89
5 5 3 3 5 1 2 5 4 3.67 1.42
Promedio - 6 =
-2.25
Factores determinantes de la fortaleza financiera (FF) 1. Retorno en la inversión 2. Apalancamiento 3. Liquidez 4. Capital requerido versus capital disponible 5. Flujo de caja 6. Facilidad de salida del mercado 7. Riesgo involucrado en el negocio 8. Rotación de inventarios 9. Economías de escala y de experiencia Promedio =
X = FI + VC
1.11
Y = EE + FF
3 5 2 6 5 3 1 5
El análisis da como resultado el vector x: 1.11, y=1.42, el cual cae en el cuadrante de la postura agresiva, según se aprecia en la Figura 26. De acuerdo con lo expresado por D’Alessio (2013), esta postura es típica en una industria atractiva y con poca turbulencia en el entorno, donde la organización goza de una ventaja competitiva y se puede proteger con su fortaleza financiera. El Sector Minería tendrá una postura agresiva que corresponde a la estrategia enfocada en penetrar el mercado y explotarlo en un mayor nivel que el actual.
103 La Tabla 27 se elaboró estudiando cada uno de los factores en una escala del 0 al 6, y teniendo en cuenta que el resultado de la MPEYEA arrojó una postura agresiva, se requiere la implementación de las siguientes estrategias: 1. Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro. 2. Destinar un fondo con los recursos generados por el Sector Minería para la potencialización de la investigación y desarrollo. 3. Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. 4. Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al Sector Minería. 5. Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el Sector Minería y afines. 6. Formalizar el Sector Minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación. 7. Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión. FF
Conservador
Agresivo
6 5 4 3 2 1 VC -6
0 -5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-1 -2 -3 -4 -5 -6 Defensivo
Figura 26. MPEYEA del Sector Minería.
Competitivo
5
6
FI
104 6.3 Matriz Boston Consulting Group (MBCG) En la MBCG se han ubicado los principales minerales que exporta el Perú. Los minerales seleccionados fueron el cobre, el oro, el plomo y el zinc. Según el MEM (2012a), las exportaciones de cobre y oro representan más de 80% de las exportaciones mineras del Perú, seguidos del plomo y el zinc. La Figura 27 muestra la MBCG para los principales metales que exporta el Perú. El plomo y el zinc se ubican en el cuadrante de interrogación ya que tienen una alta tasa de crecimiento, pero tienen baja participación relativa del mercado. El oro se ubica en el cuadrante del perro porque tiene una tasa de crecimiento negativa, y su participación no llega a la media establecida. Finalmente, aunque el cobre se ubica en el cuadrante de interrogación debido a la media establecida, este se encuentra en el borde con el cuadrante estrella y se debe considerar como tal debido a que el Sector Minería tiene dos productos que representan más del 80% de las exportaciones. Por la misma razón el oro debe considerarse una vaca lechera y no un perro.
Productos 1. Cobre 2. Oro 3. Plomo 4. Zinc
Exportación en US$ miles de millones 10.4 9.6 2.5 1.3
Participación Relativa de Mercado 43.83% 40.10% 10.49% 5.58%
Figura 27. MBCG del Sector Minería.
Tasa de crecimiento 5.10% -2.90% 8.00% 2.00%
Clasificación Estrella Vaca Interrogación Estrella
105 6.4 Matriz Interna Externa (MIE) La MIE es una matriz de portafolio que es el resultado de conjugar la MEFE con la MEFI (D’Alessio, 2013). En la Figura 28 se observa que el Sector Minería se ubica en el cuadrante V de la región 2, para esa ubicación se recomienda en forma general las posiciones de retener y mantener mediante las estrategias de penetración en el mercado y desarrollo de productos, así mismo recomienda desarrollarse selectivamente para mejorar.
Figura 28. MIE del Sector Minería. 6.5 Matriz de la Gran Estrategia (MGE) La MGE se utiliza como una herramienta útil en la evaluación de estrategias y también para la selección adecuada de las estrategias a implementar en el Sector Minería (D’Alessio, 2013). En la Figura 29 se observa que el Sector Minería se ubica en el cuadrante I, debido a que el Sector Minería se encuentra en crecimiento y posee una posición competitiva fuerte. En este sector se recomienda el desarrollo de mercados, penetración de
106 mercados, desarrollo de productos, integración vertical hacia adelante, integración vertical hacia atrás, integración horizontal y la diversificación concéntrica. Rápido crecimiento del mercado Cuadrante II
Cuadrante I
Sector Minero Peruano
Posición competitiva fuerte
Posición competitiva débil
Cuadrante III
Cuadrate IV Lento crecimiento del mercado
Figura 29. MGE del Sector Minería. 6.6 Matriz de Decisión Estratégica (MDE) La MDE del Sector Minería presentada en la Tabla 28 muestra en gris las estrategias que han sido generadas a partir del uso de las matrices FODA, PEYEA, BCG, IE y GE. De 16 estrategias que se formularon originalmente, diez obtuvieron tres o más coincidencias con las estrategias sugeridas cómo resultado de las matrices mencionadas y serán retenidas. Adicionalmente cuatro de las seis estrategias que no obtuvieron más de dos coincidencias serán retenidas al ser consideradas importantes para lograr la visión del Sector Minería. Sobre las 14 estrategias retenidas continuará el análisis y calificación subsiguiente, para ver su nivel de atractivo con los factores claves de éxito.
107 Tabla 28 MDE del Sector Minería Estrategias FODA PEYEA BCG IE GE Total FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de x x x x 4 libre comercio. FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro x x x x 4 FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. x x x x 4 FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos x 1 productivos modernos. FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la potencialización de x x x x 4 la investigación y desarrollo. DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor x x x x 4 agregado. DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería. x x x x 4 DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector x x x x 4 minería DO4 Aminorar los tiempos para la aprobación de los permisos de concesión a través de reformas x 1 procesales. DA1 Crear una alianza estratégica con el gobierno para la construcción de infraestructura energética x x 2 y de transporte para el desarrollo del sector minería y el país. DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales x x x x 4 calificados en el sector minería y afines. DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación. x x x x 4 DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales. x 1 DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las x 1 empresas mineras. DA6 Crear un ente autónomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del agua. x 1 DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión. x x x 3 Nota: Se retienen las estrategias que hayan obtenido un resultado igual o mayor a tres.
108 6.7 Matriz Cuantitativa del Planeamiento Estratégico (MCPE) La MCPE analiza las catorce estrategias que pasaron por el primer filtro de la MDE. El objetivo de esta matriz es evaluar en qué grado contribuyen las estrategias a potenciar y aprovechar las oportunidades/fortalezas y minimizar las amenazas/debilidades. Para ello se utiliza un artificio numérico en donde se asigna un peso de atractividad. Posteriormente, estos pesos se ponderan con los valores ya trabajados en las matrices MEFE y MEFI. El resultado final es una puntuación por cada estrategia, se eligen las estrategias que obtengan un puntaje mayor o igual a cinco; el análisis se muestra en la Tabla 29. De las catorce estrategias se filtra una debido a que es muy específica y otras estrategias retenidas que cubren el tema medioambiental tienen un alcance más amplio. Hay tres estrategias que no llegaron al puntaje mínimo requerido, sin embargo, también serán retenidas al ser consideradas muy importantes para poder alcanzar la visión del Sector Minería. Después de pasar por el filtro de la MCPE se retienen 13 estrategias. 6.8 Matriz de Rumelt El análisis de la matriz Rumelt se enfoca en validar si todas las estrategias seleccionadas cumplen con los cuatro requisitos (D’Alessio, 2013): (a) consistencia; (b) consonancia; (c) ventaja; (d) factibilidad; basta que alguna estrategia no cumpla con uno de estos requisitos para que sea descartada. En la Tabla 30 se puede visualizar al resultado de este análisis, todas las estrategias cumplen con estos requisitos y pasaran a un siguiente nivel. 6.9 La Matriz de Ética (ME) En esta matriz se ha verificado que cada una de las estrategias retenidas del Sector Minería no violen aspectos relacionados con los derechos, la justicia y sean buenas para los fines utilitarios; si alguna de estas estrategias viola los derechos humanos, es injusta o es perjudicial a los resultados estratégicos, no debe retenerse y debe ser descartada.
109 Tabla 29 MCPE del Sector Minería
Realizar Explotar las proyectos de principales exploración reservas y explotación minerales en a gran escala, especial aprovechand cobre y oro o los tratados de libre comercio.
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6
Factores críticos para el éxito Oportunidades Creciente demanda de recursos minerales Apertura a mercados externos gracias a la firma de tratados de libre comercio Estabilidad Política y Crecimiento Económico Desarrollo de industrias relacionadas al sector minería. Reservas de recursos minerales Facilidad y seguridad para el inversionista Beneficios económicos debido a los impuestos, regalías, aportes y empleos generados por la minería Amenazas Oposición de las comunidades a los proyectos mineros Crecimiento de la Minería Ilegal Crisis Energética que amenaza el desarrollo de nuevos proyectos Falta de formación técnica en institutos en materia de minería Déficit de infraestructura de transporte Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras Fortalezas El sector minería mantiene una buena competitividad en costos El CAPEX del sector minería de mantiene sólido Los procesos productivos son modernos o en vías de modernización El sector minería ha implementado las buenas prácticas de buen gobierno corporativo Existen buenos cuadros técnicos Buena posición en rankings mundiales de producción La cartera de proyectos es amplia El sector minería posee buenas bases de datos Debilidades Mala reputación entre la comunidad vinculada. Los productos tienen poco valor agregado. Falta de mano de obra capacitada para atender la demanda del sector minería. Carga tributaria excesiva para el inversionista. Problemas para implementar los planes estratégicos. El sector minería posee pocas refinerías Total
Peso
PA
TPA
PA
TPA
Incluir a las Mitigar el Destinar un Desarrollar Desarrollar Implementar Crear Formalizar el Reducir los Desarrollar y Crear un ente Disponer de comunidades impacto fondo con industrias incentivos políticas alianzas sector pasivos fortalecer los autónomo fondos del en el medioambie los recursos que permitan para la fiscales estratégicas minería ambientales canales de para asociar canon gobierno ntal negativo generados transformar formación de transparentes con artesanal en a través de comunicació la actividad minero para corporativo de las por el sector minerales industrias para instituciones el Perú un programa n entre las minera con la ejecución como grupo actividades minería para explotados relacionadas conseguir educativas mediante de incentivos comunidades el uso de proyectos de interés. mineras a la en productos al sector inversión para el incentivos fiscales. , el gobierno responsable a través de través de potencializac de valor minería. extranjera en aumento de fiscales y y las del agua. Proinversión. procesos ión de la agregado. el sector profesionales educación. empresas productivos investigación minería calificados mineras. modernos. y desarrollo. en el sector minería y afines. PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA PA TPA
0.10 0.09
4 4
0.40 0.36
4 4
0.40 0.36
3 2
0.30 0.18
4 2
0.40 0.18
3 2
0.30 0.18
4 4
0.40 0.36
4 4
0.40 0.36
4 4
0.40 0.36
4 2
0.40 0.18
3 3
0.30 0.27
3 2
0.30 0.18
3 1
0.30 0.09
1 1
0.10 0.09
3 3
0.30 0.27
0.10 0.05 0.11 0.07 0.06
4 3 4 4 4
0.40 0.15 0.44 0.28 0.24
4 3 4 4 4
0.40 0.15 0.44 0.28 0.24
4 3 2 4 2
0.40 0.15 0.22 0.28 0.12
3 3 2 2 2
0.30 0.15 0.22 0.14 0.12
3 4 2 2 1
0.30 0.20 0.22 0.14 0.06
4 4 4 3 3
0.40 0.20 0.44 0.21 0.18
4 4 3 3 4
0.40 0.20 0.33 0.21 0.24
3 2 2 4 3
0.30 0.10 0.22 0.28 0.18
2 3 1 3 3
0.20 0.15 0.11 0.21 0.18
4 3 3 4 3
0.40 0.15 0.33 0.28 0.18
3 2 2 3 2
0.30 0.10 0.22 0.21 0.12
4 2 2 3 2
0.40 0.10 0.22 0.21 0.12
3 2 2 3 1
0.30 0.10 0.22 0.21 0.06
3 4 2 4 3
0.30 0.20 0.22 0.28 0.18
0.10
2
0.20
2
0.20
4
0.40
4
0.40
2
0.20
3
0.30
4
0.40
2
0.20
3
0.30
4
0.40
4
0.40
4
0.40
4
0.40
4
0.40
0.05 0.07
2 2
0.10 0.14
2 2
0.10 0.14
3 2
0.15 0.14
3 2
0.15 0.14
2 4
0.10 0.28
2 3
0.10 0.21
3 3
0.15 0.21
3 3
0.15 0.21
2 2
0.10 0.14
4 2
0.20 0.14
3 1
0.15 0.07
4 1
0.20 0.07
3 2
0.15 0.14
3 4
0.15 0.28
0.06
3
0.18
3
0.18
2
0.12
3
0.18
4
0.24
3
0.18
3
0.18
2
0.12
4
0.24
2
0.12
1
0.06
2
0.12
1
0.06
3
0.18
0.06 0.08
3 3
0.18 0.24
3 3
0.18 0.24
2 4
0.12 0.32
2 4
0.12 0.32
3 3
0.18 0.24
2 1
0.12 0.08
3 2
0.18 0.16
3 2
0.18 0.16
2 2
0.12 0.16
2 4
0.12 0.32
1 4
0.06 0.32
2 2
0.12 0.16
1 4
0.06 0.32
4 3
0.24 0.24
0.12
4
0.48
4
0.48
3
0.36
3
0.36
3
0.36
3
0.36
4
0.48
4
0.48
2
0.24
1
0.12
2
0.24
1
0.12
2
0.24
4
0.48
0.10 0.08
4 3
0.40 0.24
4 4
0.40 0.32
2 2
0.20 0.16
3 4
0.30 0.32
2 4
0.20 0.32
4 4
0.40 0.32
4 4
0.40 0.32
4 3
0.40 0.24
2 3
0.20 0.24
2 3
0.20 0.24
1 2
0.10 0.16
1 2
0.10 0.16
1 3
0.10 0.24
3 3
0.30 0.24
0.05
3
0.15
3
0.15
4
0.20
3
0.15
1
0.05
2
0.10
2
0.10
3
0.15
2
0.10
3
0.15
2
0.10
4
0.20
2
0.10
2
0.10
0.05 0.04 0.04 0.03
4 4 4 4
0.20 0.16 0.16 0.12
4 4 4 3
0.20 0.16 0.16 0.09
2 2 2 2
0.10 0.08 0.08 0.06
3 3 2 1
0.15 0.12 0.08 0.03
4 2 2 3
0.20 0.08 0.08 0.09
3 3 3 1
0.15 0.12 0.12 0.03
3 2 4 3
0.15 0.08 0.16 0.09
2 3 3 1
0.10 0.12 0.12 0.03
4 3 2 2
0.20 0.12 0.08 0.06
2 3 3 1
0.10 0.12 0.12 0.03
1 2 1 1
0.05 0.08 0.04 0.03
1 1 2 1
0.05 0.04 0.08 0.03
1 1 2 1
0.05 0.04 0.08 0.03
2 3 3 2
0.10 0.12 0.12 0.06
0.15 0.12 0.06
3 2 3
0.45 0.24 0.18
3 2 3
0.45 0.24 0.18
4 2 4
0.60 0.24 0.24
4 3 3
0.60 0.36 0.18
2 4 4
0.30 0.48 0.24
2 4 3
0.30 0.48 0.18
3 3 3
0.45 0.36 0.18
2 2 2
0.30 0.24 0.12
3 2 4
0.45 0.24 0.24
4 2 2
0.60 0.24 0.12
4 1 1
0.60 0.12 0.06
4 2 2
0.60 0.24 0.12
4 1 1
0.60 0.12 0.06
4 3 3
0.60 0.36 0.18
0.06 0.05 0.05
2 3 2 2.00
0.12 0.15 0.10
2 3 2 6.46
0.12 0.15 0.10
2 3 2
0.12 0.15 0.10
1 3 1
0.06 0.15 0.05
2 3 4
0.12 0.15 0.20
2 2 4
0.12 2 0.10 2 0.20 3 6.16
0.12 0.10 0.15 6.56
4 2 2
0.24 0.10 0.10 5.60
2 2 1
0.12 0.10 0.05 4.93
1 3 1
0.06 0.15 0.05 5.51
1 2 1
0.06 0.10 0.05 4.28
1 3 1
0.06 0.15 0.05 4.51
1 3 1
0.06 0.15 0.05 4.13
2 4 2
0.12 0.20 0.10 6.32
6.51
5.59
5.73
5.51
110 Tabla 30 Matriz de Rumelt del Sector Minería Estrategias Consistencia Consonancia Factibilidad Ventaja Se acepta FO1 Realizar proyectos de exploración y Sí Sí Sí Sí Sí explotación a gran escala, aprovechando los tratados de libre comercio. FO2 Explotar las principales reservas Sí Sí Sí Sí Sí minerales en especial cobre y oro FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno Sí Sí Sí Sí Sí corporativo como grupo de interés. FA2 Mitigar el impacto medioambiental Sí Sí Sí Sí Sí negativo de las actividades mineras a través de procesos productivos modernos. FA3 Destinar un fondo con los recursos Sí Sí Sí Sí Sí generados por el sector minería para la potencialización de la investigación y desarrollo. DO1 Desarrollar industrias que permitan Sí Sí Sí Sí Sí transformar minerales explotados en productos de valor agregado. DO2 Desarrollar incentivos para la formación Sí Sí Sí Sí Sí de industrias relacionadas al sector minería. DO3 Implementar políticas fiscales Sí Sí Sí Sí Sí transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector minería DA2 Crear alianzas estratégicas con Sí Sí Sí Sí Sí instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. DA3 Formalizar el sector minería artesanal en Sí Sí Sí Sí Sí el Perú mediante incentivos fiscales y educación. DA4 Reducir los pasivos ambientales a través Sí Sí Sí Sí Sí de un programa de incentivos fiscales. DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de Sí Sí Sí Sí Sí comunicación entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras. DA7 Disponer de fondos del canon minero para Sí Sí Sí Sí Sí la ejecución de proyectos a través de Proinversión.
Teniendo en cuenta estos aspectos, el resultado de la evaluación para el Sector Minería, establece que no viola los derechos humanos, no es injusta y no es perjudicial, por lo tanto se mantienen las 13 estrategias retenidas. La Tabla 31 muestra la ME del Sector Minería.
111
Tabla 31 ME del Sector Minería Se acepta
Medios estratégicos empleados
Utilitarismo
Fines y resultados estratégicos
Estrategias
Justicia
Impacto en el derecho a la vida Impacto en el derecho a la propiedad Impacto en el derecho al libre pensamiento Impacto en el derecho a la privacidad Impacto en el derecho a la libertad de conciencia Impacto en el derecho a hablar libremente Impacto en el derecho al debido proceso Impacto en la distribución Impacto en la administración Normas de compensación
Derechos
FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran N N N N N N N N N N E N escala, aprovechando los tratados de libre comercio. FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial N N N N N N N J N N E E cobre y oro FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo N P P N N P N J J J E N como grupo de interés. FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las P N N N N N N N N N E E actividades mineras a través de procesos productivos modernos. FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el N N N N N N N N N N E E sector minería para la potencialización de la investigación y desarrollo. DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales N N N N N N N J N N E E explotados en productos de valor agregado. DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias P P N N N N N J N J E N relacionadas al sector minería. DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para N N N N N N N J N N E N conseguir inversión extranjera en el sector minería DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas N N N N N N N J N N E E para el aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante N N N N N N N J N N N N incentivos fiscales y educación. DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa P N N N N N N N N N N N de incentivos fiscales. DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre N N N N N P N N N N E N las comunidades, el gobierno y las empresas mineras. DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de N P N N N N P J J J E E proyectos a través de Proinversión. Nota. Derechos = (P) promueve, (N) neutral, (V) viola; justicia = (J) justo, (N) neutro, (I) injusto; utilitarismo = (E) excelente, (N) neutro, (P) perjudicial.
Sí Sí Sí Sí
Sí
Sí Sí Sí Sí
Sí Sí Sí Sí
112
6.10 Estrategias Retenidas y de Contingencia Tras el desarrollo de la MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE y MGE se generaron un grupo de estrategias para el Sector Minería. Las estrategias fueron puestas a prueba a través de la MDE, MCPE, Matriz de Rumelt y ME. Las estrategias después fueron clasificadas entre estrategias retenidas y estrategias de contingencia. La Tabla 32 muestra los resultados de este proceso. Tabla 32 Estrategias Retenidas y de Contingencia Estrategias retenidas FO1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de libre comercio. FO2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro FA1 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. FA2 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos productivos modernos. FA3 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la potencialización de la investigación y desarrollo. DO1 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor agregado. DO2 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería. DO3 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector minería DA2 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. DA3 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación. DA4 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales. DA5 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras. DA7 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión. Estrategias de contingencia DO4 Aminorar los tiempos para la aprobación de los permisos de concesión a través de reformas procesales. DA1 Crear una alianza estratégica con el gobierno para la construcción de infraestructura energética y de transporte para el desarrollo del sector minería y el país. DA6 Crear un ente autónomo para asociar la actividad minera con el uso responsable del agua.
113 6.11 La Matriz de Estrategias versus Objetivos de Largo Plazo (MEOLP) Mediante la MEOLP se busca verificar que objetivos de largo plazo se alcanzarán con las estrategias finalmente retenidas. Puede darse el caso que alguna estrategia no alcance ninguno de los objetivos de largo plazo trazados, lo cual es poco probable, sin embargo si ocurriese, el objetivo pasa a ser una estrategia de contingencia adicional (D’Alessio, 2013). En la Tabla 33 se observa la MEOLP del Sector Minería en la cual se identifica en qué medida cada una de las 13 estrategias retenidas para el Sector Minería se alinea con los Objetivos de Largo Plazo planteados en el desarrollo del plan estratégico. 6.12 La Matriz de Estrategias versus Posibilidades de los Competidores Esta matriz permite identificar la relación entre las estrategias retenidas a implementar y la capacidad de reacción de los principales competidores frente a ella. Evaluar cómo reaccionan nuestros competidores directos Chile y Colombia permitirá tomar decisiones proactivas. En la Tabla 34 se puede ver el grado en el cual los países mencionados reaccionarán frente a las estrategias del Sector Minería. 6.13 Conclusiones El proceso estratégico representa parte fundamental del presente planeamiento ya que es un punto en donde se consolida el trabajo de los capítulos previos. Quedaba pendiente entonces desarrollar las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos propuestos. Para que una estrategia sea válida debe cumplir con una serie de requisitos, cada una de las matrices cubiertas en capitulo aportan a validar la consistencia de las estrategias desde diferentes perspectivas: MFODA, MPEYEA, MBCG, MIE, MGE. Este proceso dio como resultado 16 estrategias de las cuales 13 son estrategias retenidas y tres son estrategias de contingencia.
114 Tabla 33 MEOLP del Sector Minería Visión El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la producción de minerales a nivel mundial. Se consolidará como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la exportación de productos mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional. Intereses Organizacionales OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8 1 Incremento de exportaciones con valor agregado Los conflictos El sector minería El valor de las La cartera de El aporte del PBI Para el año 2024 En el año 2024, Las exportaciones sociales producto reducirá los exportaciones del proyectos de minero al PBI el Perú pasará el sector minería del sector minería 2 Atracción y ejecución de inversión de la minería pasivos Perú de inversión pasará nacional crecerá del tercer puesto estará en se duplicarán de 3 Competitividad en costos pasaran de 74.8% ambientales de productos de US$ 57 mil de 4.9% en el al segundo capacidad de US$ 26 mil 4 Solución a problemas sociales en el 2014 a un 7,576 en el 2014 mineros con millones en el 2014 a 9.8% en puesto en la generar mano de millones en el 5 Reducción del Impacto ambiental máximo de 5% a 5,303 en el mayor valor 2014 a US$ 110 el 2024 producción de obra capacitada 2013 a US$ 52 mil en el 2024 2024 agregado mil millones en cobre y del sexto para cubrir 80 millones en el crecerán del el 2024 puesto al cuarto mil empleos 2024 2.75% en el 2014 puesto en la directos que al 7% en el 2024 producción de demandará oro a nivel Estrategias mundial 1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, x x x x x x aprovechando los tratados de libre comercio. 2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro x x x x 3 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de x interés. 4 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades x mineras a través de procesos productivos modernos. 5 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería x x x para la potencialización de la investigación y desarrollo. 6 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales x x x x x explotados en productos de valor agregado. 7 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas x x x x x al sector minería. 8 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión x x x x x x extranjera en el sector minería 9 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el x x aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. 10 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante x x x x incentivos fiscales y educación. 11 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de x x incentivos fiscales. 12 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las x x x x x comunidades, el gobierno y las empresas mineras. 13 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos x x a través de Proinversión. 6 2 8 7 7 7 3 6
115 Tabla 34 Matriz de Posibilidades de los Competidores del Sector Minería
Estrategias retenidas 1 Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de libre comercio. 2 Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro 3 Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés. 4 Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos productivos modernos. 5 Destinar un fondo con los recursos generados por el sector minería para la potencialización de la investigación y desarrollo. 6 Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor agregado. 7 Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al sector minería. 8 Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector minería 9 Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. 10 Formalizar el sector minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación. 11 Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales. 12 Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras. 13 Disponer de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión.
Posibilidades de los competidores Colombia Chile Alta
Alta
Baja
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Alta
Las principales estrategias están dirigidas a atraer un mayor volumen de inversiones extranjeras, aprovechar las reservas minerales del país, aumentar el volumen de exportación y enfatizar el desarrollo de productos refinados, con valor agregado que otorgará mayor competitividad dentro escenario mundial. Todo este dinamismo está basado en el cuidado del medio ambiente, la inclusión social y el manejo responsable del impacto de la actividad minera; estos son los principios necesarios para que el desarrollo del Sector Minería sea
116 sostenible a largo plazo. Las estrategias implican la interacción de diversos entes tanto privados, estatales y diversos stakeholders, entre los cuales se requiere de una constante comunicación para llevar a cabo este trabajo en conjunto y propiciar a que el Sector Minería continúe desarrollándose. Camino al 2024 cada una de las estrategias resultantes aporta a desarrollar un Sector Minería competitivo. Es importante realizar un plan de acción que pueda marcar hitos medibles a lo largo de la estrategia, para ello en el siguiente capítulo se desarrollarán los objetivos de corto plazo.
117 Capítulo VII: Implementación Estratégica 7.1 Objetivos de Corto Plazo La siguiente etapa del planeamiento estratégico corresponde a la implementación y dirección estratégica (D’Alessio, 2013). La implementación estratégica significa convertir “los planes estratégicos en acciones” (p. 377), y es donde se da la mayor probabilidad de falla. En la Tabla 35 se definen los objetivos a corto plazo asignados a su respectivo objetivo de largo plazo. 7.2 Recursos Asignados a los OCP La ejecución de las estrategias seleccionadas depende de la adecuada asignación de los recursos, ya que estos son los principales insumos de las estrategias (D’Alessio, 2008). Los recursos se dividen en cuatro categorías: (a) recursos financieros; (b) recursos físicos; (c) recursos humanos; (d) recursos tecnológicos. En la Tabla 36 se puede observar cómo se han asignado cada tipo de recursos a los objetivos de corto plazo. 7.3 Políticas de cada Estrategia Como parte de la implementación estratégica, se definen las políticas que acotarán el accionar en las estrategias seleccionadas (D’Alessio, 2013). La función de las políticas es orientar el camino de las estrategias hacia la visión y servir como marco de referencia. Adicionalmente, las políticas están en armonía con lo establecido en el segundo capítulo del Plan Estratégico: (a) los valores; (b) el código de ética, ambos previamente establecidos. Dichas políticas están asociadas a cada una de las estrategias y se muestran en la tabla 37. Las políticas a establecer en el Sector Minería son las siguientes. 1. Fomentar la firma de nuevos acuerdos comerciales para dinamizar la economía y mejorar la competitividad del Sector Minería. 2. Promover la explotación de los recursos desarrollando una gestión social,
medioambiental y con un enfoque de sostenibilidad.
118
Tabla 35 OCP del Sector Minería OLP1
OLP2
OLP3
OLP4
OLP5
OLP6
OLP7
OLP8
Los conflictos sociales producto de la minería pasaran de 74.8% en el 2014 a un máximo de 5% en el 2024 OCP1.1 Para el año 2016, se habrá actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minería legal e ilegal en el Perú. OCP1.2 Para el año 2018, el sector minería no será responsable de más del 45% de conflictos sociales del Perú. OCP1.3 Para el año 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al sector minería serán resueltos a través de la mesa de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. OCP1.4 Para el año 2022, el sector minería no será responsable de más del 15% de conflictos sociales del Perú. El sector minería reducirá los pasivos ambientales de 7,576 en el 2014 a 5,303 en el 2024 OCP2.1 Para el año 2016, el sector minería tendrá una clara reglamentación y legislación para incentivos fiscales en temas de reducción de pasivos mineros. OCP2.2 Para el año 2018, el sector minería reducirá a 6818 los pasivos ambientales existentes. OCP2.3 Para el año 2022, el sector minería reducirá al 5682 los pasivos ambientales existentes. El valor de las exportaciones del Perú de productos mineros con mayor valor agregado crecerán del 2.75% en el 2014 al 7% en el 2024 OCP3.1 Al 2015 el estado brindará una politica de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de mineral en el pais OCP3.2 Cada cuatro años el Perú deberá ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral OCP3.3 Cada cuatro años se debera ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del pais OCP3.5 Del 2017 al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados pasaran de representar el 3% al 5.5% de las exportaciones del pais La cartera de proyectos de inversión pasará de US$ 57 mil millones en el 2014 a US$ 110 mil millones en el 2024 OCP4.1 Al 2017 la minería peruana estará en el primer cuartil de costos a nivel mundial OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobación de los procesos de concesión en un 50% OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 65 mil millones OCP4.4 Del 2016 al 2017 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 65 mil millones a US$ 80 mil millones OCP4.5 Del 2018 al 2020 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 80 mil millones a US$ 95 mil millones El aporte del PBI minero al PBI nacional crecerá de 4.9% en el 2014 a 9.8% en el 2024 OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 6% OCP5.2 Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 9% OCP5.3 Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional sera de 13% Para el año 2024 el Perú pasará del tercer puesto al segundo puesto en la producción de cobre y del sexto puesto al cuarto puesto en la producción de oro a nivel mundial OCP6.1 Al 2018 el Peru será el quinto productor de oro del mundo. OCP6.2 Al 2018 el Peru reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50% OCP6.3 Del 2019 al 2021 el Peru reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre del 50% al 75% En el año 2024, el sector minería estará en capacidad de generar mano de obra capacitada para cubrir 80 mil empleos directos que demandará OCP7.1 Al 2015 se actualizará los planes de estudio de instituciones privadas/publicas para cubrir las necesidades del sector mineria OCP7.2 Al 2016 se duplicará la captacion de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la mineria. OCP7.3 Al 2020 se producirá mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos. OCP7.4 Al 2022 se producirá mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos. Las exportaciones del sector minería se duplicarán de US$ 26 mil millones en el 2013 a US$ 52 mil millones en el 2024 OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del sector minería deberan ser de US$ 35 mil millones OCP8.2 Del 2017 al 2020 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 35 mil millones a US$ 44 mil millones OCP8.3 Del 2021 al 2022 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 44 mil millones a US$ 48 mil millones
119 Tabla 36 Recursos Asignados para los Objetivos de Corto Plazo. OCP OCP1.1 Para el año 2016, se habrá actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minería legal e ilegal en el Perú. OCP1.2 Para el año 2018, el Sector Minería no será responsable de más del 45% de los conflictos sociales del Perú. OCP1.3 Para el año 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al Sector Minería serán resueltos a través de la mesa de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. OCP1.4 Para el año 2022, el Sector Minería no será responsable de más del 15% de los conflictos sociales del Perú. OCP2.1 Para el año 2016, el Sector Minería tendrá una clara reglamentación y legislación para incentivos fiscales en temas de reducción de pasivos mineros. OCP2.2 Para el año 2018, el Sector Minería reducirá a 6818 los pasivos ambientales existentes. OCP2.3 Para el año 2022, el Sector Minería reducirá al 5682 los pasivos ambientales existentes.
Recursos Asignados Recursos Financieros: Recursos propios, capital público. Recursos Físicos: Infraestructura administrativa. Recursos Humanos: Sociólogos, antropólogos, abogados y administradores.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, telecomunicaciones. Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa. Recursos Humanos: Sociólogos, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores. Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, telecomunicaciones.
OCP3.1 Al 2015 el estado brindará una política de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de mineral en el país OCP3.2 Cada cuatro años el Perú deberá ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral OCP3.3 Cada cuatro años se deberá ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral OCP3.4 Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del país OCP3.5 Al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 5.5% de las exportaciones del país OCP4.1 Al 2017 la minería peruana estará en el primer cuartil de costos a nivel mundial OCP4.2 Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobación de los procesos de concesión en un 50% OCP4.3 Al 2015 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 65 mil millones OCP4.4 Al 2017 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 80 mil millones OCP4.5 Al 2020 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 95 mil millones OCP5.1 Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 6%
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
OCP5.2 Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 9%
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, maquinaria y equipos industriales. Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores.
OCP5.3 Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 13%
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa. Recursos Humanos: Sociólogos, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores. Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, telecomunicaciones.
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público. Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación. Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores. Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público.
Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados. OCP6.1 Al 2018 el Perú será el quinto productor de oro del mundo.
Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera.
OCP6.2 Al 2018 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50% OCP6.3 Al 2021 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 75%
Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, maquinarias. Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores. Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
OCP7.1 Al 2015 se actualizará los planes de estudio de instituciones privadas/públicas para cubrir las necesidades del Sector Minería OCP7.2 Al 2016 se duplicará la captación de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la minería. OCP7.3 Al 2020 se producirá mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos. OCP7.4 Al 2022 se producirá mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos. OCP8.1 Para el 2016 las exportaciones del Sector Minería deberán ser de US$ 35,000 millones OCP8.2 Para el 2020 las exportaciones del Sector Minería deberán ser de US$ 44,000 millones OCP8.3 Para el 2022 las exportaciones del Sector Minería deberán ser de US$ 48,000 millones
Recursos Financieros : Recursos propios, capital público, inversión extranjera privada Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, instituciones educativas. Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores. Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, software especializados. Recursos Financieros: Recursos propios, capital público, inversión extranjera. Recursos Físicos: Infraestructura administrativa, centros de investigación, maquinarias. Recursos Humanos: Ingenieros, antropólogos, abogados, ambientalistas y administradores. Recursos Tecnológicos: Sistemas de información, optimizadores, software especializados.
120 Tabla 37 Políticas del Sector Minería. Estrategias
Políticas
Realizar proyectos de exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de libre comercio.
P1
Explotar las principales reservas minerales en especial cobre y oro
P2
Incluir a las comunidades en el gobierno corporativo como grupo de interés.
P3
Mitigar el impacto medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos productivos modernos.
P4
Destinar un fondo con los recursos generados por el Sector Minería para la potencialización de la investigación y desarrollo.
P5,P6
Desarrollar industrias que permitan transformar minerales explotados en productos de valor agregado.
P7,P8
Desarrollar incentivos para la formación de industrias relacionadas al Sector Minería.
P9
Implementar políticas fiscales transparentes para conseguir inversión extranjera en el Sector Minería
P10 , P11
Crear alianzas estratégicas con instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el Sector Minería y afines.
P12, P13
Formalizar el Sector Minería artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación.
P14,P15
Reducir los pasivos ambientales a través de un programa de incentivos fiscales.
P16
Desarrollar y fortalecer los canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras.
P17
Hacer que Proinversión disponga de fondos del canon minero para la ejecución de proyectos.
P18
3. Estimular la participación de la población en las decisiones que involucran a los proyectos del Sector Minería en las zonas de desarrollo. 4. Promover la importación de bienes de capital de última tecnología para mejorar la competitividad del Sector Minería. 5. Fomentar la investigación continua por tecnologías productivas y responsables en el medio ambiente. 6. Fomentar la inversión en investigación y desarrollo en las empresas del Sector Minería en conjunto con entidades educativas.
121 7. Conceder beneficios fiscales a las empresas privadas que inviertan un porcentaje de sus ventas en investigación y desarrollo. 8. Promover la construcción de plantas de refinado y fundición de metales 9. Promover la generación de encadenamientos productivos basados en la atención de la propia industria. 10. Promover la transparencia en las gestiones administrativas. 11. Establecer procesos claros y eficientes para la aprobación de nuevos proyectos. 12. Promover la apertura de instituciones educativas en las zonas de desarrollo fomentando carreras técnicas enfocadas al Sector Minería. 13. Incentivar convenios de formación con las universidades para la realización de programas de jóvenes ejecutivos. 14. Hacer cumplir la normatividad medioambiental y aplicar sanciones a las empresas que la infrinjan. 15. Desarrollar incentivos para la formalización, como un sistema de impuesto a la renta transitorio para los pequeños mineros que empiecen a formalizarse. 16. Hacer cumplir la normativa que regula los pasivos ambientales y los planes de cierre mineros. 17. Participar activamente en los esfuerzos de sensibilización y comunicación con la población para el inicio y continuidad de las empresas mineras. 18. Fomentar una gestión eficaz y eficiente del canon minero, donde parte del fondo debe orientarse a la modernización de la infraestructura 7.4 Estructura del Sector Minería Un plan estratégico para una organización requiere el planteamiento de una nueva estructura con la finalidad de que la implementación de la estrategia diseñada sea exitosa (D’Alessio, 2013). En ese sentido, se requiere replantear la estructura que actualmente tiene
122 el Sector Minería de forma gradual. D’Alessio (2013) señaló que una organización es posible clasificarla como funcional cuando integra especialidades u ocupaciones similares que pueden denominarse divisiones y que trabajan independientemente en búsqueda de un objetivo concreto. Teniendo en cuenta la naturaleza de las labores existentes en el Sector Minería, como la formulación de políticas, la regulación, la inversión, la investigación, la ingeniería, la operación minera, entre otros, es posible señalar que el Sector Minería está operando de manera funcional. No obstante, con el objetivo de transformar el Sector Minería, y a fin de llevarlo hacia la realización de la visión, debemos partir del conjunto de actividades que actualmente tiene y plantear una evolución a un concepto que sea mejor integrado, sostenible, socialmente responsable con la comunidad vinculada y participativa. En esa línea, se plantea la necesidad de transformar estructuralmente el Sector Minería de un sistema funcional a una organización que aprende. La figura 30 presenta una propuesta de estructura para el Sector Minería como una organización que aprende, que implica alineamiento en torno a una filosofía de trabajo, una organización que comparte información, trabaja en equipo y cambia prontamente (D’Alessio, 2013) involucrando al Gobierno, empresas privadas, instituciones relacionadas y comunidades. 7.5 Medio Ambiente y Ecología Para el Sector Minería la responsabilidad social constituye un deber sustancial al momento de incluir a la comunidad vinculada dentro de sus planteamientos estratégicos, teniendo en cuenta que históricamente las regiones en donde se ha efectuado los trabajos han sido, en mayor o menor grado, afectados por las operaciones mineras y esta situación ha generado conflictos que ha impactado en el desarrollo de proyectos. Este hecho es un desafío que enfrenta el Sector Minería, más aún si consideramos que se tiene que acelerar el proceso de formalización minera en el Perú.
123
Figura 30. Propuesta de nueva estructura del Sector Minería Actualmente la economía peruana considera al Sector Minería como una de sus fortalezas para el crecimiento y desarrollo para los años venideros. De manera que el compromiso para con los grupos de interés debe ser una prioridad para el Sector Minería con la finalidad de lograr la realización de sus objetivos y la visión planteada al 2024. Con esta finalidad, las políticas que se enumeren dentro de este capítulo deberán ser implementadas por el Sector Minería. Por otra parte, el compromiso del Sector Minería para con el medio ambiente es un factor que va a contribuir en los esfuerzos para hacer realidad la visión que se ha trazado hacia el año 2024. En ese sentido, es importante indicar que el esfuerzo del Sector Minería para mitigar y remediar la contaminación ambiental debe contar con el apoyo decidido de todos los sectores del Gobierno, del sector privado y de la sociedad en su conjunto. 7.6 Recursos Humanos La base de toda organización son las personas que la forman, de manera que en la etapa de implementación estratégica los recursos humanos son de vital importancia. En vista que la implementación estratégica va llevar al Sector Minería de un posición en la que se
124 encuentra actualmente a otra totalmente diferente para el año 2024, será necesario motivar apropiadamente a todas las personas que contribuyen en el Sector Minería, contando para ello con la participación de líderes con competencia para realizar los cambios que sean necesarios y que al mismo tiempo posean la capacidad requerida para enfrentar los desafíos (D’Alessio, 2013). En todos los niveles de la organización debe estar presente el liderazgo, tanto en las entidades gubernamentales como el MEM, el ente regulador como OSINERMING, Gobiernos regionales y locales, así como en las organizaciones privadas, instituciones relacionadas como la SNMPE y la sociedad civil. Por otra parte se debe tener en cuenta que es importante potenciar la administración y gestión del recurso humano, lo cual se puede hacer mediante: (a) Favorecer la comunicación entre las comunidades donde se operan y las empresas y (b) Reforzar los mecanismos existentes de comunicación entre la comunidad y los Gobierno tanto Regionales como Locales. Esto con la finalidad de reducir los conflictos potenciales que pudiesen surgir en las diferentes regiones donde se desarrollen o se planeen desarrollar proyectos mineros. Estas iniciativas serán de gran apoyo a la implementación de las estrategias planteadas para el Sector Minería. 7.7 Gestión del Cambio La implementación de las estrategias va a requerir cambios en el Sector Minería, en la medida de lo posible este proceso de cambio debe ser planeado y va a requerir una serie de acciones necesarias a fin de llegar a cumplir los objetivos. D’Alessio (2013) señaló doce acciones, de las cuales se van a considerar cuatro como las más importantes para el Sector Minería: (a) Establecer un sentido de urgencia, para lo cual se debe comunicar la situación actual, las amenazas que enfrenta y las oportunidades que tiene el Sector Minería; (b) Formar un equipo directivo, con el suficiente empoderamiento en cada una de las entidades públicas o privadas y con autonomía para la implementación de la estrategia; (c) Planear los resultados
125 y buscar éxitos iniciales, esto último con la finalidad de obtener credibilidad entre los miembros del equipo y a la vez lograr que el equipo se encuentre motivado al obtener resultados en el corto plazo; y (d) Institucionalizar los cambios a fin de que las estrategias que se han implementado sean sostenibles en el tiempo. 7.8 Conclusiones La implementación estratégica es una etapa importante debido a que es la etapa donde se plasman los objetivos de corto plazo que llevarán a la obtención de los objetivos de largo plazo con el fin de alcanzar la visión establecida. Los objetivos del presente plan estratégico se enfocan principalmente en la potencialización del Sector Minería incentivando un mayor número de inversiones, exploraciones y formación de mano de obra calificada. Todos conducentes a su obtención en función del marco de las políticas asumidas que se centran, principalmente en el desarrollo del Sector Minería con un respeto por el medio ambiente y por las comunidades en donde operan. Junto a ello se presenta una propuesta simplificada de reorganización estructural y de la mano de los recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos que permiten una proyección estratégica coherente con las necesidades de lo propuesto.
126 Capítulo VIII: Evaluación Estratégica En este capítulo se inicia la tercera etapa del proceso estratégico que es la evaluación, en los capítulos anteriores se ha efectuado las otras dos etapas que componen el proceso como son la formulación y la implementación. Como señaló D’Alessio (2013) es necesario desarrollar una forma eficaz de evaluación en el cual sea posible implementar la retroalimentación para el proceso. La particularidad de la etapa de la evaluación estratégica es que ésta se da en todo momento (D’Alessio, 2008). Para una adecuada evaluación estratégica, se debe realizar los siguientes pasos: (a) Cuestionar las expectativas y supuestos, (b) revisar los valores y objetivos, e (c) incentivar la creatividad en la creación de alternativas y criterios de evaluación. Para la evaluación y el monitoreo de las estrategias y objetivos de corto plazo del presente Plan Estratégico se utilizará el tablero de control balanceado de Kaplan. Esta herramienta permitirá al Sector Minería mantener una visión holística de su situación y controlar el desempeño de los objetivos de corto plazo planteados. 8.1 Perspectiva de Control De acuerdo a D’Alessio (2013) la finalidad del control es acortar la distancia entre lo que se ha ejecutado versus lo que se había planificado. El control debe realizarse desde el inicio del proceso estratégico y debe comprender acciones de revisión tanto del aspecto externo como interno, acciones de evaluación del desempeño y las acciones correctivas que sean necesarias para acortar las diferencias que pudiesen surgir. De manera que a raíz de las variaciones que puedan observarse en el entorno, el planeamiento estratégico necesitará ser evaluado de forma permanente. Para esto se requiere implementar indicadores que permitan controlar eficazmente la ejecución del plan estratégico y realizar el seguimiento de los objetivos tanto de corto plazo como de largo plazo que se ha planteado el Sector Minería. Asimismo, estos indicadores servirán para hacer el control de
127 las acciones correctivas que se puedan diseñar durante la implementación del Plan Estratégico para el Sector Minería. La responsabilidad del monitoreo de estos indicadores será asignado al MEM, a través del Vice Ministerio de Minas, quien deberá hacer el seguimiento de los planes previstos y alertar a todas las entidades e instituciones competentes para que se tomen las medidas correctivas necesarias, según sea el caso, con la finalidad de lograr la visión planteada al 2024. Es recomendable mejorar los mecanismos de comunicación existentes entre las instituciones, empresas privadas, autoridades de gobierno, comunidades y organismos interesados del Sector Minería, a fin de que las evaluaciones y reuniones para diseñar acciones correctivas sean coordinadas y puedan producir resultandos tangibles en el más breve plazo. 8.1.1 Aprendizaje interno La perspectiva de aprendizaje interno se refiere a la capacidad que tiene el Sector Minería para hacerse más competitivo a través de la transformación de sus procesos en forma constructiva y de la retroalimentación (D’Alessio, 2013). Al mismo tiempo, tiene relación directa con la creación de capacidades y conocimiento producidos por todos los integrantes del Sector Minería, quienes mediante la innovación, investigación y desarrollo permitan el crecimiento sostenible del Sector Minería. Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados para el Sector Minería, será imprescindible el cumplimiento de los objetivos en cuanto a capacitación y preparación del recurso humano. En consecuencia, tanto la creación de conocimiento a nivel de entidades públicas como privadas, así como el incremento del número de profesionales y técnicos con suficiente capacitación serán base para el desarrollo sostenible y el cumplimiento de los objetivos planteados para el Sector Minería. 8.1.2 Procesos La respuesta sobre que procesos son los necesarios para que los clientes, tanto externos como internos, estén satisfechos corresponde a la perspectiva de los procesos
128 internos del sector (D’Alessio, 2013). Se entiende que el Sector Minería está en búsqueda de la eficiencia y eficacia de todas sus operaciones de la mano de un enfoque en la calidad de sus productos. De modo que el monitoreo de las acciones y objetivos de corto plazo que se han planteado y que están ligados al cumplimiento de los objetivos de largo plazo permitirá establecer el grado de implementación del plan estratégico del Sector Minería. Las operaciones son el punto de partida para la generación de estándares de competitividad y eficiencia del Sector Minería, para que sea visto como un sector responsable socialmente; al mismo tiempo que lo hacen atractivo para futuras inversiones tanto nacionales como extranjeras y para el incremento del apoyo de la sociedad y las comunidades para el desarrollo de los proyectos mineros en cartera. 8.1.3 Clientes Todo proceso que genera valor servirá para identificar esta perspectiva, pues nos permite identificar aquello que el cliente considera importante, se busca entender que se necesita en una organización en particular para satisfacer al cliente (D’Alessio, 2013). En ese sentido el Sector Minería enfrente un gran desafío, debido a que requiere cambiar su matriz de producción pasando de productos mineros mayoritariamente concentrados a productos con mayor valor agregado, los cuales son más apreciados por sus clientes a nivel internacional. Realizar el seguimiento de la implementación del plan estratégico permitirá determinar cuál es el nivel de cumplimiento que se tiene en el desarrollo del Sector Minería con miras a incrementar la producción con mayor valor agregado que satisfaga a sus clientes. Al mismo tiempo la búsqueda continua de mejora de sus índices de competitividad, las operaciones responsables y la promoción de inversiones por parte del gobierno serán necesarias para que nuevos clientes, e inversionistas, puedan considerar al Sector Minería en sus planes de expansión.
129 8.1.4 Financiera Para la perspectiva financiera se debe tener en consideración los resultados desde el punto de vista de los inversionistas, quienes buscan rentabilidad para sus operaciones. Es importante tener en cuenta que los horizontes de inversión para un sector como el minero están en alrededor de 20 a 30 años. En ese sentido, para cumplir estos objetivos es importante promocionar al país como atractivo para la recepción de inversiones, con reglas de juego claras y donde los proveedores, gobierno, instituciones y comunidades son abiertos y receptivos con las inversiones mineras. 8.2 Tablero de Control Balanceado (Balanced Scorecard) El Tablero de Control Balanceado que se muestra en la Tabla 38 facilita la evaluación de la estrategia por medición y comparación, haciendo el seguimiento de los indicadores y el avance en cada una de las perspectivas consideradas para el Sector Minería. Los indicadores revelarán el estado de consecución de cada objetivo y la meta a cumplir se expresa en las unidades correspondientes. 8.3 Conclusiones Dentro de la etapa del control y la evaluación estratégica, es importante tener en cuenta que el entorno es dinámico, sujeto a cambios, por lo que el Plan Estratégico del Sector Minería estará en constante evaluación. La herramienta utilizada para monitorear el Plan Estratégico es el tablero de control balanceado. El tablero de control presentado permite controlar el cumplimiento de los objetivos de corto plazo del presente Plan Estratégico. Los indicadores y las metas establecidas de cada objetivo de corto plazo permitirán al Sector Minería saber qué tan bien está implementando el Plan Estratégico.
130 Tabla 38 Tablero de Control Balanceado del Sector Minería N° OCP2.1 OCP3.1 OCP3.4 OCP3.5 OCP4.1 OCP4.3 OCP4.4 OCP4.5 OCP5.1 OCP5.2 OCP5.3 OCP8.1 OCP8.2 OCP8.3 OCP1.1 OCP1.2 OCP1.3 OCP1.4 OCP2.2 OCP2.3 OCP3.2 OCP3.3 OCP4.2
Objetivos de Corto Plazo Perspectiva financiera Para el año 2016, el sector minería tendrá una clara reglamentación y legislación para incentivos fiscales en temas de reducción de pasivos mineros. Al 2015 el estado brindará una política de beneficios tributarios/arancelarios para el establecimiento de plantas de refinado de mineral en el país Al 2016 las exportaciones de productos mineros refinados alcanzaran el 3% de las exportaciones del país Del 2017 al 2020 las exportaciones de productos mineros refinados pasaran de representar el 3% al 5.5% de las exportaciones del país Al 2017 la minería peruana estará en el primer cuartil de costos a nivel mundial Al 2015 los proyectos de inversión en minería deberán alcanzar los US$ 65 mil millones Del 2016 al 2017 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 65 mil millones a US$ 80 mil millones Del 2018 al 2020 los proyectos de inversión en minería aumentarán de US$ 80 mil millones a US$ 95 mil millones Al 2016 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 6% Al 2018 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 9% Al 2021 el aporte del PBI minero al PBI nacional será de 13% Para el 2016 las exportaciones del sector minería deberán ser de US$ 35 mil millones Del 2017 al 2020 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 35 mil millones a US$ 44 mil millones Del 2021 al 2022 las exportaciones del sector minería aumentaran de US$ 44 mil millones a US$ 48 mil millones Perspectiva del cliente Para el año 2016, se habrá actualizado y completado el registro de conflictos sociales asociados a la minería legal e ilegal en el Perú. Para el año 2018, el sector minería no será responsable de más del 45% de conflictos sociales del Perú. Para el año 2020, el 90% de los conflictos sociales relacionados al sector minería serán resueltos a través de la mesa de diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Para el año 2022, el sector minería no será responsable de más del 15% de conflictos sociales del Perú. Perspectiva del proceso Para el año 2018, el sector minería reducirá a 6818 los pasivos ambientales existentes. Para el año 2022, el sector minería reducirá al 5682 los pasivos ambientales existentes. Cada cuatro años el Perú deberá ampliar en un 50% la capacidad de planta para refinado de mineral Cada cuatro años se deberá ampliar en un 50% la capacidad portuaria para el embarque de las exportaciones de refinado de mineral Reducir para el 2016 el tiempo de la aprobación de los procesos de concesión en un 50%
OCP6.1 Al 2018 el Perú será el quinto productor de oro del mundo. OCP6.2 Al 2018 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre en un 50% OCP6.3 Del 2019 al 2021 el Perú reducirá la brecha con segundo productor mundial de cobre del 50% al 75%
OCP7.1 OCP7.2 OCP7.3 OCP7.4
Perspectiva del aprendizaje interno Al 2015 se actualizará los planes de estudio de instituciones privadas/publicas para cubrir las necesidades del sector minería Al 2016 se duplicará la captación de alumnos y descentralizar los locales de estudio relacionados a la minería. Al 2020 se producirá mano de obra capacitada para 40 mil puestos de empleo directos. Al 2022 se producirá mano de obra capacitada para 60 mil puestos de empleo directos.
Indicadores
Unidades
Reglamentación y legislación para incentivo fiscal Beneficios Tributarios para plantas de refinado Exportaciones de Productos Refinados Exportaciones de Productos Refinados
Número
Costo de producción Volumen de Inversión en Minería Volumen de Inversión en Minería Volumen de Inversión en Minería Aporte al PBI nacional Aporte al PBI nacional Aporte al PBI nacional Aporte a Exportaciones nacionales Aporte a Exportaciones nacionales Aporte a Exportaciones nacionales
Dólares Dólares Dólares Dólares % % % Dólares Dólares Dólares
Conflictos sociales registrados asociados a la minería Conflictos sociales registrados Conflictos sociales resueltos
Número
Conflictos sociales registrado
Número
Pasivos ambientales existentes Pasivos ambientales existentes Capacidad de Plantas para refinado Capacidad portuaria para embarque de exportación Tiempo de aprobación de procesos de concesión Ranking de producción de plata en el Mundo Ranking de producción de plata en el Mundo Ranking de producción de plata en el Mundo Planes de estudio actualizados Alumnos captados para temas de minería Mano de obra capacitada generada Mano de obra capacitada generada
Número % %
Número Número
Número Número Toneladas Toneladas Días posición posición posición
número número número número
131 Capítulo IX: Competitividad del Sector Minería 9.1 Análisis Competitivo del Sector Minería Luego de realizar el análisis completo de la industria y obtener la situación actual del mismo se realizará un análisis competitivo del Sector Minería. La Tabla 39 muestra el cuadro de Análisis de la Atractividad de la industria (Rowe et al, 1994), el cual servirá de base para la puntuación de las diversas fuerzas que participan en el mercado, de hecho la información que se usa es la del análisis de la industria de Porter (2012). Tabla 39 Análisis de la Atractividad de la Industria Factor 1. Potencial de crecimiento 2. Diversidad de mercado 3. Rentabilidad 4. Vulnerabilidad 5. Concentración 6. Ventas 7. Especialización 8. Identificación de marca 9. Distribución 10. Política de Precios 11. Posición en costos 12. Servicios 13. Tecnología 14. Integración 15. Facilidad de entrada y salida
Impulsor Aumentando o disminuyendo Numero de mercados atendidos Aumentando, estable, de crecimiento Competidores, inflación Número de jugadores Cíclicas, continuas Enfoque, diferenciación, único Facilidad Canales, soporte requerido Efectos de aprendizaje, elasticidad Competitivo, bajo costo, alto costo Oportunidad, confiabilidad, garantías Liderazgo, ser únicos Vertical, horizontal, facilidad de control Barreras
Puntaje 8 7 7 7 8 8 5 7 7 6 9 7 7 7 4 Total 104 Nota. Adaptado de “Strategic management: A methodological approach,” por A.J. Rowe et al., 1994, (4th ed.)
Los datos se llenaron a partir de la información obtenida en el MEFI. De acuerdo a la metodología los valores en el rango de 150 – 75 están dentro de los normal; el Perú obtuvo 104 puntos y se ubica en un contexto muy competitivo. Asimismo, de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2012 – 2013 el Perú tiene que fortalecer la ventaja de poseer un ambiente macroeconómico atractivo, asimismo mejorar el aspecto institucional e infraestructura (WEF, 2012). Es importante resaltar que los problemas principales para realizar negocios en nuestro país son la burocracia del gobierno y la corrupción, puntos en
132 donde el país deberá invertir esfuerzos con miras a seguir elevando el nivel de competitividad del Sector Minería. Es necesario identificar cuáles son los factores que nos diferencian de nuestros competidores. Como se revisó en el Capítulo VI a través de la MEPC nuestros competidores cercanos, Chile y Colombia, tienen una alta capacidad de reacción frente a las estrategias del Sector Minería. Colombia posee un nivel competitivo muy similar al del país en el puesto 69 mientras que Chile lleva una marcada ventaja en el puesto 34 (WEF, 2012). Tanto Perú como Colombia tienen problemas importantes con las instituciones del estado y la corrupción. El impulsar los productos minerales con valor agregado nos permitirá diferenciarnos de Colombia ya que no competimos en los mismos minerales, básicamente exportan carbón y esmeralda; en el caso de Chile es evidente la competencia dentro del subsector del cobre. Si bien el país del sur posee más del 30% de la producción mundial de este mineral hay espacio para pasar al segundo lugar por encima de China y acercarnos mucho más a Chile, Perú posee el 7.79% de la producción mundial y China posee el 9%. El crecimiento del Sector Minería para los siguientes años tiene al cobre como el principal impulsor de esta tendencia. 9.2 Ventajas Competitivas En el Capítulo VI se revisaron los fortalezas del Sector Minería a través de la MFODA, entre las principales se destaca la competitividad de costos en producción de mineral que tiene el Perú con respecto a la región, el desempeño a futuro deberá direccionar esfuerzos a optimizar y mantener este liderazgo como atributo diferenciador para los inversionistas. El ritmo de las inversiones en el país viene creciendo sostenidamente, este factor permitirá no solo el desarrollo del Sector Minería sino el crecimiento de industrias relacionadas y la formación de clústeres.
133 Dentro del escenario mundial Perú es considerado como un país minero, es el sexto país en volumen de producción y con una amplia base de proyectos por ejecutar. Esto implica que hay un alto potencial de crecimiento sustentado con recursos necesarios para el desarrollo del Sector Minería: reservas de minerales, buenas prácticas, profesionales especializados, bases de datos de calidad y procesos modernos para la industria. Debe ser una preocupación constante para el Sector Minería mantener y mejorar dichas ventajas a fin de que se lleguen a ejecutar los proyectos planificados para los próximos 10 años. 9.3 Identificación y Análisis de los Potenciales Clústeres del Sector Minería En el Perú existen empresas, instituciones educativas, entidades relacionadas a la minería y proveedores de diversos servicios y productos del Sector Minería que no muestran un fuerte encadenamiento productivo a pesar de su gran número, lo cual es una oportunidad de aprendizaje y desarrollo sostenible para el Sector Minería, el cual requiere del incentivo del Gobierno central, regional y local y al mismo tiempo un entendimiento transparente y constructivo con las comunidades donde se opera. Revisando los planteamientos realizados en el proceso estratégico es posible notar la necesidad de clústeres regionales, los cuales reforzarán la transformación de la matriz productiva del Sector Minería para pasar de una producción enfocada mayoritariamente en concentrados a productos con mayor valor agregado, al mismo tiempo se fomentará la investigación y desarrollo de tecnologías, la incorporación de proveedores de buen nivel y se requerirá facilitar el proceso para emisión de los permisos de los posesionarios de los tierras quienes muchas veces son comunidades campesinas. Las regiones de Cajamarca, Moquegua, Arequipa y Ancash tienen grandes inversiones en minería y concentraciones de empresas que colaboran y también compiten entre ellas, pero que aún son poco profundas, con eslabonamientos débiles y cuellos de botella significativos (Larraín Vial, 2012). La estructura de proveedores, empresas especializadas, instituciones
134 educativas, asociaciones empresariales, profesionales y organismos de investigación se está sofisticando y si bien ha crecido como consecuencia de las inversiones en el Sector Minería, todavía están dispersas y operando independientemente. Así, de acuerdo a Guevara et al. (2010) se recogen los diez factores críticos de éxito para impulsar un clúster minero en el sur peruano, y a otras regiones del Perú, los cuales son la concentración de yacimientos, el compromiso con el desarrollo regional, la infraestructura necesaria, la formación técnica y profesional especializada, la disponibilidad de recursos humanos calificados, los centros de investigación y desarrollo, un marco legal promotor, un articulador del clúster, la cooperación y competencia y las fuentes de financiamiento. De manera que en las regiones Norte, Centro y Sur del Perú el rol articulador recaería en las Cámaras de Comercio e Industria de cada región, quienes tendrían que ser acompañadas por instituciones del Gobierno Central y Regional para reforzar y apoyar la articulación del clúster. 9.4 Identificación de los Aspectos Estratégicos de los Potenciales Clústeres De acuerdo con Porter (2012) un clúster no puede ser creado por el gobierno, no obstante un gobierno si puede tener un activo rol promotor, favoreciendo la concentración geográfica de empresas, la competencia entre ellas, cerrando las brechas de infraestructura, contribuyendo al acceso igualitario a información, facilitando la formación de instituciones, asociaciones y empresas que contribuyan a la investigación y desarrollo, reduciendo las trabas burocráticas y buscando activamente la solución de conflictos con las comunidades. En esa línea se pueden señalar cuatro estrategias fundamentales que se requieren implementar con la finalidad de contribuir con el cumplimiento de los objetivos planteados referidos a los clústeres: a. Estrategia de comunicación: para lidiar con el desconocimiento de la normativa y reglamentación de propiedades, derechos del agua y legislación minera, dirigida a las autoridades locales, líderes comunales y entidades reguladoras.
135 b. Estrategia de fiscalización: con dos objetivos, el primero es de evitar la proliferación de la actividad ilegal y depredadora la cual genera un impacto negativo severo para el Sector Minería en su conjunto en las relaciones con la sociedad y genera la destrucción de los recursos naturales, y el segundo es el fomentar la reducción de los pasivos ambientales existentes y las buenas prácticas en las operaciones mineras existentes con la finalidad de asegurar un uso sostenible de los recursos. c. Estrategia de promoción de la inversión: buscando la reducción o eliminación de trabas burocráticas para los procesos de formación, fiscalización y promoción de la inversión privada, tanto para las empresas mineras, proveedores, instituciones educativas y asociaciones, además de concluir el proceso de regularización de la tenencia de propiedad y tierras en las comunidades campesinas a nivel nacional. d. La estrategia empresarial: dirigida a la atracción de proveedores mineros de primer nivel y a la promoción de la creación de un fondo para la investigación y desarrollo de tecnologías aplicables al Sector Minería. 9.5 Conclusiones El Sector Minería tiene un perfil competitivo dentro del escenario mundial, no obstante depende de un trabajo coordinado y constante con los participantes del Sector Minería para darle continuidad a los factores atractivos de inversión. Al ser uno de los principales participantes tiene una fuerte competencia con países vecinos; es necesario crear nuevos nichos que brinden competitividad al país a fin de diferenciarnos con el resto de competidores. Los clústeres juegan un papel importante en elevar la competitividad del país; la zona norte, centro y sur tienen las precedentes para lograr este objetivo. El cobre es el mineral con mayor proyección para los siguientes 10 años por lo que se debe enfocar el esfuerzo en el desarrollo de la explotación de este mineral y en crear ventajas competitivas únicas en la región.
136 Capítulo X: Conclusiones y Recomendaciones En el presente capítulo se enumeran las conclusiones extraídas del Plan Estratégico para el Sector Minería y las recomendaciones que se han considerado para una formulación, implementación y evaluación del plan. Finalmente se muestra el plan estratégico integral para el Sector Minería donde se incluyen todos los elementos que se han desarrollado en los capítulos anteriores. 10.1 Plan Estratégico Integral Para el Sector Minería se ha realizado el plan estratégico integral que se muestra en la Tabla 40, cuya visión para el año 2024 será alcanzada con el cumplimiento de los Objetivos de Largo Plazo, los cuales a su vez son logrados a través de Objetivos de Corto Plazo, mediante el establecimiento de las políticas necesarias para la implementación de las estrategias y con un monitoreo permanente mostrado a través del Tablero de Control Balanceado. 10.2 Conclusiones Finales Este plan estratégico concluye que el Sector Minería tiene un alto potencial a desarrollar, con oportunidades que deberán ser potenciadas a través de las fortalezas del Sector Minería y amenazas que evitar al mismo tiempo de reducir las debilidades encontradas en el análisis interno. Es importante indicar que todos los integrantes del Sector Minería: gobierno, empresas privadas, instituciones relacionadas, comunidades y la sociedad en su conjunto deben implementar las acciones para que el Perú pueda alcanzar la visión al 2024. Las conclusiones extraídas para el plan estratégico del Sector Minería son: 1. El análisis de los factores externos ha permitido encontrar las oportunidades del entorno que afectan al Sector Minería. Las oportunidades encontradas son: (a) La creciente demanda de recursos minerales, (b) Apertura a mercados externos gracias la firma de tratados de libre comercio, (c) Estabilidad política y Crecimiento económico,
137 (d) Desarrollo de industrias relacionadas al Sector Minería, (e) Reservas de recursos minerales, (f) Facilidad y seguridad para el inversionista, (g) Beneficios económicos debido a los impuestos, regalías, aportes y empleos generados por la minería. 2. Las amenazas encontradas son las siguientes: (a) Oposición de las comunidades a los proyectos mineros, (b) Crecimiento de la minería ilegal, (c) Crisis energética que amenaza el desarrollo de nuevos proyectos, (d) Falta de formación técnica en instituto en materia de minería, (e) Déficit de infraestructura de transporte y (f) Impacto medioambiental negativo de las actividades mineras. 3. El análisis de la Matriz de Perfil Competitivo en comparación con los principales competidores de la región, arroja un resultado para Perú de 2.53, contra un 2.50 para Colombia y 3.53 para Chile, lo cual resalta las oportunidades del Sector Minería para acortar la distancia con sus competidores aprovechando las fortalezas que posee. 4. Según el resultado obtenido en la Matriz de Evaluación de Factores Internos cuyo promedio ponderado fue de 2.45, ligeramente por debajo del promedio indica que el Sector Minería requiere aprovechar de una mejor manera las fortalezas como: (a) El Sector Minería mantiene una buena competitividad en costos, (b) Las inversiones en capital se mantienen sólidas, (c) Los procesos productivos son modernos o en vías de modernización, (d) El Sector Minería ha implementado las buenas prácticas de buen gobierno corporativo, (e) Existen buenos cuadros técnicos, (f) Buena posición en rankings mundiales de producción, (g) La cartera de proyectos es amplia y (h) El Sector Minería posee buenas bases de datos. 5. Se ha establecido un horizonte de tiempo de diez años. Son ocho objetivos de largo plazo establecidos y se refieren al incremento de las exportaciones y proyectos de inversión, al incremento del PBI minero, a un mejor posicionamiento en los rankings
138 mundiales de producción de plata, cobre y zinc, a la reducción de los conflictos sociales generados por la minería y a la reducción de los pasivos ambientales. 6. Las estrategias a implementar son 13, entre las cuales se identificaron estrategias externas intensivas de penetración de mercado, de integración vertical y horizontal, diversificación, desarrollo de producto, defensivas, de diversificación concéntrica y estrategias internas. 7. La implementación estratégica requiere de 30 objetivos de corto plazo que se apoyarán en un marco de 18 políticas; requieren de recursos financieros, físicos, humanos y tecnológicos. Se plantea una nueva estructura que integra a entidades públicas, privadas, instituciones relacionadas y comunidad. 8. El Sector Minería obtuvo puntaje de 104 en la matriz de Rowe y se ubica en un contexto muy competitivo; existe una competencia muy cercana con los países de Chile y Colombia. Asimismo la creación de clústeres será determinante para el desarrollo de la competitividad del Sector Minería. 10.3 Recomendaciones Finales Para el Plan Estratégico del Sector Minería se indican las siguientes recomendaciones finales en línea con las conclusiones extraídas en el acápite anterior: 1. Entregar el plan estratégico al Ministerio de Energía y Minas y a la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía para su implementación. 2. Desarrollar la metodología del Plan Estratégico del Sector Minería, resumido en la Tabla 40 esta es la hoja de ruta que permitirá cumplir los objetivos de largo plazo y alcanzar la visión proyectada al año 2024. 3. Se recomienda implementar proyectos de inversión a gran escala aprovechando las oportunidades del Sector Minería; haciendo énfasis en el cobre y oro y la creación de productos minerales de valor agregado. Asimismo para atraer dicha inversión se
139 deberá implementar políticas fiscales transparentes e incentivar el desarrollo de industrias relacionadas. 4. Se debe neutralizar las amenazas sociales a través del desarrollo de canales de comunicación, la formalización del Sector Minería, mitigación de los impactos medioambientales y saneamiento de los pasivos dejados por la industria. La mano de obra calificada es vital para el Sector Minería y su déficit debe ser cubierto a través de alianzas estratégicas con instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo. 5. Acelerar la ejecución de los compromisos de inversión en infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y de generación de energía, utilizando eficientemente los recursos que provienen del canon minero. No sólo con la finalidad de viabilizar la cartera de proyectos mineros y atraer a nuevos inversionistas, sino también para evitar el retroceso en la competitividad del Sector Minería. 6. Para mejorar nuestra competitividad con respecto a Chile el Sector Minería debe mantener su bajo en costo de producción; este factor se encuentra sostenido en la disponibilidad de energía y mano de obra; sin embargo se deben realizar mejoras importantes en infraestructura, tecnología e investigación; el cobre será un mineral en el que ambos países tendrán una gran rivalidad. 7. Se recomienda ejecutar la cartera de inversiones de acuerdo a lo planificado dentro del Sector Minería a fin de propiciar mayor seguridad a los inversionistas. Se deben evitar todos los retrasos posibles como procesos administrativos, trabas burocráticas e inestabilidad política. 8. Promocionar el encadenamiento productivo de competidores, proveedores, instituciones educativas, empresas productoras, asociaciones civiles y entidades
140 ligadas al Sector Minería con la finalidad de promover la formación y consolidación de clústeres mineros regionales. 9. Fortalecer los mecanismos de comunicación existentes, instituciones y estamentos ya establecidos por las entidades gubernamentales para la solución de conflictos sociales, con la finalidad de que las comunidades, empresas y gobierno puedan aprovechar los instrumentos de diálogo existentes de forma (a) proactiva en lugar de reactiva, (b) sencilla para todos los involucrados puedan aplicarla, (c) rápida para que evite la generación de crisis sociales y (d) constructiva para que contribuya a las soluciones integradoras. 10.4 Futuro del Sector Minería El Sector Minería logrará consolidarse como el principal aportante al desarrollo económico del país. El crecimiento del Sector Minería hacia el 2024 estará sostenido principalmente por la producción de cobre y oro. El Perú se convertirá en el destino más atractivo en la región para nuevas inversiones mineras, debido a su competitividad en costos, mano de obra calificada, generación de industrias relacionadas, celeridad en los procesos de aprobación y estabilidad política, económica y jurídica. El Sector Minería se desarrollará sin generar conflictos sociales. La minería se convertirá en una fuente importante para el PBI Nacional. La expansión del Sector Minería propiciará el desarrollo de industrias relacionas multiplicando el efecto de la minería en la economía del país. Esto se traducirá en la formación de zonas económicas marcadas que concentraran los servicios y recursos necesarios para la ejecución de los planes de inversión planificados. Al 2024 el Sector Minería habrá duplicado las exportaciones mineras en general. La composición de exportaciones enfatizará el cambio hacia productos refinados con mayor valor agregado.
141 El crecimiento del Sector Minería estará basado principalmente en la producción de cobre y el oro. En el primer mineral el crecimiento nos ubicará como el segundo productor a nivel mundial. El oro representará una fuente importante para la cartera de inversiones en el país y nos ubicará por encima de Sudáfrica y Rusia. Ambos minerales representarán una gran parte de nuestra cartera de inversión y serán sostenidos por la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura a nivel nacional. El sistema educativo peruano será un referente en la región en la formación de profesionales altamente capacitados para el Sector Minería y se podrá cubrir la demanda interna de mano de obra. Se contará con instituciones descentralizadas que acerquen la educación a las comunidades vinculadas y ayuden a incluir a la población en los beneficios que otorga el Sector Minería. Asimismo contará con centros de investigación y desarrollo que contribuyan a mejorar la competitividad del Sector Minería y provean tecnologías eficientes y limpias.
142 Tabla 40
Realizar las actividades de exploración, explotación, refinado, transporte y comercialización de productos mineros para los principales mercados del mundo. El desarrollo del sector minería se sostiene en la producción de cobre y oro de manera competitiva en costos de producción, con tecnología de última generación y con recursos financieros suficientes para garantizar su crecimiento. El sector opera de forma sostenible, socialmente responsable y contribuyendo con el desarrollo del país a través de la inclusión social y facilitando las relaciones entre todos los grupos de interés.
Plan Estratégico Integral del Sector Minería Visión El Sector Minería al 2024 será reconocido por ser altamente competitivo en la producción de minerales a nivel mundial. Se consolidará como uno de los principales destinos de las inversiones mineras globales y como potencia en la exportación de productos mineros con valor agregado. Contribuirá de manera sostenida a la economía duplicando su valor porcentual de aporte al PBI y como actividad que se desarrolla sin generar conflictos en las comunidades en donde opera, generando empleo de calidad, mitigando sus impactos ambientales y propiciando la inclusión social a través de sus aportes a la economía nacional. Intereses Organizacionales OLP1 OLP2 OLP3 OLP4 OLP5 OLP6 OLP7 OLP8 Principios Cardinales 1 Incremento de exportaciones con Los conflictos El sector minería El valor de las La cartera de El aporte del PBI Para el año 2024 el En el año 2024, el Las exportaciones 1 Influencia de valor agregado sociales producto de reducirá los exportaciones del Perú proyectos de minero al PBI Perú pasará del sector minería del sector minería terceras partes la minería pasaran pasivos de productos mineros inversión pasará nacional crecerá tercer puesto al estará en se duplicarán de 2 Lazos pasados y 2 Atracción y ejecución de de 74.8% en el 2014 ambientales de con mayor valor de US$ 57 mil de 4.9% en el segundo puesto en la capacidad de US$ 26 mil presentes inversión a un máximo de 5% 7,576 en el 2014 a agregado crecerán del millones en el 2014 a 9.8% en el producción de cobre generar mano de millones en el 3 Contrabalance de 3 Competitividad en costos en el 2024 5,303 en el 2024 2.75% en el 2014 al 2014 a US$ 110 2024 y del sexto puesto al obra capacitada 2013 a US$ 52 mil los intereses 4 Solución a problemas sociales 7% en el 2024 mil millones en el cuarto puesto en la para cubrir 80 mil millones en el 4 Conservación de 5 Reducción del Impacto 2024 producción de oro a empleos directos 2024 los enemigos ambiental nivel mundial que demandará Estrategias Políticas 1 Realizar proyectos de X X X X X X P1 exploración y explotación a gran escala, aprovechando los tratados de libre comercio. 2 Explotar las principales reservas X X X X P2 minerales en especial cobre y oro 3 Incluir a las comunidades en el X P3 gobierno corporativo como grupo de interés. 4 Mitigar el impacto X P4 medioambiental negativo de las actividades mineras a través de procesos productivos modernos. 5 Destinar un fondo con los X X X P5, P6 recursos generados por el sector minería para la potencialización de la investigación y desarrollo. 6 Desarrollar industrias que X X X X X P7, P8 permitan transformar minerales explotados en productos de valor agregado. 7 Desarrollar incentivos para la X X X X X P9 formación de industrias relacionadas al sector minería. 8 Implementar políticas fiscales X X X X X X P10, P11 transparentes para conseguir inversión extranjera en el sector minería 9 Crear alianzas estratégicas con X X P12, P13 instituciones educativas para el aumento de profesionales calificados en el sector minería y afines. 1 Formalizar el sector minería X X X X P14, P15 0 artesanal en el Perú mediante incentivos fiscales y educación. 1 Reducir los pasivos ambientales X X P16 1 a través de un programa de incentivos fiscales. 1 Desarrollar y fortalecer los X X X X X P17 2 canales de comunicación entre las comunidades, el gobierno y las empresas mineras. 1 Disponer de fondos del canon X X P18 3 minero para la ejecución de proyectos a través de Proinversión. Tablero de Control OCP 1.1 Para el año OCP 2.1 Para el OCP 3.1 Cada cuatro OCP 4.1 Al 2015 OCP 5.1 Al 2016 OCP 6.1 Al 2018 el OCP 7.1 Al 2015 OCP 8.1 Para el Tablero de Control 2016, se habrá año 2016, el años el Perú deberá el estado brindará el aporte del PBI Peru será el segundo se actualizará los 2016 las actualizado y sector minero ampliar en un 50% la una politica de minero al PBI productor de plata planes de estudio exportaciones del completado el peruano tendrá capacidad de planta beneficios nacional sera de del mundo. de instituciones sector minero registro de una clara para refinado de tributarios para 6% privadas/publicas deberan ser de conflictos sociales reglamentación y mineral disminuir el costo para cubrir las US$ 35,000 asociados a la legislación para de produccion de necesidades del millones minería legal e incentivos fiscales mineral en un 5% sector mineria ilegal en el Perú. en temas de reducción de pasivos mineros. 1 Perspectiva financiera OCP 1.2 Para el año OCP 2.2 Para el OCP 3.2 Cada cuatro OCP 4.2 Reducir OCP 5.2 Al 2018 OCP 6.2 Al 2018 el OCP 7.2 Al 2016 OCP 8.2 Para el 1 Perspectiva 2 Perspectiva del cliente 2018, el sector año 2018, el años el Perú deberá para el 2016 el el aporte del PBI Peru reducirá la se duplicará la 2020 las financiera 3 Perspectiva interna minero peruano no sector minero ampliar en un 50% la tiempo de la minero al PBI brecha con segundo captacion de exportaciones del 2 Perspectiva del 4 Aprendizaje de la organización será responsable de peruano reducirá a capacidad de planta aprobacion de los nacional sera de productor mundial alumnos y sector minero cliente más del 45% de 6818 los pasivos para refinado de procesos de 9% de cobre en un 50% descentralizar los deberan ser de 3 Perspectiva interna conflictos sociales ambientales mineral concesión en un locales de estudio US$ 44,000 4 Aprendizaje de la del Perú. existentes. 50% relacionados a la millones organización mineria. OCP 1.3 Para el año OCP 2.3 Para el OCP 3.3 Cada cuatro OCP 4.3 Al 2015 OCP 5.3 Al 2021 OCP 6.3 Al 2018 el OCP 7.3 Al 2020 OCP 8.3 En el año 2020, el 90% de los año 2022, el años se debera los proyectos de el aporte del PBI Peru reducirá la se producirá mano 2024, en el Perú conflictos sociales sector minero ampliar en un 50% la inversion en minero al PBI brecha con segundo de obra capacitada sector minero relacionados al peruano reducirá capacidad portuaria mineria deberán nacional sera de productor mundial para 40 mil peruano se sector minería serán al 5682 los para el embarque de alcanzar los US$ 13% de zinc en un 50% puestos de empleo identificarán 3 resueltos a través de pasivos las exportaciones de 65 mil millones directos. clústeres mineros la mesa de diálogo ambientales refinado de mineral regionales de la Presidencia del existentes. para los clústeres de Consejo de norte, centro y sur Ministros. OCP 1.4 Para el año OCP 3.4 Al 2016 las OCP 4.4 Al 2017 OCP 7.4 Al 2022 2022, el sector exportaciones de los proyectos de se producirá mano minero peruano no productos mineros inversion en de obra capacitada será responsable de refinados alcanzaran mineria deberán para 60 mil más del 15% de el 3% de las alcanzar los US$ puestos de empleo conflictos sociales exportaciones del pais 80 mil millones directos. del Perú. OCP 3.5 Al 2020 las OCP 4.5 Al 2020 exportaciones de los proyectos de productos mineros inversion en refinados alcanzaran mineria deberán el 5.5% de las alcanzar los US$ exportaciones del pais 95 mil millones RECURSOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLANES OPERACIONALES
Valores • Transparencia, en cumplimiento al derecho de la población a ser informada • Inclusión social, facilitando el acceso a los beneficios de la sociedad de toda la población, en especial de los más necesitados. • Diálogo fluido y permanente, como forma de relacionamiento y fuente generadora de confianza • Participación y vigilancia ciudadana, promoviendo el respeto al ejercicio del derecho al acceso a información oportuna, a dar opinión y vigilar el cumplimiento de compromisos asumidos por las partes • Respeto a la vida y al medio ambiente, desarrollando una gestión social y ambiental de excelencia en un enfoque de desarrollo sostenible • Viabilidad Social, con el conocimiento acerca de la población, la identificación de posibles fuentes de conflicto, la posibilidad de exploración conjunta de alternativas de cambio a las propuestas originales puede fortalecer la viabilidad social del proyecto. • Equidad en el sector minería que se refiere a la redistribución de la riqueza obtenida de la actividad minera. • Gobernabilidad e institucionalidad, fortaleciendo la presencia del Estado y las relaciones de cooperación y respeto con los diferentes actores de la sociedad • Interculturalidad, promoviendo el respeto a las diferentes visiones, costumbres y valores y la complementariedad como forma de relacionamiento Código de Ética
• La exploración, la extracción, la explotación, la producción, la transformación, el transporte, la distribución y/o la utilización de los recursos naturales vinculados con nuestras actividades, se hace cumpliendo y haciendo cumplir la legislación vigente en el país. • La responsabilidad y eficiencia son norma esencial y constante en los procesos de explotación y utilización de los recursos naturales. • La generación de valor para los accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general, se enmarca dentro de la economía social de mercado. • La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad. • La búsqueda de los objetivos empresariales se hace actuando y compitiendo con transparencia y equidad. • La salud y la seguridad ocupacional constituyen un fin esencial en la gestión de todas nuestras operaciones. • Es objetivo cierto de nuestra actividad empresarial promover y aplicar prácticas de protección ambiental y de uso eficiente de los recursos naturales, alentando el empleo de tecnologías eficaces que contribuyan a proteger y conservar flora, fauna y ecosistemas, así como a prevenir cualesquiera situaciones negativas. • Se busca respetar las diversidades étnicas (culturas, costumbres, principios y valores de las sociedades con las que actuamos) fomentando el diálogo y la participación de los distintos grupos sociales en proyectos de desarrollo local.
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155 Apéndice A Producción de oro y cobre del Perú y sus principales competidores. 2003 - 2012 Producción de cobre por país (Miles de TMF) País
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Chile
4,904
5,413
5,321
5,361
5,557
5,328
5,394
5,419
5,260
5,370
China
620
752
755
889
946
1,090
1,070
1,200
1,310
1,500
Perú
831
1,036
1,010
1,048
1,190
1,268
1,276
1,247
1,235
1,299
2003 - 2012 Producción de oro por país (Miles de OZ Finas) País
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
China
6,591
6,912
7,234
7,877
8,841
9,163
10,288
11,092
11,639
11,896
Australia Estados Unidos
9,067
8,327
8,423
7,941
7,941
6,912
7,202
8,391
8,295
8,038
8,906
8,295
8,231
8,102
7,652
7,491
7,170
7,427
7,523
7,395
Rusia
5,468
5,245
5,279
5,123
5,047
5,531
6,200
6,174
6,430
6,591
Sudáfrica
12,002
10,842
9,474
8,749
8,121
6,840
6,354
6,067
5,819
5,466
Perú
5,550
5,569
6,687
6,521
5,473
5,783
5,916
5,275
5,343
5,187
Nota. Adaptado de “Anuario minero 2012: Reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas,” por el Ministerio de Energía y Minas (MEM). (2012a). Recuperado de http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=450
