62644748-Ejemplo-Estudio-de-Mercado.pdf

7.3 Estudio De Mercado Los resultados del estudio de mercado deben dar como producto proyecciones realizadas sobre datos confiables para: 

Asegurar que los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el

proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial que hará factible la venta de la producción de la planta planeada y obtener así un flujo de ingresos que les permitirá recuperar la inversión y obtener beneficios. 

Poder seleccionar el proceso y las condiciones de operación, establecer la

capacidad de la planta industrial y diseñar o adquirir los equipos más apropiados para cada caso. 

Contar con datos necesarios para efectuar estimaciones económicas. El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y

demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se utilizaran como estrategia comercial .

1

Definición del Producto

El primer paso es identificar cuales son los productos y subproductos que la empresa desea comercializar. Para ello señalaremos algunas de las características principales para facilitar la identificación y clasificación de los productos. 1-

Producto principal. Se refiere este al producto que se desea

comercializar por la organización; Se deben señalar sus características físicas, químicas o cualquier otra cualidad.

1

³Investigación de Mercados´ David A. Aaker George S. Day. Figura 2-1 Pág.20 Tercera edición

2-

Subproductos. Estos se originan en el proceso de producción del

producto principal. Se debe de señalar en que parte del proceso se originan y que uso se les puede dar dentro de la organización y si este se puede comercializar. 3-

Productos sustitutivos. Se debe identificar en el mercado los

productos similares en el mercado, así como las características de estos. 4-

Productos complementarios. Se debe de indicar si el uso o

consumo del producto está sujeto a la disponibilidad de otros bienes y/o servicios. Proveedores Potenciales

Para facilitar la localización e identificación de los proveedores es recomendable hacer una cartera de proveedores en donde se especifiquen los siguientes datos: 

Nombre del proveedor y nombre de la materia prima o insumo.



Dirección, Teléfono y fax.



Nombre del contacto o persona de la organización a la cual nos podemos



Dirección de E- mail o correo electrónico.



Además se deben de incluir las condiciones de pago, la capacidad de

dirigir.

suministro, de ser posible también se incluirá un breve historial del proveedor. Delimitación del área de mercado

Para facilitar el objetivo de la investigación de mercados es necesario que la organización defina el espacio geográfico donde se localizan los clientes potenciales; es de gran apoyo e importancia que utilice un plano donde se puedan localizar las localidades en las cuales se los clientes, para estimar la distancia entre el sitio de producción y estos. Análisis de la Demanda

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un

determinado producto que satisfaga dicha necesidad. La demanda se tiene que estudiar de la siguiente forma: 

Distribución y tipología de los consumidores.



Comportamiento actual.



Fracción de la demanda que atenderá el proyecto.



Factores que condicionan la demanda futura.

Selección del mercado meta

Para realizar un proyecto es necesario realizar la segmentación de mercados, pudiendo utilizar algunas de las siguientes características: Cuadro 1: Bases posibles para la segmentación 2 IDENTIF ICAC IÓ N DE CARACTERÍST ICAS

Ubicación geográfica Demográfica  Edad  etapa del ciclo de vida de la familia  sexo  nacionalidad  religión Tamaño de la familia f amilia  Tamaño Socioeconómica  Ingreso  Ocupación  educación  clase social

Psicológica  rasgos de personalidad  datos psicográficos (actividades, intereses, opiniones y estilos de vida) Organizacional  Tamaño  Tipo(SIC)  margen de utilidad  procesos de decisión CRITERIOS DE RESPUESTA DE PRODUCTO ESPECÍF E SPECÍFICO (A) De comportamie comportamiento nto ² Estatus de de usuario usuario ² Tasa o frecuencia de uso 2 ² David Estatus lealtad ³investigación de mercados´ A.de Aaker George S. Day. Cuadro 20 20 -1 Pág.570 Tercera ² Tiempo de la compra edición (B) De actitudes intención) intención)

² Fase de disposición (conciencia, Conocimiento, actitud, actit ud, ²Beneficios ²Beneficios buscados ²Imagen ²Receptividad a variables de mercadotecnia ²Confianza en la habilidad para hacer juicios

Método de obtención de la información

El diseñador de la investigación tiene una amplia variedad de métodos a considerar, ya sea en forma individual o en forma combinada. Éstos pueden agruparse primero de acuerdo a si usan fuentes de datos secundarias o primarias. 

Los datos secundarios ya están disponibles, porque fueron recolectados para

algún propósito distinto del problema actual. Aquí se incluyen: 1) el sistema actual de información de la compañía; 2) los bancos de datos de otras organizaciones, incluyendo fuentes del gobierno; 3) las fuentes de datos reunidos por una compañía. 

Los datos primarios son recolectados mediante una variedad de métodos ²

que van desde la investigación cualitativa hasta las encuestas y experimentos² puede ser empleada. Estos métodos se describen con mayor detalle en el siguiente cuadro. Formato de codificación de la información obtenida de fuentes secundarias y / o Formato de encuestas La elaboración del cuestionario es considerada como uno de los aspectos más importantes y tediosos dentro de la elaboración de una investigación ya que no existen procedimientos establecidos que conduzcan de modo consistente a un "buen" cuestionario. Una consecuencia es que el grado de error potencial ocasionado por las preguntas confusas puede ser de casi 20 o 30%, tales errores exagerados pueden reducirse con precisión mediante el sentido común y la experiencia de otros investigadores. Formato de la pregunta.

Antes de redactar las preguntas especificas, tiene que tomarse una decisión en cuanto al grado de libertad que tendrán los entrevistados al contestar las preguntas. Las alternativas son: 1) de respuesta abierta sin clasificación, donde el entrevistador trata de registrar la respuesta de la mejor forma posible, 2) de respuesta abierta donde el entrevistador usa las clasificaciones precodificadas para registrar la respuesta, o 3) el formato estructurado o cerrado en el cual una pregunta o una tarjeta suplementaria presenta las respuestas a ser consideradas por el entrevistado. Obtención de datos secundarios. Se deberá realizar un formato para concentrar en él la información que se vaya a obtener de diversas fuentes tanto electrónicas, como gubernamentales, privadas o de otra naturaleza.3 Determinación del tamaño de la muestra

El tamaño adecuado de la muestra para una encuesta relativa a la población está determinado en gran medida por tres factores: i) prevalencía estimada de la variable considerada ; ii) nivel deseado de fiabilidad; y iii) margen de error aceptable, La siguiente formula es utilizada para obtener el tamaño de la muestra en una población finita. n=

K (N) p * q e ( N ± 1) + K p * q

N: es el tamaño de la población o universo.

Manual para la elaboración y evaluación de proyectos autor : Ing. Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez 3

K:

El nivel de confianza o fiabilidad deseado que nos indica la probabilidad

de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: K Nivel de confianza

1,15

1,28

1,44

1,65

1,96

2

2,58

75%

80%

85%

90%

95%

95,5%

99%

e: Error muestral p: Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5

que es la opción más segura. q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir,

es 1-p. n: es el tamaño de la muestra. Plan de muestreo

Según Laura Fischer y Jorge Espejo en su libro ³Mercadotecnia el plan de muestreo para un buen resultado en la investigación de mercados se debe de plantear de acuerdo a los pasos que se muestran en la figura 2:

Figura 1:

jeti ogenera de a e presa

Metodología de la investigación. 4

Paneaciónde ain estigación

Método de recolección de datos

Inestigaciónprei inar No

¿Esnecesario reai ar e estudio?

Terminar

Determinación del método de muestreo

Si

Definir objetivo específico e hipótesis

Trabajo de campo

Requisición de la investigación

Investigación preliminar

Interpretación

Tabulacion

y análisis

Conclusiones

Fuentes primarias y fuentes secundarias

Presentación del informe

Resultados estadísticos

Las encuestas que se aplicaron deben de someterse a un análisis estadístico que refleje de una manera más confiable los resultados obtenidos de la investigación algunos de los análisis usados con mayor frecuencia son: y y y y y y

4

Media Moda Mediana V arianza Desviación Estándar Magnitud del Error Aleatorio

Mercadotecnia tercera edición Laura Fischer, Jorge Espejo Figura 6.1 Pág. 162

Error Estadístico.

y

Tabulación

de respuestas

Se deberá formar un concentrado con la frecuencia de las respuestas, mediante una tabla, que faciliten la elaboración de graficas y el análisis de la información adquirida. Gráficas

Las graficas nos demuestran de una forma más llamativa y fácil de comprender los datos arrojados de la investigación, estas son generadas a partir de la tabulación de datos, existiendo una variedad de graficas que nos facilitan la interpretación de resultados. Situación actual de la demanda

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio determinado. El propósito principal del análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o servicio, así como establecer las posibilidades del producto proyectado en la satisfacción de dicha demanda, la cual opera en función de una serie de factores, como: el precio en términos reales, el nivel de ingresos de la población y los precios de sustitutos o productos complementarios. Proyección de la demanda

Los cambios futuros de la demanda, la oferta y los precios se pueden anticipar con exactitud si se emplean las técnicas estadísticas adecuadas para analizar el entorno del aquí y ahora. Existen cuatro elementos básicos para explicar dicho comportamiento:

1) la tendencia secular, que surge cuando el fenómeno tiene poca variación durante períodos largos y que se representa gráficamente por una línea recta o una curva suave; 2) la variación estacional, suscitada por los hábitos y tradiciones de la gente y, a veces, por las condiciones climatológicas; 3) las fluctuaciones cíclicas, motivadas principalmente por razones de tipo económico, y 4) los movimientos irregulares, animados por causas aleatorias o imprevistas que afectan al fenómeno. Análisis de la Oferta

La oferta es la cantidad de un producto que llega al mercado, de acuerdo con los precios vigentes. En los proyectos de inversión se tiene que indicar con quien se va a competir, cuál es la capacidad de producción, a qué precio venden, en base a qué compiten (condiciones de pago, calidad, precios, otros). La oferta se puede estudiar de la siguiente forma: y

Distribución y tipología de los oferentes

y

Comportamiento actual

y

Importaciones:

y

Factores que condicionan la oferta futura

Proyección futura

También la oferta debe proyectarse; es recomendable que el análisis realizar una interpretación grafica que facilite la comprensión del comportamiento actual y futuro de la oferta. Para lo cual se recomienda utilizar la siguiente fórmula: PFN = Po (1 + P I) N Donde: PI = Tasa media de crecimiento de la población

PFN = Población año final Po = Población año inicial N = Número de años Balance Oferta / Demanda

Con la información generada hasta el momento, es posible realizar una tabla donde se comparen las demandas y las ofertas para los años proyectados. Esto permitirá saber si existe un segmento de mercado que pueda ser atendido por el proyecto. También es un dato valioso para la determinación del tamaño de la planta. Definición de Precio

Deberá ser suficiente para cubrir tanto los costos fijos como los variables, además de incluir una ganancia para el inversionista. A continuación se presenta una de las fórmulas para calcularlo: P=CT 1-U Donde: P = Precio CT = Costos Totales U = Utilidad esperada Sistemas de comercialización

Con el fin de proporcionar al consumidor un producto diferente y llamativo se deben de proponer, las técnicas y actividades relacionadas con la circulación de bienes desde las unidades productoras hasta el sitio en que se consume. Será necesario incluir el análisis y alternativa de ubicación de almacenamientos, transporte, presentación del producto, sistemas de crédito que

se ofrecerán, factores limitativos en la comercialización, y los canales de distribución a utilizar, como mínimo. Propuesta de Mercadotecnia para el proyecto

De acuerdo a lo anterior, se deberá hacer al menos un bosquejo del tipo de mercadotecnia que se pretende implementar en el proyecto, tomando en cuenta alguna de las siguientes clases: Mercadotecnia de conversión, Mercadotecnia de estímulo, Mercadotecnia de impulso, Nueva Mercadotecnia, Sincromercadotecnia, Mercadotecnia de mantenimiento, Desmercadotecnia, Contra mercadotecnia. Además se deben de incluir las especificaciones referentes a los siguientes puntos, los cuales nos: y

Marca

y

Etiqueta

y

Envase

y

Estrategias de Posicionamiento

Estrategias de Crecimiento

Desde la elaboración del proyecto es recomendable hacer un primer acercamiento a lo que serán las estrategias de crecimiento, eligiendo rumbos y fundamentando la asignación de recursos a este rubro. Pudiéndose dividir los crecimientos en: y

C recimiento

Intensivo.

y

C recimiento

integrado.

y

C recimiento

por diversificación.

8.2.

Estudio de Mercado del Proyecto.

8.2.1.

Definición del Producto

Producto principal. y

Congeladas de sabores: los ingredientes son: agua purificada, azucares,

acido cítrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales (puede contener: rojo allura ac, tartrazina, azorrubina, amarillo ocaso FCF, azul brillante FCF. y

Jugos

de sabores: los ingredientes son: agua purificada, azucares, acido

cítrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales y

Agua purificada: Durante la producción de Bolis y Jugos se genera un

excedente de agua purificada por lo cual se pretende comercializarla en las siguientes presentaciones: y

Botellón:

la presentación tradicional de 19 litros, embotellada con el

logotipo de la empresa y distribuida en las colonias aledañas a la planta purificadora, las cuales son col. Vergel, col. Cerillera, col. Hidalgo y en el Frac. Lomas Poniente. y

Botellas:

se pretende la comercialización de botellas de agua en

presentación de 500 ml, 1000 ml, y 1500 ml. Distribuidas en las tiendas ubicadas en la cabecera municipal de Ciudad Valles. Productos sustitutivos.

Dentro del mercado se encuentran productos similares a los que la empresa pretende elaborar, los principales son: Para las congeladas se enfoco a los productos que más se comercializan y que es mayor su adquisición por parte del mercado potencial. BON ICE:

congelados de agua de sabores tales como uva, fresa, limón,

mango, tamarindo con chile. Su presentación es de 71 mililitros, el éxito principal

de este producto es la gran cantidad de vendedores que emplea para cubrir el mercado de una manera agresiva. Este producto es elaborado por la empresa ³Qualamex, S. A. de C. V.´ Figura 2: EMPAQUE BON ICE

SAN MY ICE: congeladas de sabores: uva, limón, mango, maracuya,

naranja, fresa, mora azul. Su presentación es de 80 mililitros, la fuerza de ventas empleada es agresiva ya que se emplea una gran cantidad de vendedores para colocar el producto al alcance del consumidor. Producto elaborado por: ³Lácteos y Helados San Miguel S. A. de C. V.´ Figura 3: EMPAQUE SAN MY ICE

Figura 4: ET IQUETA DE LOS BATY BOLIS BAT Y BOL Y:

este producto se maneja

bajo el concepto de refresco sin gas, el productos comercializado en su principal punto de venta que es el mercado municipal de Cd. Valles, en calle Obregón 6 interior 6, zona centro CP.79000 como su propia etiqueta de identificación lo maneja, la presentación de este producto es una bolsa que contiene 10 bolis de diversos sabores como lo son: piña, uva, limón, naranja y fresa.

SABALIT O: producto comercializado en las principales tiendas

de autoservicio su presentación es de una bolsa que contiene 10 bolis de sabores tales como: uva, naranja, piña, coco, fresa, limón. Figura 5: SABAL ITOS

Para los

JUGOS

se

enfoco

a

los

productos que más se comercializan y que es mayor su adquisición por parte del mercado potencial. T AMPICO

CITRUS PUNCH : los jugos

Tampico ofrecen al público presentaciones de

Figura 6: ET IQUETA DEL JUGO TAMPICO

jugos de 480 ml. Un sabores de naranja, mandarina o limón, los ingredientes principales son agua, azúcar y/o alta fructuosa, concentrados de sabores, acido cítrico, almidón, goma xantara, aceite de maíz, citrato de potasio, sabores naturales, acido ascórbico (vitamina c) benzoato y sorbato de potasio (como conservador) colorantes artificiales y beta caroteno. JUGOX: Uno de los principales competidores dentro del mercado son los

jugos elaborados dentro de la ciudad ³JUGOX´ cuya presentación es un empaque de 190 ml, en bolsa de plástico con el logotipo del producto impreso, los sabores que ofrece al mercado, son: fresa, limón, piña colada, naranja.

LALA:

la empresa nacional LALA ofrece

Figura 7: Presentación de jugo LALA

al mercado jugos en presentaciones de 500 y 1000 ml. En envases tetrapack en sabores tales como naranja, uva, mandarina.

BOING:

Bebida refrescante, elaborada a

base de jugo o pulpa de fruta, vitaminada y

Figura 8: Presentaciones BO ING

pasteurizada. Sabores: mango, uva, fresa, guayaba, piña, manzana, tamarindo, naranja

y

guanábana.

Presentaciones: Tetra Brik 250 ml, caja con 27 piezas Tetra Pak 250 ml, caja con 18 piezas

Para el AGUA PUR IFICADA en sus presentaciones de 500 ml, 1000 ml, 1500 ml y 19 lt. se enfoco a los productos que más se producen y comercializan en la ciudad, además que son las de mayor su adquisición por parte del mercado potencial. Marca y/o empresa: Figura 9: LOGOTIPO PEÑA PURA

Presentación Botella 500 ml. Botella 1.5 litros Garrafón 19 litros

Figura 10: LOGOT IPO ALASKA

Botella 500 ml. Botella 1.5 litros Garrafón 19 litros

Figura 11: LOGOT IPO CIELO AZUL

Garrafón 19 litros Botella 1.5 litros

Water Express

Auto servicio

Figura 12: LOGOT IPO E-PURA


Figura 13:LOGOT IPO TEKPURA


8.2.2

Proveedores Potenciales

Se identificaron los siguientes proveedores. Nombre de la materia prima o insumo: Agua Potable Nombre del proveedor : Dirección de Agua Potable y Alcantarillado de Cd.

Valles (DAPA) Dirección: Carr. Valles Mante km. 1.5 s/n Col. Valle Alto C.P. 79026 Teléfono:

38 2 04 89

Condiciones de pago:

Pago de consumo mensual, en efectivo.

Capacidad de suministro

Contrato como usuario industrial

Nombre de la materia prima o insumo: Cloro Nombre del proveedor : AQUARENT S.A. DE C.V. Dirección: Chihuahua No. 136, Col. Sta. Teresa Del. Magdalena Contreras

20470 México, D.F. Tel.:(55)5652-3766

Fax:(55)5135-3270


E-Mail: [email protected]

Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: cloro Nombre del proveedor : Global Water Technologies Group S.R.L. de C.V . Dirección: Calle Emilio P. Campa Mz. 155 LT. 26 y 27 No. Oficial 135. Col.

Santa Martha Acatitla Nte. Del. Iztapalapa México D.F. C.P. 09140 Teléfono:

52).(55).31.83.31.42



Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: Sal industrial pura Nombre del proveedor : AQUARENT S.A. DE C.V. Dirección: Chihuahua No. 136, Col. Sta. Teresa Del. Magdalena Contreras

20470 México, D.F.

Tel.:(55)5652-3766

Fax:(55) 5135-3270


E-Mail:[email protected]

Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: Sal industrial pura Nombre del proveedor : Global Water Technologies Group S.R.L. de C.V . Dirección: Calle Emilio P. Campa Mz. 155 LT. 26 y 27 No. Oficial 135. Col.

Santa Martha Acatitla Nte. Del. Iztapalapa México D.F. C.P. 09140 Teléfono:

52).(55).31.83.31.42


Efectivo


Nombre de insumo: envase PET 500, 1000 y 1500 ml. Nombre del proveedor : BLOWTEK Dirección: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lázaro Cárdenas del Rió 500 b Fracc.

FOVISSSTE C.P. 79040 Teléfono

01 (481) 38 2 18 63


Nombre del contacto: Héctor E. Huerta S Condiciones de pago:

Pago de contado al recibir la mercancía


50 millares

Nombre de la materia prima o insumo: envase PET 500, 1000 y 1500 ml. Nombre del proveedor : Extru-Envases, S.A. de C.V. Dirección: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 México, D.F. Teléfono

(+55) 5576-4399

E-Mail: http://www.extruenvases.com.mx

Nombre del contacto: encargado de ventas Condiciones de pago:

contado

Nombre de la materia prima o insumo: envase PET 500, 1000 y 1500 ml. Nombre del proveedor : Múltiplastic Dirección: Av. Camino a la Tijera No. 806 Módulo C-2 Col. La Tijera

45645 Tlajomulco de Zuñiga, Jal. México Teléfono -Fax.

52 (33) 3612-1070


Nombre del contacto: César E. Prado H. Condiciones de pago:

Contado

Nombre de insumo: Tapas ( corta para botellón y tapa para botellas) Nombre del proveedor : BLOWTEK Dirección: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lázaro Cárdenas del Rió 500 b Fracc.


01 (481) 38 2 18 63





100 millares

Nombre del insumo: Tapas ( corta para botellón y tapa para botellas) Nombre del proveedor : Extru-Envases, S.A. de C.V. Dirección: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 México, D.F. Teléfono

(+55) 5576-4399



contado

Nombre del insumo: Tapas ( corta para botellón y tapa para botellas) Nombre del proveedor : Múltiplastic Dirección: Av. Camino a la Tijera No. 806 Módulo C-2 Col. La Tijera


52 (33) 3612-1070



Contado

Nombre de la materia prima o insumo: Etiquetas

Nombre del proveedor : CAD & D ISE O Dirección : ÑIÑOS HEROES #439 COL. ZONA CENTRO C IUDAD VALLES Teléfono:

38


Fax:

2 16 80 Nombre del contacto: Lic. Eleuterio Martínez Olguín

50% al realizar el pedido y 50% al entregar el


pedido Sobre pedido


Nombre de la materia prima o insumo: Etiquetas Nombre del proveedor : EMSA Valles Dirección: Escontria y Guerrero num. 200 Zona centro CP. 79000 Cd. Valles

S.L.P Teléfono:

01

481 38 2 33 27

Fax:

01 481 E-Mail: [email protected]

38 2 33 27

Nombre del contacto: Yadira Correón Ortega Condiciones de pago: Capacidad de suministro

50% al realizar el pedido y 50% al entregar. Sobre pedido

Nombre de insumo: Rollo de película termoencogible Nombre del proveedor : BLOWTEK Dirección: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lázaro Cárdenas del Rió 500 b Fracc.


01 (481) 38 2 18 63




Nombre de la materia prima o insumo: rollo de película termoencogible Nombre del proveedor : Extru-Envases, S.A. de C.V. Dirección: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 México, D.F.

Teléfono

(+55) 5576-4399


Nombre del contacto: encargado de ventas

Contado


Nombre del insumo: Tapas ( corta para botellón y tapa para botellas) Nombre del proveedor : Múltiplastic Dirección: Av. Camino a la Tijera No. 806 Módulo C-2 Col. La Tijera

45645 Tlajomulco de Zuñiga, Jal. México Teléfono -Fax. 52

(33) 3612-1070


Nombre del contacto: César E. Prado H.

Contado


Nombre de la materia prima o insumo: Colorante Artificial Nombre del proveedor : GALVANOQUIMICA S.A. DE C.V. Dirección: Oficina: Enrique Rébsamen No. 706,

Col.

Narvarte

03020 México, D.F. México Tel:(55)5687-4400

(55)5523-5378 E-Mail: [email protected] http://www.galvanoquimica.com.mx Nombre del contacto: encargado de ventas Fax:


Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: colorante Artificial Nombre del proveedor : Concentrados Industriales S.A de C.V Dirección: Eje 118 y Av. Producto Terminado, Zona Industrial S.L.P. Teléfono: (01444)824-

Fax:01444)824-51-

50-55

92



Efectivo

Nombre de la materia prima o insumo: Colorante Artificial

Nombre del proveedor : Marlin Chemicals Products, S.A. de C.V. Dirección: Progreso Mza.35 Lote 5, A y B Col. El Chamizal, Ecatepec Estado

de México C.P. 55270 Teléfono: (52)1055

Fax:(52)5830

0598 E-Mail: [email protected] /

0382

www.marlin-chemicals.com.mx

Nombre del contacto: José Placencia Hernández

Efectivo


Nombre de la materia prima o insumo: saborizante Artificial Nombre del proveedor : Concentrados Industriales S.A de C.V Dirección: Eje 118 y Av. Producto Terminado, Zona Industrial S.L.P. Teléfono:

(01444) 824-

Fax:

(01444)824-51-92

E-Mail:

50-55

[email protected] Efectivo


Nombre de la materia prima o insumo: saborizante Artificial Nombre del proveedor : Marlin Chemicals Products, S.A. de C.V. Dirección: Progreso Mza.35 Lote 5, A y B Col. El Chamizal, Ecatepec Estado

de México C.P. 55270 Teléfono: (52)

Fax:(52)5830

E-Mail:

[email protected]

1055 0382

0598

www.marlin-chemicals.com.mx

/

Nombre del contacto: José Placencia Hernández

Efectivo


Nombre de la materia prima o insumo: Saborizante Artificial Nombre del proveedor : GALVANOQUIMICA S.A. DE C.V. Dirección: Oficina: Enrique Rébsamen No. 706,

Col.

Narvarte

03020 México, D.F. México Teléfono: (55)

687-

4400, 5687-4800

Fax:(55)5523-

5378

E-Mail:

[email protected] http://www.galvanoquimica.com.mx

Nombre del contacto: encargado de ventas

Efectivo


Nombre de la materia prima o insumo: Azúcar Nombre del proveedor : abarrotera de valles Dirección: blv. México ± Laredo Ciudad Valles Teléfono:

Fax:

E-Mail:


efectivo


Suficiente para la producción mensual

Nombre de la materia prima o insumo: Acido cítrico Nombre del proveedor : Concentrados Industriales S.A de C.V., Dirección: Eje 118 y Av. Producto Terminado, Zona Industrial S.L.P. Tel:(01444)

824-50-55

Fax:(01444)824-51-92



50% al realizar el pedido y 50% al recibir el prod.

Nombre de insumo: empaque para congeladas y jugos Nombre del proveedor : BLOWTEK Dirección: sucursal Valles S.L.P. Blv. Lázaro Cárdenas del Rió 500 b Fracc.


01 (481) 38 2 18 63





Nombre de la materia prima o insumo: empaque para congeladas y jugos Nombre del proveedor : Extru-Envases, S.A. de C.V.

Dirección: Floresta No. 61 Col. Santiago Ahuizotla, 02750 México, D.F. Teléfono

(+55) 5576-4399



contado

Nombre del insumo: empaque para congeladas y jugos Nombre del proveedor : Múltiplastic Dirección: Av. Camino a la Tijera No. 806 Módulo C-2 Col. La Tijera


52 (33) 3612-1070



Contado

8.2.3.

Delimitación del área de mercado

Para efectos de la realización del presente proyecto se a definido como área de mercado ³Ciudad valles´ (localidad, cabecera municipal). Mapa de distribución de los demandantes Bolis o congeladas

MAPA 1: CROQUIS CIUDAD VALLES

Tomando en cuenta las localizaciones de las escuelas de nivel primarias y secundarias ubicadas dentro de la categoría urbana, es decir las que se encuentran localizadas dentro de la cabecera municipal.

Agua purificada en botellón

MAPA 2: MERCADO POTENC IAL AGUA PURIFICADA

Ubicación de la planta de producción de la empresa: Galeana 1611 Colonia Hidalgo. Para la localización de los puntos de venta o clientes potenciales del ³agua purificada en botellón´ se determino como mercado potencial las colonias aledañas a la ubicación de la planta, las cuales son: Colonia Vergel Colonia Cerillera Fraccionamiento ³Lomas Poniente´ Colonia Hidalgo

8.2.4.

Análisis de la Demanda

8.2.4.1.

Selección del mercado meta

Para facilitar la realización del estudio de mercado se opto por la utilización de la segmentación de mercado de acuerdo a la Ubicación geográfica, tomando en cuenta que para cada producto se realizara una segmentación de mercado diferente, se presenta la siguiente información: Selección de mercado para BOLIS

Este producto va dirigido principalmente para los niños y jóvenes de Ciudad Valles prioritariamente aquellos que cursan sus estudios de nivel primario y secundario. Que presenten las siguientes características:

Niños y jóvenes de una edad aproximada de 6 a 15 años. Personas que se interesen en comprar este tipo de productos. Para ello se requirió de información detallada sobre las direcciones de los centros educativos y la población estudiantil de cada escuela de Ciudad Valles por lo que fue necesario solicitar esta información a la URSEHN. La cual proporciono la siguiente información. Tabla 1: D IRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMAR IA Y SECUNDAR IA Escuelas Secundarias Nombre del centro de

Técnicas

turno

Ubicadas en Ciudad Valles S. L. P. Ubicación

trabajo

Nº de alumnos

Esc. Sec. Tec. N°16

M

Carr. México Laredo Norte km. 1

675


V

Carr. México Laredo Norte km. 1

563


M

Poniente # 5 Col. Rafael Curiel

314


M

Carr. Al Ingenio, conjunto Habitacional 489 Ignacio G. Téllez

Escuelas Secundarias Generales Ubicadas en Ciudad Valles S. L. P. Nombre del centro de

turno

Ubicación

Nº de

trabajo

alumnos

Pedro A. Santos Rivera

M

Ecuador y Tetuán

762

Pedro A. Santos Rivera

V

Ecuador y Tetuán

635

Carr. Nacional México Laredo Sur

609

Carr. Nacional México Laredo Sur

460

Prof. Dunstano Gómez M Castillo Prof. Dunstano Gómez V Castillo Tierra y Libertad

M

E. Zapata s/n Col. Emiliano Zapata

495

Tierra y Libertad

V

E. Zapata s/n Col. Emiliano Zapata

384

Rafael Curiel Gallegos

M

Constitución s/n, Col. La Pimienta

417

Mártires de Río Blanco

M

Av. Secundaria y Damián Carmona, col. 378 Hidalgo

Mártires de Río Blanco

M

Av. Secundaria y Damián Carmona, col. Hidalgo

Instituto Motolinia

M

Carr. Nacional Nº 12

137

Juventud y Patriotismo

M

Km. 1 carr. Valles- Tampico

28

Mariano Arista

M

Pino Suárez y Mariano Escobedo Nº 17

28

IEST

M

49

Escuelas Primarias Ubicadas en Ciudad Valles S. L. P. Nombre del centro de

turno

Ubicación

trabajo

Prof.

Salvador

alumnos

Varela M

Resendiz Prof.

Carranza

y

Damián

Carmona,

Col. 358

y

Damián

Carmona,

Col. 170

Hidalgo

Salvador

Varela V

Resendiz

Carranza Hidalgo

Benito Juárez Josefa

Nº de

M

Campeche s7n Col. Benito Juárez

137

Ortiz

de M

González Ortega #7,col Bellavista

366

Ortiz

de V

González Ortega #7,col Bellavista

58

Domínguez Josefa Domínguez Prof. Graciano Sánchez

V

Frontera y Graciano Sánchez Col. Fco. I. 222

Madero Prof. Graciano Sánchez

M

Frontera y Graciano Sánchez Col. Fco. I. 533 Madero

Mariano Arista

M

Pino Suárez y Mariano Escobedo #7

246

Daniel Delgadillo

V

Héroe de Nacozari s/n

73

Artes y Mariano Arista s/n

35

Artes y Mariano Arista s/n

348

Constituyentes de 1857- V 1917 Constituyentes de 1857- M 1917 Lic. Adolfo López Mateos

V

Chamizal #60

129

Lic. Adolfo López Mateos

M

Chamizal #60

336

Daniel Delgadillo

V

Héroe de Nacozari s/n

253

Javier Calvillo Morales

M

El consuelo

164

Club 20-30

V

Aguascalientes y Sinaloa s/n

127

Club 20-30

M

Aguascalientes y Sinaloa s/n

254

Av. Fidel Velásquez s/n

354

José

Mª.

Martínez M

Rodríguez Francisco Villa

M

Morelos s/n

346

José Mª. Morelos

M

Av. Estadio #53

268

Ecuador y Brasil s/n

62

López Mateos s/n

230

Francisco

González M

Bocanegra Prof. Lorenzo Velásquez M Anaya José Mª. Morelos

V

Av. Estadio #53

46

Francisco Villa

V

Morelos s/n

111

Francisco Villa

M

Francisco Villa #30

149

Francisco Zarco

V

Corregidora Y Tanculpaya

135

José Mariano Jiménez

M

Lerdo De Tejada Y Colon

594

Lic. Antero G. González

V

Galeana Y 16 De Septiembre

340

Margarita Maza De Juárez Lic. Antero G. González

M

Colonia Porvenir

261

M

Galeana Y 16 De Septiembre

643

Julián Carrillo

V

Tanculpaya S/N

105

Mariano Jiménez

V

Lerdo De Tejada Y Colon

35

Francisco Zarco

M

Corregidora Y Tanculpaya

406

Prof. Enrique Almazán Nieto Emiliano Zapata

M

Fraccionamiento "El Carmen"

331

M

Niños héroes y Montillo

388

Naciones unidas

V

Av. México y articulo 27

109

Club de Leones num.1

M

Las rosas s/n

365

Tierra y Libertad

M

Calle Principal Col. El Gavilán 1

370

Club de Leones num.1

V

Las rosas s/n

137

Profa. Francisca Hernández Cebrian Club Sertoma num. 1

V

Calle Principal col. El Gavilán 1

28

M

Guadalupe Victoria s/n col. Gregorio 68 Osuna

Gral. Lázaro Cárdenas

M

Tampico #3

74

Jesús Romero Flores

V

Manuel Jose Othon S/N

169

Jesús Romero Flores

V

Manuel Jose Othon S/N

371

Damián Carmona

M

Huasteca y calle 3

407

Himno Nacional

M

Av. De los pinos y Alamos calle Leo y 155 Acuario

Damián Carmona

V

Huasteca y calle 3

151

Lo cual nos permite localizar nuestros puntos de venta potenciales, los resultados obtenidos de los datos anteriores nos da, un total de 17 centro educativos de nivel secundario, y 47 centros de nivel primario, contando con las instituciones que cubren dos turnos. Dentro de las cuales se encuentran las cooperativas escolares en las cuales se pretende comercializar nuestro producto teniendo un total de 16,645 alumnos. Selección de mercado para JUGOS

El mercado al cual se pretende dirigir este producto es al público en general, considerando que es un producto de uso común en cualquier persona.

Teniendo entonces como mercado potencial en Ciudad Valles una población de 111,684 personas considerando que de 156, 859que es el total de la población del municipio de Ciudad Valles el 71.20% se localiza dentro en la cabecera municipal. Las características de los consumidores son: Publico en general que desee satisfacer una necesidad de sed y gusto. Selección del mercado para AGUA PURI FICADA EN BOT ELLÓN

El volumen de agua disponible para la comercialización en presentaciones de 19 litros (botellón) se distribuirá el agua en las colonias aledañas a la planta las cuales son: Colonia Vergel, Colonia Hidalgo, Colonia La Cerillera y fraccionamiento Lomas Poniente, teniendo en cuenta que el total de viviendas es de 1520 (según base de datos de la DAPA) En las cuales se pretenden identificar un aproximado de 200 clientes dispuestos a consumir el agua purificada en esta presentación ya que esta es la cantidad de botellones que la empresa puede distribuir sin problema de abastecimiento. Las características de los consumidores potenciales son: Hogares de las colonias Hidalgo, Vergel, Cerillera y Fraccionamiento Lomas Poniente que busquen una mejor calidad de agua, un mejor precio y un mejor servicio de entrega. 8.2.4.2.

Método de obtención de la información

Las fuentes de información utilizadas son las primarias ya que se realizara la aplicación de encuestas dirigidas al mercado meta, cabe señalar que se realizara una encuesta para cada producto que la empresa pretende comercializar (congelados o bolis, jugos, y agua purificada) de la misma manera se realizara una encuesta diseñada para identificar los puntos de venta.

8.2.4.3. Formato

de codificación de la información obtenida de fuentes

secundarias y / o

Formato

de encuestas

Se opto por la elaboración de una encuesta dirigida tanto a los consumidores potenciales, como a los principales puntos de venta para recaudar información suficiente para realizar el análisis de la oferta y demanda. VER ANEXO 1, 2, 3, 4 y 5. 8.2.4.4.

Determinación del tamaño de la muestra

Para desarrollar nuestra investigación de mercado se realizaran las especificaciones de cada estudio por separado refiriéndonos con ello a un estudio de mercado para cada producto: Bolis o congelados : Este producto va dirigido principalmente para los niños y

jóvenes de Ciudad Valles prioritariamente aquellos que cursan sus estudios de nivel primaria y secundaria, por lo que se realizaran dos encuestas: Encuestas para la localización de los puntos de venta: siendo estas las cooperativas de los centros educativos de nivel primaria y secundaría de la categoría urbana que en total son 17 escuelas de nivel secundaria y 47 centros de nivel primaria, dando un total de 42 cooperativas ya que las instituciones que cuentan con doble turno es la misma cooperativa la que cubre los dos turnos. Encuestas dirigidas a los consumidores: para este producto se determino como mercado meta a los alumnos que se encuentran inscritos dentro de cada centro educativo siendo un total de 16,645 alumnos. Jugos:

el mercado al cual se pretende dirigir este producto es al público en

general por lo tanto las encuestas serán realizadas de la siguiente manera: Encuestas para localizar los puntos de venta: se consideraron como puntos de venta potenciales las ³tiendas de abarrotes´ basándonos en el censo

socioeconómico 2005 del INEGI, dando como resultado un total de 2027 unidades económicas, dedicadas al comercio al por menor. Encuestas dirigidas a los consumidores: se determino como mercado potencial la población de Ciudad Valles tomando en cuenta que el total de la población del municipio de Ciudad Valles es de 156,859 el cual el 71.20% se localiza dentro en la cabecera municipal teniendo entonces un mercado potencial de 111,684 personas. Agua purificada en botellón: La comercialización en presentaciones de 19

litros (botellón) se determino que solo se distribuirá el agua en las colonias aledañas a la planta las cuales son: Colonia Vergel, Colonia Hidalgo, Colonia La Cerillera y fraccionamiento Lomas Poniente: Encuestas dirigidas al mercado meta: para calcular el tamaño de la muestra se considero un nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5%, dando como resultado un una muestra de 307 encuestas aplicables en las colonias antes mencionadas, además se considero la aplicación de otras 17 encuestas para aumentar la confiabilidad de las respuestas, ya que el objetivo es localizar un aproximado de 200 clientes que estén dispuestos a consumir este producto. En total se aplicaron 324 encuestas. Desarrollo de la formula:

De igual manera se calculara el tamaño de la muestra para cada producto de acuerdo a la información antes mencionada, teniendo entonces los siguientes datos: 1.

calculo de la muestra para BOLIS

Total de 42 cooperativas. Utilizando un nivel de confianza de 80%

Un margen de error de 20% n=

1.282 (42) 0.5 *0.5 .20 ( 42 ± 1) + 1.282 0.5 * 0.5

n=

(1.643524)(42)(0.5)(0.5) (0.04)(41)+(1.643524)(0.5)(0.5)

n=

(1.643524)(10.5) (1.64+0.410881)

n=

17.257002 2.050881

n= 9 encuestas a aplicar

Total de 16645 alumnos. Utilizando un nivel de confianza de 90% Un margen de error de 10%. n=

1.65 (16645) 0.5 *0.5 .10 ( 16645 ± 1) + 1.65 0.5 * 0.5

n=

(2.7225)(16645)(0.5)(0.5) (0.01)(16644)+(2.7225)(0.5)(0.5)

n=

(2.7225)(4161.25) (166.44+0.680625)

n=

11329.003 167.120

n= 68 encuestas a aplicar 2 . calculo de la muestra para Agua Purificada en Botellón

Total de 1520 Viviendas. Utilizando un nivel de confianza de 95%

Un margen de error de 5%. n=

1.96 (1520) 0.5 *0.5 .05 ( 1520 ± 1) + 1.96 0.5 * 0.5

n=

(3.8416)(1520)(0.5)(0.5) (0.0025)(1519)+(3.8416)(0.5)(0.5)

n=

(3.8416)(380) (3.7975+0.9604)

n=

1459.80 4.7579


3. Calculo de la muestra para JUGOS

Mercado potencial de 111, 684 personas. Utilizando un nivel de confianza de 90% Un margen de error de 10%. n=

1.95 (111,684) 0.5 *0.5 .10 (111684± 1) + 1.95 0.5 * 0.5

n=

(2.7225)(111684)(0.5)(0.5) (.01)(111683)+(2.7225)(0.5)(0.5)

n=

(2.7225)(27920.902) (1116.83+0.680625)

n=

76014.6557 1117.51063


Mercado potencial de 2,027 entidades económicas.

Utilizando un nivel de confianza de 90% Un margen de error de 10%.

n=

1.95 (2027) 0.5 *0.5 .10 (2027± 1) + 1.95 0.5 * 0.5

n=

(2.7225)(2027)(0.5)(0.5) (.01)(2026)+(2.7225)(0.5)(0.5)

n=

(2.7225)(506.75) (20.26+0.680625)

n=

1379.6268 20.94


8.2.4.5. Tabulación

de respuestas

Resultados obtenidos de la población estudiada para la identificación de los puntos de venta para las congeladas o Bolis:

1 Dentro de la institución esta permitida la venta de productos alimenticios congelados A) SI 9 B) NO 0 2 Qué tipo de productos son los que se venden PRODUCTO Bolis 1 Jugos 9 Agua de 500 ml. 1 Botellón de 19Lts. 5 Otros 7

SI

3 Con que frecuencia los surte el proveedor de productos a la semana PRODUCTO 1 vez 2 veces 3 veces Mas de 3 veces Bolis 1 Jugos 6 1 1 Agua de 500 ml. 1 Botellón de 19 Lts. 4 1 Otros 7 4 Con que equipo cuenta la cooperativa para mantener fríos o congelados este tipo de productos Propio Del proveedor Congelador 1 2 Refrigerador 2 3 Hieleras 2 5 Qué es lo que no le gusta de su proveedor actual Enumere del 1 al 4. precio 16 presentación 31 higiene 26 servicio de entrega 17 6 Estaría dispuesto a vender nuestros productos A) SI 6 B) NO

3

Encuesta de congeladas o Bolis aplicadas a consumidores:

Le gusta consumir productos congelados (BOLIS, BON ICE) A) Si 68 b) no Con que frecuencia compra este tipo de productos A) Diario 15 B) 2- 3 veces por semana C) cada semana 13 D) rara vez 5

0 35 0

E) otras

De las siguientes características en los Bolis cuales son las más importantes para usted enumere del 5 al1 Sabor 255 Color 208 Precio 163 consistencia del hielo 230 empaque 164 Qué sabores prefiere

A) fresa E) uva

25 18

B) mango F) jamaica

10 0

C) naranja G) tamarindo

1 11

D) limón H) otros

Cuáles son las marcas que mas compra a) BON ICE 42 b) SAN MY 21 c) TUBIX

2

3 0

d) otros

Compraría productos de este tipo elaborados en la huasteca a) Si 65 b) no

3

3

Encuestas aplicadas a los consumidores de jugos.

Le gusta consumir jugos A) Si

67

B) no

Con que frecuencia compra este tipo de productos A) Diario 32 B) 2- 3 veces por semana 25 D) rara vez 2 E) otras:

1 C)cada semana 1

8

De las siguientes características en los jugos cuales son las más importantes para usted enumere del 5 al1 Sabor 223 Color 217 Precio 181 Acidez 201

empaque

194

Qué sabores prefiere

A) Piña colada C) naranja E) uva G) tamarindo

0 15 20 5

B) mango D) limón F) jamaica H) otros

Cuáles son las marcas que mas compra a) JUGOX 13 b) JUMEX 19 c)JUGOS TAMPICO

22 5 3 6

28

d) otros

Compraría productos de este tipo elaborados en la huasteca a) Si 63 b) no 1 n/c Encuestas Aplicadas a las

Tiendas .

8

4

(Congeladas Y Jugos)

Vende usted alguno de los siguientes productos PRODUCTO

SI NO

Bolis Jugos Agua de 500 ml. Botellón de 19 Lts.

25 39 48 16 51 13 29 35

Con que frecuencia sus proveedores lo surte de productos PRODUCTO 1 vez 2 veces 3 veces Bolis 17 5 3 Jugos 31 12 5 Agua de 500 ml. 20 27 4 Botellón de 19 20 5 1 Lts.

Si % .39 .75 .79 .45

No% .61 .25 .21 .55

Mas de 3 veces 0 0 0 0

Cuenta con algún refrigerador de su propiedad disponible para mantener fríos los productos a) Si 38 b) no 26 Cuál es el margen de utilidad que recibe por la venta de dichos productos PRODUCTO Bolis 25% Jugos 15% Agua de 500 ml. 32% Botellón de 19 Lts. $2.00 por botellón Cuál es la cantidad aproximada de venta de productos por semana PRODUCTO Menos de De 20 a 40 Mas de 50

Bolis Jugos Agua de 500 ml. Botellón de 19 Lts.

20 0 0 0 5

0 43 48 22

25 5 3 2

Estaría dispuesto a vender nuestro producto a) Si 43 b) no 17

n/c

4

Resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a las colonias estudiadas:

Consume agua purificada en botellón a) Si b) no 321 3 99% 1% Con que frecuencia la compra a) Diario b) Cada 2 días c) cada 3 días 97 30%

86 27%

c) en ocasiones 0 0 d) cada 4 días

100 30%

e) otra

17 5%

n/c

19 6%

5 2%

Qué cantidad de botellones tiene disponibles para adquirir agua

a) 1 a 2

b) 3 o 4

179 55%

116 36%

c) mas de 4 26 8%

n/c 3 1%

De que marca y/o empresa compra a) b) AURELITA c) WATER D) OTROS PEÑAPURA EXPRESS 69 196 38 18 21% 60% 12% 6% Cuál es el precio promedio que paga por un botellón de agua a) $7.00 b) $11.00 c) $16.00 d) OTRO 41 177 75 27 13%

55%

23%

8%

n/c 3 1%

n/c 4 1%

Enumere del 5 al 1 Qué característica es más importante para usted en el agua purificada a) sabor 1189 25% b) precio 862 18%

c) presentación d) higiene c) servicio de entrega

591 1367 716

13% 29% 15%

Estaría dispuesto a comprar una marca nueva de agua que se elabora en esta colonia a) Si b) no n/c 258 61 5 79% 19% 2% Le gustaría tener un servicio de entrega a domicilio de esta nueva marca a) Si b) no n/c 241 58 25 74% 18% 8% Supongamos que el precio del botellón es de $ 7.00 Cuanto estaría dispuesto a pagar adicionalmente por entregarle el botellón a domicilio a) $ 3.00 b) $ 4.00 c) $ 5.00 n/c 231 24 21 48 72% 7% 6% 15% En que horario le gustaría que se le surtiera a) de 9:00 a 12:00 b) de 12:00 a 4:00 162 81 50% 25% 8.2.4.6.

n/c 81 25%

Gráficas e interpretación

Interpretación de los resultados obtenidos de la población estudiada para la identificación de los puntos de venta para los bolis:

Pregunta num.1 Dentro de la institución esta permitida la venta de productos alimenticios congelados La primera pregunta formulada, tenia como objetivo saber si dentro de las instituciones se permite la venta de productos similares a los bolis o jugos, los resultados de esta cuestión demuestra que dentro de las cooperativas escolares si se comercializan los productos alimenticios congelados (bolis, Jugos, chongos, entre otros) por obvias razones se opto por no incluir la grafica pues el 100% de las encuestas obtuvo una respuesta afirmativa.

Los productos que mas se venden dentro de las instituciones son los jugos, en sus diversas presentaciones, dentro de las cuales se encuentran los bolsitas de 190 ml. Distribuidas por Jugox como uno de los productos mas vendidos, dentro de los proveedores también se encuentran Tampico Citrus Punch, jugos Lala, Boing, Del Valle, además de los productos propuestos dentro de la pregunta se menciono que se venden paletas de hielo cabe señalar que los distribuye un particular (es decir no se identifico al proveedor como una empresa) la cual tiene un contrato con las instituciones. (Ver anexo num. 6) Pregunta num.3 Con que frecuencia los surte el proveedor de productos a la semana De las cooperativas que venden dentro de las instituciones educativas los productos antes mencionados, las que respondieron afirmativamente mencionan que los productos por lo regular son entregados una vez por semana, a acepción del proveedor de paletas de hielo (otros productos) que entrega de manera diaria los productos.(ver anexo num. 7) Pregunta num.4. Cuál es la participación que le da el proveedor por la venta de sus productos La pregunta numero cuatro se formulo para obtener información referente a la participación o utilidad que las instituciones obtienen por la venta de los productos, para fines de análisis y poder estimar entonces un porcentaje o la forma de retribución hacia los posibles puntos de venta, y de esta manera ser competitivos en el mercado en cuanto a retribución por ventas como resultado se obtuvo que cada cooperativa tiene una forma diferente de retribución ya sea en efectivo o especie aun cuando sea el mismo proveedor se manejan diferentes porcentajes de utilidad esta oscila entre el 10 al 20%. Con el fin de identificar el equipo con el que cuenta cada una de las cooperativas, para ofrecer a los consumidores potenciales (alumnos) un producto frió o congelado, se formulo la pregunta numero 5, gracias a la cual nos dimos cuenta que la mayoría de las cooperativas cuanta con hilera, congelador o

refrigerador propio. Cuando el equipo es proporcionado por el proveedor estos se referían a congelador o enfriador proporcionad por las empresas a las que les compran refrescos, y las hieleras son prestadas a las cooperativas cuando estas adquieren paletas.( ver anexo num. 8.) Pregunta num. 6 Qué es lo que no le gusta de su proveedor actual La presentación de los productos ofrecidos por los proveedores es una de las características principales que

a los encargados de cooperativas no les

agrada. (Ver anexo num. 9) Para poder identificar los posibles puntos de venta se realizo la pregunta anterior de la cual obtuvimos una aceptación favorable, en el caso de las escuelas que respondieron de una manera negativa fue debido a que tienen una especie de contrato con la compañía Tekpura, sin embargo se manejo la posibilidad de vender los productos de la empresa solo que dependerá del precio de venta y la utilidad que genere a la cooperativa, solo que la presentación del producto deberá ser al inicio del ciclo escolar, ya que es cuando se identifican los proveedores que surtirán a las cooperativas durante el resto del año.( Ver anexo Num. 10) Encuestas aplicadas a los consumidores de congeladas o bolis

Pregunta num.1 Le gusta consumir bolis Esta pregunta fue realizada con la intención de identificar o conocer de una muestra aleatoria de la población de ciudad valles a cuanta gente le gusta consumir este tipo de producto, de lo cual el total de los encuestados respondieron que si les gusta consumirlos, lo cual consideramos que no era necesario representarlo gráficamente. Pregunta num. 2 Con que frecuencia compra este tipo de productos Con esta pregunta lo que se busca es conocer con que frecuencia consumen los habitantes de ciudad valles este tipo de productos, en un lapso de tiempo, predominando que la gente de esta ciudad compra bolis por lo regular

cada dos a tres veces por semana, lo cual significa que este tipo de productos es aceptado por el mercado vállense. (Ver anexo num. 11) Pregunta num. 3. De las siguientes características en los Bolis cuales son las más importantes para usted

Enumere del 5 al1

Esta pregunta nos permitió darnos cuenta, que cuando una persona al momento que adquiere un producto, la primera característica que observa es el sabor y la consistencia del hielo, esto nos permite conocer los gustos y preferencias de nuestros posibles clientes. (Ver anexo num. 12) Pregunta num.4 Qué sabores prefiere De una muestra representativa, donde se cuestiono a los habitantes de ciudad valles nos dimos cuenta que los sabores mas demandados en bolis son: la fresa y la uva, los cual dará la pauta para la producción de bolis en estos sabores. (Ver anexo num. 13) Pregunta. Num. 5 Cuáles son las marcas que mas compra Los habitantes de ciudad valles consumen por lo regular mayor cantidad de bolis de la marca

BON ICE, esta respuesta nos permitirá recomendar a la

inversionista que la producción de bolis se haga con características semejantes a esta marca, debido a que es la principal competencia. (Ver anexo num. 14) Pregunta num. 6 Compraría productos de este tipo elaborados en la huasteca Los habitantes de ciudad valles están dispuestos a consumir nuestros productos una vez que se lleve acabo la actividad de producción. (Ver anexo num. 15) Encuestas aplicadas a los consumidores de jugos.

Pregunta num. 1 Le gusta consumir jugos

A los habitantes de ciudad valles debido a los gustos y al clima que se presenta en este lugar, les gusta consumir todo tipo de bebidas incluyendo en ellas a los jugos. Por este motivo nos evitamos representar esta respuesta gráficamente. Pregunta num. 2 Con que frecuencia compra este tipo de productos La mayoría de la gente de esta ciudad consume jugos al diario, y sin embargo otros los consumen de dos a tres veces por semana, lo que significa que este tipo de productos son bastante demandados en esta ciudad. (Ver anexo num. 16) Pregunta num. 3 De las siguientes características en los jugos cuales son las más importantes para usted Enumere del 5 al1 El sabor es la característica mas importante en los jugos para la mayoría de los consumidores en ciudad valles, esta respuesta nos permite identificar que sabor les gusta mas a nuestros posibles clientes, lo cual permitirá satisfacer sus necesidades. (Ver anexo num. 17) Pregunta num. 4 Qué sabores prefiere La mayoría de los consumidores de jugos en esta ciudad optan siempre por comprar jugos de sabor, mango, uva y naranja, esta respuesta nos da la pauta necesária para el momento de llevar acabo las actividades de seleccion de sabor en la produccion .(Ver anexo num. 18) Pregunta num. 5 Cuáles son las marcas que mas compra Los habitantes de ciudad valles consumen por lo regular mayor cantidad de jugos de la marca TAMPICO, esta respuesta nos permitirá recomendar a la inversionista que la producción de jugos se haga con características semejantes a esta marca, debido a que es la principal competencia. (Ver anexo num. 19)

Pregunta num. num. 5 Compraría productos de este este tipo elaborados en la huasteca Los habitantes de ciudad valles están dispuestos a consumir nuestros productos una vez que se lleve acabo la actividad de producción, esto da la pauta que nos indica que la producción y venta de los jugos se aran dentro del mercado vállense. (Ver anexo num. 20) Encuesta aplicada a las tiendas de (bolis y jugos)

Pregunta. num. 1 Vende usted alguno de los siguientes productos En la mayoría de las tiendas encuestadas se venden los productos como bolis, jugos, agua purificada en botellas y en garrafones, pero sin embargo se cuenta con la participación de los propietarios de los negocios para la venta de nuestros productos. (Ver anexo num. 21) Pregunta num. num. 2 Con que frecuencia frecuencia sus sus proveedores proveedores lo surte surte de productos productos A la mayoría de las tiendas encuestadas los proveedores las visitan para entregarles productos una vez por semana. (Ve anexo num. 22) Pregunta num. num. 3 Cuenta con algún refrigerador de su propiedad disponible disponible para mantener fríos los productos Los propietarios de las tiendas de ciudad valles cuentan con enfriadores, refrigeradores, o cualquier otro equipo de su propiedad para mantener los productos fríos o congelados. Esta información nos permite darnos cuenta que no se va a necesitar invertir tanto en este tipo de equipo.(Ver anexo num. 23) Pregunta num. 4 Cuál es el margen margen de utilidad que recibe por por la venta venta de dichos productos Como se puede apreciar gráficamente cada producto tiene un porcentaje promedio que le da el proveedor al propietario del negocio para que este realice la actividad de venta de su producto. Se calculo un promedio de 25% de las ventas realizadas de bolis, un 15% de las ventas realizadas de jugos, un 32% de las

ventas de agua en botellas y un 20% de de las ventas realizadas de botellones. Esto nos da la pauta para identificar que porcentaje promedio maneja la competencia en el mercado en sus productos. (Ver anexo num. 24) Pregunta num. 5

Cuál es la cantidad aproximada de venta de productos por

semana Los productos que mas se venden en las tiendas tiendas a la semana son los bolis, y el productos que menos venden es el agua en botellón, esta información nos sirve para conocer que tipo de producto es mayor demandado por los consumidores vállense y en base a esto considerar la producción. (Ver anexo num. 25) Pregunta num. num. 6 Estaría dispuesto a vender nuestro producto Como se puede a preciar gráficamente la mayoría de los propietarios de las tiendas de ciudad valles están dispuesto a colaborar con la actividades de venta de nuestro producto. (Ver anexo num. 26) Encuestas aplicadas a los consumidores de agua purificada en botellón

Como se puede apreciar gráficamente la mayoría de la población estudiada consume agua purificada en botellón, a excepción de 3 casos en los cuales no compran agua purificada, ya que se mencionaba que no contaban con un botellón disponible. (Ver anexo num. 27) La frecuencia de consumo de agua purificada según los encuestados es por lo general comprada a diario y cada dos o tres días, lo cual representa un consumo potencial favorable de acuerdo a los fines a investigar. (Ver anexo num. 28) Los hogares encuestados cuentan con un promedio de 2 botellones disponibles para adquirir el producto. Lo cual facilitaría la distribución del agua purificada. (Ver anexo num. 29)

Como se puede observar la marca de mayor consumo en nuestro mercado potencial es ³ Aurelita´ Aurelita´ siendo este nuestro principal competidor en el Mercado, sin embrago durante la investigación se menciono que el agua de mayor calidad es ³Peña Pura´ pero debido a su alto costo reduce su consumo y se opta por la

compra de otras marcas. (Ver anexo num. 30) El precio promedio de un botellón de agua en el área estudiada es de $11.00 lo cual nos da la pauta para la determinación de un posible precio de venta. (Ver anexo num. 31) La presente pregunta fue formulada con el fin de identificar cual es la característica más importante en la que se basan los consumidores, para adquirir una determinada marca de agua purificada, y en base a los resultados hacer énfasis en las características mas destacadas que en este caso son ³higiene y sabor´ (ver anexo num. 32) Esta pregunta nos determina la disposición de los consumidores a adquirir la nueva marca de agua purificada y tal como se puede observar gráficamente se cuenta con una alta disposición de la población población estudiada a probar la calidad del producto.(Ver anexo num. 33) La mayoría de las personas prefieren tener una entrega a domicilio, sin embargo el porcentaje que respondió de forma negativa, es por el hecho de que adquieren el producto en las purificadoras más cercanas, para pagar un poco menos, esto incluye el expendio de agua purificada Water Express. (Ver anexo num. 34) La pregunta numero nueve se formulo para estimar cuento es lo que están dispuestas las personas que prefieren tener un servicio de entrega personalizado por la entrega del botellón a su domicilio en una frecuencia y horario determinado para mayor comodidad, a locuaz se obtuvo como respuesta que estarían dispuestos a pagar un monto de $3.00. (Ver anexo num. 35)

Para poder brindar un servicio de entrega personalizado para cada cliente se pregunto en que horario le gustaría que se surtiera el agua, a lo cual la mayoría respondió que le gustaría un horario de 9:00 a 12:00, sin embargo la opción de entrega en un horario de 12:00 a 14:00 obtuvo un porcentaje igual a las personas que no respondieron a la pregunta, esto se debe a que ellos acostumbran adquirir los botellones de agua a mediada que se va consumiendo. (Ver anexo num. 36) 8.2.4.7.

Situación Actual De La Demanda

Investigando las colonias, hidalgo, cerillera, lomas poniente y en la vergel,

el número de viviendas existentes son: 1520 según datos de la DAPA, y en base a información

de

INEGI,

una

vivienda

se

compone

de

4

integrantes

aproximadamente. Según la (URSEHN) existe un total de 16, 645 alumnos de nivel básico, considerando primarias y secundarias. De acuerdo a la información adquirida del Resultado De Conteo 2005 Por Municipio Según El Instituto Nacional De Geografía e Informática (INEGI) Ciudad Valles tiene una población total de 156,859 habitantes, considerando que el 71.20% se localiza dentro de la cabecera municipal se tiene un resultado de 111, 684, habitantes. 

Considerando la información anterior podemos decir que actualmente en estas colonias se tiene una demanda de agua purificada en botellón de 269, 952 botellones anuales, esto debido a que se tiene un consumo promedio

semanal de 3.7 botellones por vivienda y existe un total de1520 viviendas en las colonias estudiadas. 

En base a la investigación de mercados se tiene que los alumnos de primarias y secundarias consumen un promedio de 0,41 congeladas al día.

Entonces se tiene que en total se consumen 2, 490, 924 congeladas anuales. 

Según investigación de mercados en ciudad valles se consume un promedio de 0.61 jugos diarios por habitante, entonces en total da como resultado un consumo de 24, 866,442 jugos anuales.

8.2.4.8.

Proyección de la demanda

La tasa de crecimiento poblacional estimada por INEGI, para la localidad de ciudad valles, es de 1.2% anual lo que significa que para el año 2007 se tendrá 1538 viviendas incluyendo solo la población de las colonias estudiadas, considerando, como referencia los datos de la demanda actual, se calcula una proyección de demanda de 273, 149 botellones de agua purificada para ese año. Por otro lado la proyección de la demanda de las Congeladas o Bolis, se calcula aproximadamente de 2, 520, 854, para el año 2007, considerando que la población va a aumentar 1.2%, teniendo así una población de 16 845 considerando como referencia la demanda actual. Por ultimo se estima una proyección de demanda para jugos de 25, 164, 793, para el año 2007, ya que la población según INEGI aumentara 1.2%

anualmente, dando como resultado una población de 113, 024 habitantes dentro de la cabecera municipal, que es el mercado que se pretende cubrir, considerando la información de la demanda actual se logro determinar el anterior dato. 8.2.5. 

Análisis de la Oferta

Una vez estudiadas las colonias: Vergel, Hidalgo, Lomas Poniente y Cerillera; se obtuvo que la empresa Aurelita cubre un 60% del consumo total aparente de agua purificada en estas colonias, lo cual representa 161,971 botellones anuales, y el resto del mercado lo cubren otras 6 empresas.



La investigación de mercados demostró que la empresa Qualamex, S. A. de C. V que ofrece productos como BON ICE cubre un 62% del total del mercado, lo cual representa una cantidad de 1, 521, 484 congeladas o Bolis anuales.



El mercado de consumo de jugos según la investigación de mercados es abarcado en un 42% por la empresa Tampico Citrus Punch, y un 28% por la empresa Jumex, lo cual representa un 14, 325, 950 y 9, 721, 180 jugos anuales respectivamente.

8.2.5.1.

Proyección de la oferta.

Al igual que la demanda, la oferta también se debe de proyectar y para ello es recomendable utilizar la siguiente formula: PFN= Po (1+PI)N, Donde Po

=

Población año inicial

PI

=

Tasa media de crecimiento poblacional.

N

=

Numero de años.

PFN =

Población año final.

Calculo de la oferta proyectada para agua en botellón.

PFN= Po (1+PI) elevado a la N. PI = 0.012 Oferta ultimo Año de Botellones de Agua. = 273, 149 AÑOS

AÑO PROYECTADO

FACTOR

OFERTA EPERADA DE BOTELLONES DE AGUA

2007

1

1.012000

276, 427

2008

2

1.024144

279, 744

2009

3

1.036433

283, 100

2010

4

1.048870

286, 498

2011

5

1.061457

289, 936

Calculo de la oferta proyectada para congeladas.

PFN= Po (1+PI) elevado a la N. PI = 0.012 Oferta ultimo Año de Congeladas. = 2, 520, 854 AÑOS

AÑO PROYECTADO

FACTOR

OFERTA EPERADA DE CONGELADAS.

2007

1

1.012000

2, 551, 104

2008

2

1.024144

2, 581, 717

2009

3

1.036433

2, 612, 696

2010

4

1.048870

2, 644, 048

2011

5

1.061457

2, 675, 778

Calculo de la oferta proyectada para congeladas.

PFN= Po (1+PI) elevado a la N. PI = 0.012 Oferta ultimo Año de Jugos. = 25, 164, 793. AÑOS

AÑO PROYECTADO

FACTOR

OFERTA EPERADA DE JUGOS.

2007

1

1.012000

25, 466, 770

2008

2

1.024144

25, 772, 372

2009

3

1.036433

26, 081, 662

2010

4

1.048870

26, 394, 596

2011

5

1.061457

26,711, 346

8.2.6.

Definición de Precio

Pecio para el agua purificada: Botellón de 19 litros:

$11.00 con servicio de entrega y $7.00 por llenar el botellón en la planta

Botellas de 500 ml.:

$2.50

Botellas de 1 litro.

$3.00

Botellas de 1,5 litros.

$3.50

Precios para los jugos:

$0.70

Precio para las congeladas:

$1.00

8.2.7.

Sistemas de comercialización

La empresa utilizara el canal de distribución de los productos acorde a las necesidades tanto de la empresa como del consumidor, esto se refiere a que la empresa contara con servicio a domicilio, lo cual será utilizado como ventaja competitiva ya que se pretende brindar un servicio de atención a cliente de calidad, con el fin o propósito de brindar un mejor servicio. Esto se lograra a través de capacitaciones constantes a los vendedores, Entonces el canal de distribución será: Productor

distribuidor

consumidor.

La organización contara con dos vehículos, utilizados como equipo de entrega y reparto, así como con dos empleados cubriendo los puestos de vendedores de ruta, tanto para el agua purificada como para los jugos y bolis.

y

Los productos serán vendidos al contado

y

A los vendedores se les darán los productos en comisión

Los botellones de agua se dejaran en comodato a los clientes o se

y

cambiaran por botellones propios. Además se contara con servicio de llenado de agua en la planta.

y

8.2.8.

Propuesta de Mercadotecnia para el proyecto

En el mercado en el cual se pretenden introducir los productos de la empresa, existe competencia que tiene parte de nuestros clientes potenciales, entonces se tendrá la tarea de crear en ellos el deseo de adquirir nuestros productos a través de una mercadotecnia de estimulo. Como primer paso para introducir los productos al mercado se les dará una tarjeta como agradecimiento por elegir adquirir nuestros productos a los posibles clientes, los cuales fueron identificados en el transcurso de las aplicaciones de las encuestas, ya que en ellas se fue anotando la dirección, el nombre y la fecha de nacimiento de cada persona encuestada esto con el fin de conocer un día especial para el y en base a esta información otorgarle una felicitación acompañada de uno de nuestros productos especiales. También como una muestra de prueba se le dará a cada uno de nuestro posible cliente alguno de nuestros productos totalmente gratis, en presentaciones pequeñas. Además se contara con una promoción de llenado de botellas de agua sin importar la procedencia de las botellas, a un precio inferior al del mercado. Se contara con dos lonas como publicidad del negocio, las cuales reflejaran el nombre de la empresa, los diferentes productos que se ofrecen, el eslogan y el logo de la empresa y de los productos. Se contara con una lona especial que represente la promoción de la empresa.

8.2.8.1.

Marca

Nombre de la empresa: ³Frutas Naturales de la Huasteca´

Logotipo de la organización:

Eslogan de la organización: ´ Cuida tu salud consumiendo los productos de:

Frutas

Naturales de la

Huasteca´

Nombre del producto: y

Agua purificada JA¶

Logotipo del agua purificada:

Eslogan de: ... cuida tu salud consumiendo Agua Purificada

Ja¶


Jugos

LORIS

Logotipo de los jugos:

Eslogan de los jugos: ... cuida tu salud consumiendo Jugos LORIS de Frutas Naturales de la Huasteca´


Congeladas LORIS

Logotipo de los jugos:

Eslogan de las congeladas: ... cuida tu salud consumiendo Congeladas LORIS de Frutas Naturales de la Huasteca´ 8.2.8.2.

Etiqueta

La etiqueta de identificación para el agua purificada en la presentación de 19 litros será la siguiente: « Cuida tu salud consumiendo

Contenido Neto 19 lts.

Elaborado por: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en: Galeana 1611 Col. Hidalgo, Ciudad valles S.L.P. TEL. 38 3 21 50

Ja¶ es agua purificada bajo las mas altas normas de calidad, su proceso de purificación comprende clorificación, filtración por carbón activado, suavización por osmosis inversa, ozonificación, rayos UV.

La etiqueta de identificación para el agua purificada en las presensaciones de 500, 1000 y 1500 mililitros será la siguiente: Información nutricional.

Cantidad por ración. Calorías: 0% Valores diarios*

Grasa total

0 g.

0%

sodio

0g. 0 %

carbohidratos

0 g.

0%

proteínas

0 g.

0%

« Cuida tu salud consumiendo

* porcentajes basados en una dieta diaria de 2,000 calorí as Contenido Neto

500 ml

1 lt

1.5 lts

Ja¶ es agua purificada bajo las mas altas normas de calidad, su proceso de purificación comprende clorificación, filtración por carbón activado, suavización por osmosis inversa, ozonificación, rayos UV. Elaborado por: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en: Galeana 1611 Col. Hidalgo, Ciudad valles S.L.P. TEL. 38 3 21 50

La etiqueta de identificación para los jugos LOR IS será la siguiente:

Contenido neto. 160 ml ingredientes: agua purificada, azucares, acido cítrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales. Elaborado por la empresa: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en cella galeana 1611 col. Hidalgo. Cuidad valles S.L.P. consérvese en un lugar fresco. Consumase antes de DDMMAA

La etiqueta de identificación para los congeladas LOR IS será la siguiente: los ingredientes son: agua purificada, azucares, acido cítrico, saborizantes artificiales, colorantes artificiales (puede contener: rojo allura ac, tartrazina, azorrubina, amarillo ocaso FCF, azul brillante FCF.. elaborado por: Frutas Naturales de la Huasteca. Ubicada en c. galeana 1611 col. Hidalgo Cd. Valles S.L.P.

Contenido neto 80 ml.

Sabores: uva, fresa, piña, limón tamarindo, naranja

8.2.8.3.

Envase

Los envases utilizados para presentar los productos serán:

y

Garrafones de PET con capacidad de 19 litros.

y

Botellas PET con capacidad de 500, 1000 y 1500 mililitros.

Tipo

de Propiedades

Usos Comunes

Plástico PET

Polietilen Tereftalato

Figura 16:

Símbolo

Contacto Alimentario, resistencia Bebidas, refrescos y Física, Propiedades térmicas, agua, envases para Propiedades Barreras, Ligereza y alimentos resistencia química

botellas PE T

Se utilizarán tapas y tapa-roscas color verde que servirán para facilitar la identificación de la marca de la empresa.

Figura 17:

tapas plásticas

Se utilizara un empaque de Polietileno Termoencogíble en lugar de PVC, Poliolefina o Cartón, por que: y

Es el empaque más económico.

y

Excelente duración en anaquel y manejo, más limpio que el cartón y se ve su producto.

y

Es un sello de garantía

y

Mejor Presentación

y

No se deteriora su producto por polvos, suciedad, agua.

y

Empaque económico, confiable y de alta calidad

y

Bolsa de plástico grabada con marca para jugos y bolis.

62644748-Ejemplo-Estudio-de-Mercado.pdf

Recommend Documents