ANÁLISIS DEL MERCADO
ILEGAL DE BEBIDAS
ALCOHÓLICAS EN BOLIVIA
Estudio financiado por Cervecería Boliviana Nacional S.A.
RED Y COBERTURA DE EUROMONITOR INTERNACIONAL
Euromonitor International es el principal proveedor independiente de investigación estratégica de mercado; que analiza miles de productos y servicios de manera cuantitativa y cualitatiava en todo el mundo.
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OFICINAS
2
Londres Chicago Singapur Shanghái Vilna Santiago
Dubai Ciudad del Cabo Tokio Sidney Bangalore Sao Paulo
RED EN
80 PAÍSES
de más de 800 investigadores locales, en campo, realizando análisis de mercado en profundidad sobre bienes de consumo y otras industrias.
COBERTURA EN
210 PAÍSES
sobre información demográfica, datos macro y socio-económicos de consumidores y a nivel país. 3
INTRODUCCIÓN
Euromonitor realizó un estudio, desde noviembre de 2014 a febrero de 2015, sobre el mercado ilegal de bebidas alcohólicas en Bolivia; para Cervecería Boliviana Nacional (CBN).
CATEGORÍAS
DE MERCADO ILEGAL
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Rellenos/ falsificaciones
Contrabando
Artesa
Bebidas alcohólicas vendidas con marcas legales, botellas vacías de producción legítimas, resurtidas con otro alcohol. Estas bebidas incluyen rellenos en locales como bares y discotecas.
Importaciones ilegales de alcohol etílico como ingrediente y como producto terminado. Bebidas alcohólicas de marca original, importadas y comercializadas ilegalmente evadiendo aduaneras e impuestos.
Bebidas a artesanales con pr comerci empre regist Su prod a peque incluso cas siempre
El fenómeno del comercio ilegal de alcohol en el continente americano es de gran importancia, y CBN solicitó este estudio, con el objetivo de desarrollar una estrategia que concientice a gobiernos y organizaciones de salud, a través de datos y de análisis creíbles.
al legal
Sustitutos
lcohólicas fabricadas pósitos les por sas no adas. cción es a escala, ra y no son iguales.
Alcohol no apto para consumo humano, que es adquirido como sustituto de bebidas alcohólicas, como el alcohol medicinal.
Este estudio se realizó a través de un análisis cualitativo de la cadena de producción y venta de bebidas ilegales.
Evasión de impuestos de producción Bebidas alcohólicas legales, producidas localmente, sobre las cuales no se paga el impuesto relacionado a la producción de alcohol local.
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MERCADO ALCOHOL TOTAL - VOLUMEN, 2013 Mercado Ilegal
13%
Mercado legal
87%
4,2 hl
millones Fuente: estimaciones Euromonitor 6
VS.
MERCADO LEGAL
MERCADO ILEGAL
13% 23%
MERCADO ILEGAL
del total del consumo de bebidas alcohólicas en volumen. =547.740 hectolitros de bebidas ilegales. de alcohol ilegal en el mercado (en litros de alcohol puro).
CATEGORÍAS DEL MERCADO ILEGAL - LITROS, 2013 Artesanal Ilegal
Sustitutos
0,8% 35,5%
Evasión impuestos
0,8% Contrabando
Falsificaciones / Rellenos
55,3%
7,5%
•La chicha es la bebida con mayor proporción de consumo informal, la mayoría se consume a través de canales informales. Fuente: estimaciones Euromonitor 7
LEGAL VERSUS ILEGAL POR TIPO DE BEBIDA - VOLUMEN, 2013
Si bien solo el
6%
del consumo total de cervezas proviene del mercado ilegal, en volumen, es el producto ilegal más consumido. Fuente: estimaciones Euromonitor
BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR CATEGORÍA DE MERCADO ILEGAL - HL, 2013 Categoría Ilegal
Volumen
RTDs
Destilados
Cervezas
Vinos
Chicha
Contrabando
303.016
-
37.305
213.269
52.043
-
Falsificaciones
41.307
6.366
34.940
-
-
-
Artesanal
194.196
-
811
-
2.739
190.646
Sustitutos
4.599
-
4.599
-
-
-
Fuente: estimaciones Euromonitor 8
US$ 101 millones
Deja de percibir el Estado por el contrabando, las falsificaciones y la producción artesanal ilegal.
US$ 56
millones
Pierde el Estado por evasión fiscal por el contrabando
EVASIÓN DE IMPUESTOS, POR CATEGORÍA DE MERCADO ILEGAL (MILLONES DE US$, 2013)
Fuente: estimaciones Euromonitor 9
EVASIÓN DE IMPUESTOS, POR TIPO DE BEBIDA (MILLONES DE US$, 2013)
Destilados US$
49 millones
En evasión de impuestos Debido al elevado contrabando.
Cerveza US$
24 millones Fuente: estimaciones Euromonitor
En evasión de impuestos Bebida más consumida en el mercado ilegal en volumen, pero solo representa el 24% de la evasión.
La pérdida económica que traen estas actividades ilegales al Estado, se estima aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas.
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MERCADO ILEGAL Proviene de:
CONTRABANDO categoría más importante del mercado ilegal.
Brasil y Argentina, y afecta a destilados, vinos y cervezas.
Bolivia cuenta con miles de kilómetros de frontera con cinco países: Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú.
EVASIÓN DE IMPUESTOS, POR CATEGORÍA DE MERCADO ILEGAL (MILLONES DE US$, 2013)
55% Del volumen total de contrabando, consiste en importaciones ilegales de alcohol.
Fuente: estimaciones Euromonitor 11
303.016 HL Volumen 2013
213.269 HL
Volumen Contrabando Cervezas
37.705 HL
Volumen Contrabando Destilados
Cerveza 70% del volumen del contrabando en litros de bebida.
CONTRABANDO
Fernet y otros destilados Johnnie Walker (etiqueta roja), Ron Abuelo, Vodka Stolichnaya, Whisky W., Old Parr, Chivas, Ballantines, Grant’s, José Cuervo, Licores Tres Plumas, Vodka Absolut, Ron Cortez y Barceló.
Vino Existe evidencia de un sistema de distribución ilegal en fronteras con Perú, Brasil y Argentina.
No hay contrabando de etanol en el país. 90% de la producción de etanol boliviano, se exporta.
El contrabando es la principal fuente de evasión fiscal. Aplicando los impuestos que deben gravarse (ICE, IVA, IT, IUE, GA e ICE Alícuota) sobre el movimiento informal de bebidas, se estima la pérdida económica que traen estas actividades al Estado en US$ 56 millones. Se estima que el Estado deja de percibir por el contrabando, las falsificaciones y la producción artesanal ilegal, aproximadamente US$ 101 millones.
BS. 30 BOTELLA DE FERNET BRANCA 750 CC. 12
BS. 3-4 LATA DE CERVEZA SCHNEIDER
BS. 8 CARTÓN DE VINO TORO 1 LITRO
ORIGEN DEL ALCOHOL ILEGAL POR CATEGORÍAS Sustitutos en todo el país con mayor concentración en: La Paz, El Alto, Oruro, Potosí y Pando.
Contrabando proviene de: - Brasil: Cobija, Puerto Aguirre y Guayaramerín. - Argentina: Bermejo, Villazón y Yacuiba. - Perú: Desaguadero.
Producción artesanal de: - Chicha en Cochabamba (Punata y Cliza mayormente), Tarija (Consumo rural exclusivamente, en Mendez y provincia de Cercado), Oruro y Santa Cruz (Zona de los Lotes). - Singani y Vino concentrada en Tarija y Chuquisaca.
- La Paz áreas periurbanas: Singani y otros destilados. - El Alto: RTDs, ron, whisky, vodka y otros destilados. - Oruro: RTDs y Singani. - Sucre: Destilados y RTDs. - Cochabamba: Ron y RTDs. - Tarija: Singani y ron principalmente. - Cobija, Pando: Rellenos de whisky, vodka y ron.
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CONTRABANDO: ORIGEN Y DESPLAZAMIENTO DENTRO DE BOLIVIA
Brasiléia > Cobija Cervezas: Brahma, Skol, Kaiser, Samba y Nova Schin (lata). Llegan a Cochabamba, a la zona rural (Chapare, Aiquile, Toro Toro).
Tacna > Desaguadero - Destilados: Whisky (mayoría), ron, vodka. Llegan a El Alto (mayor parte), Cochabamba y Santa Cruz. - Cervezas: Brahma, Trujillo y Cristal. Llega a Oruro y Potosí.
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Guajará-Mirim > Guayaramerín Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma, Skol (lata). Mucho contrabando hormiga, que se consume en localidades fronterizas.
Corumbá > Puerto Quijarro - Destilados: Cachaça 51. - Cervezas: Samba, Colonia, Kaiser, Brahma, Skol (lata). Llegan a Tarija y a Santa Cruz, a gran escala en áreas rurales y urbanas, como el mercado La Ramada (no llegan a Cochabamba o La Paz).
Yacuiba, Bermejo y Villazón - Destilados: Fernet Branca y Capri, Ron, Vodka. Llegan a Santa Cruz, sobre todo Fernet. - Vinos: Viñas del Balbo, Vino Toro, Vinos Uvita, Wine Up, Vino Viejo Tonel (cartón y botella). Llegan a Santa Cruz, Oruro y Potosí. - Cervezas: Quilmes (lata, botella 1lt.), Salta (lata, botella 1lt.) Schneider (lata), Heineken, Budweiser (lata), Isenbeck (lata). Llegan a Oruro y Potosí.
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EL CONTRABANDO SE REALIZA DE TRES FORMAS*:
1
2
Contrabando organizado mediante camiones
Contrabando hormiga
3 Camuflaje de carga
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L A N I G I R O O T C U D O R P
L A N I G I R O O T C U D O R P
L A N I G I R O O T C U D O R P
Cooperación funcionarios aduaneros Mayorista fuera de Bolivia
Compra/paga en poblaciones fronterizas fuera de Bolivia
Comerciante fuera de Bolivia
Contrata ser vicio bagalleros, biciclet calanas (lancha
Flujo permanente de fronterizas) c Contacta y compra/paga a mayoristas fuera de Bolivia
Mayorista fuera de Bolivia
Camiones declaran de la carga (otras be alcohólicas, soja, ha
Retail Distribuidor mayorista informal
Mercados informales
Bodegas clandestinas
On-trade
Minorista o distribuidor pequeño de ros o s)
ersonas (de poblaciones ruzando frontera
Importador
arte idas ina)
Producto es internado camuflado dentro de la carga
On-trade
Consumidor final urbano, rural y provincias
Consumidor final en poblaciones fronterizas y población rural
Distribuidor
Retail
Consumidor final
On-trade
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OTRAS CATEGORÍAS DE ALCOHOL ILEGAL EN BOLIVIA
Existen empresas mezcladoras de insumos, donde se falsifica y rellenan principalmente destilados de alto valor, singani y RTDs. La chicha es la principal producción artesanal ilegal y es una costumbre arraigada en la cultura local. Se detectan, a precios muy reducidos, mezclas con alcohol no apto para el consumo humano.
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL MERCADO ILEGAL EN BOLIVIA CAUSAS La devaluación de la moneda en países vecinos incrementa el contrabando originado de estos países.
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El precio de los productos, originales que ingresan por contrabando, como de los alterados y artesanales, es significativamente inferior al precio de los productos en el mercado informal.
Las bebidas ilegales cuentan con redes estructuradas de distribución y amplio acceso a puntos de venta final, con mayor concentración en mercados populares y canal on trade en áreas periurbanas.
CONSECUENCIAS El comercio de productos ilegales genera fuentes de ingreso y subsistencia a las clases sociales más expuestas a la pobreza y sin posibilidades de incorporarse al trabajo formal, provocando que la economía informal se siga desarrollando.
El comercio informal desalienta a productores, importadores y distribuidores formales, al verse enfrentados a una competencia desleal.
Los productos falsificados y rellenados, engañan al consumidor y dañan la reputación/imagen de la marca original.
Debido a que evaden los controles formales, las bebidas ilegales representan un riesgo para la salud con productos alterados con compuestos tóxicos, falta de control durante la producción y/o el almacenamiento e incluso productos vencidos.
Las actividades al margen del marco regulatorio general, desembocan en el incumplimiento de la legislación y la evasión fiscal, creando de este modo, una carga injusta para los empleadores de la economía formal y causando una pérdida de ingresos al Gobierno. 19
Estudio financiado por Cervecería Boliviana Nacional S.A.
La Paz - Bolivia
