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Alternativas tecnológicas y de negocio para la prestación de servicios de TV Móvil
E
Borja Mascarell Sergio Ramos
Analistas asociados asociados ENTER
l variado panorama de las opciones tecnológicas existentes para la prestación de servicios de TV Móvil abre un abanico de diversas alternativas que pueden competir potencialmente por liderar su desarrollo.
En este sentido, esta nota ENTER se centra en el análisis de los modelos de las redes de difusión, las redes móviles y las redes inalámbricas. Con todo, parece lógico pensar que la futura gestión del espectro será fundamental para la configuración de estos modelos de negocio.
Introducción Desde que en el año 1884 Paul Gottlieb Nipkow crea el primer sistema de televisión basado en un disco que él mismo diseña y que bautiza con su propio apellido 1, los avances técnicos han sido innumerables en el ámbito del audiovisual hasta llegar, pasando por los sistemas mecánicos y analógicos (en blanco y negro, y color), al desarrollo del primer sistema de televisión digital de alta definición (HDTV), y los subsiguientes estándares europeos de la familia DVB, con el DVB-H como la solución adaptada a los usuarios móviles. Por su parte el sector de comunicaciones móviles se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de la industria europea de telecomunicaciones, evolucionando desde los primeros estándares analógicos de 1G hasta los modernos sistemas 3G, con el UMTS como la base del actual negocio de la banda ancha móvil. Así el mercado europeo alcanzó a finales de 2006 2 una penetración media del servicio superior al 100% de la población, lo que pone de manifiesto que este sector es uno de los de mayor importancia económica a nivel mundial.
Dada la relevancia de ambos sectores, audiovisual y comunicaciones móviles, el proceso de convergencia de redes, plataformas y servicios y el poder de la digitalización, la TV Móvil es considerada por muchos como la siguiente killer application que combina lo mejor de ambos mundos. Sin embargo la industria se encuentra ante un nuevo reto para el que existen múltiples cuestiones que deben resolverse antes de que la TV Móvil pueda convertirse en un negocio rentable.
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Conocido como Disco de Nipkow Ver el informe ‘Mobile 2007’ publicado por Enter
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Alternativas tecnológicas y de negocio para la prestación de servicios de TV Móvil
Desde un punto de vista general para muchos la TV Móvil es el resultado de la convergencia entre los sistemas de difusión de televisión digital y las comunicaciones móviles. Sin embargo, la difusión de televisión no es la única opción tecnológica para la prestación de este servicio. Así podemos hablar de servicios de TV Móvil ofrecidos por los operadores móviles a través de sus redes 3G, junto con servicios de IPTV que pueden ser ofrecidos por proveedores de acceso inalámbrico de banda ancha con tecnologías WiFi o WiMAX. Dadas las circunstancias actuales del mercado de comunicaciones electrónicas y puesto que en la actualidad la Comisión Europea se encuentra en pleno proceso de revisión de su marco regulatorio 3, las condiciones que la regulación impongan serán determinantes para el futuro desarrollo del negocio. Particularmente importante en este contexto será la gestión del espectro radioeléctrico, que puede favorecer implícitamente unas opciones tecnológicas frente a otras, así como los modelos de negocio asociados, lo que es un elemento vital para los agentes interesados y que deben hacer las inversiones para el despliegue de la TV Móvil en cualquiera de sus modalidades.
Redes de difusión El modelo de difusión de TV Móvil puede considerarse una extensión de la televisión tradicional, con la diferencia de que se recibe en dispositivos portátiles. Para ello, y dadas las limitaciones típicas de dichos dispositivos (duración de las baterías, tamaño de pantalla, etc) los estándares de transmisión de la señal de televisión han evolucionado con el objeto de adaptarse a los requerimientos del usuario móvil. En este contexto el estándar DVB-H es la principal solución europea.
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El DVB-H sin embargo no es la única alternativa para prestar dichos servicios, sino que existe un abanico de opciones que compiten por extender su solución tecnológica en el mayor número de mercados posibles 4. Esta competencia entre estándares es una cuestión de vital importancia para alcanzar las economías de escala necesarias en la producción y comercialización de equipos de red y terminales de usuario, lo que facilitaría a su vez la posible aceptación del servicio. Por su parte la digitalización permite dotar de interactividad a los nuevos servicios de comunicaciones, siendo un atributo esencial para la TV Móvil y que la televisión tradicional no facilita por si sola. Para ello es necesario contar con un canal de comunicación que permita al usuario disfrutar de los servicios interactivos, siendo en este caso una red de comunicaciones móviles el vehículo más adecuado. Además la red celular se configura como el canal de retorno necesario no sólo para proporcionar la interactividad que complementa un servicio de televisión digital, sino también como soporte de otras funcionalidades, tales como la protección de contenidos, el marketing y los servicios de pago por visión y vídeo bajo demanda, y la facturación. Así un modelo de negocio basado en la difusión de televisión con capacidad interactiva para el usuario tendría una estructura como la presentada en la Figura 1. Los elementos clave en esta modalidad de negocio son por un lado una red difusiva y una red de comunicaciones móviles que dota de interactividad y movilidad al conjunto, y por otro, de los proveedores de contenidos necesarios para la prestación final del servicio. Se trata por tanto de un modelo donde prima la colaboración entre agentes, ya que en la actualidad no existe en el mercado
Véanse los documentos al respecto elaborados por la Comisión Europea en http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/ roadmap/index_en.htm 4 Algunos de los más conocidos son: T-DMB y S-DMB (Corea del Sur), ISDB-T (Japón), o MediaFLO (desarrollado por la empresa norteamericana Qualcomm) 3
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1. Modelo de difusión Comunicaciones electrónicas
Audiovisual
Internet
Tr ansmisión para satélite
Repetidores
Satélite
terrestres
Contenido 1
Agregación de contenidos
Adaptación contenido
de
Programación
Red
celular
Terminal
HDW SFW
Contenido N
Red
difusión
DVB-H
Fuente: Elaboración propia
ningún operador o proveedor de servicios capaz de ofrecer por si solo una solución de negocio completa. Este es el caso por ejemplo del servicio lanzado por Virgin Mobile en octubre de 2006, que se encarga de la provisión del servicio y los contenidos, en colaboración con BT Movio, que facilita la infraestructura de red para la difusión de contenidos. Es precisamente la red de difusión el elemento clave para el negocio, lo que requiere del consiguiente despliegue de nuevas infraestructuras. Debido a la inversión económica que ello supone, las decisiones estratégicas de los agentes interesados tendrán en cuenta aspectos de gran impacto para el negocio, particularmente la disponibilidad de espectro para la prestación de servicios en difusión.
Redes móviles En la actualidad son muchos los operadores europeos que han comenzado la comercialización de servicios de TV Móvil empleando para ello mecanismos de distribución punto a punto ( streaming ) sobre el espectro
UMTS (por ejemplo, Telefónica O2, Orange, T-Mobile o Vodafone). En este caso se trata de una alternativa que pretende estimular la adopción de la 3G pero que puede no ser sostenible si la demanda crece rápidamente, ya que el alto consumo de espectro que la televisión requiere iría en detrimento de los otros servicios ofrecidos sobre esa red. Desde el punto de vista del negocio, este modelo ofrece un control total al operador, siguiendo la estrategia de walled garden5 que tradicionalmente han seguido para el desarrollo de Internet móvil. Así el operador puede incluir la televisión dentro de su oferta de servicios móviles sin realizar fuertes inversiones en despliegue de red, lo que puede aprovechar para conocer mejor las necesidades y preferencias de sus clientes, y encontrar la estrategia de comercialización adecuada. Por el momento la práctica más extendida dentro de este modelo es la suscripción mensual a contenidos. En este escenario el operador requiere de acuerdos con agentes del mundo del au-
Ver Ramos, S., Feijóo, C., Castejón, L., & Pérez, J. (2002): Mobile Internet Evolution Models. Implications on European Mobile Operators. The Journal of the Institution of British Telecommunications Engineers. Volume 1. Part 2. July-September 2002 5
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2. Modelo de movilidad Audiovisual
Comunicaciones electrónicas
Internet
Contenido 1
Agregación
Adaptación
de contenidos
de contenido
Programación
Portal del
operador
Red
celular
Terminal
HDW SFW
Contenido N
Fuente: Elaboración propia
diovisual e Internet, ya que posee la red pero no los contenidos. Para éstos últimos el negocio de la TV móvil se convierte en un nuevo canal de distribución de sus productos multimedia, lo que favorece la colaboración entre agentes. Además los operadores mantienen una imagen de marca de gran peso en el mercado lo que en cierta medida garantiza que terceros confíen en el operador para comercializar sus contenidos y protegerlos de la piratería o la distribución ilegal, lo que no ocurre en las comunicaciones fijas. Dado el papel central del operador móvil de red, este modelo parece a priori reservado para aquellos operadores que poseen una licencia con espectro GSM o UMTS. Sin embargo los operadores móviles virtuales podrían estar interesados en esta modalidad, necesitando alquilar la capacidad necesaria a un operador de red. A diferencia del modelo de difusión empleado por Virgin Mobile, un OMV que utilizara el espectro de UMTS de un operador de red tendría que optar por la modalidad de streaming directo de vídeo ( unicast ), lo que no sería sostenible en el largo plazo ante un gran crecimiento de la demanda.
Desde el punto de vista tecnológico, la asignación actual del espectro para móviles por tecnologías (GSM, UMTS) puede ser un claro cuello de botella para el desarrollo de futuros servicios, lo que previsiblemente será modificado en la futura reforma del espectro que la Comisión Europea está llevando a cabo. Cabe destacar que este modelo es a priori el más adecuado para el operador móvil al no requerir inversiones adicionales, siempre que la demanda del servicio se mantenga en unos niveles que impidan la posible congestión de la red ante el creciente consumo de ancho de banda. Por tanto a medida que el número de usuarios aumentase, los operadores se verían forzados a explorar otras opciones de negocio basadas en broadcasting 6,combinando las ventajas de las redes de difusión y la movilidad, y liberando así el espectro UMTS para otras aplicaciones y usos.
Redes inalámbricas Junto con los modelos anteriores, las tecnologías inalámbricas de acceso tales como Wi-Fi y WiMAX ofrecen una alternativa de
Con estas premisas los operadores están desarrollando un estándar para la difusión de televisión sobre redes 3G (conocido como MBMS) que previsiblemente estará operativo en 2008, así como el aumento de la capacidad de la red gracias al HSDPA 6
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3. Modelo de conectividad Audiovisual
Comunicaciones electrónicas
Internet
Contenido 1
Facturación
Agregación de contenidos
Producción
Portal web
IP
Red
WiFi
Red WiMAX
Terminal
HDW SFW
Contenido N
Fuente: Elaboración propia
negocio para la prestación de servicios audiovisuales y TV Móvil. Estas redes combinan los atributos de movilidad (hasta ahora parcial, pero en el corto plazo completa gracias al estándar WiMAX 802.16e) y banda ancha con Internet, lo que permite al usuario acceder a todas las posibilidades que en materia de televisión y audiovisual ofrece la Red. Además estas tecnologías utilizan habitualmente bandas de frecuencia no licenciadas, lo que facilita la entrada al mercado a nuevos agentes potencialmente interesados en explotar este negocio. El modelo de conectividad es análogo al de un operador de acceso que utilice cualquier otra tecnología alternativa, dado que los contenidos son provistos por los agentes de Internet. Éstos últimos típicamente fundamentan su negocio audiovisual en portales web que disponen de una oferta global de contenidos multimedia accesibles gratuitamente o en modalidad de suscripción. Además la proliferación de radiodifusores que emiten su programación a través de
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portales en Internet, la aparición de la televisión P2P7, y la maduración del concepto Web 2.0, aumentan la riqueza y variedad de los contenidos audiovisuales disponibles en Internet. Es precisamente la variada oferta que ofrece la Red lo que puede convertirse en una clara alternativa a los modelos anteriores, ya que favorece la desintermediación en la cadena de valor de los servicios audiovisuales y móviles al llevar el contenido a través de Internet directamente al usuario.
Conclusiones La TV Móvil aparece como la combinación de dos servicios de comunicación y entretenimiento de gran popularidad y éxito comercial, la telefonía móvil y la televisión. Por ello la TV Móvil puede considerarse como la nueva killer application para difusores y operadores móviles. Estos agentes no son los únicos interesados en el negocio de la TV Móvil, sino también aquellos provenientes del mundo de los medios de comunicación y los con-
Por ejemplo, RTVE ha lanzado recientemente un servicio gratuito de televisión basado en la modalidad de P2P, que ya se venía utilizando por múltiples portales para la difusión gratuita de contenidos que hasta el momento se difundían exclusivamente bajo modalidad de pago, tal y como se presentó en la Nota Enter 39. Por su parte el Proyecto Venice es otra iniciativa de los creadores de Kazaa y Skype para la difusión P2P de televisión a través de Internet apoyándose en la explotación publicitaria.
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tenidos, que en ella ven un nuevo canal de distribución de sus productos a una mayor audiencia. También se trata de un negocio de claro atractivo para aquellos agentes del mundo Internet que, basándose en las tecnologías inalámbricas de acceso, puedan ver en este negocio la oportunidad de combinar el potencial de la IPTV en sus múltiples modalidades ( streaming , P2P) y la movilidad. Por todo ello y dadas los opciones tecnológicas existentes no es propio hablar de un único modelo para la prestación de servicios de TV Móvil, sino de diferentes opciones que podrían configurar en el medio plazo un verdadero mercado de TV Móvil basado en la competencia entre diferentes plataformas tecnológicas. En la actualidad son los operadores móviles los que mayor interés han mostrado por incluir los servicios audiovisuales en su oferta. Sin embargo la opción de utilizar únicamente mecanismos de distribución punto a punto sobre el actual espectro de UMTS no parece sostenible en el largo plazo si la demanda despega, lo que conllevaría a la adopción de otros modelos, previsiblemente basados en la difusión. Por este motivo la estrategia de los operadores pasa por la creación de un hábito de consumo que facilite la migración a modalidades de difusión.
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Tanto para operadores móviles como para difusores, el despliegue de tecnologías inalámbricas de banda ancha (particularmente WiMAX) que faciliten el acceso a Internet puede suponer un claro freno a su negocio, por la capacidad de desintermediación de los contenidos que la Red ha demostrado en los últimos tiempos en el mercado fijo de banda ancha. Por todo ello, parece lógico pensar que la futura gestión del espectro será fundamental para la configuración de los modelos de negocio presentados. En este sentido los agentes implicados necesitan clarificar cuál será el modelo de gestión basado en la liberalización de su uso y el mercado secundario del espectro. La liberalización, de acuerdo con la reforma emprendida por la Comisión Europea, implica la posibilidad de usar cualquier tecnología en una frecuencia determinada para proveer cualquier tipo de servicio. Sin embargo en la actualidad existen multitud de bandas de uso exclusivo que los actuales adjudicatarios quieren conservar, por lo que el principal reto para la Comisión será encontrar un camino para la aplicación gradual de estos principios sin distorsionar la actual dinámica del mercado, teniendo siempre en cuenta el objetivo último de eliminar las posibles barreras de entrada al negocio de la TV Móvil a nuevos agentes y promover la competencia entre los existentes
CASO PRÁCTICO
Instrucciones para el desarrollo de la actividad Luego de haber leído detenidamente el anterior texto, responda las siguientes preguntas: ¿Qué estándar es el empleado actualmente para dar servicio de TV móvil en los diferentes países? ¿Hay un estándar único? ¿Conoces algún operador o proveedor de servicios capaz de ofrecer por sí solo una solución de negocio completa, que se encargue de la provisión del servicio y los contenidos a la vez que facilita la infraestructura de red para la difusión de los mismos? ¿Qué propones para solucionar el problema de disponibilidad de espectro para la prestación de servicios de difusión (al contar con un espectro limitado de frecuencias tan necesario para ofrecer un servicio inalámbrico como el de TV móvil)? Si la demanda de TV móvil crece rápidamente, ¿cómo afecta el alto consumo de espectro radioeléctrico que la televisión requiere respecto de los otros servicios ofrecidos sobre esa red? ¿En qué consiste la estrategia de walled garden que tradicionalmente han seguido para el desarrollo de Internet móvil? (Ver el texto: Ramos, S., Feijóo, C., Castejón, L., & Pérez, J. (2002): Mobile Internet Evolution Models. Implications on European Mobile Operators. The Journal of the Institution of British Telecommunications Engineers. Volume 1. Part 2. July-September 2002). ¿Qué estrategia deberían seguir los Operadores Móviles Virtuales (OMV) si quisieran ofrecer TV móvil? Dado que el espectro para móviles de las tecnologías GSM, GPRS y UMTS suponía un cuello de botella para el desarrollo de futuros servicios, como consecuencia de la congestión de la red ante el creciente consumo de ancho de banda, ¿qué cambios sugirió la Comisión Europea respecto al espectro de frecuencias? ¿En qué consiste el estándar para la difusión de televisión sobre redes 3G (conocido como MBMS)?
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CASO PRÁCTICO
Wi-Fi y Wi-Max son tecnologías que utilizan habitualmente bandas de frecuencia no licenciadas. ¿Qué significa eso de no licenciadas? ¿Qué ventajas aporta este hecho frente a otras tecnologías? La proliferación de radiodifusores que emiten su programación a través de portales en Internet, la aparición de la televisión P2P, y la maduración del concepto Web 2.0, supone un claro cambio en la estrategia de emisión de programas. ¿Crees que la TV tal y como la conocemos hoy en día desaparecerá en un futuro próximo? Elabore su respuesta a estas preguntas basándose en el estudio de los materiales de la asignatura y otras fuentes que considere oportuno consultar. Una vez completadas las respuestas, haga entrega del documento a través del icono de la actividad.
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