92812464-Proiect-RDS

1. PREZEN PREZENTAR TAREA EA DE ANSAM ANSAMBLU BLU A ORGA ORGANIZA NIZAŢIE ŢIEII RCS& RDS

1.1. Obiectul de activitate conform Codului CAEN Unul din liderii segmentului de telecomunicaţii pe infrastructuri terestre din aceastǎ zonǎ a Europei, RCS & RDS oferǎ soluţii multiple de telecomunicaţii integrate pe aceeaşi Televi vizi ziun unee prin prin cabl cablu u şi sate sateli lit, t, Inte Intern rnet et,, comu comuni nica caţi ţiii de date date şi  infrastructurǎ: Tele Telefonie. Obiectul de activitate al firmei S.C. RCS & RDS S.A. după CAEN este: secţia J – 

Inform Informaţii aţii şi comuni comunicaţi caţii,i, diviziu diviziunea nea 61 – Telecom Telecomuni unicaţi caţii,i, grupa grupa 611 611 - Activi Activităţi tăţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu, clasa 6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu. În România RCS & RDS este cel mai important furnizor privat de servicii de telecomunicaţii, dintre operatorii de cablu, deservind peste 1,5 milioane de abonaţi  pentru  pentru toate serviciile oferite, în România, Ungaria şi Slovacia. În prezent 400.000 de utilizatori  beneficiazǎ  beneficiazǎ de serviciile serviciile de telefonie telefonie RDS.Tel, RDS.Tel, peste 200 200.000 .000 de abonaţi abonaţi au acces la serviciile Internet Cable Link şi alţi 200.000 de clienţi au ales serviciul Digi TV. Reţeaua proprie modernizatǎ, ce are la bazǎ tehnologia de fibrǎ opticǎ, face posibilǎ oferirea de servicii de televiziune prin cablu şi satelit  în sistemul pachetelor de programe, televiziune digitalǎ digitalǎ prin  precum şi canale în sistem sistem Pay TV. Digi TV, primul primul serviciu serviciu de televiziune  satelit  (Direct (Direct-to -to-Ho -Home) me) din Români Româniaa lansat lansat în decemb decembrie rie 200 2004, 4, oferǎ oferǎ acces acces uşor uşor la informaţie şi divertisment prin cele 64 de canale tv cu conţinut românesc şi internaţional şi 6 posturi importante de radio, ce pot fi recepţionate oriunde pe teritoriul României. Digi TV, în prezent cel mai popular serviciu DTH din ţarǎ, a fost lansat de curând şi în Ungaria, unde s-a bucurat de o evoluţie pozitivǎ. Noutatea acestui an o constituie însǎ, lansarea serviciului de televiziune digitalǎ şi pe reţeaua de cablu, Digi TV Cablu fiind accesibil oricǎrui abonat al serviciilor clasice de televiziune de la RCS & RDS.  servicii de acces Internet  Pe aceeaşi reţea de fibrǎ opticǎ, RCS & RDS furnizeazǎ  servicii  şi comunicaţii comunicaţii de date, concepute astfel încît sǎ acopere o gamǎ largǎ de nevoi de comunicaţie: de la acces internet şi transmisii de date la nivel metropolitan si naţional (VPN (VPN), ), pînǎ pînǎ la serv servic icii ii de conţ conţin inut ut şi Data Data Cent Center er,, ofer oferin indd clie clienţ nţil ilor or cea cea ma maii mare mare conexiune externǎ din Romania, acoperire naţionalǎ în peste 100 de localitǎţi şi acces la nodurile europene din Frankfurt, Londra, Amsterdam, Paris, Milano şi Budapesta.  servicii de Benefi Beneficiin ciindd de aceast aceastǎǎ infras infrastru tructu cturǎ rǎ putern puternicǎ icǎ compan compania ia oferǎ oferǎ şi  servicii telefonie fixǎ naţionalǎ şi internaţionalǎ  , care pot fi furnizate individual sau la pachet cu serviciile de acces Internet şi televiziune prin cablu. RDS.Tel, noua telefonie naţionalǎ,  presupune  presupune o conexiune conexiune fizicǎ la reţeaua reţeaua RCS & RDS, convorbir convorbirii în reţelele reţelele fixe şi mobile de telefonie, tarife competitive, minute lunare gratuite şi reduceri cu pînǎ la 40% faţǎ de costul facturii telefonice actuale.

1

Prin Prin tehnol tehnolog ogia ia mod modern ernǎǎ şi infrast infrastruc ructur turaa propri proprie, e, RCS & RDS RDS oferǎ oferǎ soluţi soluţiii integrate de telecomunicaţii pentru companii, adaptabile oricărui tip de afacere şi pachete de servicii complete pentru utilizatorii rezidenţiali - Telelviziune, Internet şi Telefonie fixǎ.

1.2. Scurt istoric şi amplasarea geografică Grupul RCS & RDS a fost înfiinţat în 1994, fiind prezent în peste 67 de orase din ţarǎ, oferind clienţilor sǎi servicii profesionale de televiziune prin cablu şi internet la standarde internaţionale. RCS & RDS este unul dintre cei mai mari furnizori de televiziune  prin cablu de pe piaţa est-europea est-europeanǎ.De nǎ.De serviciile serviciile de televiziune televiziune prin cablu beneficiazǎ beneficiazǎ  peste 1.200.00 1.200.0000 de utilizatori utilizatori din România, România, Slovacia Slovacia şi Ungaria. Ungaria. Dar în mare mǎsura mǎsura se  poate spune cǎ succesul succesul brand-ului brand-ului este dat de încrederea încrederea pe care fiecare client o acorda acorda companiei de a-i furniza serviciile de calitate pe care le meritǎ. Primul pas - în noiembrie 1998 când a fost achiziţionatǎ prima reţea de cablu din Budapesta. Astǎzi ocupǎ locul trei pe piaţa operatorilor de cablu din Ungaria, în perioada decembrie 1999 - ianuarie 2000 sunt cumpǎrate primele reţele de cablu şi în Slovacia, unde Slovakia Cable Systems (SCS), deţinutǎ în proporţie de 95% de cǎtre RCS, este al doilea operator pe piaţa localǎ. Tot în 1998 e înfiinţatǎ Romania Data Systems (RDS), companie ce aparţinea grupului şi care este specializatǎ în transmisii de date şi Internet; în prezent este lider al  pieţei de profil profil din din România ; în aprilie 2000 este iniţiat proiectul de construire a unei reţele naţio naţiona nale le de fibr fibrǎǎ opti opticǎ cǎ de ma mare re capac capacit itat atee (4.20 (4.2000 km km), ), care care a deve deveni nitt intr intree timp timp funcţionalǎ la nivel naţional si metropolitan, în cele mai importante oraşe din ţarǎ. Odatǎ cu anul 2001 încep lucrǎrile de upgradare a reţelei de distribuţie, ceea ce  permite  permite introducer introducerea ea pachetelor pachetelor de programe programe diferenţiate. diferenţiate. Tot din acest moment moment este disponibil serviciul Cable Link (Internet prin cablu TV) la un tarif neprohibitiv pentru  persoanele  persoanele fizice. fizice. Aprilie 2002 este momentul în care grupul RCS & RDS achiziţionează primul operator de servicii Internet, TotalNet. La 16 aprilie 2003 grupul lanseazǎ serviciul de telefonie RDS.Tel, care permitea apelarea (prin voce sau fax) a unor destinaţii internaţionale prin cartele preplǎtite, avînd la  bazǎ tehnologi tehnologiaa modernă modernă TDM (Time Division Division Multiplexing). Multiplexing). Tot în aprilie aprilie 2003 grupul grupul RCS & RDS anunţǎ preluarea unui alt operator de comunicaţii Terra Sat, ce deservea 150.000 de clienti în Piteşti, Craiova, Turnu Severin şi Reşiţa. În decembrie 2004 RCS & RDS lansează primul serviciu de televiziune digitală  prin satelit satelit din România, România, care se adresează adresează în special locuitori locuitorilor lor din zonele zonele neacoperite neacoperite de reţeaua de cablu tv. La sfirşitul lunii februarie 2006 numǎrul abonaţilor Digi TV depǎşea numǎrul de 200.000, serviciul bucurîndu-se de un real succes. 26 aprilie 2005 este momentul în care fuzioneazǎ cele douǎ companii: Romania Cable Systems (RCS) şi Romania Data Systems (RDS). Motivul - o mai bunǎ utilizare a infrastructurii, reducerea costurilor costurilor operaţionale şi de administrare a reţelei. In 2006 este lansat serviciul de televiziune digitala prin cablu - Digi Cablu. Este destinat într-o primǎ etapǎ clienţilor RCS & RDS din zonele în care reţeaua de distribuţie a semnalului TV nu a fost îmbunatǎţitǎ. RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet  broadband  broadband,, dintre dintre operatorii operatorii de cablu din Romania, Romania, deservind deservind peste 1,2 mil de abonaţi abonaţi

2

Prin Prin tehnol tehnolog ogia ia mod modern ernǎǎ şi infrast infrastruc ructur turaa propri proprie, e, RCS & RDS RDS oferǎ oferǎ soluţi soluţiii integrate de telecomunicaţii pentru companii, adaptabile oricărui tip de afacere şi pachete de servicii complete pentru utilizatorii rezidenţiali - Telelviziune, Internet şi Telefonie fixǎ.

1.2. Scurt istoric şi amplasarea geografică Grupul RCS & RDS a fost înfiinţat în 1994, fiind prezent în peste 67 de orase din ţarǎ, oferind clienţilor sǎi servicii profesionale de televiziune prin cablu şi internet la standarde internaţionale. RCS & RDS este unul dintre cei mai mari furnizori de televiziune  prin cablu de pe piaţa est-europea est-europeanǎ.De nǎ.De serviciile serviciile de televiziune televiziune prin cablu beneficiazǎ beneficiazǎ  peste 1.200.00 1.200.0000 de utilizatori utilizatori din România, România, Slovacia Slovacia şi Ungaria. Ungaria. Dar în mare mǎsura mǎsura se  poate spune cǎ succesul succesul brand-ului brand-ului este dat de încrederea încrederea pe care fiecare client o acorda acorda companiei de a-i furniza serviciile de calitate pe care le meritǎ. Primul pas - în noiembrie 1998 când a fost achiziţionatǎ prima reţea de cablu din Budapesta. Astǎzi ocupǎ locul trei pe piaţa operatorilor de cablu din Ungaria, în perioada decembrie 1999 - ianuarie 2000 sunt cumpǎrate primele reţele de cablu şi în Slovacia, unde Slovakia Cable Systems (SCS), deţinutǎ în proporţie de 95% de cǎtre RCS, este al doilea operator pe piaţa localǎ. Tot în 1998 e înfiinţatǎ Romania Data Systems (RDS), companie ce aparţinea grupului şi care este specializatǎ în transmisii de date şi Internet; în prezent este lider al  pieţei de profil profil din din România ; în aprilie 2000 este iniţiat proiectul de construire a unei reţele naţio naţiona nale le de fibr fibrǎǎ opti opticǎ cǎ de ma mare re capac capacit itat atee (4.20 (4.2000 km km), ), care care a deve deveni nitt intr intree timp timp funcţionalǎ la nivel naţional si metropolitan, în cele mai importante oraşe din ţarǎ. Odatǎ cu anul 2001 încep lucrǎrile de upgradare a reţelei de distribuţie, ceea ce  permite  permite introducer introducerea ea pachetelor pachetelor de programe programe diferenţiate. diferenţiate. Tot din acest moment moment este disponibil serviciul Cable Link (Internet prin cablu TV) la un tarif neprohibitiv pentru  persoanele  persoanele fizice. fizice. Aprilie 2002 este momentul în care grupul RCS & RDS achiziţionează primul operator de servicii Internet, TotalNet. La 16 aprilie 2003 grupul lanseazǎ serviciul de telefonie RDS.Tel, care permitea apelarea (prin voce sau fax) a unor destinaţii internaţionale prin cartele preplǎtite, avînd la  bazǎ tehnologi tehnologiaa modernă modernă TDM (Time Division Division Multiplexing). Multiplexing). Tot în aprilie aprilie 2003 grupul grupul RCS & RDS anunţǎ preluarea unui alt operator de comunicaţii Terra Sat, ce deservea 150.000 de clienti în Piteşti, Craiova, Turnu Severin şi Reşiţa. În decembrie 2004 RCS & RDS lansează primul serviciu de televiziune digitală  prin satelit satelit din România, România, care se adresează adresează în special locuitori locuitorilor lor din zonele zonele neacoperite neacoperite de reţeaua de cablu tv. La sfirşitul lunii februarie 2006 numǎrul abonaţilor Digi TV depǎşea numǎrul de 200.000, serviciul bucurîndu-se de un real succes. 26 aprilie 2005 este momentul în care fuzioneazǎ cele douǎ companii: Romania Cable Systems (RCS) şi Romania Data Systems (RDS). Motivul - o mai bunǎ utilizare a infrastructurii, reducerea costurilor costurilor operaţionale şi de administrare a reţelei. In 2006 este lansat serviciul de televiziune digitala prin cablu - Digi Cablu. Este destinat într-o primǎ etapǎ clienţilor RCS & RDS din zonele în care reţeaua de distribuţie a semnalului TV nu a fost îmbunatǎţitǎ. RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet  broadband  broadband,, dintre dintre operatorii operatorii de cablu din Romania, Romania, deservind deservind peste 1,2 mil de abonaţi abonaţi

2

 pentru serviciile serviciile de televiziune televiziune (cablu şi satelit), satelit), peste 200.000 200.000 de abonaţi abonaţi la serviciile serviciile de acces Internet şi alţi peste 350.000 de abonaţi la serviciile de telefonie . Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixǎ, televiziune prin satelit DTH şi telefonie mobilă 3G. Amplasare geografică: Strada Doctor Staicovici, nr. 75, etaj 2, Sector 5, Bucureşti. Nr. de ordine in Registrul Comerţului: J40/12278/1994, CUI: 5888716 Capital social subscris şi vărsat: 42.206.417 LEI

1.3. Structura acţionariatului acţionariatului Conform unor surse de pe piaţă, Teszari - care deţine 43% din RCS&RDS - este în  proces  proces de selecţie selecţie a băncii de investiţie investiţie care trebuie trebuie să-i asigure finanţarea finanţarea pentru pentru această această tranzacţie care dacă s-ar realiza, ar schimba fundamental toată piaţa telecomunicaţiilor  românească, extrem de fragmentată şi cu o concurenţă acerbă. Ceilalţi acţionari ai RCS&RDS sunt fondurile de investiţii Epic şi Quadrant şi câţiva oameni de afaceri români şi manageri ai firmei. Omul de afaceri Zoltan Teszari, 38 de ani, deţine controlul operatorului telecom RCS&RDS printr-un pachet de 43,01% din acţiuni, titlurile fiind deţinute în mod direct şi  prin alte două companii companii (RCS Managemen Managementt şi Cable Communicat Communications ions Systems Systems N.V.). Informaţiile apar pentru prima oară public în prospectul realizat anul trecut de RCS&RDS  pentru listarea listarea la Bursa Bursa din din Londra, Londra, operaţiu operaţiune ne care a fost anulată anulată la finele finele lunii lunii noiembrie noiembrie a anului trecut din cauza condiţiilor nefavorabile de pe pieţele financiare internaţionale. Operatorul intenţiona să obţină 500 mil. $ (354 mil. euro) din vânzarea unui pachet de acţiuni reprezentând 15% din capital, situaţie în care operatorul ar fi fost evaluat la 2,5 mld. euro. Ante An teri rior or acest acestor or date date,, sing singur uraa info inform rmaţi aţiee ofic oficial ialăă disp dispon onib ibil ilăă era era lega legată tă de  participaţia  participaţia de 2,03% deţinută deţinută în mod direct direct de Teszari Teszari la RCS&RDS. RCS&RDS. Teszari este unul din cei mai discreţi oameni de afaceri din România. El nu a acordat niciodată interviuri şi evită orice apariţie în public. Pentru a evita să fie fotografiat, Teszari  participă  participă şi la adunăr adunările ile acţionarilo acţionarilorr RCS&RDS RCS&RDS printr printr-un -un sistem sistem de de videoconfe videoconferinţă. rinţă. RCS&RDS are, de asemenea, o strategie de comunicare discretă - oficialii apărând în publ public ic doar doar de câte câteva va ori ori pe an - de reg regulă ulă în cadr cadrul ul even evenim imen ente telo lorr tele teleco com. m. Imaginea publică a RCS&RDS este Alexandru Oprea, directorul general al companiei, care reprezintă de regulă operatorul la evenimente. Conform datelor din prospectul de emisiune, după fondurile de investiţii Quadrant şi EPIC, care deţin 20,23% respectiv 5,48% din RCS& RDS, cei mai mari acţionari sunt  persoanele  persoanele fizice Sfetozar Sfetozar Bugarszki Bugarszki (4,41%), (4,41%), Nicuşor Nicuşor Dorel Sehelean Sehelean (4,26%) (4,26%) şi Ioan Bendei (3,14%). Alte trei persoane din managementul RCS& RDS deţin fiecare pachete mai mici de 1% din companie, în timp ce o serie de alţi acţionari - care nu sunt menţionaţi au aproape 18%. Datele privind structura acţionariatului sunt cele valabile la data de 30 iunie 2007. RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori telecom din România, cu operaţiuni şi în alte cinci ţări din regiune, este lider pe piaţa locală de servicii de televiziune prin satelit şi internet şi îsi dispută cu UPC prima poziţie de pe televiziunea prin cablu .

3

RCS&RDS este şi al doilea jucător de pe piaţa locală de telefonie fixă, cu peste 1 milion de clienţi. RCS&RDS mai derulează operaţiuni în Ungaria, Slovacia, Cehia, Croaţia şi Serbia. Conform unor informaţii vehiculate pe piaţă, banca de investiţii Morgan Stanley a  purtat acum câteva luni discuţii pentru a prelua un pachet de 5% din RCS&RDS, în schimbul a 82 mil. euro. Operatorul ar fi fost astfel evaluat la 1,6 mld. euro. Alexandru Oprea, directorul general şi proprietar a 0,96% din acţiunile companiei, a negat însă informaţiile vehiculate pe piaţă. "Informaţia nu este reală".

4

1.4. Organigrama de ansamblu a organizaţiei RCS - RDS

5

Organigrama firmei Rds & Rcs cuprinde 6 departamente principale: - marketing - comercial - servicii/mentenanţă - economic - resurse umane - logistic  Numărul de nivele ierarhice în cadrul companiei Rds&Rcs este de 7 nivele, acesta fiind numărul optim pentru o bună funcţionare a unei organizaţii moderne. Rds&Rcs poate fi considerată o organizaţie puternic ierarhizată, având: o arie de control largă, linii de comunicare vaste, autoritatea este localizată pe mai multe nivele şi delegarea este esenţială. Firma Rds&Rcs este o companie puternic descentralizată având un număr mare de filiale în toată ţara care desfăşoară operaţii autonome. În ceea ce priveşte ponderea ierarhică aceasta diferă în funcţie de departament încadrându-se în medie între 2-3 subordonaţi care sunt conduşi de un manager. De asemenea, se pot distinge cele 3 tipuri de relaţii organizatorice între

Organigrama firmei Rds & Rcs cuprinde 6 departamente principale: - marketing - comercial - servicii/mentenanţă - economic - resurse umane - logistic  Numărul de nivele ierarhice în cadrul companiei Rds&Rcs este de 7 nivele, acesta fiind numărul optim pentru o bună funcţionare a unei organizaţii moderne. Rds&Rcs poate fi considerată o organizaţie puternic ierarhizată, având: o arie de control largă, linii de comunicare vaste, autoritatea este localizată pe mai multe nivele şi delegarea este esenţială. Firma Rds&Rcs este o companie puternic descentralizată având un număr mare de filiale în toată ţara care desfăşoară operaţii autonome. În ceea ce priveşte ponderea ierarhică aceasta diferă în funcţie de departament încadrându-se în medie între 2-3 subordonaţi care sunt conduşi de un manager. De asemenea, se pot distinge cele 3 tipuri de relaţii organizatorice între compartimentele şi posturile din structura organizatorică a firmei: - relaţii de autoritate - relaţii de cooperare - relaţii de control Adoptarea unei astfel de structuri organizatorice a permis companiei Rcs& Rds să se dezvolte foarte mult în România devenind cel mai important jucător de pe piaţa românească în ceea ce priveşte serviciile de cablu TV, telefonie fixă şi internet.

1.5. Produsele RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet  broadband, dintre operatorii de cablu din Romania, deservind peste 1,2 mil de abonaţi  pentru serviciile de televiziune (cablu şi satelit), peste 200.000 de abonaţi la serviciile de acces Internet şi alţi peste 350.000 de abonaţi la serviciile de telefonie . Societatea are cinci linii de activitate principale: servicii de televiziune prin cablu, internet broadband, telefonie fixǎ, televiziune prin satelit DTH şi telefonie mobilă 3G. Prin tehnologia modernǎ şi infrastructura proprie, RCS & RDS oferǎ soluţii integrate de telecomunicaţii pentru companii, adaptabile oricărui tip de afacere şi pachete de servicii complete pentru utilizatorii rezidenţiali - Telelviziune, Internet şi Telefonie fixǎ. Pentru mentinerea acestor caracteristici, firma trebuie să investească în continuare în tehnologie pentru a oferi preţuirle celă mai scăzute şi pe viitor şi să adopte strategii ofensive prin care să atace punctele slabe ale competitorilor şi să investească în inovare.

Telefonie fixă Telefonie fixă - Digi Tel Fix 2 Nelimitat - Digi Tel Asociat - Digi Tel Zero

6

Telefonie fixă fără fir  - Digi Tel Fix 2 Nelimitat - Digi Tel Asociat - Digi Tel Zero Internet pe tel fix fără fir  - Digi Net Mobil 2 Rular  - Asociat

Telefonie mobilă Pachete Telefonie Mobila - Digi Tel Fix 2 Nelimitat - Digi Tel Asociat - Digi Tel Zero Internet pe telefon mobil - Digi Net Mobil 2 Asociat Digi Mobil Prepaid Digi Mobil Spania Digi Mobil Italia

Televiziune Tabelul 1.1.

Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

Tarif lunar *** (lei, inclusiv TVA)

Baza

37

25

Extra

50

32

Baza Special

59

25 Tabelul 1.2.

Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

Tarif lunar *** (lei, inclusiv TVA)

Baza+HBO

41

32

Extra+HBO

60

39

Baza Special**+HBO

60

32

Internet 7

Tabelul 1.3.

Digi Net Fiberlink Tarif lunar  (lei, inclusiv TVA) Latime de banda maxima in orasul tau Latime de banda maxima in internet Trafic cu latime de  banda maxima in internet

Digi Net Fiberlink 1

Digi Net Fiberlink 2

29

39

50 Mb/s

100 Mb/s

50 Mb/s

100 Mb/s

nelimitat

nelimitat

2. IDENTIFICAREA TIPULUI DE MEDIU CONCURENTIAL IN CARE ACTIONEAZA FIRMA. 8

Considerand tipologia elaborata de Francis Bidault privind mediile concurentiale, sa ajuns la concluzia ca firma RCS&RDS actioneaza intr-un mediu concurential clasic de tip emergent . Unul dintre motivele principale pentru alegerea acestui tip de mediu il reprezinta domeniu de activitate al firmei cel al telecomunicatiilor, mediul concurential emergent fiind constituit din firme care isi desfasoara activitatea in domeniul inaltei tehnologii, in domeniul informaticii, telecomunicatiilor , biotehnologiilor, mediului,etc.

Caracteristicile acestui mediu sunt: -

nevoia de inovare este foarte puternică; nevoile pieţei sunt foarte intense şi se schimbă foarte repede; rentabilitatea este ridicată (posibilităţile de câştig sunt mari); există un risc mare în activitatea întreprinderilor; în acest mediu îşi desfăşoară activitatea firmele de înaltă tehnologie în domeniul informaticii, telecomunicaţiilor, biotehnologiilor, mediului etc.; există bariere de intrare pe piaţă mai reduse; costurile iniţiale sunt ridicate ; există dificultăţi de acces la anumite resurse din cauza lipsei de experienţă şi producţiei reduse ca volum ; reputaţia este fragilă deoarece produsele se reînnoiesc permanent ; există o incertitudine tehnologică şi strategică deoarece există o presiune mare pentru diferenţiere ; este specifică absenţa unor structuri de distribuţie, întreţinere şi vânzare.

.

Nevoia de inovare este foarte puternica Operand in domeniul telecomunicatiilor, firma RCS&RDS este nevoita sa investeasca in permanenta in inovare, domeniul telecomunicatiilor fiind un domeniu intr-o  perpetua dezvoltare. La nivel mondial firmele de telecomunicatii cauta solutii cat mai viabile in domeniul telecomunicatiilor. Pentru a rezista pe o astfel de piata firmele investesc anual bugete mari pentru a oferi consumatorilor ceea ce au nevoie, imbunatatind  produsele existente sau aducand pe piata produse noi. In ultimii 20 de ani modalitatile de comunicare ale oamenilor s-au schimbat in mod considerabil. Au aparut telefonul mobil, internetul si alte mijloace de comunicatii. Acestea au devenit premiza pentru tehnologii noi in viitor. In ultimii ani firmele au facut progrese considerabile in acest domeniu si continua sa inoveze.

Nevoile pieţei sunt foarte intense şi se schimbă foarte repede ; pentru a preveni  pierderea clientilor, firma a venit in ajutorul lor in ultimul timp prin crearea unor noi abonamente care sa satisfaca nevoile acetora. 9

•

 Noile abonamente de telefonie Business Telefix, cu minute incluse către reţele naţionale si internaţionale sunt:  Business Telefix 150 Plus - 6 Euro abonament lunar / 150 de minute către reţele fixe naţionale incluse şi 50 de minute către reţele mobile naţionale incluse  Business Telefix 250 Plus - 10 Euro abonament lunar / 250 de minute către reţele fixe naţionale şi 75 minute către reţele mobile naţionale incluse  Business Telefix 500 Plus - 14 Euro abonament lunar / 500 de minute către reţele fixe naţionale şi 100 de minute către reţele mobile naţionale incluse  Business Telefix 800 Plus - 18 Euro abonament lunar / 800 de minute către reţele fixe naţionale şi 300 de minute incluse către reţele internaţionale (reţele fixe din Europa şi reţele fixe si mobile din SUA. o

o

o

o

Cele 4 noi pachete lansate Business IP Voice reprezintă cea mai ieftină soluţie  pentru abonamentele de bază şi oferă minute incluse către toate reţelele mobile din România, aducând abonamente cu 2 până la 24 de linii telefonice incluse.

Rentabilitatea este ridicata Oferind un serviciu care este folosit in permanenta de catre populatie, avand o extindere mare la nivel national si tinand cont ca odata ce costurile cu echipamentele au fost realizate nu exista costuri mari pentru oferirea acestui serviciu, pe termen lung rentabilitatea firmei este crescuta.

Costurile initiale sunt ridicate Incepand cu 1994 compania RCS&RDS a investit in dezvoltarea retelei de televiziune prin cablu . Aceasta a fost prima mare investitie care s-a continuat pana in anii 2003. In 1998 compania RCS&RDS a construit o retea nationala de fibra optica de mare capacitate (4200 km) care a devenit intre timp funcţionalǎ la nivel naţional si metropolitan, în cele mai importante oraşe din ţarǎ. In aprilie 2003 grupul lanseaza serviciul de telefonie RDS. Tel, care permitea apelarea (prin voce sau fax) a unor destinaţii internaţionale prin cartele preplǎtite, avînd la  bazǎ tehnologia modernă TDM (Time Division Multiplexing). Aceasta a presupus o investitie considerabila la nivelul intregii tari . Costurile initiale pentru realizare acestor investitii au fost ridicate compania accesand credite importante de la banci din afara tarii.

Există o incertitudine tehnologică şi strategică deoarece există o presiune mare pentru diferenţiere In acest domeniu al telecomunicatiilor exista o incertitudine tehnologica si strategica deoarece firmele sunt amenintate in permanenta de avansul tehnologiei si de competitori, fiind un domeniu in care se inoveaza foarte mult. Mentinerea pozitiei pe piata  presupune o continua inovare a serviciilor si a produselor pe care firmele le ofera clientilor 

10

si adoptarea de tehnologie noua. Firmele trebuie sa se raporteze si sa ofere servicii in functie de cerintele si nevoile clientilor. Lipsa de inovare si de imbunatatire a serviciilor va duce la disparitia functionarii companiei de pe piata locul ei fiind luat de alte firme care au investit in inovare. Cerintele pentru a ramane pe o astfel de piata sunt mari intotdeauna trebuind sa vii in intampinarea nevoilor clientilor .

Reputatia firmei poate fi fragila, deoarece produsele se reinnoiesc permanent. Exista o serie de factori care contribuie la dezvoltarea si reputatia firmei . Dintre acestia amintim: factorii interni factori externi Factori externi Factori economici In primele noua luni ale lui 2010, RCS&RDS a reusit sa isi creasca totalul bazei de unitati generatoare de venituri (clienti - n.r.) cu 11%. Pe segmentul de cablu TV, numarul de clienti a crescut la 2,1 milioane, evolutie de 11% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa eforturile notabile ale companiei in Romania si Ungaria. Numarul de clienti de telefonie fixa a crescut cu 15%, pana la 1,4 milioane clienti in timp ce numarul de abonati la Internet a evoluat cu 11%, pana la 1,7 milioane. Totodata, numarul abonatilor de telefonie mobila "a inregistrat o crestere puternica". Pe de alta parte, numarul de clienti pe segmentul de satelit a scazut cu 3%.Moody's a subliniat ca RCS&RDS are scadent un credit de 175 mil. $ in 2011 si inca 375 mil. $ in 2012. RCS&RDS intentioneaza sa refinanteze o parte din creditele scadente cu suma  provenita dintr-un alt imprumut de 100 mil. $, luat in mai 2010. Moody's considera ca, in conditiile in care compania nu a reusit sa emita bond-uri, riscurile de lichiditate si refinantare au crescut. Desi Moody's considera ca diversificarea portofoliului companiei si evolutia pe serviciile de cablu si servicii mobile sunt satisfacatoare, faptul ca economiile Romaniei si Ungariei sunt inca instabile nu permite o vizibilitate mare asupra viitorului RCS&RDS. RCS&RDS este recunoscut pe piata pentru preturile si ofertele agresive pe care le practica distribuire gratuita de telefoane mobile, decodoare HD la preturi foarte mici, preturi foarte reduse la abonamente ce includ gratuitate in cazul convorbirilor fix-mobil. Pe acest fond, agentia Moody's a schimbat perspectiva rating-ului "Ba3" al companiei telecom RCS&RDS la negativa, de la stabila, din cauza cash-flow-ului in scadere, evolutiei mai slabe a veniturilor, a planurilor agresive de investitii precum si incertitudinilor  economice din Romania si Ungaria. Pe de alta parte, Moody's subliniaza ca RCS&RDS a reusit sa isi creasca baza de clienti in primele noua luni din 2010 si si-a crescut, usor, cota de piata pe segmentul de cablu. In ciuda factorilor economici dificili, noteaza Moody's, business-ul de cablu al RCS&RDS este stabil, compania continuand sa detina o pozitie buna pe aceasta piata.

Factori demografici 11

Sectorul de telecomunicaţii din România este caracterizat la ora actuală drept unul dintre cele mai interesante domenii în principal datorită dezvoltării,dinamicii şi potenţialului. RCS & RDS este o companie modernă cu o experienţă de peste 11 ani în furnizarea soluţiilor de telecomunicaţii, care are ca scop oferirea de servicii de calitate, adaptabile nevoilor clienţilor. Unul din liderii segmentului de telecomunicaţii pe infrastructuri terestre din aceasta zonă a Europei, RCS & RDS oferă soluţii multiple de telecomunicaţii integrate pe aceeaşi infrastructură: Televiziune prin cablu şi satelit, Internet, comunicaţii de date şi Telefonie. RCS & RDS este unul dintre cei mai importanţi furnizori de servicii integrate de telecomunicaţii, deservind peste 2 milioane de abonaţi pentru toate serviciile oferite, în România,Ungaria, Slovacia, Cehia, Croaţia şi Serbia. În prezent, 750.000 de utilizatori beneficiază de serviciile de telefonie RDS.Tel, 500.000 de abonaţi au acces la serviciile Internet şi alţi 510.000 de clienţi au ales serviciul Digi TV în România.

Factori tehnologici Deţinând cea mai puternică infrastructură privată de telecomunicaţii din România –  activitatea RCS & RDS nu ar fi posibilă fără o calitate a serviciilor competitivă pe plan internaţional.RCS & RDS avea nevoie de o soluţie care să poată fi implementată cu uşurinţă şi în timp cât mai scurt. Această decizie de monitorizare a flotei auto prin GPS –  GPRS a fost luată cu scopul organizării cât mai eficiente a activităţii de service, în special  pentru scurtarea timpului de intervenţie la clienţi şi satisfacerii cât mai prompte aacestora. În urma analizei realizate de specialiştii AROBS, aceştia au recomandat TrackGPS Business–soluţie completă de monitorizare flotă auto şi gestionare a parcului auto, ca fiind cea mai adecvată nevoilor RCS & RDS. Monitorizarea online oferită prin TrackGPS se realizează cu ajutorul celui mai avansat mecanism de control al costurilor cu flota auto,localizarea prin GPS şi transmiterea de date prin GPRS(GSM). Cu ajutorul TrackGPS Business se poate urmări şi organiza îndeaproape întregul  proces de intervenţii la clienţi, coordonatorul parcului auto putând să genereze atât informaţii cu privire la locaţia unei maşini la un anumit moment sau traseul parcurs, durata acestuia, numărul şi durata staţionărilor, cât şi rapoarte complexe: abateri de la ruta  prestabilită, abateri de la orarul prestabilit, rapoarte de consum carburant, depăşiri de viteză etc. Implementarea soluţiei pentru cele 300 de autovehicule RCS & RDS monitorizate s-a făcut treptat, în funcţie de disponibilitatea autovehiculelor şi şoferilor, astfel încât să nu fie întreruptă activitatea zilnică de service.

Publicitate agresiva din partea competitorilor UPC Romania, companie detinuta de un gigant american, a dus pretul pentru cel mai ieftin pachet de cablu TV analogic la 15 lei si ofera gratuit telefonia fixa pentru anumite pachete de servicii - in cadrul celei mai agresive oferte comerciale din istorie.

12

UPC, numarul doi pe piata locala de servicii TV, a redus agresiv preturile pentru serviciile sale de cablu TV (CATV) si pachetele de servicii care includ internet si a ajuns sa ofere gratuit, in anumite conditii, telefonia fixa - ca parte a unei actiuni ce pare a avea drept scop strategic blocarea cresterii Romtelecom si atacarea RCS&RDS. Compania controlata de grupul american Liberty Global a redus tariful pentru cablul analogic TV de la 20 de lei la 15 lei - mutarea avand cel mai probabil in vizor  orasele mici, puternic afectate de recesiune, unde pretul este cel mai important criteriu in selectarea operatorului TV. La aceasta valoare, de 15 lei, UPC are cel mai mic tarif de pe piata pentru cablul analogic TV prin com paratie cu rivalii de la RCS&RDS si chiar NextGen compania de cablu a Romtelecom. Cel mai ieftin pachet de cablu analogic TV de la RCS&RDS costa 20 de lei pe luna, in timp ce NextGen, compania de cablu a Romtelecom, cere 16 lei pe luna. UPC a mai lansat si pachete de oferte care includ cablul analogic, respectiv: cablu TV si telefonie fixa la 15 lei pe luna (TVA inclusa) in primul an si 25 de lei pe luna in al doilea an de contract. Un alt pachet, care include si acces la net la viteze de 2 Mbps costa 37 de lei pe luna. Compania a lansat si mai multe oferte care includ servicii de cablu TV digital, cu tarife intre 35 si 51 de lei, care sunt mai mici fata de oferta anterioara a UPC. Spre exemplu, un client care semneaza acum un contract pe doi ani cu UPC pentru un pachet care include cablu digital cu 103 posturi TV, net la 12 Mbps si telefonie fixa cu apeluri nelimitate in alte retele fixe in afara orelor de varf va plati 51 de lei pe luna, fata de 70 de lei in urma cu doar cateva zile. Toate tarifele mentionate nu includ TVA.

Factori interni Extinderea rapidă bazată pe credite bancare RCS & RDS este una dintre cele mai îndatorate companii de pe piaţa românească, având în vedere că şi-a bazat extinderea rapidă pe credite bancare. Împrumutul sindicalizat în valoare de 500 milioane de dolari pe care l-a luat în decembrie 2007 a fost la data respectivă cel mai mare credit bancar luat de o firmă privată românească.A fost aranjat de ING şi Citibank, dar au mai partcipat şi alte trei bănci: ABN Amro, actuala Royal Bank  of Scotland, Bank Austria Creditanstalt (acum UniCredit) şi Raiffeisen. Conform unor  surse din piaţă, ING a contribuit cu 130 milioane de dolari, ABN Amro cu 148 milioane de dolari, iar Citibank, Bank Austria Creditanstalt şi Raiffeisen cu câte 43 milioane de dolari fiecare. A plătit RCS & RDS acest datorii sau are restanţe? Băncile implicate au refuzat să comenteze, invocând secretul bancar, însă agenţia de rating Moody's a schimbat recent  perspectiva ratingului "Ba3" al companiei de comunicaţii de la "negativă" la "stabilă". Una dintre motivaţii a fost nivelul ridicat al datoriilor care ajung la maturitate în 2011 şi 2012. Potrivit Moody's, RCS & RDS trebuie să plătească sau să refinanţeze în acest an datorii de 175 milioane de dolari către bănci, urmate de alte 375 milioane de dolari în anul 2012. Operatorul român de comunicaţii a mai contractat anul trecut, în luna mai, un credit de 100 milioane de dolari de la ING. Însă pentru aceste împrumuturi operatorul de telefonie mobilă a depus de-a lungul timpului garanţii de rang 2 pe 51% din acţiunile RCS, precum

13

 şi garanţii de prim rang pe 2,4% din acţiunile RCS plus gaj pe mai multe conturi ale companiei.

Este specifică absenţa unor structuri de distribuţie, întreţinere şi vânzare. Oferirea serviciilor de telecomunicatie presupune instalarea unor echipamente care deservesc in permanenta clientii, nefiind necesara o structura de distributie care sa ofere acest serviciu in mod constant. De asemenea nu este necesara o intretinere permanenta a serviciului, oamenii beneficiind de un serviciu prezentat si acceptat de catre client de la inceput. In domeniul telecomunicatiilor nu exista o structura de vanzare oamenii fiind abonati la diferite servicii pe care firmele le ofera. Lunar clientii platesc serviciile folosite.

3. IDENTIFICAREA TIPULUI DE PIAŢĂ PE CARE ACŢIONEAZĂ FIRMA RCS&RDS

3.1. Tipul de piata pe care actioneaza firma RCS&RDS

14

Din puctul de vedere al asimetriei, pietele sunt structurate in urmatoarele categorii: • • • • •

 pieţele cu concentrare foarte înaltă  pieţele cu concentrare înaltă  pieţele cu concentrare medie  pieţele cu concentrare redusă  pieţele cu concentrare foarte redusă

In continuare se va prezenta un indicator care defineste tipul de piata din punct de vedere al asimetriei. G

=

n

∑c n

2

i

−1

, unde:

−1

G – indicatorul Gini ci – cota de piaţă a agentului economic „i” n – numărul de agenţi economici Indicatorul Gini poate lua ca valori : 0 ≤ G ≤ 1 În funcţie de valoarea indicatorului Gini, pieţele se clasifică : • • • • •

0,8 < G ≤ 1,0 concentrare foarte înaltă 0,6 < G ≤ 0,8 concentrare înaltă 0,4 < G ≤ 0,6 concentrare medie 0,2 < G ≤ 0,4 concentrare redusă 0,0 < G ≤ 0,2 concentrare foarte redusă

Pentru a se putea calcula indicatorul Gini in vedere stabilirii tipului de piata pe care actioneaza firma RCS&RDS, se vor calcula inainte cotele de piata ale principalilor  concurenti din domeniul telecomunicatiilor.

Gradul de concentrare al pietelor

Tabel 3.1.

15

Nr. Crt.

Firme 2008 mil lei 3110,13 1424,44 506,93 5041,50

1 2 3

ROMTELECOM RCS&RDS UPC ROMANIA TOTAL Cotele de piata ale concurentilor

Firma ROMTELECOM RCS&RDS UPC ROMANIA TOTAL

Cifra de afaceri 2009 mil lei 3338,65 1658,47 491,82 5488,94

2008 61,7 28,3 10 100 G

Tabel 3.2. 2010 57,5 33,5 9 100

2009 60,8 30,2 9 100 =

n

∑

ci

n

2

2010 mil lei 3027,93 1760,42 471,55 5259,90

−1

−1

G2008

=

3 • (0,283 • 0,283 + 0,617 • 0,617 + 0,10 • 0,10) − 1 3 −1

=

0,4540

G2009

=

3 • (0,302 • 0,302 + 0,608 • 0,608 + 0,09 • 0,09) − 1 3 −1

=

0,4510

G2010

=

3 • (0,335 • 0,335 + 0,575 • 0,575 + 0,09 • 0,09) − 1 3 −1

=

0,4200

G 2008 = 0,4540 G 2009 = 0,4510 G 2010 = 0,4200 Piata analizata cea a telecomunicatiilor are Gini cuprins intre 0,4 si 0,6 fiind o piata cu concentrare medie, deci nu exista o concurenta puternica sau redusa ci o concurenta medie, piata fiind impartita intre cei 3 furnizori principali de servicii de telecomunicatii : ROMTELECOM, RCS&RDS, UPC ROMANIA. 3.2. Modelul Porter

Noii intraţi 16

Amenintarea noilor intrati

Furnizori

Clienţii

Concurenţe din sector Puterea de negociere a furnizorilor 

Puterea de negociere a clientilor  Amenintare  produselor de substituţie

Produsele de substituţie Fig. 3.1. Modelul Porter 

1. Analiza rivalitatii intre firmele existente in cadrul sectorului deactivitate Competitorii sunt firme similare care încearcă să satisfacă aceleaşi nevoi ale clienţilor şi sunt percepute de consumatori ca alternative pentru satisfacerea cerinţelor lor. Se pot identifica atât concurenţi direcţi cât şi indirecţi ai companiei astfel: Concurenţa indirectă Micile firme de telecomunicatii prezente în oraşele mici în care compania încă nu are acoperire şi în sate. Cele mai multe au otradiţie îndelungata şi clienti fideli. Concurenta directa Concurenţii firmei sunt:   pentru serviciile de telefonie fixă şi internet : UPC România şi ROMTELECOM   pentru serviciile de telefonie fixă si mobilă : ROMTELECOM, UPC, ORANGE, VODAFONE, COSMOTE;   pentru serviciile de cablu TV : UPC , ROMTELECOM Alti concurenti: Dolce (Romtelecom), Focus Sat (UPC Astral), Boom tv (DTH Television Grup) şi Max tv (Akta - DCS Communications).

2. Analiza intrarilor de noi competitori in cadrul domeniului de activitate Un domeniu nu este atractiv daca in viitor pot patrunde usor in el noi concurenti,care vor aduce capacitati de productie si resurse suplimentare si care vor lupta  pentrucresterea cotei de piata si impartirea profiturilor. Intrarea in sector va fi usurata daca barierele de intrare si tendinta spre relatii concurentiale intre competitorii existenti sunt mai putin evidente sau reduse. O aprofundare a analizei presupune studierea corelata a

17

intrarilor si iesirilor potentiale din cadrul domeniului de activitate, sub raportul nivelului  barierelor existentein ambele cazuri. Astfel: - daca ambele bariere – de intrare si de iesire – sunt mici, veniturile suntstabile, dar  mici pentru ca firmele intra si parasesc usor, fara restrictii, sectorul respectiv; de asemenea exista un risc ridicat sub raportul gradului de concurenta; - daca barierele de intrare sunt mici, iar cele de iesire mari, firmele intra usor atunci cand conjunctura este favorabila, dar ies greu, in acesteconditii, oferta de produse depaseste capacitatea de absorbtie a pietii,reducandu-se nivelul profiturilor pentru toti competitorii; - cel mai bun si atractiv sector este acela in care barierele de intrare suntinalte, iar  cele de iesire sunt mici. Astfel, se intra greu si se parasesteusor domeniul in caz de recesiune; - daca ambele bariere sunt inalte, potentialul de profit este ridicat, dar prezinta un risc mare deoarece este ingreunata iesirea din sector atuncicând ritmul de crestere a activitatii si posibilitatile de obtinere de profituri devin stabile sau chiar incep sa scada

3. Analiza gradului de amenintare a unor produse de substitutie Pe piaţa din România există 5 mari concurenţi ( Romtelecom, UPC, Cosmote, Vodafone şi Orange) ai comapaniei, aceştia pot substitui cu uşurinţă serviciile oferite,  promovând noi servicii la preţuri mai avantajoase. De exemplu: UPC Business lansează abonamentele cu minute gratuite atât în reţele naţionale fixe şi mobile cât şi în reţele internaţionale, disponibile numai prin intermediul noului  portofoliu de servicii de telefonie. Totodată, UPC oferă clienţilor serviciul de ultimă generaţie IP Voice, care constă în conectarea liniei telefonice prin fibră optică. IP Voice este o soluţie avantajoasă de telefonie, la preţuri competitive. Portofoliul de telefonie UPC Business include la acest moment 4 abonamente Telefix noi, cu până la 800 de minute către reţele fixe naţionale, până la 100 de minute către reţele mobile naţionale şi până la 300 de minute către reţele internaţionale, dar şi noi variante de extraopţiuni pentru convorbiri internaţionale. În plus, clienţii vor beneficia de tarife avantajoase după epuizarea minutelor incluse în abonament. UPC Business oferă companiilor cel mai nou serviciu IP Voice disponibil prin fibră optică ce permite direcţionarea apelurilor prin internet. Această nouă tehnologie se adreseaza companiilor care au infrastructură de voce pe IP şi volum mare de convorbiri. Pe lângă tarifele avantajoase, serviciul facilitează gestionarea centralizată a mai multor posturi telefonice interioare în scopul optimizării bugetului de comunicaţii. 4. Analiza capacitatii de negociere a clientilor Cu cât numărul clienţilor este mai mare cu atât puterea lor de negociere este mai mare. Ei vor încerca sa obtina preturi de vanzare cat mai mici, servicii de calitate superioara cu servicii post-vanzare si facilitati deosebite. Compania trebuie să anticipeze necesităţile clienţilor si să ofere servicii de o calitate superioară, astfel încât aceştia saă rămână fideli şi să nu se orienteze către o altă companie.

18

Compania este cel mai important furnizor de servicii integrate de comunicaţii având  peste 90 de puncte de lucru în România, Ungaria, Slovacia, Serbia, Cehia şi Croaţia. Peste 1.700.000 de clienţi beneficiază de serviciile de televiziune prin cablu şi satelit, iar peste 150.000 de companii folosesc serviciile de internet, transmisii de date şi telefonie fixă oferite de RCS&RDS. În prezent, 750.000 de utilizatori beneficiază de serviciile de telefonie RDS.Tel, 500.000 de abonaţi au acces la serviciile Internet şi alţi 510.000 de clienţi au ales serviciul Digi TV în România. Succesul firmei depinde de încrederea pe care fiecare client o acordă abilităţii firmei de a-i furniza serviciile de calitate pe care le merită. Grupul RCS & RDS ocupă un loc important pe piaţa telecomunicaţiilor din Europa de Est, deservind peste 1.000.000 de clienţi şi oferă soluţii multiple de telecomunicaţii pe aceeaşi infrastructură: televiziune prin cablu, Internet şi comunicaţii de date şi telefonie.

RCS & RDS este în prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet  broadband, dintre operatorii de cablu din România, deservind peste 1,2 mil de abonaţi  pentru serviciile de televiziune (cablu şi satelit), peste 200.000 de abonaţi la serviciile de acces Internet şi alţi peste 350.000 de abonaţi la serviciile de telefonie. 5. Analiza capacitatii de negociere a furnizorilor Cu cât numărul furnizorilor este mai mic cu atât capacitatea lor de necogiere este mai mare, de aceea firma a stabilit relaţii de lungă durată cu aceştia, care să fie avantajoase  pentru atât pentru companie cât şi pentru furnizori. În prezent, furnizorii firmei sunt:  S.C. PNEUMAX S.R.L. –Iasi  S.C. MENS COMMUNICATION S.R.L.-Iasi  S.C. ERGOMAN ROMANIA S.R.L.-Bucuresti  S.C. EURO INDUSTRIES S.R.L.-Cluj Napoca  MICROMEDIA SYSTEM S.R.L.-Craiova, Dolj  ROADPOINT S.R.L.-Timisoara, Timis  AGERYS BANAT S.R.L.-Timisoara, Timis  BYTENET CONSULTING-Bucuresti 4.3.

Bariere de intrare şi de ieşire pe piaţă Bariere de intare 1. Costuri de transfer RCS&RDS va licita pentru licenţele de telefonie şi vrea să devină operator 4G RCS&RDS va participa la licitaţia pentru licenţele de telefonie mobilă pentru că vrea să furnizeze servicii telecom din generaţia a patra (4G), fiind interesat să cumpere licenţe pentru frecvenţele joase, de 800 şi 900 MHz, a declarat directorul de dezvoltare a operatorului, Valentin Popoviciu. 19

Operatorul deţine o licenţă 3G în banda de 2.100 MHz, câştigată la începutul anului 2007 şi valabilă 15 ani, pentru care a plătit 35 milioane de dolari. "După ce vom studia documentele prezentate de ANCOM vom decide pentru ce licenţe vom licita. În mod sigur vrem să achiziţionăm licenţe pentru frecvenţele joase, de 800 şi 900 MHz. Probabil că vom licita şi pentru celelalte licenţe în benzile de 1.800 şi 2.600 MHz. Obiectivul nostru este să furnizăm clienţilor noştri servicii 4G", a spus Popoviciu. Autoritatea de reglementare în telecom, ANCOM, a anunţat, miercuri, că în jurul datei de 1 mai va fi publicat caietul de sarcini pentru cele 56 de licenţe de comunicaţii mobile în benzile de frecvenţe de 800, 900, 1.800 şi 2.600 MHz. Costul de pornire al tuturor licenţelor însumează 726,8 milioane de euro şi variază între 800.000 şi 40 milioane de euro, în funcţie de perioada de valabilitate, de 15 luni sau 15 ani. Astfel, fiecare licenţă valabilă pe 15 ani din banda de 800 MHz va avea un preţ minim de 35 de milioane de euro, cele din banda de 900 MHz de 40 de milioane de euro, respectiv 10 milioane de euro pe bloc în banda de 1.800 MHz şi 4 milioane pe bloc pereche şi 3 milioane pe bloc în banda de 2.600 MHz. Pentru blocurile de frecvenţe care vor fi alocate pe perioade de 15 luni valorile au fost stabilite la 3,4 milioane de euro în banda de 900 MHz şi 800.000 de euro în banda de 1.800 MHz. Popoviciu spune că tarifele anunţate de ANCOM sunt mari. "Ar fi trebuit să fie mai reduse, să ţină cont de condiţile din România", a spus Popoviciu. El a adăugat că RCS&RDS a investit un miliard de dolari în dezvoltarea reţelelor  companiei până în 2010. "Investiţiile au continuat şi acum cifra este mai mare", a spus Popoviciu, fără să dea detalii. Operatorul şi-a început activitatea în urmă cu 16 ani şi este prezent şi pe pieţele din Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia, Serbia, Spania şi Italia. RCS&RDS şi-a dezvoltat propria infrastructură de telecomunicaţii pe suport de fibră optică şi acoperă cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă peste 200 oraşe din ţară. Compania este controlată indirect de către omul de afaceri Zoltan Teszari.

RCS & RDS face investitii serioase in modernizarea retelei RCS & RDS a instalat recent primul echipament CRS-3 (Carrier Routing System), cel mai performant si mai avansat router din portofoliul Cisco. Operatorul telecom a facut aceasta investitie pentru a accelera extinderea si dezvoltarea retelei sale IP si pentru a asigura astfel cresterea calitatii si stabilitatii serviciilor Digi (internet, TV, voce fixa si mobila, date mobile) destinate atat clientilor rezidentiali cat si clientilor de business. Proiectul in cadrul caruia s-a instalat echipamentul Cisco de noua generatie, este printre  primele de acest tip din Europa si este o initiativa unica in Romania si in industria telecom, spun oficialii companiei, fara sa mentioneze insa valoarea investitiei. CRS-3, cea mai noua tehnologie Cisco si cel mai performant echipament din lume din gama sa, este un router de mare capacitate care faciliteaza administrarea retelei de comunicatii a RCS & RDS si tripleaza capacitatile de transfer pe infrastructura companiei. Platforma Cisco CRS-3 simplifica structura retelei operatorului de telecomunicatii si creste fiabilitatea acesteia. Prin implementarea acestui proiect, gradul de incarcare a retelei RCS & RDS este redus cu pana la 50%, ceea ce permite companiei sa livreze servicii pe

20

infrastructura existenta unui numar mult mai mare de clienti si, simultan, sa ofere tuturor  clientilor o calitate sporita a serviciilor. Noua platforma folosita pentru dezvoltarea retelei RCS & RDS, face posibila mentinerea si extinderea serviciilor de acces la Internet cu viteze de pana la 100 Mbps, in contextul cresterii cerintelor de largime de banda ale aplicatiilor online si faciliteaza, de asemenea, livrarea serviciilor de voce fixa si mobila, televiziune digitala si IPTV si de internet mobil. Cisco CRS-3 este de 3 ori mai performant fata de modelul anterior, ajungand la o capacitate maxima de 322 terabiti pe secunda (Tbps). Noul router permite spre exemplu ca intreaga colectie de carti a Bibliotecii Congresului din Washington sa fie descarcata in aproape o secunda, sau ca toate filmele create vreodata sa fie descarcate in mai putin de 4 minute. „Am ales solutia Cisco pentru ca ne permite sa aducem clientilor nostri servicii de generatie noua. Este primul proiect de o asemenea anvergura in regiune si ne bucuram ca lam realizat in parteneriat cu Cisco, care ne-a asigurat echipamentele CRS-3 si nu in ultimul rand cu Datanet Systems, care ne-a facilitat testarea tehnologiei Cisco si a asigurat livrarea echipamentelor. Integrarea noului router in retea a fost realizata integral de catre echipa tehnica a RCS & RDS, ceea ce constituie o premiera si o experienta unica pentru o companie beneficiar a solutiilor Cisco. O astfel de realizare presupune performanta tehnica ridicata si nivel maxim de profesionalism al echipei implicate in proiect.”, declara Silviu Georgescu, Chief Technical Officer al RCS & RDS.

RCS&RDS ar fi investit 7 milioane de euro in digi 24  Noua televiziune a companiei de telecomunicatii RCS&RDS, ce va fi lansată pe 1 martie 2012, a înghitit sume uriase de bani până în prezent. Surse din interiorul companiei au declarat pentru exclusivNEWS.ro că până în prezent au fost efectuate investitii în aparatură si constructia de studiouri, de circa 7 milioane de euro. Cea mai mare parte a banilor au fost investiti în constructia unor hale imense în zona Hotelului Marriot din Bucuresti, care vor găzdui studiourile televiziunii Tehnologia de ultimă generatie, în totalitate HD, a înghitit sume importante de bani , la fel ca si DSNG-urile, cu care vor fi efectuate transmisii live din toate colturile tării O parte importantă din cei 7 milioane de euro s-au dus pe salariile angajatilor care de un an de zile, lucrează la foc continuu pentru Digi 24 Tocmai salariile foarte mari au fost motivul pentru care foarte multi prezentatori de stiri, reporteri, redactori si producători au părăsit televiziuni consacrate precum, TVR , Realitatea TV sau Antena 3, pentru nou înfiintatul post de stiri Oficialii companiei au anuntat că postul de stiri Digi 24 nu va difuza publicitate cel putin în  primele șase luni de zile. 2. Accesul la reţeaua de distribuţie RCS & RDS şi-a dezvoltat propria infrastructură de telecomunicaţii pe suport de fibră optică şi acoperă cu servicii de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă peste 200 oraşe din ţară. RCS & RDS este lider pe piaţa din România în furnizarea serviciilor de internet şi de televiziune prin cablu şi satelit şi este cel mai mare furnizor alternativ de servicii de telefonie fixă. De asemenea RCS & RDS este singura companie de telecomunicaţii din România care oferă pachete complete, cu 4 servicii: televiziune prin cablu sau satelit Digi

21

TV, internet de mare viteză Digi Net, telefonie fixă Digi Tel şi telefonie mobilă Digi Mobil. Pentru toate pachetele de servicii, compania practică cele mai accesibile tarife de pe  piaţă. RCS & RDS este o companie modernă, cu o experienţă de 15 ani în furnizarea soluţiilor de telecomunicaţii. Operatorul de telecomunicaţii are 6500 angajaţi şi dispune de un număr de peste 200 puncte de prezenţă la nivelul întregii ţări. RCS & RDS este totodată unul din cei mai importanţi operatori din regiune, furnizând servicii de telecomunicaţii şi în Spania, Italia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Croaţia şi Serbia.

Fig. 3.2. Prezenta SC RCS RDS SA la nivelul ţării

Asa cum se observa din harta de mai sus, SC RCS-RDS SA este prezenta in toate marile orase din tara, dar si in alte orase mai micute, facand practic imposibila intrarea pe  piata a unor noi firme de telecomonicatii. RCS & RDS este in prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet  broadband, deservind peste 1,35 milioane de abonati pentru serviciile de televiziune (cablu si satelit), peste 800.000 de abonati la serviciile de acces Internet si alti peste 1,2 milioane de abonati la serviciile de telefonie. In Spania, grupul RCS&RDS, prin societatea sa Best Spain Telecom S.L., este un operator virtual de telefonie mobila (OMV) si colaboreaza cu societatea de telefonie mobila spaniola Telefonica Moviles (Movistar) pentru facilitarea accesului la infrastructura radio a acesteia. Acoperirea semnalului, precum si calitatea acestuia, atat pentru servicii de telefonie mobila de tip 2G, cat si 3G, este aceeasi cu cea a Telefonica Moviles (Movistar).

22

In Italia, grupul RCS&RDS, prin societatea DIGI Italy S.r.l., este un operator  virtual de telefonie mobila si colaboreaza cu Societatea de Telefonie mobila italiana H3G  pentru a facilita accesul la infrastructura radio a acestuia. Pentru serviciul de telefonie mobila 3G acoperirea si calitatea semnalului sunt cele oferite de H3G.

3. Fidelizarea clientelei RCS & RDS reduce cu pana la 70% tarifele pentru apeluri catre destinatii fixe si mobile din Europa Incepand cu luna februarie 2012, RCS & RDS a redus si a unificat tarifele pentru convorbiri initiate din reteaua sa de telefonie fixa si mobila catre alte destinatii fixe si mobile din Europa, pentru majoritatea abonamentelor. De reducere beneficiaza atat noii clienti, cat si clientii actuali ai RCS & RDS. Abonatii serviciilor Digi Tel si Digi Mobil au de-acum: - pentru destinatiile fixe din Europa - un singur tarif, 2 eurocenti/minut (2.48 eurocenti/minut, cu TVA inclus); - pentru destinatiile mobile din Europa - 3 tarife unice in functie de zona in care este incadrata tara de destinatie: Tabelul 3.3. 3 eurocenti  /minut  5 eurocenti  /minut  7  eurocenti  /minut 

 Zona 1: Austria, Franta, Suedia, Turcia si Cipru  Zona 2: Republica Ceha, Danemarca, Finlanda, Germania, Italia,

 Lituania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria  Zona 3: Belgia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Luxemburg, Polonia,  Republica Slovaca, Elvetia, Bulgaria, Croatia, Islanda, Macedonia

Astfel, tarifele pentru convorbiri si pentru apeluri primite in roaming, in Europa, devin cu pana la 70% mai mici fata de tarifele valabile anterior.  RCS & RDS ieftineste tarifele pentru convorbiri nationale si oferă noi abonamente de telefonie  Reduceri cu pana la 54% pentru convorbiri in alte retele nationale fixe si  mobile

Incepand cu luna martie 2012, RCS & RDS a redus si a unificat tarifele pentru convorbiri initiate din reteaua sa de telefonie fixa si mobila catre alte destinatii fixe si mobile din Romania. Reducerile se aplica tuturor abonamentelor, cu exceptia celor gratuite. Abonatii serviciilor Asociat si Nelimitat platesc din aceasta luna pentru apeluri catre alte retele mobile nationale, un singur tarif, de numai: - 0,062 euro/minut, daca sunt abonati la Digi Tel Asociat, in valoare lunară de 5 lei 23

0,0372 euro/minut, daca sunt abonati la Digi Tel Nelimitat si Digi Mobil  Nelimitat, in valoare lunara de 2,48 euro. Aceste tarife unificate si reduse cu 54% sunt valabile atat pentru abonatii actuali ai companiei cat si pentru abonatii noi. Noile abonamente de telefonie aduc suplimentar, convorbiri cu 50% mai ieftine ctre retele fixe nationale si tarif unic pentru convorbiri catre aceste destinatii, in functie de abonament. Totodata, RCS & RDS vine cu prima oferta de convorbiri nelimitate către toate retele fixe nationale, in cadrul abonamentului de telefonie fixă de 2,48 euro lunar. Suplimentar, clientii RCS & RDS de telefonie mobila pot beneficia de cele mai  bune tarife lunare de acces pentru date/Internet pe mobil cu trafic nelimitat: 0 lei, dacă achizitioneaza si un abonament de Internet fix sau 10 lei - fara achizitionarea unui pachet de Internet fix.  Noile abonamente de telefonie fixa ale RCS & RDS sunt In Familie, de 1,24 euro si  National , de 2,48 euro lunar.  In Familie asigura legatura permanenta cu familia si prietenii prin convorbirile nelimitate in retelele Digi si prin tariful scazut catre alte retele fixe, de numai 0,0124 euro/minut. Cei care opteaza pentru acest abonament vor plati doar 0,062 euro/minut  pentru apeluri catre alte retele mobile.  National  aduce convorbiri nelimitate in toate retelele fixe nationale si in Digi Mobil, plus un tarif ssi mai mic pentru apeluri catre alte retele mobile : numai 0,0372 euro/minut. Pentru telefonia mobila, noile abonamente sunt:  In Familie, de 1,24 euro ssi Plus, de 2,48 euro lunar.  Digi Mobil In Familie ofera tarife similare cu abonamentul de telefonie fixa cu aceeasi denumire. Cei care au nevoie de convorbiri cu pret redus in toate retelele de telefonie, vor opta pentru  Plus si vor avea: 0 euro in retea, catre fix si mobil, 0,0124 Euro/minut catre alte retele fixe si 0,0372 euro/minut catre alte retele mobile nationale. -

Bariere de ieşire 1. Activele durabile si specializate Activele detinute de firma RCS&RDS, in special activele fixe sunt foarte specializate tinand cont ca aceasta opereaza in sectorul telecomunicatiilor. Initial au fost facutre investitii foarte mari pentru ca firma sa se poata extinde la nivelul intregii tari. Iesirea de pe piata ar presupune o pierdere foarte mare, investitiile in echipamentele instalate neputand fii recuperate.

2. Creditele accesate Firma RCS&RDS a accesat credite foarte mari pentru a se putea extinde in Romania si in tarile vecine unde aceasta opereaza. Aceste credite sunt scadente in urmatorii ani ceea ce obliga firma sa opereze pe piata pentru a putea restitui creditele accesate. 3. Bariere apartinand managerilor :

24

Lipsa comunicarii între angajaţi şi managementul superior Personalul companiei RDS-RCS a scăzut în anul 2010. Principalul motiv al  plecărilor este „lipsa de comunicare eficientă”, ceea ce se traduce în special prin faptul că angajaţii sunt nemulţumiţi de politicile interne de promovare şi recompensare. Potrivit surselor citate, există probleme de comunicare la toate nivelurile, fapt care îi face pe angajaţii care au o problemă să se simtă foarte frustraţi. „De exemplu, ţi se promite că avansezi, iar apoi, când vine timpul, nu te mai bagă nimeni în seamă”. Problemele de comunicare apar şi pe orizontală, între departamente, dar şi pe verticală. Astfel, angajaţii entry level sunt cei mai speriaţi, pentru că „nu cunosc pe nimeni“ şi nu au cu cine să vorbească despre problemele lor. De asemenea, problemele apar şi din aplicarea unor reguli stricte în interiorul companiei, de tipul celor din multinaţionale. Angajaţii se plâng de suprasolicitare şi de stres. În contextul unei creşteri masive a afacerilor în ultimii ani, explicaţia ar putea fi aplicarea unor reguli de multinaţională într-o companie autohtonă, fără a avea la bază studii şi expertiză de specialitate. O altă explicaţie ar putea ţine de un posibil plan de a externaliza activităţile de callcenter sau de mutarea centrului de greutate a activităţii dinspre telefonia fixă înspre soluţiile de comunicaţii de ultimă generaţie, mişcare care ar presupune reduceri de  personal.  Nu se are în vedere angajatul şi motivarea acestuia pentru a face lucrurile cât mai  bine ci se are in vedere ca lucrurile să meargă , fapt ce conduce la multe plecări din cadrul companiei a angajaţilor. S-a încercat dea lungul anilor ca să se oprească oamenii în firmă  prin tot felul de tehnici dar nu s-au mărit salariile şi nu s-au îmbunătăţit condiţiile de lucru. Majoritatea oamenilor care au plecat din companie au spus că nu se pune accent pe grija faţă de angajaţi. Aceştia au văzut-o ca pe o oportunitate de a se forma profesional având acces la tot felul de metode şi tehnici privind serviciile oferite cât şi acces la o tehnologie înaltă. Un lucru important care lipseşte în această companiei este încrederea în Top management. La nivelul top managementului se încearcă un control autoritar prin care managerii „lovesc” ca angajaţiilor să le fie teamă pe viitor şi să se supună.

4. Conţinutul clauzelor contractuale cu furnizorii şi distribuitorii Pentru că relaţiile dintre Antena 1 şi RCS sînt îngheţate, finalul contractului pe care consorţiul format din cele două companii îl are cu L.P.F. pentru drepturile TV ale Ligii 1 va duce şi la ruperea actualelor înţelegeri. Iar prima măsură cu care RCS-RDS ameninţă este scoaterea GSPTV-ului din grila de programe. Pentru a nu rămîne în aer în cazul RCS-RDS decide expulzarea, GSPTV se află în negocieri avansate cu U.P.C., DolceSport (platforma TV a Romtelecom) şi cu cabliştii independenţi pentru preluarea postului în grila acestora de programe. Conform cifrelor din  piaţa media, apariţia GSPTV-ului în ofertele acestor distribuitori şi ieşirea de la RCS RDS ar însemna pentru post o răspîndire cu cîteva procente mai mare decît în prezent, undeva spre 48 la sută. Dar prezintă o mare problemă, un public complet nou! Oamenii care au vrut neapărat să vadă meciurile din Liga 1 şi erau la U.P.C. au migrat în aceşti trei ani la R.C.S., acolo unde se transmiteau majoritatea partidelor.

25

Nu este exclus însă ca GSP TV să rămînă şi la RCS RDS, pentru că şi în această direcţie se duc tratative, iar atunci ar ajunge la aceeaşi răspîndire ca Sport.ro. Conform hotnews.ro, numărul total de abonaţi la serviciile TV este de aproximativ 5,83 milioane de abonaţi. Doar pe segmentul serviciilor TV prin cablu, numărul abonaţilor  era de circa 3,3 milioane. Toate calculele ar putea fi date peste cap însă de negocierile dintre Sabina Petre, director general Antena TV Group, şi Dumitru Dragomir, preşedintele L.P.F., legate de vînzarea postului către L.P.F., unde ar fi transmise cele şase pachete de meciuri rămase nevîndute la licitaţie. Posturile TV axate pe sport de la noi au o viata destul de scurta. Telesport a decedat recent si nici GSP TV nu se simte prea bine. Postul creat de initial de Antena 1 si RCSRDS ajunge la un moment de rascruce: termina contractul cu meciurile de fotbal si, in acelasi timp, termina si contractul de parteneriat cu RCS-RDS. In plus, sunt discutii privind  preluarea sa de catre Liga Profesionista de Fotbal. Ce va fi vom vedea, cert este ca RCS ii "alunga" din oferta de cablu, incercand sa-i izoleze pe o piata si asa mica.

5. Încheierea contractului de asociere cu RCS-RDS. Asocierea dintre Antena 1 si RCS-RDS a fost facuta pana la finalul sezonului competitional din fotbal care se incheie ...weekendul acesta. Intre cele 2 entitati, Antena 1 si RCS-RDS, a aparut intre timp un scandal cu multe milioane de euro si dari in judecata, asa ca RCS-RDS abia asteapta sa scape de GSP TV. Eventual si din grila de programe. "Belive it or not", cum spun englezii, RCS-RDS pregateste scoaterea GSP TV din  pachetul oferit abonatilor. Au deja 2 posturi de sport proprii, Digi Sport si Digi Sport +, si, evident, nu vor concurenta. Mai ales concurenta cu care sunt in proces. Solutiile pentru GSP TV sunt destul de limitate in acest moment, conform surselor  din trust. Cert este ca va pierde foarte mult din punct de vedere al audientei si al fortei financiare (si asa redusa). Astfel, in acest moment se discuta despre: a. Desfiintarea GSP TV. O varianta putin probabila in planul imediat, data fiind investitia existenta, insa foarte posibila in planul mediu al afacerilor facute de trustul Intact.  b. Trecerea la platforma Dolce TV. Este aproape cert ca RCS-RDS ii va expulza, iar pe UPC nu se poate migra pentru ca UPC este in discutii cu RCS-RDS pentru a fi preluata. Din cate se pare deja au inceput discutiile cu Dolce. Evident ca se va pierde foarte mult din acoperire in momentul aceastei treceri. c. Cumpararea de catre L.P.F. si transformarea in "L.P.F. TV". Aceasta ar fi varianta cea mai buna pentru GSP TV, pentru ca s-ar alege cu cateva meciuri de fotbal pe care sa le transmita si (ceva)  bani investiti. Problema lor va fi insa, in continuare, faptul ca aproape sigur vor fi expulzati din pachetul de cablu RCS-RDS. Acest lucru blocheaza, de altfel, discutiile.

Analiza domeniului de activitate în funcţie de barierele de intrare şi ieşire

26

Această analiză oferă o viziune asupra situaţiei rentabilitate ale domeniului de activitate.

concurenţiale şi nivelului de

Fig. 3.3 Matricea analizei domeniilor de activitate Sursa : Cârstea, Gh. (coord.), Deac, V., Popa, I., Podgoreanu, S. - Analiza strategică a mediului concurenţial, Editura Economică, Bucureşti, 2002, pag. 194 Domeniul telecomunicatiilor se incadreaza in cadranul II. Rentabilitatea este ridicata datorita slabei amenintari a unor noi concurenti, existand foarte multe bariere de intrare pe piata in acest domeniu. Firmele beneficiaza de clienti permanenti carora le ofera servicii pe baza de abonament ceea ce face ca rentabilitatea sa fie stabila. Iesirea de pe piata din acest domeniu se face cu asumarea pierderii unor investitii destul de mari. Domeniul telecomuicatiilor intotdeauna va fi un domeniu puternic deorece oamenii vor comunica mereu si vor avea nevoie de informatii, pe care le vor accesa prin intermediul televizorului si internetului.

4. ANALIZA FACTORILOR CARE ASIGURĂ COMPETITIVITATEA FIRMEI 27

4.1. Preţul şi calitatea. 4.1.1. Televiziune Digi TV cablu Tabelul. 4.1. Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

Tarif lunar *** (lei, inclusiv TVA) Baza 40 25 Extra 59 32 Baza Special 59 25 * Numarul si specificul canalelor TV pot varia. Va rugam sa verificati grila locala in punctele noastre de prezenta sau la 031.400.4600 ** Oferta disponibila regional. Va rugam verificati disponibilitatea  pachetului Baza Special la 031.400.4600. *** Tariful lunar include contravaloarea abonamentului pentru serviciul de  programe audiovizuale si 10 lei pentru serviciile accesorii, asociate si de mentenanta. Tabelul. 4.2. Tarif lunar *** (lei, inclusiv TVA) Baza+HBO 41 32 Extra+HBO 60 39 Baza S pecial**+HBO 60 32 *Numarul si specificul canalelor TV pot varia. Va rugam sa verificati grila locala in punctele noastre de prezenta sau la 031.400.4600. ** Oferta disponibila regional. Va rugam verificati disponibilitatea  pachetului Baza Special la 031.400.4600. *** Tariful lunar include contravaloarea abonamentului pentru serviciul de  programe audiovizuale si 10 lei pentru serviciile accesorii, asociate si de mentenanta. Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

Digi Tv digital Tabelul. 4.3. Tip pachet analogic

Nr. canale TV*

28

Nr. posturi radio

Tarif lunar *** (lei, inclusiv TVA)

Baza Digital 75 8 25 Extra Digital 87 8 32 Baza Special Digital** 87 8 25 *Numarul si specificul canalelor TV pot varia. Va rugam sa verificati grila locala in  punctele noastre de prezenta sau la 031.400.4600. ** Oferta disponibila regional. Va rugam verificati disponibilitatea pachetului Baza Special la 031.400.4600. *** Tariful lunar include contravaloarea abonamentului pentru serviciul de programe audiovizuale si 10 lei pentru serviciile accesorii, asociate si de mentenanta. Televiziune digitala prin cablu Digi TV Tabelul. 4.4.  Nr. canale TV* Tarif lunar***  Nr. Posturi radio (minim) (lei/luna, cu TVA) Baza Digital 75 digitale + 9 HD 8 25 Extra Digital 87 digitale + 9 HD 8 32 Baza Special Digital** 87 digitale + 9 HD 8 25 *Numarul si specificul canalelor TV pot varia. Va rugam sa verificati grila locala in  punctele noastre de prezenta sau la 031.400.4600. ** Oferta disponibila regional. Localitatile in care iti putem oferi Baza Special sunt: Bacau, Baia Mare, Calarasi, Cluj, Galati, Braila, Vanatori, Manolache, Sat Costi, Tulucesti, Tatarca, Sivita, Ijdilei, Frumusita, Tamaoani, Ploiesti, Focsani, Ramnicu Sarat, Suceava, Timisoara, Alba Iulia, Aiud, Sebes, Dej, Gherla, Deva, Lugoj, Turda, Zalau, Craiova, Pitesti. *** Tariful lunar include contravaloarea abonamentului pentru serviciul de programe audiovizuale si 10 lei pentru serviciile accesorii, asociate si de mentenanta. Tip pachet digital

Beneficiile utilizarii pachetelor de televiziune a) Pachete cu pret redus Cu pachetele Baza, Extra si Baza Special ai cele mai mici preturi pentru abonamente TV, 25 si 32 lei (inclusiv TVA). Ai de asemenea, cel mai mic pret pentru canalul suplimentar HBO, de 7 lei. Programul analog complet, Extra + HBO, iti aduce un numar de pana la 60 canale, pentru numai 39 lei (inclusiv TVA). b) Pana la 70 canale TV Cu pachetele Baza, Extra si Baza Special ai intre 40 si 70 programe TV, in functie de zona in care te afli! Afla cate programe TV iti oferim in zona in care locuiesti, sunand la 03xx.400.414 (xx reprezinta prefixul judetului din care ne apelezi). Completeaza-ti  programele de film cu HBO , pentru numai 7 lei/luna (inclusiv TVA). c) Posibilitatea de vizionare a programelor pe mai multe televizoare, fara costuri suplimentare Programele analogice ale televiziunii Digi TV pot fi vizionate pe mai multe televizoare, fara costuri suplimentare. Ai nevoie doar de un amplificator de semnal (splitter) instalat. Pentru aceasta, te rugam sa apelezi Departamentul Tehnic (03xx.400.401, 29

xx = prefixul judetului din care ne apelezi), in vederea inregistrarii unei solicitari in acest sens. d) Aboneaza-te acum la unul dintre pachetele de televiziune digitala prin cablu Digi TV. Vei avea: Calitatea digitala a imaginii  Numar mult mai mare de programe Acelasi pret cu televiziunea analogica e) Calitatea digitala a imaginii Pachetele de tip Digital au o calitate ridicata a imaginii iar sunetul este mai bun decat cel redat de canalele de tip analog. Un televizor adecvat receptiei de tip digital asigura vizionarea programelor la adevarata calitate digitala.  Numar mult mai mare de programe  Numarul de canale este mai mare cu peste 50% in pachetele digitale decat in cele analogice. Tabelul. 4.5.  Numar minim Posturi radio canale TV Pachete analogice

Baza 40 Extra 59 Baza special ¹ 59 Baza Digital 71 7 Pachete digitale Extra Digital 82 7 Baza Special 82 7 Digital Pachetul HBO Maxpack include: HBO Comedy, Cinemax, HBO

Programe suplimentare optionale HBO Maxpack 

f) Acelasi pret cu televiziunea analogica Pachetele digitale au acelasi pret cu cele analogice: Tabelul. 4.6. Tarif lunar 30

Tarif programe suplimentare

Pachete analogice

(lei, inclusiv TVA) 25 32 25 25 32

optionale (lei, inclusiv TVA) -

Baza Extra Baza special ¹ Pachete digitale Baza Digital HBO Maxpack= 7 lei Extra Digital Baza Special 25 Digital Pachetul HBO Maxpack include: HBO Comedy, Cinemax, HBO

4.1.2. Internet Tabelul. 4.7. Digi Net Fiberlink Tarif lunar   (lei, inclusiv TVA) Latime de banda maxima in orasul tau Latime de banda maxima in internet Trafic cu latime de banda maxima in internet

Digi Net Fiberlink 1

Digi Net Fiberlink 2

29

39

50 Mb/s

100 Mb/s

50 Mb/s

100 Mb/s

nelimitat

nelimitat

Beneficii Digi Net Fiberlink este internetul nostru de mega-viteza la mini-pret pentru tine. Treci pe Digi Net Fiberlink si ai:  cele mai mari viteze de transfer pe care ti le poate oferi cineva - pana la 100 Mbps  cele mai mici preturi pentru astfel de viteze – de la 29 lei/luna (TVA inclus)  trafic nelimitat  conectare gratuita  2 adrese de email @rdslink.ro  administrare online a contului de abonat  acces gratuit la jocurile Link Mania   pachete gratuite si preturi reduse pentru servicii de telefonie fixa, telefonie mobila, televiziune  Digi Net Mobil prin modem USB  0 lei tariful lunar, 0 lei echipamentul!*

31

Aboneaza-te acum la internet de mare viteza prin fibra optica sau prin cablu Fiberlink 2 sau Cablelink 2, de pana la 100 Mbps si de 39 de lei (inclusiv TVA), primesti GRATUIT internet mobil cu:  viteze de transfer de pana la 7,2 Mbps  trafic nelimitat   promotional, un modem USB cu discount de 100% al chiriei lunare*

4.1.3. Telefonie Fixa Vorbesti acum nelimitat in toata Romania! O oferta imbatabila! Cu abonamentul National, primesti convorbiri nelimitate in toate retelele fixe din Romania, in cel mai mic abonament, de numai 2.48 euro lunar (TVA inclus)! Ai suplimentar tarife preferentiale catre Spania si Italia, ca sa fii permanent aproape de cei dragi. Si poti vorbi catre destinatiile internationale, la tarife nationale!  convorbiri nelimitate*, gratuit in toate retelele fixe nationale  numai 3.72 eurocenti/minut catre alte retele mobile nationale  tarife preferentiale catre Digi Mobil Italia (4 eurocenti/minut) si Digi Mobil Spania (6.2 eurocenti/minut)  tarife de maxim 2.48 eurocenti/minut - pentru convorbirile catre destinatiile standard internationale

4.1.4. Telefonie mobila Cu Digi Mobil Plus ai posibilitati nelimitate de comunicare: nelimitat in retea, pe fix si pe mobil, cele mai multe convorbiri catre alte retele nationale fixe si mobile, dar si catre destinatii internationale. Digi Mobil Plus reuneste avantajele maxime ale tuturor  abonamentelor de telefonie mobila:  1.24 eurocenti/minut catre alte retele fixe nationale  3.72 eurocenti/minut catre alte retele mobile nationale  tarife preferentiale catre Digi Mobil Italia (4 eurocenti/minut) si Digi Mobil Spania (6.2 eurocenti/minut)  tarife de maxim 2.48 eurocenti/minut - pentru convorbirile catre destinatiile standard internationale Daca vrei sa platesti un tarif lunar si mai mic, poti opta pentru Digi Mobil In Familie. Cel mai mult timp petrecut cu familia ta, la cel mai mic tarif lunar!

Concluzie Firma cere un pret rezonabil pentru serviciile oferite, obtinand un profit mare din vanzarea serviciilor, iar clientii primesc un produs care satisface o anumită nevoie. 4.2. Volumul desfacerilor RCS & RDS este in prezent cel mai mare furnizor de servicii de acces Internet  broadband, deservind peste 1,35 milioane de abonati pentru serviciile de televiziune (cablu si satelit), 1.10 milioane de abonati la serviciile de acces Internet si alti peste 1,5 milioane de abonati la serviciile de telefonie. 32

Tabelul. 4.8.

Clienti

Televiziune (cablu+digital) 1,35 milioane

Internet

Telefonie fixa

Telefonie mobila

1,10 milioane

1,50 milioane

1,35 milioane

In Spania, grupul RCS&RDS, prin societatea sa Best Spain Telecom S.L., este un operator virtual de telefonie mobila (OMV) si colaboreaza cu societatea de telefonie mobila spaniola Telefonica Moviles (Movistar) pentru facilitarea accesului la infrastructura radio a acesteia. Acoperirea semnalului, precum si calitatea acestuia, atat pentru servicii de telefonie mobila de tip 2G, cat si 3G, este aceeasi cu cea a Telefonica Moviles (Movistar). In Italia, grupul RCS&RDS, prin societatea DIGI Italy S.r.l., este un operator virtual de telefonie mobila si colaboreaza cu Societatea de Telefonie mobila italiana H3G pentru a facilita accesul la infrastructura radio a acestuia. Pentru serviciul de telefonie mobila 3G acoperirea si calitatea semnalului sunt cele oferite de H3G.

4.3. Economie de scală Operatorul de comunicatii prin cablu RCS&RDS a redus cu pana la 54% tarifele  pentru convorbiri initiate din reteaua sa de telefonie fixa si mobila catre alte destinatii fixe si mobile. Pe baza unui abonament lunar de 2,48 de euro (TVA) compania permite convorbiri nelimitate in retea atat in reteaua fixa cat si in cea mobila, iar in cazul abonamentelor de telefonie fixa, la acest pret a introdus convorbiri nelimitate catre toate retelele fixe nationale. Conform anuntului companiei, reducerile se aplica tuturor abonamentelor, cu exceptia celor gratuite. Abonatii serviciilor Asociat si Nelimitat platesc din aceasta luna  pentru apeluri catre alte retele mobile nationale, un singur tarif, de: - 0,062 euro/minut, daca sunt abonati la Digi Tel Asociat, in valoare lunara de 5 lei - 0,0372 euro/minut, daca sunt abonati la Digi Tel Nelimitat si Digi Mobil Nelimitat, in valoare lunara de 2,48 euro. "Aceste tarife unificate si reduse cu 54% sunt valabile atat pentru abonatii actuali ai companiei cat si pentru abonatii noi. Noile abonamente de telefonie aduc suplimentar, convorbiri cu 50% mai ieftine catre retele fixe nationale si tarif unic pentru convorbiri catre aceste destinatii, in functie de abonament. Totodata, RCS & RDS vine cu prima oferta de convorbiri nelimitate catre toate retele fixe nationale, in cadrul abonamentului de telefonie fixa de 2,48 euro lunar", se arata in comunicatul companiei. RCS & RDS reduce cu pana la 70% tarifele pentru apeluri catre destinatii fixe si mobile din Europa Incepand cu luna februarie 2012, RCS & RDS a redus si a unificat tarifele pentru convorbiri initiate din reteaua sa de telefonie fixa si mobila catre alte destinatii fixe si mobile din Europa, pentru majoritatea abonamentelor. De reducere beneficiaza atat noii clienti, cat si clientii actuali ai RCS & RDS. Incepand cu luna februarie 2012, RCS & RDS a redus si a unificat tarifele pentru convorbiri initiate din reteaua sa de telefonie fixa si mobila catre alte destinatii fixe si 33

mobile din Europa, pentru majoritatea abonamentelor. De reducere beneficiaza atat noii clienti, cat si clientii actuali ai RCS & RDS. Abonatii serviciilor Digi Tel si Digi Mobil au de-acum: •  pentru destinatiile fixe din Europa - un singur tarif, 2 eurocenti/minut (2.48 eurocenti/minut, cu TVA inclus); •  pentru destinatiile mobile din Europa - 3 tarife unice in functie de zona in care este incadrata tara de destinatie Astfel, tarifele pentru convorbiri si pentru apeluri primite in roaming, in Europa, devin cu pana la 70% mai mici fata de tarifele valabile anterior. 4.4.

Tehnologiile utilizate CRS-3, cea mai noua tehnologie Cisco si cel mai performant echipament din lume din gama sa, este un router de mare capacitate care faciliteaza administrarea retelei de comunicatii a RCS & RDS si tripleaza capacitatile de transfer pe infrastructura companiei. Platforma Cisco CRS-3 simplifica structura retelei operatorului de telecomunicatii si creste fiabilitatea acesteia. Prin implementarea acestui proiect, gradul de incarcare a retelei RCS & RDS este redus cu pana la 50%, ceea ce permite companiei sa livreze servicii pe infrastructura existenta unui numar mult mai mare de clienti si simultan sa ofere tuturor  clientilor o calitate sporita a serviciilor. Noua platforma folosita pentru dezvoltarea retelei RCS & RDS, face posibila mentinerea si extinderea serviciilor de acces la Internet cu viteze de pana la 100 Mbps, in contextul cresterii cerintelor de largime de banda ale aplicatiilor online si faciliteaza de asemenea livrarea serviciilor de voce fixa si mobila, televiziune digitala si IPTV si de internet mobil. Cisco CRS-3 este de 3 ori mai performant fata de modelul anterior, ajungand la o capacitate maxima de 322 terabiti pe secunda (Tbps). Noul router permite spre exemplu ca intreaga colectie de carti a Bibliotecii Congresului din Washington sa fie descarcata in aproape o secunda, sau ca toate filmele create vreodata sa fie descarcate in mai putin de 4 minute. RCS & RDS este prima companie de telecomunicatii din Romania si din regiune care pune la dispozitia clientilor sai protocoalele IPv4 si IPv6 (stiva duala nativa) pentru conexiunea la internet. IPv6 mareste enorm spatiul de adrese de internet valabil pentru vechiul protocol IPv4, de la 2 la puterea 32 la 2 la puterea 128 si asigura companiei posibilitatea de a multiplica numarul de clienti existenti in retea. Pe langa spatiul mult mai mare pentru adrese, acest  protocol mai are si urmatoarele avantaje: gestionare simplificata a adreselor, autoconfigurarea usoara a acestora, rutare optimizata, o mai buna securizare a datelor  transmise. IPv6 permite ca orice echipament care se poate conecta la internet (imprimanta, smart phone, tableta, smart TV, home theater PC, frigider, camera de supraveghere, NAS  Network Attached Storage, etc.) sa aiba o adresa publica si nu privata, ca pana acum. Protocolul permite astfel configurarea adresei de internet printr-un mecanism mult simplificat si ofera oricarui utilizator posibilitatea de a seta cu usurinta accesul la internet  pentru echipamentele folosite. Una dintre promisiunile IPv6 este ca numarul aproape infinit de adrese si renumerotarea facila vor face ca NAT (Network Address Translation) sa devina inutil. Se

34

vor putea construi astfel noi aplicatii fara solutii greoaie sau erori aleatorii, aparute acum in IPv4 in contextul utilizarii NAT.

5. PORTRETUL DE COMPETITIVITATE AL FIRMEI SC RCS&RDS SA

35

Pentru a putea realiza portretul de competitivitate al firmei RCS&RDS este necesara o comparatie a firmei cu agentul economic cel mai reprezentativ din piata telecomunicatiilor. In acest sens se va compara firma RCS&RDS cu firma Romtelecom, aceasta fiind firma cu cea mai mare cifra de afaceri la nivel national. In tabelul urmator este evidentiat serviciul cel mai reprezentativ a celor mai mari 3 firme de telecomunicatii din Romania.

Serviciu reprezentativ oferit de firmele de telecomunicatii. Tabel 5.1.

Firma RCS&RDS

Televiziune 71 canale

ROMTELECOM

62 canale

UPC

103 canale

Telefonie Nelimitat in retea 100 minute incluse Seara si in weekend gratuit

Internet 100 mbps

Pret pachet 69lei

2 mbps

59 lei

20 mbps

59 lei

Nivelul desfacerilor in 2010 Tabel 5.2.

Firma ROMTELECOM RCS&RDS UPC ROMANIA

Cifra de afaceri 2010 3027,93 mil lei 1760,42 mil lei 471,55 mil lei

Profit 2010 - 227 mil lei - 70 mil lei - 65 mil lei

Prezentarea factorilor cantitativi de competitivitate. Principalii factori cantitativi de competitivitate folositi sunt : pretul, calitatea, volumul desfacerilor, profitul. Metoda de reprezentare se bazează pe construcţia unui poligon regulat cu un număr  de laturi N egale cu numărul de factori cantitativi independenţi luaţi în consideraţie. Fiecărui factor îi corespunde unul din vârfurile poligonului, iar dimensiunea lui cantitativă se măsoară faţă de centrul poligonului pe „raza” ce uneşte acest centru cu vârful respectiv (din punct de vedere geometric această rază reprezintă efectiv raza cercului circumscris  poligonului). Portretul de competitivitate va fi poligonul (cu acelaţi număr N de laturi, dar, în cazul general, neregulat) care uneşte între ele cotele reprezentând valorile numerice efective ale celor N factori. Valoriile fiecarui factor vor fi reprezentate ca procente dintr-o valoare etalon.

36

Factorii cantitativi de competitivitate Tabel 5.3.

Factori cantitativi de competitivitate Pret Calitate Volum Profit

ROMTELECOM

RCS&RDS

UPC ROMANIA

85 60 100 40

100 100 58 100

85 70 15 20

Trasarea portretelor de competitivitate

P 100 80 60 40

K  K 

20

V

0

Pr

Fig 5.1. Portretul de competitivitate pentru ROMTELECOM

37

P 100 80 60 40

K  K 

20

V

0

Pr

Fig 5.2. Portretul de competitivitate pentru RCS&RDS

P 100 80 60 40

K  K 

20

V

0

Pr

Fig 5.3. Portretul de competitivitate pentru UPC ROMANIA

Analizand potretele de competitivitate se poate observa ca firma ROMTELECOM are o desfacere a serviciilor foarte buna inregistrand o cifra de afaceri mare, dar are un  profit scazut care poate fi din cauza unei calitati reduse a serviciilor. Firma RCS&RDS are 38