Expomin 2014
Desarrollando Proveedores de Clase Mundial
Juan Andrés Errázuriz Gerente General Abril 2014
Chile, País Minero
Chile, País Minero • Población: ~17 millones • PIB 2013: USDB 277 • PIB 2013 Per Cápita: ~MUSD 16 • Exportaciones Mineras 2013: USD B 44 (16% of GDP)
300
Exportaciones Sector Minero 03 -13 vs. PIB Nacional USD Billion FOB 260
250
75%
58%
200
50%
164
150
100
277
164
Crecimiento Anual 25% Acumulado
118 74 53
43
50 9
31
23
16% 44
17%
0
0%
2003
2005
PIB Nacional
2007
2009
% PIB Nacional
Fuente: Banco Central, Cochilco
2011
Mining Exports
2013 % Total Exports
Chile, País Minero Exportaciones Chilenas (USD B FOB)
18.3
39.9
76.7
Crecimiento Anual Acumulado 13%
43%
42%
59%
Otros
12%
5%
Otros Minerales
5%
36% 2001 Fuente: Banco Central, Cochilco
45% 2005
53%
2013
Cobre
Desafíos de una Industria de Clase Mundial…
Cobre en Chile Producción Chile(MMTM)
Participación Mundo (%) 100%
7
CAGR 1990-2012
6
5.4
6%
5
4.6
5.8
5.4
80%
4.6
60%
3.1
3
1
5.3
3.7
4
2
5.4
1.9
1.6
33%
35%
2.2
20%
18% 0%
-
1990
7
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Inversiones (US BILLION /AÑO) 6.5
6 5
3.7
4 3 2
40%
1.8
1
El aumento en las inversiones vs. el estancamiento en la producción se debe a la Baja Ley de Mineral en las últimas décadas
1974-2001
Inversión US$49 B Total
2002-2011
US$ 34 B
2012-E2022
US$ 65 B Fuente: Cochilco, Consejo Minero, Compendio Minero 2012, Sonami
Costos Minería Cobre (₡US$/lb*) Desde el 2009 Chile es menos competitivo que el resto del mundo 5% más competitivos que promedio mundial
200
161
157
160
141
120
80
187
108
63
66
71
64
65
63
2002
2003
2004
40
77
114
100
103
2006
2007
143
181
154
139
3% menos competitivos que promedio mundial
71
0 2005
Chile
2008
2009
2010
2011
Prom. Mundial
* C3 = Costo Total (Flujo Caja + Depreciación + Intereses + Costos Indirectos) Fuente: Consejo Minero
Competitividad (FRASER INSTITUTE ANNUAL 2011/2012) Índice Potencial Minero
Índice Potencial de Políticas New Brunswick Finlandia Alberta Wyoming Quebec Saskatchewan Suecia Nevada Irlanda Yukón Territorios del Norte Australia del Oeste Groenlandia Nueva Escocia Terranova/Labrador Botsuana Chile Australia del Sur Manitoba
23 5 1 10 4 3 7 2 16 15 27 17 12 19 13 14 8 11 9
Chile ocupa el
95% 92% 92% 90% 89%
89% 86% 85% 83% 83%
82% 82% 78% 77% 77% 77% 75%
75% 75%
18°lugar en
Botsuana Groenlandia Yukón Saskatchewan Chile Alaska Nevada Terranova/Labrador Quebec Australia del Oeste Manitoba Wyoming Australia del Sur Utah Papúa Nueva Guinea Ghana Alberta Finlandia Suecia
7 5 11 3 1 9 4 25 2 8 17 20 27 13 10 24 32 12 14
Chile ocupa el
75% 72% 69% 69% 69%
68% 67% 66% 65% 64%
64% 63% 62% 60% 60% 60% 60%
59% 59%
5°lugar en
“Potencial de Políticas”
“Potencial Minero”
El 2010 ocupaba el 8°
El 2010 ocupaba el 1°
Fuente: “Survey of Mining Companies 2011/2012” Fraser Institute
Desafíos Actuales de la Minería Chilena
Ley de Mineral
Factor de Competitividad
Descripción • Desde 1992 la ley de cobre ha caído ±46% pasando de 1,6% a 0,87% …el mundo ha bajado sólo 23% :de 1,45% a 1,12%
• 0,6% es la ley de cobre que se estima para la industria chilena a
Aprobación Social
Productividad
Energía y Agua
2020
Fuente: PPT. Thomas Keller, Exponor 2013
• Entre 2006 y 2013 el precio medio de la energía eléctrica ha aumentado 11% cada año… el mundo sólo 6% • Usar agua de mar desalada cuesta en promedio 3 veces más que usar agua fresca
• Costo Laboral en Chile ha crecido un 53% en los últimos 5 años
• Comunidades más activas. Hoy se requiere aprobación social • Aumento de las exigencias de los clientes respecto al compromiso con el medio ambiente
Cluster: Rol de los Proveedores
¿Quiénes son los Proveedores de la Minería? •Los proveedores mineros en Chile son ±4.600 •34% Exporta
2010
2012
-5%
43% 44%
-16%
+14%
73% 66%
35%
30% 27% 21%
+25% 18%20%
9%
Micro y Pequeña < 25 MUF (44%)
Mediana 25 a 100 MUF (21%)
Grande +100 MUF (35%)
Micro y Pequeña 1 a 50 (66%)
Facturación Fuente: “Proveedores de la mineria Chilena“Estudio de caracterización 2014 – Innovum y Fund. Chile
Mediana
14%
Grande
50 a 200 (20%)
N°Trabajadores
+200 (14%)
¿Quiénes son los Proveedores de la Minería?
USD Billion
Facturación 2012
20,2 USD Billion en Ventas Minería
Grandes Proveedores
PyM Proveedores
46,0
16,4
3,6
7,4% del PIB chileno 93% Empresas Chilenas
+ 1 millón de Trabajadores Grandes Proveedores
45
200
820
13,3% de la población ocupada 44% Profesionales o Técnicos
52 horas de capacitación prom/año Fuente: “Proveedores de la mineria Chilena“Estudio de caracterización 2014 – Innovum y Fund. Chile
N° Trabajadores
PyM Proveedores
x1000 (2012)
Minería
¿Quiénes son los Proveedores de la Minería? Innovación 2012
Inversión 2012 +50 MUF 10 a 50 MUF
Proveedores Mineria
No Invirtió
10%
Industria Minera
Promedio Nacional
60% 51%
18% 41%
11%
35%
5 a 10 MUF
27%
14%
31%
24% < 1 MUF 12%
10%
23% 1 a 5 MUF
Productos Productos
Fuente: “Proveedores de la mineria Chilena“Estudio de caracterización 2014 – Innovum y Fund. Chile
Procesos Procesos
Gestion Marketing Org. Gestión MKting Organizativa
APRIMIN y su Rol en la Minería Contribuir a la consolidación de Chile como país minero Que Chile tenga una minería altamente competitiva. Optimizar procesos a través de un dialogo constructivo: Comisiones de homologación y productividad Ser un eslabón del Encadenamiento Productivo
Enaex: Enfrentando el Desafío
Enaex: Enfrentando el Desafío Factor de Competitividad
Enaex Responde Hiderx®
Ley de Mineral
Panfex®
Energía y Agua
Solución para Minería Profunda
Prillex ULD®
Energex®
Aprobación Social
Productividad
Mejor Control de la Fragmentación
Fuente: PPT. Thomas Keller, Exponor 2013
UBT Autónomo
Milodón®
Plan Tronadura Masificada
Escalamiento de Soluciones
Proyectos MDL
Huella Carbono Explosivos
↓4 mill tCO2
Blast Site Watch®
Control Vibraciones
Camión Milodón Necesidad del Cliente
Aumentar la Productividad en Mina
Camión Fabrica más grande del mundo (30 TM)
+Productividad
+ Seguridad
•↑ 50% la Capacidad Nominal de Carga
•Sistema para extinción automática de fuego
• ↓30% el número de camiones en faena
•Sistema para control de carga desde cabina
• ↓20% la exposición de personas en faena
•Menor exposición al riesgo por interacción con camiones de extracción
•Mayor autonomía operacional y productividad
•Sistema especial para el lavado de residuo
+Sustentabilidad •Menos emisiones CO2 por tonelada de explosivo
•Menor levantamiento de Material Particulado •Menor consumo de combustible y neumáticos •Menores costos de mantenimiento
Diseño e Ingeniería desarrollada por Enaex en Alianza con Proveedores Logrando un Camión Fábrica único en la Industria
“(La experiencia con Enaex) …Nos ha impulsado a generar otros desarrollos para la industria local e internacional. Siempre con diseño, ingeniería y manufactura chilena” Cristián Oyaneder Socio, Gerente General Empresa líder en Chile en el Diseño e Implementación de Sistemas de Control de Clase Mundial
MM CLP
CAGR
6,000
120
58%
+100
5,000
17 años de trayectoria conjunta 1997 1998
2008
2013
• Primer Proyecto “Sistema de Control y Supervisión Planta PETN - Enaex” • 8 m2 de oficinas • In tegrador Oficial de SIEMENS • 90 m2 oficinas • SIEMENS SOLUTION PARTNER • Nuevo Taller de Potencia • Integración en Chile de CCMs y CDCs SIVACON • 1800 m2 de terreno • + 100 Empleados • 4000 m2 terreno, 2000 m2 Talleres, 600 m2 oficinas, 500 m2 bodegas
100
28%
4,000
80
3,000
60
2,000 1,000
40
30
2 4
12
20 20
-
0 1997-98
2001
Facturación Anual
2005
2008
2013
N° de Trabajadores
“El trabajo con Enaex ha servido para que la organización se atreva a abordar problemas desafiantes, acotando los riesgos y cambiando el enfoque hacia nuestros clientes. Ha sido un trabajo colaborativo, que genera ganancia y relaciones de confianza para ambos lados”
¿Cómo se logra un desarrollo así?
Andrés Costa Gerente de Nuevos Negocios y Desarrollo
75%
25% 2002
2004
2006
Ventas Otras Industrias
2008
2010
2012
Ventas Minería
Principal Fabricante de Equipos de Acero Inoxidable del país. Única empresa dedicada 100% a esta actividad 17 años en el negocio, 13 en alianza con Enaex para el desarrollo de Camiones Fábrica
Actualmente Enaex cuenta con más de 40 equipos Tersanoix: Silotanks para matriz y NA y camiones fábrica Cuadra y Auger
PROTEGER EL LIDERAZGO
LOCAL …y ASEGURAR COBERTURA
REGIONAL
para LOGRAR PRESENCIA
GLOBAL
Desafío | Crecer Juntos Caribe & Centro América:
Asia & Pacifico: • • • • • • • • •
Australia Nueva Zelanda Japón Indonesia Malaysia Corea del Sur Filipinas Fiji Taiwán
Latinoamérica: • • • • • • • • • • •
ENAEX
Chile Colombia Perú Argentina Bolivia Surinam Uruguay Brasil ENAEX Colombia HQ Ecuador Guyana Francesa Venezuela
Operación de Servicios Voladura / Fabricación de Explosivos Venta de NA
• • • • • • • • • • • • • • •
México Panamá Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua Puerto Rico Republica Dominicana Jamaica Bahamas Barbados Islas Caimán Dominica Trinidad y Tobago Haití
ENAEX Brasil (Britanite)
ENAEX Argentina
Europa, África & Medio Oriente: • • • •
Irlanda Mozambique Sud África Israel
… Caminando hacia Proveedores Internacionales
..hacia Proveedores Internacionales
Desarrollando Tecnología de Clase Mundial
Expomin 2014
Desarrollando Proveedores de Clase Mundial
Juan Andrés Errázuriz Gerente General Abril 2014
